週一，隨著交易員準備迎接一波財報和關鍵經濟數據的發佈，華爾街小心翼翼地行動。標普500指數小幅上漲，錄得連續第五個交易日上漲，而道瓊斯指數也有所上升，納斯達克指數則小幅下跌。大型科技公司在財報發佈前波動劇烈，亞馬遜和微軟承受壓力，而蘋果和Meta則取得了溫和的上漲。同時，圍繞美中貿易談判的不確定性依然存在，儘管官員們表示在其他方面有逐步的進展。四月的最後階段仍然充滿波動，市場在關稅問題以及關於增長和通脹的關鍵更新中謹慎前行。

重點摘要:

  • 道瓊指數在大型科技公司財報發布前上漲：道瓊工業平均指數上漲了114.09點，或0.28％，以40,227.59點收盤。交易員為了提前準備主要財報發布和重要的經濟更新而進行了調整。本週晚些時候，投資者將關注蘋果、亞馬遜、Meta平台和微軟的財報。
  • 標普500指數連續五天上漲：標普500指數上漲了0.06%，以5528.75點收盤，連續第五個交易日上漲。雖然該指數自四月的低點反彈，但本月仍下跌超過1%，並且仍距離二月份的歷史最高點低約10%。
  • 納斯達克綜合指數下滑 因科技股波動交易：納斯達克綜合指數下跌0.1%，收於17,366.13點，受到亞馬遜和微軟下跌的拖累。大型科技股在關鍵財報公佈前走勢不平，蘋果和Meta Platforms取得小幅上漲，而微軟下跌0.2%、亞馬遜則下跌0.7%。
  • 歐洲股市上漲，聚焦經濟數據：Stoxx 600 指數收漲 0.5%，受旅遊和銀行股上漲支持，因投資者為即將到來的盈利報告和宏觀經濟數據釋出做準備。倫敦 FTSE 100 指數微升 0.02% 至 8,417.34，儘管零售銷售報告顯示 5 月預期疲弱，但仍創下逾五年來的最佳連勝紀錄。法國 CAC 40 上漲 0.50%，受期待週三將公佈的關鍵 GDP 和通脹數據帶動。意大利 FTSE MIB 上漲 0.31%，而德國 DAX 增加 0.11%，交易員密切關注歐元區增長勢頭的信號。本週區域內市場情緒還將受到如 HSBC、BP、德意志銀行和 Shell 等主要公司盈利報告的影響。
  • 亞洲股市漲跌互見，中國增長承諾受到權衡：由於北京的新支持措施未能引發買盤意興，中國大陸的CSI 300指數下跌0.14%，收於3,781.61點。香港恒生指數持平，收於21,973.24點，因對額外刺激措施的不確定性影響了市場情緒。日本日經225指數上漲0.38%，收於35,839.99點，隨著區域風險偏好改善，韓國KOSPI指數上漲0.1%，收於2,548.86點。印度Nifty 50指數上漲1.23%，而BSE Sensex指數上漲1.31%，受到對國內增長前景信心增強的推動。儘管面臨全球貿易緊張局勢的逆風，澳大利亞S&P/ASX 200指數仍上漲0.36%，收於7,997.10點。
  • 油價因需求憂慮急劇下跌：布蘭特原油期貨下跌 $1.06，或 1.59%，收於每桶 $65.81，而美國西德州中質油則下跌 $1.01，或 1.60%，收於 $62.01。由於美中之間日益加劇的貿易緊張局勢引發了對全球需求減弱的擔憂，油價連續第三個交易日下跌。分析師指出，需求風險現在超過了美伊談判和 OPEC+ 緊張局勢等地緣政治因素，成為影響油市的主要因素。儘管上週初有小幅上漲，但布蘭特原油期貨仍然錄得超過 1% 的週跌幅，反映出對消費放緩的更廣泛憂慮。
  • 隨著經濟數據洪流即將來臨，國債收益率下降：10年期國債收益率下降超過5個基點至4.21%，2年期收益率下降超過7個基點至3.685%。隨著交易者準備迎接本週繁忙的經濟數據發布日程，債券市場走強，預計包括第一季度GDP、3月個人收入與支出、PCE通脹報告以及4月非農就業數據。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在主要移動平均線之上保持看漲勢頭：歐元/美元以1.1422收盤，當天上漲0.53%，這是因為該貨幣對維持在其50日、100日和200日移動平均線之上的強勢位置。價格行動顯示其在近期高點下方進行整固，50日移動平均線位於1.0907，繼續向上傾斜，支撐整體上升趨勢。即時支撐位於1.1300至1.1350之間，而進一步的下行保護位則在1.1100附近。上行方面，如果突破1.1500，有可能打開通往1.1650的道路。總體來說，除非歐元/美元決定性地跌破1.1300區域及其50日移動平均線，否則整體勢頭仍然看漲。
  • 英鎊/美元維持強勁上升趨勢於移動平均線之上：英鎊/美元收於1.3433，當日上漲0.90%並延續其看漲趨勢。該貨幣對舒適地交易於其50日、100日和200日移動平均線之上，加強了健康的上升趨勢結構。阻力見於1.3450–1.3500之間，而初步支撐位於1.3300，更強的支撐在接近1.2950的50日移動平均線處。價格行動保持強勁，淺回調很快吸引買家。除非每日收盤價急劇低於1.2950，最小阻力路徑將繼續有利於進一步上升至1.3600。
  • AUD/USD 目標關注關鍵 200 日移動平均線突破：澳元/美元以 0.6433 收盤，增長 0.61%，繼續從四月低點回升。該貨幣對堅定地交易於 50 日和 100 日移動平均線之上，現在正挑戰靠近 200 日移動平均線 0.6466 的阻力位。雖然短期動能已轉向看漲，但長期下跌趨勢依然完好，直到日K線收盤於 200 日移動平均線以上確認突破。最近的支撐位位於 0.6350，然後是更強的動態支撐位 0.6299，即 50 日移動平均線的位置。若能持續突破 0.6470，可能會引發進一步增長至 0.6550 及以上。
  • 美元/瑞郎在主要阻力位以下保持疲軟：美元/瑞郎收於0.8205，下跌0.78%，繼續遠低於所有主要移動平均線交易。這對貨幣面臨持續的賣壓，50日簡單移動平均線（SMA）在0.8667位置成為重要的動態阻力。即時支撐位在0.8100附近，如果跌破此位，可能會進一步暴露在心理關口0.8000區域。若要緩解看跌基調，則需要明确收於0.8400–0.8500以上，儘管更廣泛的技術信號在短期内仍倾向賣方。
  • 美元/日元在傾斜的移動平均線下承壓：美元/日元收於142.08，本次交易日下跌1.08%，看跌動能保持完好。該貨幣對明顯低於其50日、100日和200日簡單移動平均線（SMA），顯示出強烈的下行偏見。即時支撐位在141.00–141.50區域附近，如被突破，進一步的下行風險指向139.00。如果嘗試反彈，首先需要重新回到147.39的50日簡單移動平均線，但總體上，趨勢偏向進一步下跌，除非出現重要的技術性轉變。
  • 黃金鞏固在關鍵支撐之上，上升趨勢保持完整：黃金收於3349美元，上漲0.93%。50日簡單移動平均線（SMA）在3059美元，100日SMA在2888美元，200日SMA在2734美元。50日SMA急劇上升，顯示出強勁的看漲動能。價格遠高於所有移動平均線，最近的鞏固發生在3400美元以下。即時支撐位於3300-3320美元附近，而阻力位可以在3500美元左右找到。儘管最近出現了一些橫盤走勢，只要黃金保持在50日SMA之上，趨勢仍然向上。只有每日收盤價低於3050美元才會表明方向可能改變。

