由於投資者對於近期漲幅特別是科技股的收益了結，美國市場在輕假期前的交易中週三出現下跌。標普500指數結束了連續七天的上漲，而納斯達克和道瓊也收低，反映出在戴爾和惠普公佈的業績指引弱於預期後，市場情緒謹慎。同時，美聯儲偏好的通脹指標PCE物價指數符合預期，沒有帶來太大驚喜，但依然讓市場對央行的下一步行動保持猜測。在感恩節假期前交易量減少的情況下，市場繼續消化混合經濟信號和企業收益情況，而全球指數仍受到地緣政治和宏觀經濟不確定性的影響。

重點摘要:

  • 標普500結束連勝：標普500指數下跌0.38%，收報5,998.74，結束了此前連續七天的上漲，該漲勢使其在本週早些時候達到歷史新高。11月對於該指數來說是一個強勁的月份，迄今為止漲幅超過5%。然而，假日前的交易量約比平常低了20%。
  • 納斯達克因科技疲軟下跌：納斯達克綜合指數下跌 0.6%，以 19,060.48 收盤，主要科技股票對指數造成了重大壓力。英偉達（Nvidia）在 2024 年飆升了超過 173%，週三下跌了超過 1%。Meta 平台（Meta Platforms）下跌了 0.8%，而令人失望的收益指引使得戴爾（Dell）和惠普（HP）分別暴跌 12.3% 和 11%。
  • 道瓊斯指數盤中上漲後下跌：道瓊斯工業平均指數下跌138.25點，或0.31%，至44,722.06點，回吐早些時候在盤中高點上漲的超過140點。儘管週三下跌，但道瓊斯指數本週仍上漲約1%，並在11月上漲超過7%，這是2024年最大月度漲幅。
  • 聯邦儲備偏好的通脹指標符合預期：聯邦儲備局偏好的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數在10月上漲0.2%，同比上漲2.3%，均符合預期。剔除食品和能源，核心PCE環比上漲0.3%，同比上漲2.8%。這些數據表明通脹正在穩步減緩，但由於通脹壓力仍然是一個關注點，這也讓聯邦儲備局有傾向於鷹派解讀的餘地。
  • 歐洲市場因關稅和通脹擔憂收盤走低：泛歐斯托克600指數下跌0.2%，大多數板塊收盤下跌。FTSE 100指數上漲0.2%，報8,274點，受到公用事業和電信股上漲的提振。相反，法國CAC 40指數下跌0.72%，報7,143點，德國DAX指數下跌0.18%，報19,261點。意大利FTSE MIB指數下跌0.23%，報33,089點。在個股方面，阿斯頓·馬丁在再次發出盈利警告後，股價暴跌5.5%，在一系列令人失望的更新後進一步震動了投資者。Just Eat Takeaway宣佈計劃下個月將從倫敦證券交易所退市，股價下跌2.4%。易捷航空最初因全年盈利增長強勁而上漲1.5%，但後來回吐漲幅，收盤下跌0.4%。
  • 亞洲市場漲跌互現，中國利潤下降：亞太市場表現漲跌互現，交易員消化了中國10月份工業利潤同比下降10%的消息。香港恒生指數上漲2.45%，中國大陸滬深300指數上漲1.74%，收於3,907.04點，受潛在刺激措施樂觀情緒的提振。與此同時，日本日經225指數下跌0.8%，收報38,134.97點，韓國Kospi指數下跌0.69%，收報2,503.06點。澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.57%，收報8,406.7點，通脹數據顯示穩定，10月份2.1%的漲幅與9月份水平一致。
  • 油價在停火及OPEC+會議預期中穩定：布倫特原油期貨微漲2美分，收於每桶72.83美元，而美國西德克薩斯中質油（WTI）下跌5美分，收於每桶68.72美元。市場消化了以色列與真主黨達成停火協議的消息，以及關於OPEC+可能推遲計劃中的增產的猜測。美國原油庫存上週減少了594萬桶，遠超出分析師預期的減少60萬桶。
  • 美國國債收益率因通脹數據而下降：10年期美國國債收益率下降了5個基點至4.25%，而2年期收益率下降超過3個基點至4.223%。收益率的下降反映了投資者對PCE通脹數據的反應，該數據符合預期但顯示出持續的價格壓力。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 在下跌趨勢中掙扎：週三，EUR/USD 交易價格接近 1.0564，反映出持續的看跌動能，該貨幣對受到疲弱的歐元區情緒和強勁的美元壓力。該貨幣對未能突破位於 1.0602 附近的 50 期均線阻力，鞏固了市場賣方的主導地位。即時支撐位於 1.0550，這是一個關鍵水平，如若跌破，可能會進一步下跌至 1.0480，這是一個重要的心理和技術區間。向上方面，除非該貨幣對突破 50 期均線，否則復甦似乎有限，進一步阻力在 1.0725 的 200 期均線。
  • GBP/USD 試圖在混合情緒中恢復：GBP/USD 交易附近 1.2676，從最近的多週低點適度反彈。然而，該貨幣對仍然面臨100期 SMA的阻力，目前位於 1.2727，是進一步恢復的關鍵障礙。儘管有這次反彈，整體看跌趨勢仍然完整，200期 SMA 目前位於 1.2858，遠高於目前的價格。立即支撐位於 1.2620，如跌破此水平可能觸發向 1.2550 的拋售。反之，要突破上行阻力需在 1.2727 上方持續的買入興趣，這可能會為測試接近 1.2850 的200期 SMA 打開道路。
  • 紐幣/美元走勢低迷：紐幣/美元交易於0.5896附近，未能維持任何有意義的反彈，因為該貨幣對受到避險情緒和疲軟商品價格的壓制。賣方持續佔據主導地位，該貨幣對在所有主要移動平均線下方交易，包括50期簡單移動平均線（SMA）在0.5905和200期簡單移動平均線在0.5964。近期支撐位在0.5880，若跌破該水準，可能會開啟測試0.5800心理關口的大門。阻力水平被50期簡單移動平均線所限制，除非基本面出現重大變化，否則更廣泛的看跌結構將限制上行空間。
  • 金價在混合情緒中鞏固於$2,640附近：週三，黃金交易價格接近$2,637，保持在緊密的鞏固範圍內，因交易者在平衡混合的市場信號。支撐位堅挺於$2,600以上，200期SMA在$2,682附近提供了關鍵支撐。上行方面，即時阻力位於$2,641，突破此水平可能為向重要心理障礙$2,700移動鋪平道路。相反，若跌破$2,600，價格可能進一步下跌至$2,580。美國國債收益率上升和地緣政治緊張局勢穩定抑制了漲幅，而通脹擔憂和更廣泛的經濟不確定性繼續提供基礎支撐。

