週四美國股市經歷了一場強勁的反彈，投資者對於預期受益於經濟加速增長的周期性股票充滿熱情。道瓊斯工業平均指數大幅上漲超過450點，反映出投資者對金融、工業和零售等板塊的信心重燃。與此同時，科技股表現參差不齊，儘管英偉達的盈利優於預期，但收入增長勢頭疲軟，其股票依然穩定。隨著市場參與者重新評估經濟前景，小型股和如Snowflake這樣的部分表現優異者領漲，而反壟斷問題和增長放緩的擔憂則對Alphabet和亞馬遜等巨頭構成壓力。
重點摘要
- 道指上漲超過450點，週期性股票引領市場：道瓊工業指數攀升461.88點，或1.1%，收於43,870.35點，因為投資者轉向可能從經濟加速中受益的週期性行業。主要貢獻者包括工業巨頭卡特彼勒、金融巨頭高盛和零售商家得寶，這反映了對經濟前景的廣泛樂觀態度。小盤股指標羅素2000指數大漲1.8%，進一步強調了向與國內增長相關行業轉移的趨勢。
- 標準普爾 500 指數上升，而納斯達克呈現微幅增長：標準普爾 500 指數上升 0.5%，收於 5,948.71 點，受工業和金融板塊的強勁支撐。同時，以科技股為主的納斯達克綜合指數微幅增長 0.03%，收於 18,972.42 點。Nvidia 在報告了第三季度強勁收益 350.8 億美元後上升 0.5%——同比增長 94%——然而對營收增長勢頭放緩的擔憂限制了漲幅。
- 比特幣在樂觀情緒重燃之際達到歷史新高：週三晚間，比特幣創下新的日內歷史最高紀錄，首次突破98,000美元大關。這一里程碑反映了投資者對加密貨幣日益增長的信心，並預示著其採用率提高和積極的監管發展。
- 歐洲市場終止連跌並小幅上升：泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.47%，主要由於保險股上漲 1.64%。英國 FTSE 100 指數上升 0.79%，增加 64.20 點以 8,149.27 點收盤，而德國 DAX 指數則在工業股上漲的支持下上升 0.74%。法國 CAC 40 指數增加 0.3%，終止了兩天的跌勢。然而，英國體育用品零售商 JD Sports 警告由於消費者支出低迷，年度利潤將處於預期指引的低端，該公司股價暴跌 15.5%。
- 亞洲市場在 Nvidia 業績和 Adani 問題的影響下下滑：週四，亞洲市場普遍下跌，因投資者消化了 Nvidia 的財報和針對 Adani 集團主席的欺詐指控的新聞。日本的日經225指數下跌0.85%，收於38,026.17點，而韓國的KOSPI指數下跌0.33%，至2,480.63點。Adani 集團公司的股價大幅下跌，Adani 企業下跌19%，Adani 綠色能源下跌18.09%，Adani 港口下跌15%。儘管在區域內出現損失，中國的CSI300指數卻上漲了0.09%，至3,989.3點。
- 美國失業救濟申請降至七個月來的最低點，勞動力市場發出混合信號：截至11月16日當週，初請州失業救濟金人數降至213,000人，為自四月份以來的最低水平，且低於華爾街預測的219,000人。然而，繼續申請者人數攀升至1,908,000人，為2021年底以來的最高，反映了找到新工作的挑戰。矛盾的地區製造業數據進一步增添了混合局面，費城聯邦儲備銀行指數降至-5.5，而堪薩斯聯儲則顯示未來預期有所改善。
- 10年期美國國債收益率因經濟信號相互矛盾而上升：10年期美國國債收益率上升2個基點至4.428%，而2年期收益率上升近5個基點至4.355%。投資者權衡混雜的經濟數據，包括每周初請失業金人數的下降以及持續申請失業金人數的上升。此外，10月份會議委員會領先經濟指數下降0.4%，強調了經濟逆風的持續擔憂，即使勞動力市場顯示出韌性。
- 由于俄羅斯-烏克蘭緊張局勢升級，油價飆升：週四，油價因地緣政治緊張局勢蓋過美國原油庫存增幅超出預期而上漲。布倫特原油價格上漲1.44美元，或1.98%，至每桶74.25美元，而西德克薩斯中質原油則上漲1.35美元，或1.96%，至每桶70.10美元。俄羅斯與烏克蘭衝突升級，包括使用洲際彈道導彈，引發了對全球能源穩定性的擔憂。
外匯今日重點
- 歐元/美元在疲弱的消費者信心壓力下：週四，歐元/美元匯率保持低迷，交易價格接近1.0479，因歐元區疲弱的消費者信心數據拖累市場情緒。歐洲委員會報告指出，11月消費者信心指數下降到-13.7，進一步突顯該地區的經濟困境。該匯率繼續在主要移動平均線之下交易，近期阻力位於1.0574（50期簡單移動平均線），而支撐位則位於1.0450，其次是1.0400的心理關口。
