市場在节日缩短的交易週開始时表現積極，儘管經濟持續存在憂慮，但科技板塊的上涨提振了市場情緒。標準普爾500指數小幅上升，而納斯達克表現優異，由特斯拉和Meta平台等主要科技公司的強勁表現推動。与此同时，道瓊斯指数在開盤處於負值領域後设法在晚盤复苏，因為投資者在消化疲弱的經濟數據的同時，对美國政府避免停擺的乐观情绪有所提升。由於预期聖誕節前的交易量会保持轻微，市場情緒因科技股的韌性和對更廣泛經濟前景的希望而得以加強。
重點摘要:
- 標普500指數在假期週開始時錄得穩健漲幅：週一標普500指數上漲0.7%，收盤於5974.07點，市場受到科技部門強勁表現的支撐。這一漲幅是在指數經歷了一段波動期後出現的，該指數在12月迄今為止的月份數據中下跌了1%。由於市場準備迎接假期縮短的交易週，交易量較輕。
- 納斯達克表現出色，由科技巨頭推動：科技股權重較大的納斯達克綜合指數上漲1%，收於19,764.89點，較其他主要指數表現更為突出。特斯拉、Meta平台和Nvidia的股票均上漲超過2%，反映出投資者對科技股重燃的熱情。納斯達克指數至今在十二月份已上升2.8%。
- 道瓊工業平均指數扭轉早盤跌勢，收盤上漲：道瓊工業平均指數克服了盤中超過300點的大幅下跌，最終上漲66.69點，收於42,906.95點。這次反彈值得注意，因為該指數在面對艱難的一個月中，至今12月已下跌4.5%，此前在本月初經歷了10天的連續下跌，這是自1974年以來的最長連跌記錄。
- 疲弱的經濟數據打擊了市場情緒：令人失望的耐用品訂單和消費者信心數據加劇了週一審慎的市場基調。11月耐用品訂單下降了1.1%，是自6月以來環比降幅最大的一次，逆轉了10月的0.8%增長。12月會議委員會的消費者信心指數下降至104.7，低於預期的113.0，達到自9月以來的最低水平。
- 歐洲市場在假期關閉前表現不一：在聖誕假期前的平靜交易中，歐洲股市出現了輕微波動。泛歐斯托克斯600指數微升0.07%，各行業表現不一。富時100指數上漲0.22%至8,102.72點，而德國DAX指數下跌0.18%，法國CAC 40指數略微回落，收於7,272點。歐元區債券收益率上升，德國兩年期收益率上漲3個基點至2.071%，而意大利10年期收益率達到自11月底以來的最高水平，達到3.503%。
- 亞洲市場因積極動力上升：亞洲股市本週在樂觀情緒的推動下高開，這是由於美國通脹降溫以及本田和日產合併談判的消息所帶來的樂觀情緒。日本日經225指數上漲1.19%，收於39,161.34點，而更廣泛的Topix指數上漲0.92%，收於2,726.74點。韓國Kospi指數大漲1.57%，收於2,442.01點，Kosdaq指數上漲1.64%，收於679.24點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲1.67%，收於8,201.6點。中國方面，滬深300指數上漲0.15%，收於3,933.57點，而香港恆生指數上漲0.74%。
- 油價因供應過剩的擔憂而下跌：油價在稀疏的交易中小幅下滑，因為供應過剩的擔憂壓制了市場。布倫特原油下跌0.4%至每桶72.63美元，而西德克薩斯中質原油下跌0.3%至每桶69.24美元。分析師預測，2024年供應增長可能將布倫特原油的平均價格壓低至每桶70.50美元，低於今年的平均79.64美元。
- 隨著假期周的開始，國債收益率上升：美國國債收益率週一上漲，反映出在聖誕節假期前的謹慎情緒。10年期國債收益率上升了6個基點至4.589%，而2年期國債收益率上升了3個基點至4.342%。耐用品報告和疲弱的消費者信心數據加劇了不確定性，令債券投資者處於緊張狀態。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在近期低點附近繼續承壓：歐元/美元周一交易價格為1.0404，下跌0.24%，該貨幣對繼續在年度低點附近掙扎。持續的美元強勢和疲弱的歐元區增長前景使歐元保持低迷。該貨幣對仍低於其關鍵移動平均線，50日簡單移動平均線為1.0633，100日簡單移動平均線為1.0845，這突顯了持續的看跌動能。立即支撐位在1.0350，進一步下行可能會測試1.0300和1.0250。在上行方面，阻力位見於1.0500，其次是50日簡單移動平均線1.0633。
