美國市場以悲觀情緒開始了這一週，道瓊斯工業平均指數終結了三連漲，因為國債收益率上升與投資者在關鍵財報發布前的謹慎態度影響了市場情緒。道瓊斯指數下跌，而標普500指數小幅下滑。與此同時，受科技股上漲的推動，納斯達克綜合指數小幅上揚。持續高企的利率及其對消費者和房地產等行業的影響引發了更多不確定性，投資者正準備迎接包括特斯拉、可口可樂和通用電氣航空在內的一波財報發布。

重點摘要:

  • 道瓊指數下跌近350點：道瓊工業指數下跌344.31點，跌幅0.8%，收於42,931.60點，結束了連續三天的上漲。此次下跌是由於美國國債收益率上升，反映出市場對持續通脹和美聯儲利率立場的擔憂。
  • 標普500指數下跌，而納斯達克指數上漲：標普500指數下跌0.18%，收於5,853.98點，因投資者擔心長期高利率而情緒低迷。與此同時，納斯達克綜合指數成為亮點，上漲0.27%，收於18,540.01點，受部分科技股表現優異的推動，儘管整體市場存在擔憂。
  • 歐洲市場在收益預期下回撤：歐洲股市收盤走低，投資者在關鍵收益報告出爐前保持謹慎，並密切關注中東發展局勢。泛歐Stoxx 600指數下跌0.7%，大多數板塊均處於負值區域。保險類股領跌，下滑1.1%；而石油和天然氣類股在原油價格反彈的支持下上漲了0.6%。英國FTSE 100指數下跌0.48%，收於8,318.24點，德國DAX指數下跌1.00%，損失了196點，法國CAC 40指數下滑1.08%，下跌了83點。與此同時，德國9月份生產者價格同比下降1.4%，超過了分析師預期的1.0%降幅。此次下降主要由於能源價格下降了6.6%，其中礦物油產品的降幅更是達到了14.4%。
  • 亞太市場表現不一：亞太市場顯示出不同的結果，交易員對中國最新的降息進行反應，同時也在期待日本即將舉行的大選。中國央行將一年期和五年期貸款基準利率分別下調25個基點至3.1%和3.6%，旨在支持該國苦苦掙扎的房地產部門和整體經濟增長。滬深300指數上漲0.25%，至3,935.19，反映出政策舉措帶來的一些樂觀情緒。日本日經225指數小幅下跌至38,954.6點，而更廣泛的東證指數下跌0.34%至2,679.91點，投資者在等待大選後經濟政策的進一步明確。在南韓，Kospi上漲0.43%至2,604.92，結束了為期三天的跌勢，同時較小市值的Kosdaq上漲0.89%至759.95。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.74%至8,344.4，受益於礦業和能源部門的增長。同時，香港恒生指數下跌1.43%。
  • 上週出現下跌後油價反彈：在上週大幅拋售後，美國原油價格回升，因中國需求前景改善帶來的樂觀情緒得到推動。受益於利率下調，西德克薩斯中質原油（WTI）11月交割的原油價格上漲了1.20美元，或1.73%，收於每桶70.42美元。國際基準布倫特原油上漲了1.01美元，或1.38%，收於每桶74.07美元。儘管全球經濟狀況的擔憂仍然存在，但沙特阿美首席執行官關於中國需求“相當樂觀”的言論幫助推動了價格上漲。交易者還在密切關注最近幾周保持市場緊張的中東地緣政治風險。
  • 10年期美國國債收益率上升，因聯儲會言論影響市場情緒：10年期美國國債的收益率上升了近12個基點，達到4.194%，反映出投資者擔心聯邦儲備局可能會將利率維持在較高水準更長時間。高收益率引發了對借貸成本及其對經濟增長影響的擔憂，尤其是在像住房和消費品這樣對利率敏感的行業。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在利率擔憂下於近期低點附近盤整：歐元/美元對持續承壓，交易於其近期低點約1.0810附近，因美國國債收益率上升使得美元保持強勢。該貨幣對難以找到動能，持續低於關鍵移動平均線（50、100和200期簡單移動平均線），反映了持續的空頭情緒。儘管有短暫的反彈嘗試，但歐元/美元未能突破阻力位，下一個潛在支撐位見於1.0780。如果該對貨幣突破此支撐位，則可能預期進一步下跌，目標可能指向1.0750位置。若能突破50期簡單移動平均線，則可能提供短期緩解，但更廣泛的下行趨勢仍然完整。
  • 英鎊/美元小幅下跌，因美元需求加重：英鎊/美元徘徊在1.2980附近，因美國國債收益率上升，美元需求保持強勁，該匯率下跌。英鎊/美元難以保持在1.3000上方，持續面臨下行壓力。目前該匯率在50和100期簡單移動平均線下方交易，賣方依然掌控市場，目標在1.2900附近尋求支撐。如果賣壓加劇，該匯率可能進一步下跌。相反地，如果該匯率能夠重回50期簡單移動平均線上方，則有望稍微緩解壓力，儘管整體趨勢顯示，除非突破100期簡單移動平均線，否則漲幅將限於有限範圍。
  • 美元/瑞士法郎隨著美國國債收益率上升而保持堅挺：美元/瑞士法郎繼續以看漲態勢在0.8660左右交易，受益於美國國債收益率的上升。該貨幣對保持在關鍵移動平均線之上，其中50期簡單移動平均線提供了即時支持，反映出持續的買家興趣。阻力位在0.8670附近，是決定該貨幣對下一步走向的關鍵門檻。突破該阻力位可能會開啟向0.8750邁進的道路，強化其正面展望。然而，如果未能突破該水平，可能會導致一些整固或回調到50期簡單移動平均線的位置，買家可能會在此尋找新的進場點。
  • 美元/加元上漲，加元走弱：隨著加元持續滑落，美元/加元交易價格約在1.3833，並再度上漲了四分之一個百分點。由於預計加拿大央行將在週三的會議上進行50個基點的降息，加元面臨壓力。匯價已經堅決突破了關鍵的阻力位，現50天指數移動平均線位於1.3645，200天指數移動平均線位於1.3617，這些點位現在成為了強力支撐，增強了牛市動能。隨著美元/加元接近最近的高點，下個目標是1.3900的心理阻力位，如果當前的上升趨勢持續，則有可能再次測試1.4000的水平。
  • 黃金持穩，但在 $2,720 附近面臨阻力：黃金價格保持穩定，在達到接近 $2,723 的高點後，交易價格約為 $2,718。這種貴金屬繼續保持在關鍵移動平均線以上，50 期 SMA 提供強烈支撐，顯示出看漲的偏向。然而，隨著價格接近 $2,720 阻力，上升動力已經減緩，這表明交易者可能會在這些高位水平獲利了結。如果黃金能突破 $2,720 阻力，可能會為進一步升向 $2,750 鋪平道路。另一方面，若在當前水平遭到拒絕，可能會回落至 $2,700 區域，甚至回到 50 期 SMA。整體趨勢仍然積極，在任何回調中買家可能會進場。

