周三，尽管中东地区的地缘政治紧张局势升级，美国市场还是成功略微收于平盘以上。主要指数虽然有微小涨幅，但道琼斯工业平均指数上涨，标普500指数和纳斯达克指数也有小幅增长。投资者保持谨慎，因为以色列与真主党持续冲突，且与伊朗的紧张局势升级引发风险偏好情绪，尤其是在科技和零售行业中。然而，受担忧潜在供应中断引发的油价飙升推动，能源股持续上涨。随着ADP私人雇佣报告显示周五非农就业数据前出现强劲增长，市场仍处于一个微妙的平衡状态，受地缘政治不确定性和经济数据影响情绪。
重點摘要:
- 道瓊指數小幅上漲：道瓊工業平均指數微漲39.55點，漲幅0.09%，收盤報42196.52。儘管中東地區地緣政治緊張升高，投資者情緒保持謹慎，但道瓊仍實現了一個細小的增長。
- 標普500和納斯達克輕微上漲：標普500僅上漲了0.01%，收盤價為5,709.54，而納斯達克綜合指數上漲了0.08%，收盤價為17,925.12。由於中東地區的地緣政治風險抑制了風險偏好，兩個指數的上涨幅度有限。然而，像Nvidia這樣上漲了1.6%的科技股有助於推高納斯達克指數，而能源股提供了標普500的支持。
- 中東局勢緊張，石油行業反彈：石油股表現優異，能源選擇性部門SPDR基金（XLE）上漲1%，標誌著其第四個連續漲幅的交易日。西德克薩斯中質原油價格上漲1.56%，至每桶70.92美元，而布倫特原油上漲1.44%，報每桶74.64美元。隨著中東地區不斷升級的衝突，這兩個基準價格因供應中斷的恐懼而飆升。以色列對黎巴嫩的持續攻勢和與伊朗的緊張關係提高了人們對該地區石油基礦設施可能遭受報復性襲擊的擔憂。
- 美國ADP數據超出預期：9月美國私人部門就業增加了14.3萬個職位，超過經濟學家預期的12萬個職位。這一強於預期的勞動力市場報告出現在週五關鍵的非農就業報告之前，該報告將進一步揭示聯邦儲備局關於利率的下一步行動。ADP數據凸顯了即使整體經濟不確定性和對放緩的擔憂仍然存在，美國勞動市場的抗性。
- 歐洲市場因中東地區緊張局勢而表現參差不齊：歐洲股市表現參差不齊，投資者在權衡中東地區持續的衝突。富時100指數上漲0.17％，收盤點為8,290.86，而法國CAC40指數則上漲了0.1％，至7,578點。這些指數的漲幅主要受到石油相關股票的推動，包括通用能源公司在油價上漲下暴漲2.2％。奢侈品行業也出現了一些恢復跡象，路威馬龍巴頓和愉悅以小幅上漲。然而，歐洲各地的公用事業公司出現困境，受到整體市場不確定性影響，該行業下跌1.8％。
- 亞洲市場因刺激措施樂觀情緒而飆升：週三，亞洲市場大漲，香港恆生指數暴漲6.2%，收盤於21,133.68點，創下22個月來最高水平。這些漲幅受到人們對北京最新刺激措施的樂觀情緒推動，這些措施旨在刺激房地產市場。中國萬科引領風潮，漲幅達61%，而其他主要房地產開發商如樂高集團則均有30%的增長。包括京東和百度在內的中國大陸科技巨頭也出現顯著增長，分別增長超過9%。中國大陸各地市場均因黃金週休市，而澳洲S&P/ASX 200指數下跌了0.13%，日本日經225指數跌了2.18%，反映出區域性對全球緊張形勢的警惕。
- 國庫收益率上升：美國國庫收益率周三小幅上升， 10年期收益率上升4個基點至3.783%，而2年期收益率則微幅增加不到2個基點至3.637%。投資者關注即將公布的美國非農就業報告，該報告可能在決定聯邦儲備系統後續的利率政策方面發揮重要作用。
外匯今日重點:
- 歐元/美元持續低於1.1100，市場正在等待美國就業數據：周三，歐元/美元在1.1042附近盤整，由於中東地緣政治擔憂和對週五美國非農就業報告的期待使得交易商保持謹慎。這對幣值難以突破1.1100水平，並且即時支撐位於1.1040，即100期SMA所在之處。若突破此水平，可能會將這對貨幣進一步下拉至200期SMA在1.1000。至於上方，預期有阻力於1.1136，即50期SMA，若收盤價跌破此水平，可能表明重新增強的看漲動能。
- 隨著美元走強，GBP/USD下跌至1.3267，無法持續突破1.3400水平。該貨幣對繼續在一個看漲的趨勢中交易，但遇到了近期高位的阻力。支撐目前看到的是100期SMA在1.3256，如果賣壓加劇，可能會進一步向1.3200水平施加下行壓力。至於上行，若突破1.3300水平，則會讓該貨幣對恢復軌道並測試1.3400阻力水平。
