美國市場星期五以高調收盤，標普500指數和納斯達克綜合指數達到新的歷史高點，這是由於好於預期的11月就業數據提供了對經濟的謹慎樂觀展望。儘管道瓊斯工業平均指數略微下滑，特斯拉和亞馬遜等重量級科技股的增長幫助納斯達克強勁收盤。11月的勞動力報告顯示就業增長意外激增，抵消了對失業率上升和全球經濟發展混亂的擔憂。投資者也對本月美聯儲可能降息的可能性感到安慰，這為動盪的交易週畫上了積極的句號。

重點摘要:

  • 標普500指數觸及歷史新高，因為市場預期降息：標普500指數週五上漲0.25%，收於歷史新高6,090.27點，並連續三週上漲，累計上漲0.96%。11月的就業數據略好於預期，但不足以打消本月晚些時候聯邦儲備局降息的預期。
  • 納斯達克創新高，科技股領漲：週五納斯達克綜合指數上漲0.81%，以19,859.77點收盤，創下新的歷史新高，並結束了一個強勁的3.34%的周漲幅。特斯拉、Meta Platforms和亞馬遜等科技巨頭的漲勢推動了該指數的表現，突顯了科技行業的持續強勁。
  • 道瓊斯指數下跌而更廣泛市場上漲：道瓊斯工業平均指數周五下跌123.19點，或0.28%，至44,642.52點，表現不如其同行，並在本週下跌0.6%。儘管科技股強勁，工業和能源板塊的下跌拖累了該指數，突顯出市場對最新經濟數據的反應不均。
  • 11月就業報告意外向好：11月的非農就業人數增加了227,000人，超過了估計的214,000人，並從10月經上修後的36,000個職位大幅回升。9月的數據也上修至255,000人。然而，失業率上升至4.2%，勞動力參與率下降至62.5%。該報告鞏固了市場對本月晚些時候25個基點降息的預期，交易員將此舉的可能性定價為88%。
  • 歐洲市場在法國政治動盪中上揚：泛歐指數Stoxx 600收盤上漲0.2%，抹去了先前的損失，而法國CAC 40儘管持續不確定性，依然飆升1.4%。英國富時100指數本週上漲0.26%至8,308.61點，德國DAX指數上漲0.2%至接近20,400點，這是其連續第七個交易日上漲，並接近創紀錄的收盤價。法國的政治發展成為頭條新聞，總理週四辭職，但在馬克龍選擇繼任者期間將繼續擔任看守角色。
  • 亞太市場表現不一：亞太市場週五表現不一，韓國和法國的政治動盪帶來影響。韓國的KOSPI指數下跌0.90%，至2,441.85點，韓元兌美元匯率下跌0.6%，正值施行對總統尹錫悅的彈劾投票前夕。日本的日經225指數上漲0.30%，至39,395.60點，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.1%，至8,471.10點。同時，中國的滬深300指數下跌0.23%，香港的恒生指數下跌1.1%，反映了區域情緒的複雜性。
  • 國債收益率因降息預期下跌：週五，受到11月就業報告的影響，國債收益率小幅下滑。10年期國債收益率下降了近3個基點，至4.153%；2年期國債收益率下降了5個基點，至4.098%。該報告強化了市場對聯邦儲備銀行即將召開的會議上可能降息的預期，這受到勞動力市場指標疲軟的支持。
  • 油價下跌儘管OPEC+延長減產：油價持續下行趨勢，布倫特原油期貨下跌1.35%，收於每桶71.12美元，西德克薩斯中質原油下跌1.61%，收於每桶67.20美元。全週來看，布倫特和西德克薩斯中質原油分別下跌超過2%和1%，因對2025年供應過剩的擔憂蓋過了OPEC+推遲增產並將減產延長至2026年的決定。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元隨著動能增強突破關鍵移動平均線：歐元/美元週五攀升至1.0562，這標誌著顯著恢復，因為該貨幣對突破了50期SMA在1.0534和100期SMA在1.0529。此向上移動顯示情緒轉變，多頭動能目標是關鍵阻力位1.0600。若果斷突破此位置，可能為1.0700鋪平道路，而未能守住1.0530可能導致賣壓重現，可能再次測試1.0500區域。交易者正在密切關注該貨幣對能否持續突破。
  • 英鎊/美元在廣泛的市場樂觀情緒中上升：英鎊/美元延續其復甦勢頭，接近1.2737交易，受到200期SMA附近1.2684的強力支撐推動。該貨幣對重新收複了50期SMA（1.2654）和100期SMA（1.2789），表明英鎊情緒改善。即時阻力位於1.2800，如果看漲動能持續，可能會向1.2900邁進。然而，如果跌破1.2700，該貨幣對可能會面臨新的賣壓，目標為1.2680。
  • USD/CAD 隨著美元走強接近多年高位：USD/CAD 週五飆升至 1.4151，接近多年高位，顯示出強烈的看漲勢頭。目前該貨幣對保持在關鍵移動均線上方支撐，50期、100期和200期簡單移動平均線（SMA）分別集中在 1.4044、1.4028 和 1.3963。投資者對美國和加拿大各自的混合就業數據作出反應，兩國11月的非農就業人數均超出預期，但失業率卻有所上升。即時阻力見於 1.4200 這一關鍵心理水準。如果突破此關口，可能進一步上探 1.4300，這將強化看漲前景。然而，如果該貨幣對在此水準附近遭遇拒絕，則可能回調至測試 1.4050 附近支撐或 100 期簡單移動平均線。
  • 黃金在整合中保持穩定：週五金價在$2,632交易，在重要水平附近整合，因貴金屬難以突破50周期SMA的$2,641。即時支撐位於$2,635，若未能在此水平上方持穩，將使黃金面臨進一步下跌至$2,600的風險。上行方面，若突破$2,641可能重新點燃看漲情緒，目標為$2,660和$2,675。交易者保持謹慎，等待一個決定性的動作來確定下一步方向。