市場動態:

  • 普拉格能源在獲得擔保債券交易后股價飆升：在氫燃料電池公司宣布達成一項發行最高達 5.25 億美元擔保債券的交易後，普拉格能源的股價上漲了26%。該公司還發布了稍微超過分析師預期的第一季度指引。
  • 蔚來因新款車型發佈的希望大漲: 在花旗將這家電動汽車製造商列入為期30天的上行催化劑觀察名單後，蔚來的股票飆升了7%。分析師鍾積慧（Jeff Chung）強調了對新款車型早於預期發佈的期望，這可能會提振投資者情緒。
  • ADMA Biologics 因獲得 FDA 批准而上漲：ADMA Biologics 獲得 FDA 批准其創新的血漿產量增強生產過程後，上漲了 12%。這種新方法預計將使血漿產量增加約 20%，提高未來的產出效率。
  • Nvidia下跌，因華為籌備AI芯片發布：根據《華爾街日報》報道，由於華為技術有限公司計劃不久後測試一個新的人工智能處理器，Nvidia的股價下跌了2%。
  • Peloton 獲分析師評級上調：在Truist將這家健身公司從持有評級上調至買入評級後，Peloton股票上漲了5%。該公司提到整理過的財務狀況和改善的基本面是經過多年重組後潛在復甦的主要原因。
  • 波音在分析師正面展望下反彈：波音股價上漲2％，因伯恩斯坦將該股評級從市場表現上調至優於大市。該分析師指出，波音在應對審查和供應鏈問題方面取得了顯著進展。
  • 由於淨利息收入疲軟，BankUnited 股價下滑：在報告低於預期的淨利息收入2.331億美元，未達到2.399億美元的共識後，BankUnited 股價下跌了2%。

市場在關鍵的一週以微弱的樂觀情緒開始，投資者正在準備迎接一大波可能決定五月基調的財報和經濟報告。儘管標普500指數成功延續其連勝紀錄，但在關於關稅和全球增長的持續擔憂下，交易仍然波動不定。大型科技公司的業績，及關於GDP、通脹和勞動力市場的關鍵數據，預計將主導未來幾天的市場情緒。有關貿易方面的發展，特別是與中國和印度的談判情況，也將成為焦點。在波動性仍然較高且有重要推動因素在前的情況下，隨著四月的臨近結束，交易員們準備迎接可能更大的波動。