週二市場稍作休息，從近期高點回落，因投資者重新評估唐納德·特朗普連任後的行情。道瓊斯工業平均指數下跌382點，結束了在44,000點以上的連續上升，而標普500指數和納斯達克指數也均小幅下滑，結束五連漲。此次回落反映出對潛在經濟逆風的日益謹慎， 隨著關鍵的通脹數據即將公佈以及對上升的赤字持續擔憂。值得注意的是，小型股和與“特朗普交易”相關的板塊領跌，這表明即使大選後的推動力開始減弱，投資者可能也在應對重新出現的不確定性。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數從歷史高點回落，市場疲勞顯現：道瓊工業指數週二大幅下跌，跌幅達382.15點，或0.86%，收於43,910.98點。這標誌著近期選後行情的暫停，投資者的樂觀情緒轉為謹慎。隨著通脹數據即將公佈以及對債務和赤字的持續擔憂，分析師們建議市場熱情可能正在減弱。
  • 標普500指數和納斯達克打破連勝紀錄：標普500指數和納斯達克指數也出現了下跌，結束了連續五天的連勝紀錄。標普500指數下跌0.29%至5,983.99點，而納斯達克綜合指數下跌0.09%至19,281.40點。兩個指數最近由於科技和成長股的上漲而獲得提振，但週二的下跌表明，由於對通貨膨脹和聯邦儲備政策的擔憂，交易員們正在重新調整他們的預期，這也反映了市場情緒的轉變。
  • 小型股面臨下跌隨著不確定性增加：小型股，曾被視為促進經濟增長政策的潛在受益者，現正面臨壓力，羅素2000指數下跌約1.8%。小型股的回落表明，儘管投資者最初預期會有積極的結果，但他們現在對潛在的挑戰感到更加謹慎，尤其是面對通貨膨脹上升和財政赤字的情況。
  • 歐洲市場錄得自八月以來最大跌幅：歐洲股市遭遇重大拋售，全歐Stoxx 600指數暴跌2.01%，創下自八月以來最陡峭的單日跌幅。FTSE 100下跌99.42點，或1.22%，收於8,025.77點。法國CAC 40指數下跌2.70%，下跌201點，德國DAX指數則下跌2.07%，下跌403點。礦業股領跌，由於全球需求預期疲弱，下跌約4%，而科技股是唯一顯示微幅增長的板塊，上漲0.04%。德國通脹上升，十月增長2.4%，給歐洲市場帶來更大壓力，特別是在該地區正應對更高的利率和混合經濟前景的情況下。
  • 亞太市場反應喜憂參半：主要亞太市場顯示類似的謹慎語氣。香港恆生指數下跌2.76%，南韓Kospi指數下跌1.94%至2,482.57，Kosdaq指數下跌2.51%至710.52。日本日經225指數下滑0.4%至39,376.09，東證指數接近平盤，報2,741.52。中國大陸的CSI 300指數下跌1.1%至4,085.74，澳大利亞的S&P/ASX 200指數微跌0.13%至8,255.6。
  • 油價在需求不確定性中保持穩定：在最近的下跌之後，油價企穩，布倫特原油上漲6美分，收於每桶71.89美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）上漲8美分，收於每桶68.12美元。這一穩定趨勢隨著油價在過去兩個交易日的下跌而出現。石油輸出國組織（OPEC）最近對全球需求增長進行了第四次連續下調，反映出對消費疲軟的擔憂。
  • 國債收益率因通脹預期上升：美國國債收益率周二走高，10年期收益率上漲超過11個基點至4.426%，2年期收益率增加8個基點至4.342%。近期大選後的市場反彈加強了對即將公佈的通脹數據的關注，投資者希望以此來判斷聯邦儲備系統接下來的行動。收益率上升反映了市場對潛在的通脹壓力和進一步加息可能性的擔憂。
  • 比特幣接近90,000美元里程碑再次攀升：比特幣於週二獲得動力，上漲2％，以89,338.20美元收市，當日內高點達到90,036.17美元。這一上升趨勢反映了強烈的看漲情緒，自選舉日以來，比特幣已攀升超過33％。投資者興趣依然高漲，許多分析師預計該加密貨幣將在年底前突破100,000美元大關。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元因無法守住關鍵阻力水平而延續跌勢：週二歐元/美元收盤報1.0621，延續了此前的下跌趨勢，因該貨幣對未能在早盤突破50期簡單移動平均線(SMA, Simple Moving Average)約1.0783的阻力。買盤初期試圖重新獲得動能，將價格推向該關鍵水平，但由於缺乏足夠的動能，該貨幣對價格反轉並繼續下跌。目前歐元/美元仍然低於100期和200期SMA，強化了看跌前景。若進一步下跌，該貨幣對可能會測試1.0600的支撐位，這可能是近期下跌的底線。多頭若要重新掌控局面，該貨幣對需要重新站上50期SMA，但1.0780和1.0799附近的阻力將對任何上行形成強大的阻礙。
  • GBP/USD 因英國數據影響情緒而掙扎：週二，GBP/USD 收於 1.2744，下降近 1%，因英國混合勞動力市場數據引發悲觀情緒。該貨幣對曾試圖早些時候向50期均線約1.2918發起反彈，但這一水平的阻力過於強勁，賣家迅速重新掌控局勢。隨著該貨幣對在100和200期均線以下趨勢運行，前景仍然看跌。關鍵支撐位在1.2700，如果跌破這一水平，可能加速下行趨勢。要轉向看漲前景，GBP/USD 需要突破50期均線，雖然位於1.2946的100期均線可能會抑制任何潛在的上行空間。
  • 澳元/美元在關鍵移動平均線處被拒絕，空頭加強控制：澳元週二表現掙扎，收於0.65354，對美元未能突破接近0.65916的50周期SMA阻力。買家嘗試在交易早期推高該對，但隨著空頭壓力加大，價格被壓在100和200周期SMA以下，強化了看跌的前景。如果澳元/美元繼續其下跌趨勢，可能會測試接近0.6500的支撐位，屆時可能會出現買入興趣。然而，若跌破該支撐位，將暗示進一步下行潛力，符合更大的看跌趨勢。任何恢復首先需要突破50周期SMA，隨後100和200周期SMA將對持續的上行運動構成額外挑戰。
  • 黃金在測試主要移動平均線後逆轉漲勢：黃金在會議結束時報 $2,599.81，早些時候在測試50期簡單移動平均線（SMA）約$2,695和100期SMA近$2,721的阻力後逆轉了早期的漲勢。這些水平成為強大的障礙，賣家重新控制，將黃金推回到其200期SMA以下，該水平此前在約$2,688處提供了支撐。未能穩定在更高的位置增強了近期黃金看跌的前景。若黃金繼續下跌，$2,580的支撐位成為買家需要捍衛的關鍵區域。跌破此水平可能會加速下跌趨勢，而重新站上50期SMA上方則可能表明轉向看漲立場的潛在信號。

