華爾街結束了一個強勁的一週，道瓊斯工業平均指數創下歷史新高，受投資者轉向經濟敏感行業如消費品和工業板塊的推動。標普500指數延續其連勝紀錄，而納斯達克則因科技巨頭Nvidia和Alphabet的下跌而掙扎。與此同時，歐洲和亞洲市場表現參差不齊，歐洲和中國疲弱的經濟數據影響了市場情緒，抵消了日本通脹減緩和新加坡強勁GDP增長的樂觀情緒。在波動性加劇的情況下，黃金作為避風港保持了上升勢頭，油價則因地緣政治緊張局勢和供應擔憂而飆升。

重點摘要:

  • 道瓊指數創歷史新高，上漲超過400點：道瓊工業平均指數上漲426.16點，漲幅0.97%，以44,296.51點的歷史新高收盤，這是其連續第三個交易日上漲。 本週，道瓊指數大約上升了2%，這得益於投資者從科技股轉向消費型和工業等週期性板塊的強勁表現。
  • 標普500指數連續五天上漲：標普500指數周五上漲0.35%，收於5,969.34點，實現了連續五天的上漲。該指數本周累計上漲1.7%，主要受到工業和零售股的強勢表現帶動。相比之下，隨著資金轉入更具經濟敏感性的板塊，通信服務板塊表現不佳。
  • 納斯達克在科技板塊疲弱中上漲：納斯達克綜合指數上漲0.16%，收於19,003.65點。然而，其漲幅因主要科技股的急劇下跌而受到抑制，英偉達下跌3.2%，Alphabet下降1.7%。儘管這個板塊表現掙扎，納斯達克仍週漲1.7%，由於小型科技和軟體股的一些強勢表現提供了支持。
  • 歐洲市場在疲弱的經濟數據下仍然上漲：週五，歐洲股市上漲，Stoxx 600 指數攀升1.18%。 英國的富時100指數上漲1.4%至8,262.08，是自八月以來的最佳交易日，本週收盤上漲2.46%。 德國的DAX指數上漲1%至19,323點，法國的CAC 40指數上漲0.58%。 儘管整個地區的PMI數據疲弱，但仍然取得了這一強勁表現，包括歐元區綜合PMI降至48.1，表明業務活動萎縮。 德國的綜合PMI降至47.3，其服務業PMI降至49.4，顯示出歐洲最大經濟體持續面臨挑戰。
  • 亞太地區市場表現喜憂參半：亞太地區股票表現不一，日本的日經225指數上漲0.68%至38,283.85點，韓國的KOSPI指數上漲0.83%至2,501.24點。然而，中國市場退步，CSI 300指數暴跌3.1%至3,865.7點，香港的恒生指數下跌2.2%。新加坡第三季度GDP超出預期，同比增長5.4%，促使該國全年增長預測上調至3.5%。
  • 財政收益率反映美國經濟數據好壞參半：10年期國債收益率略微下降至4.412%，下降了2個基點，而2年期收益率上升了近3個基點，達到4.377%。投資者消化了一系列良莠不齊的經濟數據，包括上升的失業救濟申請、強勁的閃購經理人指數（PMI）讀數，以及密歇根大學對11月份消費者信心指數的下修，指數從初始的73.0修正至71.8。
  • 油價因地緣政治緊張局勢而暴漲超過5%：布倫特原油上漲1.27%，收於每桶75.17美元，而西德州中質原油（WTI）上漲1.63%，收於每桶71.24美元。本週來看，布倫特原油上漲近6%，而WTI上漲6.3%，因圍繞烏克蘭衝突的不斷升級地緣政治緊張局勢引發了對全球石油供應潛在中斷的擔憂。

外匯今日重點:

