儘管最近市場波動劇烈，標普500指數和納斯達克綜合指數在週三飆升至新的歷史高點，這是由於英偉達的顯著增長和對美聯儲降息的樂觀情緒所推動。標普500指數創下歷史新高，而以英偉達驚人表現為首的納斯達克綜合指數暴漲。這次顯著的市場上漲正值勞動力市場數據稍弱之時，這激發了投資者對美聯儲今年稍晚放鬆貨幣政策的希望。隨著科技股領漲，其他板塊表現不一，這反映了對人工智能進步的熱情以及對廣泛經濟狀況的謹慎態度。

重點摘要：

  • 標普500指數和納斯達克指數創歷史新高：標普500指數上漲1.18%，收於5,354.03點的新高，盤中峰值達到5,354.16點。這一里程碑代表了在幾週低迷之後的顯著反彈，使該指數年初至今的漲幅達到12.3%。納斯達克綜合指數上漲1.96%，收於17,187.90點，創下新紀錄。這一飆升主要是由於英偉達公司股價上漲5.2%，該公司發布了新的人工智慧晶片，將其市值推升至3萬億美元。
  • 道瓊斯小幅上漲：道瓊斯工業平均指數上漲96.04點，或0.25%，收於38,807.33點，落後於標普500指數和納斯達克綜合指數的科技股帶動的上漲。這一小幅上漲受各個板塊表現不一的影響，科技股表現尤為強勁，提升了整體市場情緒。
  • 私人就業數據顯示勞動市場疲弱：根據ADP報告，5月份私人就業崗位僅增加了152,000個，低於經濟學家預期的175,000個。這一數據已經引發人們對美聯儲可能降息的希望，聯邦基金期貨顯示9月份降息的可能性為69%。
  • 歐洲股市在歐洲央行會議前上漲：Stoxx 600 指數收盤上漲 0.84%，由科技股上漲 3.7% 領漲。FTSE 100 指數上漲 0.18%。ASML 領先上漲 8.1%，創下自三月以來的最高收盤價。投資者預期歐洲央行自 2019 年以來的首次降息。歐洲央行週四的會議備受關注，尤其中歐元區五月的通脹率略高於預期，達 2.6%，而核心通脹率為 2.9%。
  • 亞洲市場因經濟數據和選舉結果表現各異：亞太市場表現不一，印度Nifty 50和BSE Sensex在選舉結果出現重大拋售後反彈近2%。日本的日經225指數下跌0.89%，而更廣泛的Topix指數下跌1.41%。相反，韓國的Kospi指數上升了1.03%，而小型股為主的Kosdaq指數漲幅為0.58%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數收低0.41%，中國的CSI 300指數下跌至3,594.79。
  • 隨著通脹落入目標範圍，加元走軟：加拿大央行（BoC）在其六月會議上將利率從5%下調至4.75%，並表示對通脹趨勢的信心有所增強。央行指出，三個月核心通脹率的下降是這一改善的關鍵指標。然而，行長警告說，通往穩定通脹的道路仍然不確定且充滿風險。
  • 國債收益率因經濟數據下降：國債收益率下滑，十年期收益率下降3個基點至4.299%，兩年期收益率下降至4.73%。投資者正在評估經濟狀況，關注包括美國私營部門就業和服務數據表現遜於預期等關鍵數據發佈。
  • 油價在OPEC+決定後反彈：原油期貨上漲超過1%，從四個月低點反彈。7月交貨的西德克薩斯中質原油期貨收於每桶$74.07，上漲了1.12%，而8月交貨的布倫特原油期貨收於每桶$78.41，上漲了1.15%。此次反彈是由於OPEC+決定逐步取消減產，全球石油平衡預計在10月增加產量之前會收緊。

