美國市場週五收盤漲跌互見，其中標準普爾500指數保持不變，道瓊斯指數下跌，而納斯達克指數上漲。投資者權衡了最新的經濟數據，包括零售銷售的降幅超出預期，同時特朗普總統對互惠關稅計劃的更新消息改善了市場情緒。儘管週五交易謹慎，但所有三個主要指數均錄得週度上漲，受到通脹擔憂緩解和國債收益率下降的支持，這有助於抵消更廣泛的經濟擔憂。

重點摘要:

  • 標普 500 指數本週收漲但日內持平：週五，標普 500 指數幾乎沒有變動，下跌了僅 0.01%，收於 6,114.63 點，因投資者評估最新的經濟數據和貿易動向。儘管週末表現不佳，該指數本週仍錄得 1.5% 的漲幅。
  • 道瓊指數下跌逾165點，週內仍有上漲：道瓊工業平均指數下跌165.35點，跌幅0.37%，以44,546.08點結束交易。藍籌股指數因美國零售銷售數據弱於預期而承壓。然而，道瓊指數本週仍上漲0.6%。
  • 納斯達克指數引領市場週漲勢：納斯達克綜合指數週五上漲0.41%，收於20,026.77點。這個以科技股為主的指數本週上漲2.6%，因為增長型股票受益於通脹擔憂的緩解和美國國債收益率的下降。
  • 美國零售銷售急劇下降，引發經濟增長擔憂：美國1月份零售銷售下降0.9%，遠差於預期的0.2%降幅，這引發了對消費支出趨勢的擔憂。前一個月的銷售數據被上調至增加0.7%，略微提供了一些緩解，但1月份的急劇下降表明經濟可能面臨逆風。在體育用品、音樂和書店(-4.6%)、在線零售商(-1.9%)和汽車及零部件銷售(-2.8%)方面出現顯著下降。然而，汽油站(+0.9%)和餐飲場所(+0.9%)則提供了一些支撐。
  • 國債收益率下滑，投資者權衡經濟數據：10年期國債收益率下降了5個基點，至4.472%，而2年期收益率下降了6個基點，至4.25%。此番下跌出現在疲弱的零售銷售報告之後，該報告顯示消費支出可能有所降溫，緩解了對經濟過熱的擔憂。
  • 歐洲市場儘管週五下跌，延續本週漲勢：Stoxx 600 指數週五下跌 0.24%，結束了連續四個交易日上漲的趨勢，然而全年迄今仍上漲 9%，連續第八週上漲。FTSE 100 本週上漲 0.37%，收於 8732.46 點；法國 CAC 40 上漲 2.9%，連續第五個交易日上漲，收於 8178 點。FTSE MIB 收於 37978 點，創下自2008年1月以來的最高水平。德國 DAX 指數表現不佳，週五下跌 0.6%，收於 22482.5 點，遜於其他歐洲股市。在經濟方面，歐盟統計局將歐元區第四季度 GDP 增長率修正為 0.1%，較先前的停滯預期有所提升。然而，就業增長率在本季度放緩至 0.1%，延續自2022年初以來的下滑趨勢。同時，德國批發價格在1月份同比上漲0.9%，而西班牙經歐盟標準調和的通脹率從12月的2.8%升至2.9%。
  • 亞太市場漲跌互見，投資者評估貿易發展: 投資者評估特朗普的互惠關稅計劃，亞洲市場漲跌互見。中國的CSI 300指數上漲0.87%，而香港的恆生指數上漲3.48% ，延續前一交易日的漲勢，並創下自10月以來的最佳單週表現。相比之下，日本的日經225指數下跌0.79%至39,149.43點，東證指數下跌0.23%至2,759.21點。韓國的Kospi指數上漲0.31%至2,591.05點，而小型股Kosdaq指數跳升0.94%至756.32點。印度的Nifty 50指數(-0.82%) 和BSE Sensex指數(-0.83%)下跌，原因是投資者對低於預期的批發通脹率作出反應。1月批發通脹率增長2.31%，略低於2.5%的預期。
  • 油價下跌因烏克蘭和平協議希望緩解供應擔憂：週五，原油價格小幅下滑，因投資者在權衡俄羅斯-烏克蘭和平協議的潛力，這可能導致制裁解除並增加石油供應。布倫特原油價格下跌0.37%至每桶74.74美元，而西德克薩斯中間基原油價格下跌0.77%至每桶70.74美元。然而，兩個基準油價均獲得約1%的週漲幅。摩根大通的分析師估計全球石油需求為每日1.034億桶，比去年增加了140萬桶。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元上升但面臨阻力：歐元/美元上升0.28%，收盤於1.0493，日內最高達1.0513。該貨幣對繼續回升，但難以突破關鍵的1.0500水平。50日移動平均線位於1.0397，而100日和200日移動平均線分別位於1.0589和1.0748。短期前景保持積極，但若未能突破1.0520，可能會導致新的賣壓。支撐位於1.0450，跌破此水平可能會使匯率暴露於1.0400。相反，若能有效突破1.0520，歐元/美元可能會推升至1.0600。
  • 英鎊/美元保持穩定，英鎊觸及兩個月高點：英鎊持續上升趨勢，英鎊/美元收於1.2589，本次交易日上漲0.18%。該貨幣對最高達到1.2630，隨後略有回落，但仍牢牢支撐在1.2540上方。50日移動平均線在1.2476提供了堅實的支撐，而100日和200日移動平均線分別在1.2697和1.2789，顯示出長期阻力。如果穩定突破1.2600，可能會為向1.2700的移動鋪平道路。如果該貨幣對在1.2630附近遭遇阻力，支撐位將見於1.2550，隨後是1.2500。
  • 澳元/美元隨著美元走弱延續漲勢：澳元連續第二個交易日走強，澳元/美元以0.6356收盤，當日上漲0.63%。該貨幣對觸及0.6367的高點後略有回撤，但仍保持正面趨勢。50日移動均線位於0.6267，100日和200日移動均線分別位於0.6449和0.6558。短期趨勢仍然積極，但需要突破0.6400才能維持進一步的上行動能。如跌破0.6330，可能會重新測試0.6300，而突破0.6400的話，短期內可能會瞄準0.6450。
  • 紐元/美元反彈，買家進場：紐西蘭元大幅反彈，紐元/美元上漲1.00%，收於0.5735。該匯率一度觸及0.5738的日內高點，顯示出新的看漲動能。50天移動平均線在0.5670，而100天和200天移動平均線分別位於0.5841和0.5974。該匯率必須突破0.5750才能繼續上升。支撐位在0.5700，若跌破該水平，可能將該匯率推向0.5650。若續漲至0.5750以上，目標可以看到0.5800。
  • 金價跌破2,900美元但週末收高：金價在星期五大幅下挫，現貨金收於2,883美元，本次交易下跌1.48%。金價在當日曾達到2,940.00美元的高點，之後跌至2,877.09美元的低點，顯示出強烈的波動性。阻力位在2,930美元左右，而強支撐位在2,880美元左右。50日移動平均線在2,717.22美元繼續提供堅實的支撐，而100日和200日移動平均線分別位於2,692.53美元和2,558.86美元，確認了看漲結構。如果賣壓持續，金價近期可能會測試2,850美元。然而，如果金價回升至2,910美元以上，可能會重新點燃看漲情緒，目標指向2,950美元區域。