市場動態:

  • Builders FirstSource股價因收益率上升而下滑：Builders FirstSource (BLDR) 下跌了5.2%，在標普500指數中領跌，因10年期國債收益率跳升至4.19%，引發了對於更高借貸成本和住宅需求走弱的擔憂。其他房屋建造商也隨之下跌，Lennar (LEN) 下跌4.4%，DR Horton (DHI)、PulteGroup (PHM) 和 Toll Brothers (TOL) 各自下跌超過3%。
  • 因合併談判重啟，信諾股票下跌：根據彭博社的報導，信諾集團（CI）的股價下跌超過4%，原因是該公司重新啟動了與Humana合併的談判。健康保險行業的潛在合併引發了投資者對監管審查和整合挑戰的擔憂，導致信諾股票的拋售。
  • 美國運動用品公司（VF Corp）因摩根大通降級股價暴跌：VF Corp（VFC）股價下跌超過7%，此前摩根大通將該股票列入負面催化劑觀察名單。此降級進一步加劇了該股的壓力。
  • Camping World Holdings 因摩根大通降級而暴跌：Camping World Holdings（CWH）在摩根大通將其股票評級從增持下調至中性後，下跌了超過7%。此次降級是由於對戶外和休閒車市場中消費者支出下降的擔憂所引起的。
  • 英偉達創歷史新高：英偉達（NVDA）上漲超過4%，創下新歷史高位，因為市場對該公司人工智慧能力和強勁收益前景的樂觀情緒持續吸引投資者的興趣。儘管大盤情緒依然謹慎，該股票的上漲幫助提振了納斯達克綜合指數。
  • 波音公司因暫定工會協議而增值：在與工會工作人員達成暫定協議後，波音公司（BA）股價上漲超過3%，緩解了潛在罷工的擔憂。這項新協議將在本週末由成員投票表決，有助於提升波音的股價，使其成為道瓊斯工業平均指數中表現最佳的股票之一。
  • Kenvue Inc 在激進投資者持股後飆升：Kenvue Inc (KVUE) 在報導稱激進投資者 Starboard Value 已在該公司建立持股後，上漲超過5%，成為標普500指數中的領漲股。

隨著週一的交易會議結束，美國股市在國債收益率上升和投資者在重要收益報告前謹慎之下，面臨著參差不齊的命運。道瓊斯工業平均指數下跌超過340點，受到消費者和房屋建造類股下跌的壓力，而標普500指數也收在紅色區域。納斯達克綜合指數則在英伟達等科技領袖的支持下小幅上升。歐洲市場也面臨困境，投資者等待重要公司收益報告並監測地緣政治緊張局勢，斯托克600指數下跌0.7%。同時，亞太市場表現不一，對中國降息和日本即將舉行的選舉作出反應。隨著更多的收益報告即將公佈，市場參與者正在密切關注公司如何應對充滿挑戰的經濟環境，以及央行未來利率變動的任何潛在信號。