外匯今日重點：

  • 美國ADP報告疲弱推動黃金價格飆升，激發美聯儲降息預期：黃金價格上漲1.18%，在$2,320到$2,360的範圍內整固，受美國經濟數據混合和國債收益率下降的影響。黃金面臨的初步阻力在$2,360，潛在目標分別是$2,400以及今年迄今的高點$2,450。下行方面，支撐位在50日簡單移動平均線（SMA）的$2,337，其次是$2,300和$2,280。
  • 白銀價格分析：XAG/USD測試約 $30.00 的「雙頂」頸線：白銀價格上漲1.69%至 $29.98，因美國國債收益率在疲弱的美國就業數據後下跌。該金屬在5月24日的低點 $30.05 處面臨阻力。如未能重回 $30.00，可能會出現進一步下行，支撐位在 $29.79、$29.00、$28.74 及「雙頂」目標 $27.80。
  • 美元/日圓攀升至156.00以上：受強勁的美國經濟數據支撐，美元/日圓上漲0.79%，達到156.11。該貨幣對的首個阻力位是156.50，其次是5月30日的高點157.68和4月26日的高點158.44。支撐位包括156.00、155.00以及50日均線附近的154.81/92。
  • 加拿大元在加拿大央行降息後掙扎：美元兌加拿大元 (USD/CAD) 短暫觸及1.3740後回落至約1.3700。加拿大央行的降息至4.75%對該貨幣形成重壓，交易員現在關注即將公佈的加拿大勞動力數據和美國非農就業報告。USD/CAD 目前接近其50日指數移動均線 (EMA) 的1.3650，2024年的高位在1.3845。
  • 澳元/日元動能減弱，預計將進行鞏固：澳元/日元上漲至103.80，顯示出動能減弱的跡象。阻力位在20日簡單移動平均線（SMA）103.80和進一步在105.00。如果這些阻力位得以維持，該貨幣對可能會繼續進行鞏固，並得到100日和200日簡單移動平均線的支撐。

市場動態：

  • 英偉達因人工智慧樂觀情緒飆升：英偉達的股價飆升5.2%，達到新的紀錄，推動公司市值達到令人印象深刻的3萬億美元。這次漲勢是受到新人工智慧晶片的揭幕和分析師樂觀預測的推動，美國銀行建議有可能進一步上漲30%。英偉達的股票表現突顯了其在人工智慧領域的主導地位。
  • 惠普企業創下52週新高：惠普企業股價上漲10.7%，在報告其財年第二季度營收為72億美元後，達到新的52週高點，超過華爾街預估的68.2億美元。該公司的調整後每股收益為42美分，高於預期的39美分。
  • CrowdStrike因強勁盈利攀升：CrowdStrike股價在一份強勁的財報後上漲了12%。該公司公佈了每股93美分的調整後收益，營收達到9.21億美元，超出了每股89美分和9.05億美元營收的預期。強勁的業績強調了CrowdStrike在網絡安全市場的領導地位。
  • WalkMe因收購消息飆升：在SAP宣佈以15億美元全現金收購後，WalkMe的股價飆升了43%。該交易預計將於2024年第三季度完成，大大增強了投資者對WalkMe未來前景的信心。
  • GameStop 在投機交易中反彈：GameStop 股價上漲 19.1%，延續由知名投資者“Roaring Kitty”引發的投機性反彈。此飆升緊隨於前一交易日 5.4% 的下跌，突顯了熱門股持續的波動性。另一個熱門股 AMC 也上漲了 7.5%。
  • 美元樹因業績指引疲弱而下跌：在公司發布低於預期的第二季度預期指引後，美元樹股價下跌4.9%。這家折扣零售商預測，每股調整後收益將介於1美元至1.10美元之間，低於預期的1.19美元。美元樹還宣佈正在探索潛在出售其Family Dollar業務的可能性。
  • Verint Systems因強勁的收益飆升：Verint Systems在收益超出預期且全年指引上調後，股價上漲了23%。該公司報告調整後每股收益為59美分，收入為2.213億美元，超出每股54美分和2.145億美元的預測。
  • 布朗-福曼公司因收入未達預期而下跌：布朗-福曼公司的股價下跌了5.9%，達到52週新低，此前該公司報告的財政第四季度收入為9.64億美元，低於預期的10.3億美元。令人失望的收入結果嚴重影響了投資者的情緒。
  • 應用材料公司和科磊因巴克萊上調評級而獲得提振：在巴克萊將兩家公司的股票評級從低配上調至同配後，應用材料公司的股價上漲了5.3%，而科磊的股價上漲了4.6%。此次評級上調是由於預期中國的支出將增長，這預計將對這些半導體公司帶來顯著益處。

隨著市場達到新高點，由Nvidia的出色表現所帶動的S&P 500和納斯達克綜合指數創下新紀錄，投資者情緒依然堅韌但謹慎。混合的勞動市場數據和即將發布的關鍵經濟報告是關鍵，因為它們將影響未來的貨幣政策決定。同時，歐洲和亞洲的重大變化也受到經濟數據和中央銀行行動的影響。科技股的顯著增長突顯了該行業的實力以及投資者對人工智慧進步的熱情，而更廣泛的市場則密切關注持續的經濟指標和中央銀行政策。