- 英鎊/美元因重新出現的賣壓而下滑：週一，英鎊/美元下跌0.16%，報1.2534，因美元走強和英國疲弱的經濟數據拖累。該貨幣對仍低於其關鍵的移動平均線，50日移動平均線在1.2728，100日移動平均線在1.2945，凸顯出看跌的前景。即時支撐位於心理水平的1.2500，進一步下跌可能目標1.2400。阻力位在1.2728（50日移動平均線），其次是1.2945（100日移動平均線）。除非該貨幣對上升至關鍵阻力位之上，否則看跌趨勢仍然存在。
- 美元/日圓延續漲勢逼近多月高點：美元/日圓在週一上漲至157.13，上漲0.42%，在接近158.00阻力位時保持其看漲動能。美聯儲與日本央行之間的貨幣政策預期差異繼續有利於美元，而日圓在日本央行持續的鴿派信號下顯得疲弱。短期阻力位在158.00，如突破此關口，目標可能指向心理關口160.00。下行方面，關鍵支撐位見於152.77（50日均線）和148.98（100日均線）。
- 美元/瑞郎 (USD/CHF) 突破關鍵水平：週一，美元/瑞郎上漲0.66%至0.8984，延續近期的看漲動能。該貨幣對仍然保持在其關鍵移動均線之上，其中50日簡單移動平均線在0.8790提供強力支撐。即時阻力在0.9000的心理水平，進一步上漲可能瞄準0.9050。下行方面，支撐水平見於0.8790及0.8665（100日簡單移動平均線）。持續在這些水平之上交易反映出增強的看漲情緒，交易者將0.9000區域視為關鍵水平。
- 黃金在關鍵阻力位下方整固：週一，黃金價格小幅下跌，下跌0.45%至2,610美元，因貴金屬進入了整固階段。儘管未能持穩在2,622美元以上，但黃金仍在其200日簡單移動平均線(SMA)2,474美元上方獲得支撐，反映出長期看漲趨勢。近期阻力位為2,633美元，需明確突破此水平才能重新建立向2,700美元的看漲動能。關鍵支撐位位於2,609美元（100日SMA）和2,474美元（200日SMA）。
市場動態:
- Despegar.com 因收購消息飆升：在 Prosus 宣佈達成以每股 $19.50 收購這家總部位於阿根廷的在線旅行預訂平台的最終協議後，Despegar.com 的股價上漲了 32.8%。
- 諾和諾德反彈後恢復：諾和諾德的股票在週一上漲了4.4%，扭轉了前一交易日的虧損。此前，由於其實驗性減肥藥CagriSema的試驗結果令人失望，股票在星期五下跌了近18%。
- 施樂公司因收購列印科技公司Lexmark而股價上升12.6%。施樂公司宣佈，將以15億美元的價格收購Lexmark，這筆交易預計將在2025年下半年完成。此次收購預計將強化施樂公司在文件解決方案和印刷市場的地位。
- 特勞斯製藥公司因試驗結果大幅上漲：在宣布其H5N1禽流感治療取得進展後，特勞斯製藥公司的股價飆升了超過150%。Tivoxavir marboxil在一期臨床試驗中顯示出安全性和耐受性，公司計畫於明年初啟動二期研究。這一里程碑顯著增強了特勞斯製藥公司在病毒學領域的地位。
- MicroStrategy 因購買比特幣股價下跌：MicroStrategy 的股價在週一下跌了 8.8%，該公司在一份監管文件中披露，它已售出 130 萬股股票，以平均每枚 106,662 美元的價格購買了額外的 5,262 枚比特幣。
- Nordstrom 私有化交易失利：在零售商宣佈計劃私有化後，Nordstrom 股價下跌了 1.5%。公司創始家族同意了一項價值約 62.5 億美元的收購協議。普通股股東將每股收到 24.25 美元現金，略低於上週五的收盤價。
隨著假期縮短的交易週開始，市場在面對混合的經濟信號時顯示出韌性。標準普爾500指數和納斯達克指數獲得了動力，主要由特斯拉、Meta平台和Nvidia等科技股的強勢所帶動，而道瓊斯指數也設法從早前的損失中恢復過來。疲弱的消費者信心和耐用品數據在會議初期對情緒造成壓力，但對避免政府關閉的樂觀情緒以及戰略性企業行動提供了支撐。歐洲和亞洲市場也表現出信心，其中日本的日經指數顯著上漲，關鍵企業的發展推動了股票的個別變動。由於預計在聖誕節前交易量仍將保持稀少，投資者可能會重點關注新出現的數據和全球趨勢，以導航這一年最後的階段。