市場動態:

  • Shopify 股價因季度業績強勁而飆升：周二，Shopify 的股價在發布第三季度業績後飆升了 21%。報告顯示其增長令人印象深刻。這家電子商務平台運營商報告的營業收入為 2.83 億美元，顯著超過去年同期的 1.22 億美元。
  • 霍尼韋爾因艾略特管理公司的持股而上漲：在艾略特管理公司披露對這家工業巨頭持有50億美元的大量股份後，霍尼韋爾的股價上漲了4%。艾略特建議霍尼韋爾考慮分拆其航空航天和自動化部門，認為分拆後的獨立實體將更有利於業務運營成功和長期股東價值。
  • Twilio 上調評級，股價因 AI 潛力上漲：在富國銀行將雲端通訊公司 Twilio 的評級從“持平”上調至“增持”後，Twilio 的股票上漲了 3%。這家投資銀行強調了 Twilio 在新興的 AI 驅動前端辦公和通訊領域中的潛力，將其定位為下一波生成式 AI 應用的“選擇與鏟子”投資。
  • IAC 可能分拆 Angi 股價大跌：IAC 週二股價暴跌 13%，此前該公司宣布正在考慮分拆其家居改善市場子公司 Angi。該消息也對 Angi 的股票造成重大打擊，導致其股價下跌 26%。投資者對分拆的前景反應消極，這可能是因為他們擔心在具有挑戰性的市場環境中 Angi 的獨立表現。
  • 樹屋食品公司收益不及預期後股價暴跌：樹屋食品公司股票下跌14%，原因是該公司公佈了未達分析師預期的第三季度業績。這家食品加工商的收益和收入均低於預期，其第四季度收入和調整後EBITDA指引也低於預測。
  • Sea Ltd. 營收超越預期股價飆升：Sea Ltd. 股價在週二跳漲10%，因為其第三季度業績超出預期。該公司報告營收為43.3億美元，超過FactSet預期的40.9億美元。Sea還公佈調整後的EBITDA為5.213億美元，超越了預期的4.909億美元。

隨著週二市場收盤，投資者在混合的經濟信號和選舉後漸漸消退的漲勢中保持謹慎。道瓊斯工業指數下跌超過350點，反映出市場對潛在通脹壓力和財政挑戰的廣泛擔憂。標準普爾500指數和納斯達克指數也結束了它們的連勝紀錄，而歐洲和亞太市場出現下跌，受經濟政策變動和需求前景疲弱的不確定性影響。儘管石油輸出國組織下調了需求預測，油價依然穩定，而比特幣繼續攀升至歷史新高，成為一個在謹慎環境中的亮點。隨著通脹數據和利率預期成為焦點，市場參與者在駕馭不確定的經濟前景時仍保持警惕。