市場動態:

  • 戴爾科技暴跌因指引疲弱：在報告令人失望的收益以及預測第四季度收入和收益低於預期後，戴爾股價在週三下跌了12.3%。這標誌著該股的急劇逆轉，年初至今股價已飆升86%，因為投資者將該公司視為人工智慧領域的關鍵玩家。
  • 惠普跌至2020年以來最低水平：在發佈低於預期的收益指引後，惠普股票下跌11%，創下自2020年以來最差的一個交易日。這家個人電腦製造商預計下一季度的每股盈利（不包括特殊項目）將在 $0.70 至 $0.76 之間，遠低於市場普遍預期的 $0.85。
  • 銷售放緩導致Nordstrom股價下跌：Nordstrom股價下跌8.1％，原因是首席執行官Erik Nordstrom透露，自10月底開始，銷售出現放緩。儘管報告顯示第三季度收入為34.6億美元，超出市場預期的33.5億美元，但對消費者支出疲軟的擔憂導致了拋售。
  • Urban Outfitters 因强劲盈利大幅上升：Urban Outfitters 的股价在零售商公布第三季度调整后每股收益为 1.10 美元后飙升 18.3%，远高于分析师预期的 0.86 美元。收入也超出预期，达到 13.5 亿美元，而市场普遍预期为 13.4 亿美元。
  • CrowdStrike 股價因令人失望的指引而下跌：在網絡安全公司提供略低於預期的第四季度指引後，CrowdStrike 股價下跌了4.6%。該公司預計每股收益範圍在$0.84 到 $0.86 之間，略低於分析師預期的 $0.86。

隨著感恩節假期的臨近，標普500指數結束了七天的連勝紀錄，而納斯達克和道瓊斯指數在交投清淡的情況下雙雙收低。科技板塊面臨顯著壓力，戴爾和惠普因令人失望的收益指引而大幅下跌，而像諾德斯特龍這樣的零售股票則在銷售勢頭放緩的情況下舉步維艱。在全球市場方面，歐洲股市因地緣政治擔憂和重要公司如阿斯頓·馬丁發布的利潤警告而下滑，而亞太股指在中國工業利潤疲弱的情況下表現不一。隨著美國通脹數據符合預期，國債收益率下降，交易員仍然關注即將發布的經濟報告和美聯儲的下一步行動，因為通縮信號和企業盈利繼續影響未來幾周的市場情緒。