- 英鎊/美元在情緒混合中困難反彈：週四英鎊/美元徘徊在1.2596左右，從近期的下跌中顯示出很少復甦跡象。該匯對在1.2690（50期SMA）處面臨阻力，而支撐則牢牢守在1.2550。持續的拋售壓力反映了投資者的謹慎情緒，因市場參與者正在評估美國和英國混合的經濟信號。若果斷跌破1.2550，可能會進一步下跌，目標指向1.2500和1.2450水平。
- 美元/日元穩定於支撐位上方，收益率緩步上升：美元/日元交易於154.46附近，該貨幣對受到美國國債市場廣泛看漲趨勢的支撐。10年期國債收益率上升了2個基點至4.428%，而2年期收益率上漲近5個基點至4.355%。該貨幣對的即時阻力位於154.88，進一步的阻力位於155.50。下行方面，主要支撐位於154.00，隨後是200期SMA均線的152.15。
- AUD/USD 在避險情緒中持續承壓：週四，AUD/USD 交易於 0.6513，顯示出動能不足，因該貨幣對在 0.6530（50 期均線）下方掙扎。進一步的阻力位在 0.6549（100 期均線），而支撐位仍在 0.6500 和 0.6450。持續的看跌情緒反映了對全球經濟不確定性和商品相關市場壓力的擔憂，繼續使該貨幣對處於整固階段。
- 金價在混合信號下於阻力位下方盤整：週四，金價交易報為$2,671，輕微下降0.01%。該金屬仍處於震盪區間內，阻力位於$2,678（50期均線），難以突破。若能突破此水準，可能開啟通往$2,685和$2,700的道路，而支撐位則分別在$2,650和$2,625。市場缺乏顯著波動反映出交易者持續保持謹慎，地緣政治緊張局勢和美聯儲政策預測影響著市場。技術前景顯示，除非決定性突破關鍵阻力位，否則金價的動向偏中性至看跌。
市場動態
- 由於強勁的收益和上調的指引，Snowflake股價飆升：Snowflake（SNOW）在公佈第三季度收入達到9.421億美元後大漲32％，超過了市場預期的8.986億美元。公司還將全年的產品收入預測從之前的33.6億美元上調至34.3億美元，進一步提升了投資者的信心。
- 超微電腦因合規計劃大漲：超微電腦（Super Micro Computer, SMCI）大漲超過15％，領漲標普500指數和納斯達克100指數成分股。在公司向納斯達克提交合規計劃後股價上漲，該計劃向投資者保證，公司能夠在2024年年報的延長期限內滿足提交要求。
- 夢想尋找者住宅公司因指數加入而飆升：夢想尋找者住宅公司（DFH）在宣佈它將在11月25日星期一開盤前取代海恩斯國際公司進入SmallCap 600後上漲超過9%，提高了其在投資者中的曝光率。
- Amentum Holdings 因正面的分析師報導而上升：在 Raymond James 開始對 Amentum Holdings (AMTM) 進行報導，並給予“優於大市”的評級，且設定股價目標為 $30 後，Amentum Holdings 上漲超過 10%，引起投資者的興趣。
- 迪爾公司超出收益預期：迪爾公司（DE）在公佈第四季度淨收入12.5億美元後猛增超過8%，超出市場普遍預期的10.6億美元，提振了對工業部門的信心。
- 戴爾科技表現突進：戴爾科技（DELL）在被Evercore ISI加入戰術性跑贏大盤名單並設置目標價為150美元後，股價上漲超過3%，這反映出對該公司增長軌跡的強烈期望。
- 字母公司在反壟斷發展中的滑坡：字母公司(GOOGL)下跌超過4%，在標普500指數中領跌。反壟斷執法人員在法庭文件中建議，由於市場佔有率的擔憂，谷歌應剝離其Chrome瀏覽器。
- 亞馬遜面臨歐盟調查壓力：據報道，亞馬遜公司（AMZN）的股價下跌超過2%，原因是公司可能會在歐盟數字市場法下受到調查，加強了對這家科技巨頭的監管審查。
隨著交易時段結束，市場展示了樂觀與謹慎的複雜結合。道瓊工業指數上漲461點，反映出投資者對高盛（Goldman Sachs）和卡特彼勒（Caterpillar）等週期性股票的信心，而標普500指數的小幅上漲則突顯了關鍵部門的選擇性強勢。然而，納斯達克指數的小幅增加表明科技股的持續擔憂，Alphabet 和亞馬遜因反壟斷擔憂而受拖累。歐洲市場在工業增長的帶動下結束了連續下跌的狀況，儘管 JD Sports 因盈利預警而暴跌15.5%。同時，比特幣達到歷史新高，超過98,000美元，而油價因俄羅斯與烏克蘭之間地緣政治緊張局勢升級而飆升近2%。隨著本週進展，注意力轉向經濟數據和美聯儲信號，勞動力市場指標混合，國債收益率上升，為全球市場描繪了一條不確定的前景。