  • 黃金在避險需求中顯現韌性：由於地緣政治緊張局勢和美元走軟推動了對避險資產的需求，黃金繼續其看漲勢頭，穩固收在$2,700以上。該金屬受到接近$2,680的200期SMA的支撐，並在$2,617的50期SMA和$2,659的100期SMA進一步支持。交易者現在關注下一個主要阻力位在$2,750。包括RSI在內的動量指標表明，多頭仍牢牢掌控局面。然而，如果跌破$2,680，可能會削弱市場情緒，可能會打開向$2,600（重要的歷史支撐位）回落的大門。
  • 美元/日元測試關鍵阻力位：美元/日元整固於154.80附近，因為該貨幣對在155.00的心理水平面臨顯著阻力。整體上升趨勢依然完好無損，該貨幣對保持在152.34的200期間簡單移動平均線(SMA)上方。近期阻力位於154.96的50期間SMA，而153.96的100期間SMA提供支撐。如果突破155.00，可能會為目標156.50和157.00的增長鋪平道路。然而，隨著相對強弱指數(RSI)接近超買區域，存在回撤風險，可能會回撤至153.50甚至關鍵的152.34水平。
  • 美元/瑞郎延續回升趨勢，朝著關鍵水準邁進：由於美元走強和避險情緒增濃，美元/瑞郎上漲至0.8942，繼續回升。該貨幣對從200期SMA的0.8710反彈，推動匯價突破50期SMA的0.8857和100期SMA的0.8783，這些水準現在作為支撐位。下一個主要目標是0.9000的心理水準，進一步上漲有可能達到0.9100。如果未能突破0.9000，可能會引發匯價回撤至0.8857，更深的回落則會暴露200期SMA的0.8710。
  • 英鎊/美元延續跌勢，空頭主導：英鎊/美元在1.2533附近交易，反映出持續的看跌勢頭，該貨幣對仍低於關鍵的移動平均線。50期簡單移動平均線（SMA）在1.2654，100期簡單移動平均線（SMA）在1.2790，200期簡單移動平均線（SMA）在1.2902，這些數值突顯了跌勢的力度。即時支撐位於心理1.2500水平，進一步的下行目標在1.2400和1.2300。如果能夠回升至1.2650之上，可能暗示市場情緒轉變，儘管位於100期簡單移動平均線（SMA）1.2790的阻力仍是一大障礙。
  • 歐元/美元下跌隨著看跌動能加速：歐元/美元跌至1.0417，延續其下行趨勢，因美元的強勢在外匯市場中占主導地位。該貨幣對保持在關鍵水平以下，包括50期簡單移動平均線1.0547和200期簡單移動平均線1.0765，反映出持續的看跌動能。即時支撐位於1.0400，而平價在1.0000是下一個主要的下行目標。儘管相對強弱指數(RSI)顯示超賣情況，復甦嘗試可能會在1.0547和1.0670面臨阻力。

市場動態:

  • 盈利超預期引發彈性大漲：在軟件公司超越華爾街對其財政第二季度業績的預期後，股價飆升近15%。彈性公司公佈調整後每股收益為59美分，營收為3.65億美元。同時，LSEG調查的分析師預計其每股收益為38美分，營收為3.57億美元。
  • Reddit股價因持股消息下跌：彭博社引用知情人士的消息報導稱，Advance Magazine Publishers計劃使用其在Reddit的多達12億美元股份建立信貸融資工具，受此影響，Reddit的股價下跌了超過7%。
  • 蓋璞（Gap）因上調全年指引而大漲：該服裝零售商在上調全年展望後，其股票跳升了近13%——這是今年以來的第三次。該公司現在預計銷售額將增長1.5%到2%之間。蓋璞先前的預測稱銷售額將“略有上升”。
  • 超微電腦公司延續每週漲勢：股價上漲超過11%，延續上一交易日超過15%的漲幅。該股本週漲勢強勁，週至今漲幅超過73%，原因是公司任命BDO為新審計師，並向納斯達克提供有關如何保持遵守交易所規則的計劃。
  • StoneCo 因股份回購計劃而上漲：在巴西支付公司宣布最多20億雷亞爾的股份回購計劃後，股價飆升超過10%。根據該公司表示，該計劃沒有固定的到期日。
  • Deckers Outdoor 創歷史新高：這家鞋類製造商在 Needham 給予買入評級後，上漲超過 5%，並創下盤中歷史新高。Needham 稱 Deckers 是「我們覆蓋範圍內最優質的公司之一」，並將該股票列入其信念清單。
  • MicroStrategy隨著比特幣接近關鍵水平反彈：這家比特幣開發公司的股價上漲了超過6%，扭轉了前一交易日超過16%的損失。這次上漲是在比特幣於週四首次突破99,000美元後，在週五的交易中向100,000美元靠近之際發生的。
  • 德州太平洋土地公司因納入標普500指數而大漲：在該土地擁有者將加入標普500指數的消息傳出後，其股價上漲超過14%，取代的馬拉松石油公司被康菲石油公司收購。本次納入將於週二生效。

隨著這週結束，道瓊工業平均指數創下歷史新高，受益於輪動至週期性板塊，而標準普爾500指數延續其連勝態勢，反映出更廣泛市場的韌性。然而，納斯達克面臨來自主要科技股下跌的壓力，凸顯出持續的行業挑戰。歐洲市場儘管PMI數據疲弱，依然錄得強勁增長，投資者預計央行將削減利率；而亞洲市場則表現複雜，中國股市表現不佳。隨著地緣政治緊張加劇，推動避險需求，黃金飆至每盎司2,700美元以上；石油價格在烏克蘭衝突升級下供應擔憂的推動下，本週收盤走高。比特幣接近關鍵的10萬美元大關，小型股表現優於大市，市場情緒顯示出一絲強勁跡象，即便投資者密切關注因經濟數據放緩和央行決策可能帶來的逆風。