美國股市在2024年以高姿態收尾，標普500指數年漲幅達到驚人的23.31%，實現連續第二年超過20%的增長。然而，年終最後一個交易日主要指數出現小幅回落，因投資者在樂觀情緒高漲的一年裡鎖定了獲利，這一年受聯邦儲備會議降息經濟韌性及人工智能突破的推動。雖然納斯達克全年上漲28.64%，道瓊斯上升12.88%，12月的表現比較平淡，反映出對2025年保持謹慎的態度。市場情緒依然強勁，受人工智能推動的漲勢和對美國經濟實力的信心所支撐，儘管全球市場面臨挑戰和持續的通脹壓力。

重點摘要:

  • 儘管年末回落，標普500指數全年上漲23%：標準普爾500指數以23.31%的年漲幅結束了2024年，再次鞏固其連續兩年表現突出的地位。兩年來的漲幅達到53%，是自1997-1998年以來最顯著的一次。然而，12月的表現頗具挑戰性，該指數在本月下跌了2.5%，其中最後一個交易日下跌了0.43%，收於5,881.63點。
  • 納斯達克以28.64%的年度激增領先：納斯達克綜合指數在2024年以令人印象深刻的28.64%漲幅超越其他指數，主要受到科技和成長股的強勁表現推動。該指數在最後一個交易日下跌0.9%後，以19,310.79點收盤。儘管像Nvidia這樣的AI相關股票全年飆升171%，對納斯達克上升起到了關鍵作用，但在最後幾個交易日的獲利回吐限制了其12月份的表現，僅達到0.5%的小幅增長。
  • 道瓊斯工業平均指數上漲 12.88%，但在 12 月遇到挑戰：道瓊斯工業平均指數在 2024 年上漲了 12.88%，年底達到 42,544.22 點。然而，在最後一個交易日收盤時稍微下跌了 0.07%。道瓊斯在 12 月表現不佳，下跌了 5.3%，是全年最弱的月度表現。
  • 歐洲股市在 2024 年以強勢收官：歐洲股市在年底呈現積極走勢，泛歐 Stoxx 600 指數在 2024 年上漲 5.9%。銀行業引領市場，以 25% 的顯著漲幅居首，其次是電信業（上漲 15.8%）和金融服務業（上漲 15%）。在最後一個交易日，該指數上漲 0.4%，各行各業均有所獲利。倫敦的 FTSE 100 指數上漲 0.6%，達成連續第四年的年度上漲；法國的 CAC 40 指數上漲 0.9%，儘管在持續的政治動盪中全年下跌 2.2%。西班牙的 IBEX 指數當日上漲 0.5%，全年增長 4%，荷蘭 AEX 指數在最後一個交易日表現優異，上漲近 0.8%。儘管無法參與最後一個交易日，德國的 DAX 指數全年上漲 19%，表現相當強勁。
  • 亞洲市場漲跌互見，中國反彈：中國大陸的滬深300指數打破了三年的跌勢，今年上漲了15％，儘管在最後一個交易日下跌了1.6％。香港恆生指數在2024年飆升近18％，同樣打破了多年來的跌勢。台灣加權指數今年以出色的29％漲幅領先亞洲市場，而澳大利亞的標普/澳交所200指數上漲了8.5％。相比之下，日本和南韓的市場因新年假期而休市，南韓的消費者通脹在12月同比加速至1.9％。
  • 在需求疲弱的背景下，油價連續第二年下跌：布蘭特原油在2024年價格下跌了3%，以每桶74.64美元收盤，這標誌著其連續第二年的年度下跌。美國西德克薩斯中質原油呈現相似的走勢，以每桶71.72美元平盤收尾。油市在中國需求疲軟、全球供應增加和後疫情復甦動能消退的壓力下舉步維艱。
  • 2024年美國國債收益率大幅上升：10年期美國國債收益率以4.57%結束了今年，相較1月份的低於3.9%的起點大幅上升。長期收益率經歷了顯著的波動，在春季達到4.7%以上的峰值，隨後在9月回落，並在年底再次上升。2年期國債收益率以4.24%收官，反映出投資者對經濟增長和聯邦儲備政策調整的擔憂。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元接近關鍵支撐隨著下行趨勢加深：歐元/美元在週二交易於1.0354，逼近1.0300水平附近的關鍵支撐位。跌破200日均線（SMA）顯示歐元的長期前景看跌。如果歐元/美元跌破1.0300支撐位，接下來的交易時段可能會進一步下探至1.0200。向上方面，即時阻力位於1.0500，與50日均線（SMA）一致。若堅決突破此水平，可能會打開測試1.0600的道路，但目前的動量指標表明，除非市場情緒發生劇烈變化，否則進一步下行風險仍然存在。
  • GBP/USD 在持續的賣壓下保持在 1.26 以下：GBP/USD 仍然停滯在 1.2511，反映出持續的看跌勢頭。該貨幣對難以突破關鍵阻力位，受制於其 50 日和 200 日移動平均線，兩者均呈下降趨勢。近期支撐位於 1.2400，若跌破此水平，該對貨幣可能在短期內測試 1.2300。儘管英鎊在 2024 年成為對美元表現最好的 G10 貨幣，但第四季度超過 6% 的跌幅凸顯了較弱的經濟數據和持續的美元強勢所帶來的挑戰。若要反彈，該貨幣對需要突破 1.2600 和 1.2700 的阻力位，但看跌情緒依然占主導地位。
  • AUD/USD 繼續下跌至 0.62 以下：AUD/USD 下跌至 0.6189，在整體看跌情緒中繼續急劇下滑。交易價格低於 50 日、100 日和 200 日 SMA，確定了非常負面的前景。澳大利亞元在商品價格疲軟和來自最大貿易夥伴中國的混合經濟數據背景下掙扎。即時支撐位於 0.6150，跌破此水平可能會暴露關鍵心理障礙 0.6000。阻力位於 0.6300 和 0.6400，現在從以前的支持水平轉變過來，可能限制任何復甦嘗試。
  • 美元/日元測試157，隨著日本央行(BoJ)利率投機活動加劇：美元/日元交易價為157.31，受益於強勁的上升趨勢，這種趨勢由市場對日本央行可能在一月提高利率的猜測推動。該貨幣對正接近158.00的阻力位，如果突破，目標將瞄准160.00的心理關口。強勁的技術指標，包括在50日和200日移動平均線(SMA)之上交易，進一步確認了這種看漲結構。然而，155.00的支撐位仍然關鍵；若跌破此水平，可能意味著上升趨勢的暫停。目前，該貨幣對繼續走高，得益於日本央行與美聯儲政策分歧的支撐。
  • XAU/USD 堅守在 $2,600 以上，整理持續進行中：週二，黃金價格保持在每盎司 $2,623 的高位，接近創紀錄的高點。經過一個輝煌的一年後，貴金屬在 2024 年飆升了超過 26%，主因是中央銀行的購買、政策寬鬆和地緣政治緊張局勢。短期阻力位於 $2,650 和 $2,685，而支撐位於 $2,600，更進一步的下跌可能會暴露在 $2,550。儘管近期獲利了結，黃金的前景依然看漲，由於通脹擔憂和經濟不確定性等基本面因素，料將維持上升勢頭。交易員密切關注是否會突破 $2,650 的跡象，突破後可能在未來幾個交易日內通向 $2,700。