- 美元/瑞士法郎接近多月低位困境：周三，美元/瑞郎对交易在0.8495附近，仅略高于其多月低位，因美元保持低迷。该货币对在0.8485附近的200周期SMA处找到支撑，但上行动能仍然疲弱。关键阻力位于0.8477的100周期SMA，突破将可能触发冲向0.8500水平。除非这些阻力水平被有效突破，否则该货币对可能会继续承受下行压力，即时支撑位于0.8470。
- AUD/USD 在0.6900以下盤整：AUD/USD 於週三在0.6883左右徘徊，努力突破0.6900關口，地缘政治風險和經濟數據不一致的壓力影響了市場情緒。該貨幣對在最近的上漲後目前正在盤整，即時支撐位於0.6803的100周期SMA。較強的支撐位於0.6772的200周期SMA，如果跌破這個水平，可能導致看跌情緒。在上方，需要持續收復0.6900以上，才能信號看漲趨勢恢復。
- 黃金在中東衝突暫停後回落: 周三，黃金價格略有回落，下跌0.50%，交易價格為2,656美元。盡管早些時候由於地緣政治不確定性帶來的上漲，貴金屬在2,660美元附近遇到阻力，該處為50期SMA所在位置。隨著對中東立即升級的擔憂減輕，交易員鎖定利潤，推動價格下降。不過，2,640美元(50期SMA)仍具有強勢支撐位，進一步的下行防禦線為2,605美元(100期SMA)。只要黃金價格保持在2,600美元以上，它仍處於牛市走勢，如果地緣政治緊張局勢重新爆發，進一步上漲至2,700美元的潛力依然存在。
市場動態:
- 耐克因撤回全年展望報告而下跌：耐克股價在公司突然撤回全年展望報告之後下跌了6.8％，這是在即將進行CEO更替之前發生的事情。儘管其第一季度財報和收入優於預期，但由於投資者對其領導層變動所帶來的不確定性而股價受到打擊。耐克決定推遲原定於11月舉行的投資者日也加劇了市場的負面情緒，導致零售部門下跌。
- 特斯拉未達交付目標後下跌：特斯拉股價下跌了3.5％，此乃其第三季的交付數據發布後的結果，該數字為462,890輛，略低於分析師預期的463,310輛。雖然這個差距不大，但引發了關於該公司未來需求的擔憂，進一步加劇了科技行業的整體疲軟。
- 盡管營收和利潤優於預期，JD Sports 股價下跌了6%。該公司首半財政年度表現優異。這次下跌源於耐克未能達到預期的收益以及隨後的股價下滑，這對作為耐克產品主要分銷商的JD Sports 造成了影響。較廣泛的零售行業也受到困擾，反映了投資者擔憂在不斷增加的全球不確定性下需求的問題。
- 哈雷戴维森因分析师下调评级而下跌：贝尔德（ Baird）将这家摩托车制造商的评级从“买入”降至“中性”，哈雷戴维森股价下跌了4.1%。下调评级基于对零售活动疲软、库存过剩和经销商情绪恶劣的担忧。分析师对哈雷戴维森能否达到其第三季度预测提出了怀疑，进一步对该股施压。
- 康尼格拉品牌因业绩不佳而下跌：康尼格拉品牌股价暴跌8%，因该包装食品公司报告第一季财务业绩与分析师预期相比差7美分。公司公布的收入为279亿美元，低于预期的284亿美元。业绩不及预期和收入低于预期引发了投资者对该公司未来增长的担忧，特别是在持续的通货膨胀压力下。
- 蘭姆衛斯頓因財報表現優於預期而上漲：蘭姆衛斯頓的股價上漲超過2%，因該公司公布財政第一季每股盈利73美分，超出分析師預估的72美分。營收為165億美元，也超出預期的156億美元。盡管需求疲軟，蘭姆衛斯頓宣布削減支出以改善現金流有助於提振投資者情緒，推動股價上漲。
當天落幕時，市場反映出一種謹慎的態勢，對日益升高的地緣政治緊張局勢和複雜的經濟數據持謹慎態度。道瓊指數略有增長，而標準普爾500指數和納斯達克指數則稍微上漲，得到了能源股的強勁表現的支持，因為油價在中東沖突擴大的擔憂下飆升。然而，零售和科技等行業表現不佳，耐克和特斯拉的明顯下跌拖累了整體情緒。投資者仍然處於緊張狀態，密切關注即將公布的美國非農就業報告，該報告預計將對美聯儲下一步的利率政策產生重大影響。在經濟和地緣政治形勢的不確定性籠罩之下，市場波動可能會在未來幾天持續存在。
