周二，由于关税相关波动的减少使投资者得以重新关注财报季，美国股市小幅下跌。标普500指数在连续上涨后略有回落，道琼斯指数和纳斯达克指数也均小幅下降。金融股表现优异，得益于主要银行强劲的季度业绩报告，而波音公司在地缘政治逆风的影响下拖累了大盘。整体市场情绪较为稳定，VIX指数下跌至上周峰值的一半。投资者现在正在解读财报，关注关税政策和宏观经济动力的信号。

重点摘要:

  • 道琼斯指数在最近的反弹之后，势头减弱：道琼斯工业平均指数下跌155.83点，跌幅为0.38%，收于40,368.96点。在连续两天上涨后，该指数暂停上行，因为投资者消化了企业收益和关税政策信号。
  • 标普500指数在连续两日上涨后回落：周二，标普500指数下跌0.17%，收于5,396.63点，削减了近期的涨幅。投资者将注意力转向财报季及波动性减弱的迹象，VIX指数回落至约30。
  • 纳斯达克小幅回落，科技股势头放缓：纳斯达克综合指数微跌0.05%，报16,823.17，连续第三天下跌。科技股表现不一，一些近期表现优异的股票出现疲软。
  • 欧洲股市因关税乐观情绪和强劲的宏观经济数据而上涨：欧洲股市连续第二天上涨，斯托克600指数上涨1.6%，因美国关税部分回退的希望不断增加。德国DAX指数上涨1.43%，法国CAC 40指数上涨0.90%，英国富时100指数上涨1.41%，而意大利富时MIB指数则跃升2.39%。银行和房地产股票引领涨势，板块涨幅超过2.4%，受到风险偏好情绪的驱动。在宏观经济方面，德国批发价格按年上涨1.3%，但按月下跌0.2%，显示通胀压力减弱；法国3月份消费者价格指数保持不变，而协调通胀年率为0.9%。在英国，尽管领取工资的就业人数下降，就业率仍上升至75.1%。工资增长保持稳定，常规收入上涨5.9%，突显了英国央行面临的持续通胀风险。
  • 亚洲市场因投资者等待中国关键GDP数据而表现混杂：周一美国股市的上涨和贸易紧张局势的缓解推动了亚太市场周二大多收盘上涨。日本的日经225指数上涨了0.84%，而更广泛的东证指数上涨了1%。韩国的Kospi指数上涨了0.88%，背景是政府宣布为半导体行业提供33万亿韩元的支持计划。印度的Nifty 50指数飙升了2.27%，因为批发通胀数据好转，现处于五个月低点2.05%。澳大利亚的ASX 200指数微升0.17%。新加坡的30股基准指数上涨了1.83%。然而，中国产指表现平淡，恒生和CSI 300指数几乎不动，因为投资者在等待第一季度GDP数据。分析师预计，财政政策将引领下一波刺激措施，重点放在基础设施和住房领域。
  • 油价下跌，需求预期再次被削减：布伦特原油下跌21美分至64.67美元，而WTI下跌20美分至61.33美元。国际能源署（IEA）继欧佩克（OPEC）之后削减了全球需求增长预期，原因是经济前景恶化和贸易不确定性增加。瑞银将其布伦特原油价格预期下调12美元至每桶68美元，而法巴银行将其预期下调至58美元。尽管关税豁免的新闻提供了一些缓解，但整体背景在短期内对原油而言依然看跌。
  • 随着市场波动趋于平稳，国债收益率走势不一：10年期美国国债收益率下降了3个基点至4.335%，而2年期国债收益率上升了1个基点至3.841%。在经历了10年期国债收益率暴涨超过50个基点的波动性一周后，债券市场趋于平静。最近的关税暂停提供了一些缓解，但结构性问题仍然存在。作为美国第二大外国债券持有国的中国可能正在减少持仓，而对冲基金由于估值和流动性担忧，仍是净卖家。
  • 帝国州制造业指数超出预期但仍在萎缩：纽约联储的帝国州指数在4月份上涨近12点，达到-8.1，超过了-12.4的共识预期。虽然读数有所改善，但仍处于负值区间，显示出收缩。前瞻指标恶化，普遍商业状况预期大幅下降。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元从多月高点回落但趋势保持不变：欧元/美元下跌0.58%，收于1.1284，较早前的高点1.1379有所回落。该货币对已经连续两次下跌，且周二的交易日形成了长上影线，暗示短期内可能会出现疲软。然而，整体上涨趋势仍然完好无损，受到不断上升的移动平均线支持，50日均线位于1.0728，100日均线位于1.0573，200日均线则在1.0748。若日收盘价超过1.1400，可能会引发另一波上涨，目标指向1.1500水平。即时支撑位在1.1200，然后是1.1000和50日均线。
  • GBP/USD攀升至2023年7月以来的最高水平：GBP/USD上涨0.28%，收于1.3227，标志着其连续第六个交易日上涨，也是自2023年7月底以来的最强收盘价。该货币对盘中高点达到1.3252，并稳稳地处于所有主要移动平均线上方，包括50日SMA现已位于200日上方的金叉。上涨动能强劲，下一个目标在1.3300附近。即时阻力位是1.3250，而第一个支撑位则在1.3050附近。英国持续的工资增长支持了货币的强势，加上通胀风险，强化了英格兰银行的鹰派前景。
  • 美元/日元守住支撑但看跌情绪占主导：美元/日元微升0.12%至143.18，此前从日内低点142.59回升。尽管有所上涨，该货币对仍然被困在主要阻力位以下，并远低于关键移动平均线：50日均线为149.20，100日均线为152.02，200日均线为150.77。这种结构反映出一个坚定的看跌趋势，呈现出高点和低点不断降低的模式。目前的阻力位于144.00-144.50，而支撑位在142.00，接着是140.00。跌破142.00可能会加速跌向多月低点。除非该货币对重新突破145.00以上的水平，否则下行压力预计将持续。
  • 美元/瑞士法郎延续反弹，但面临重大阻力：美元/瑞士法郎上涨1.14%，收于0.8229，这是继大幅下挫至接近0.8100的多月低点后的第二个上涨日。尽管反弹给多头带来了短期缓解，但该货币对仍大幅低于其主要移动平均线：50日线在0.8821，100日线在0.8906，200日线在0.8780。这些水平现在构成阻力，第一个关键障碍在0.8400附近。除非突破这些水平，否则反弹可能只是修正。下行方面，支撑位在0.8150和0.8100。若跌破0.8100，则可能打开通往0.8000的路径。
  • 美元/加元从200日简单移动平均线反弹后深度回撤：美元/加元上涨0.70%，收于1.3965，较之前低点1.3849有所反弹。此次走势在该货币对大幅回调及突破50日和100日简单移动平均线后展开，并测试了200日简单移动平均线1.3999。周二的收盘略低于该水平，显示出早期企稳，但尚未确认趋势逆转。下一个上行目标位于1.4150-1.4200附近，而未能保持在1.3900以上可能会令该货币对再次跌向1.3800和1.3650。200日移动平均线仍然是关键战场，未来几个交易日的价格走势可能会定义短期方向。
  • 黄金在窄幅波动中接近历史高点：金价上涨0.62%，收于$3,230，盘中一度达到$3,232。这一交易时段形成了一个窄身K线，表明在上周五突破后犹豫不决。尽管上涨幅度不大，黄金仍然接近历史高点并高于关键移动平均线：50日均线在$2,985，100日均线在$2,831，200日均线在$2,697。趋势依然强劲看涨，但动能显示出疲软的迹象。阻力位于$3,245–$3,250，而支撑位从$3,175开始并延伸到上升的50日均线。若突破$3,250将确认趋势延续，但如果未能突破则可能引发回调。