市場動態:

  • 露露樂蒙因強勁收益增長而大幅上漲： 在運動休閒服飾零售商露露樂蒙公佈超出華爾街預期的第三季度財報後，其股票飆升超過15%。 該公司樂觀的表現及符合預期的假期季節指南增強了投資者信心，標誌著該股票今年單日最大漲幅之一。
  • Petco 在虧損小於預期後股價上漲：Petco 股價上漲了 8%，該公司報告第三季度每股虧損僅 2 美分，顯著優於預期的 4 美分虧損。收入也超過了分析師的預期，反映出強勁的消費者需求和運營效率的提升。
  • DocuSign 因強勁的收入預測而大幅上漲：DocuSign 的股票在該公司預計第四季度收入在 7.58 億美元至 7.62 億美元之間後上漲了超過 27%，超過了 7.56 億美元的共識預測。DocuSign 的第三季度調整後收益和收入也超出預期，鞏固了其在科技行業中的突出地位。
  • AMC娛樂因股票出售計劃下跌：在公司宣布計劃出售最多五千萬股股票後，AMC的股票下跌了9%。這一消息發佈前一天，由於社交媒體用戶“Roaring Kitty”的帖子，AMC的股價一度暫時上漲，這突顯了圍繞迷因股票的波動性。
  • Asana 股價因虧損小於預期而飆升：Asana 股價在報告第三季度每股虧損 2 美分後飆升 43.5%，這一虧損遠小於分析師預期的每股虧損 7 美分。收入達到 1.84 億美元，超過了預測的 1.81 億美元，這是因為這家工作管理軟件公司繼續擴大其客戶群。
  • Rubrik 股價因財報優於預期而上漲：Rubrik 公佈第三季度每股虧損 21 美分，優於分析師預估的每股虧損 40 美分後，其股價飆升 20.4%。收入也超出預期，達到 2.36 億美元，而預測為 2.18 億美元。
  • 惠普企業因正面業績而獲得上漲：惠普企業的股價在報告第四財季調整後每股收益為58美分後上漲了10.6%，超過了預期的56美分。收入達到84.6億美元，超過了市場普遍預期的82.6億美元，顯示其企業解決方案部門表現強勁。
  • 能源股隨著油價下跌：由於原油價格連續第三天下滑，能源股面臨壓力。Diamondback Energy下跌3.4%，Halliburton下跌4.1%，APA下跌1.9%。儘管OPEC+決定推遲增產並延長減產，但對2025年可能出現原油過剩的擔憂給這一行業帶來了沉重壓力。

隨著交易週結束，標普500指數和納斯達克指數飆升至創紀錄高位，主因是強勁的就業數據和科技股（如特斯拉和亞馬遜）的優異表現。同時，道瓊斯指數表現滯後，反映出不同板塊的表現參差不齊以及投資者的謹慎態度。儘管法國政局動盪，歐洲市場依然上漲，而亞太指數表現各異，韓國Kospi指數因國內動盪而受到重創。由於市場對美聯儲降息的預期鞏固，國債收益率下跌；同時，儘管OPEC+延長減產協議，油價仍進一步下跌，原因是對未來供應過剩的擔憂。在市場對一系列利好經濟數據和持續不確定性作出反應之際，投資者目光轉向即將到來的美聯儲政策決定，此決定可能會為今年剩餘時間定下基調。