市場動態:

  • 由於監管文件顯示 Nvidia 持有 2500 萬美元的股份，中國自動駕駛技術公司魏牌(Weride)的股票飆升了83.5%。
  • Roku 股價因業績強勁跳漲：在串流媒體公司 Roku 公佈超出分析師預期的第四季度業績後，Roku 股價飆升 14.1%。Roku 每股虧損 24 美分，營收達到 12 億美元，超出每股虧損 40 美分且營收的預測。
  • Airbnb 盈餘超預期後股價上漲：Airbnb 股價上漲 14.5%，該公司公佈第四季度每股收益 73 美分，收入達 24.8 億美元，超過分析師預期的每股收益 58 美分和收入 24.2 億美元。
  • DraftKings 股價飆升：由於該體育博彩公司上調了全年營收指引的下限，DraftKings 股價飆升 15.2%。該公司現在預計營收在 63 億美元至 66 億美元之間，中點為 64.5 億美元，超過華爾街預期。
  • Coinbase 儘管盈利強勁仍下跌：加密貨幣交易所 Coinbase 下跌近 8%，儘管其每股盈利達到 4.68 美元，收入為 22.7 億美元，超出分析師預測的每股 1.81 美元和 18.8 億美元的收入。
  • GoDaddy因指導疲軟而下跌：在線域名註冊公司GoDaddy在發布令人大失所望的第一季度收入指導後，其股價下跌了14.3%。公司預測收入在11.75億美元到11.95億美元之間，低於分析師的預期。

隨著交易週的結束，市場保持混合狀態，標準普爾500指數保持穩定，道瓊斯工業平均指數下跌超過165點，而以科技行業為主導的納斯達克指數取得了穩定的週度增長。弱於預期的美國零售銷售數據和國債收益率的持續下降，顯示出消費支出可能降溫，進一步引發了對聯邦儲備政策未來動向的猜測。儘管週五有所回調，歐洲市場本週仍然收高，而亞太市場表現各異，投資者對唐納德·特朗普總統的互惠關稅計劃和來自主要地區的經濟數據作出了反應。與此同時，黃金價格跌破2,900美元但仍有望實現週度增長，而油價因烏克蘭和平協議重燃希望而小幅下跌。