市场动态:

  • 惠普企业在埃利奥特持股消息的推动下股价上涨：埃利奥特管理公司披露对该公司的15亿美元持股后，惠普企业股价飙升了5.1%。据报道，这家激进投资者计划与惠普企业领导层就提升股东价值的策略进行沟通。
  • 波音在中国暂停飞机采购后股价下跌：据彭博社报道称，中国航空公司已被命令停止接受新飞机交付并暂停购买美国航空设备，波音股价因此下跌了2.4%。
  • 美国银行第一季度盈利大超预期大涨：美国银行在公布每股收益0.90美元，收入275.1亿美元后上涨了3.6%，两项数据均超出分析师预期。
  • 阿尔伯森因指引令人失望而下跌：该连锁超市在发布全年收益指引低于预期后，下跌7.6%。尽管第四季度的收益和收入超出预期，但预计每股收益为2.03美元至2.16美元，低于市场共识的2.28美元。
  • Netflix追逐长期增长目标：The Wall Street Journal报道称，该公司高管提出了包括将收入翻一番并在2030年前达到1万亿美元市值在内的激进长期目标后，Netflix股价上涨4.8%。
  • 火箭实验室因高超音速协议公告大幅上涨：火箭实验室的股票在公司宣布与美国空军和英国国防部达成新的国防合同后飙升了10.1%。这些合同是为了开发高超音速测试飞行器，进一步扩大了其航空航天业务。

周二，市场喘了口气，因关税担忧缓解使投资者更多地关注收益和宏观数据。尽管美国股市收盘小幅走低，但波动性回落，金融股表现优异，显示出一些潜在的韧性。欧洲股市在政策宽松预期的推动下领涨全球，稳定的通胀数据和积极的行业动能也提供了支持。在中国GDP报告发布前，亚洲市场大多维持坚挺，这可能会影响全球风险偏好的下一步走向。随着更多企业公布财报以及地缘政治风险仍在发酵，交易者可能会在本周剩余时间内对新闻头条保持敏感。