市場動態:

  • 英特爾在艱難的一年中取得進展：在2024年最後一個交易日，英特爾的股價上漲了1.2%，在經歷了一個股票暴跌超過60%的殘酷年份後，取得了一些復甦。這家半導體巨頭面臨市場份額下降和需求疲軟的困境，使得2024年成為其有史以來最糟糕的一年。
  • Sangamo Therapeutics 的股價因合作關係終止而暴跌：在輝瑞宣布終止針對血友病A的基因療法許可和開發協議後，Sangamo Therapeutics 的股價大跌超過56%。
  • Biohaven 股價上漲在董事增加持股後：Biohaven 的股價在董事約翰·切爾茲購買了29,000股後上漲了4.4%，使他的總持股量達到約650萬股。內部人士的買入提高了投資者對這家生物製藥公司的信心，該公司在過去幾個月面臨了波動。
  • Nutriband 因鴉片類藥物貼片加速審查而大幅上漲：該公司宣布預計其防濫用鴉片類止痛貼片 AVERSA Fentanyl 會進行加速審查後，Nutriband 股價上升了 12.7%。
  • 摩根大通和高盛公佈強勁的年度增長：銀行業巨頭摩根大通和高盛分別在2024年上漲了41%和48%，受益於更廣泛的市場上揚以及對金融行業恢復信心。這兩隻股票在11月選舉後獲得了顯著動力，因為選舉結果顯示未來新政府可能會推出監管和稅收減免政策。
  • Zivo Bioscience 因內部人買入而上漲：投資者 Mark Strome 增持 75,000 股後，持有該公司 10% 股份的 Zivo Bioscience 股價上漲近 3%。

隨著2024年接近尾聲，市場展示了顯著的漲勢和謹慎的退卻，反映出這一年充滿動態的複雜性。標普500指數上漲了23.31%，納斯達克指數上漲了28.64%，突顯了美國股票的強勁表現，這得益於對利率下降、經濟韌性和變革性技術的樂觀情緒。歐洲市場以正面結果結束了一年，Stoxx 600指數全年上漲了5.9%，而亞洲市場則表現不一，其中中國的滬深300指數上漲了15%，台灣的加權指數上漲了29%，領先整個亞洲市場。隨著全球經濟狀況的變化和關鍵政策變動的到來，市場為接下來另一個關鍵年做好準備。