周三，由于国债收益率上升抵消了人工智能技术领军企业英伟达的持续上涨，股市出现下跌。道琼斯工业平均指数大幅下滑，这是三天来的首次下跌。尽管英伟达表现出色，反转了早期的亏损，但由于10年期国债收益率的上升，整体市场情绪受到压制。这一收益率的上升是由于近期国债拍卖需求疲软引发的，突显出投资者对借贷成本及其对股票估值影响的担忧。因此，标普500指数和纳斯达克综合指数也均出现下跌，反映出当天市场的广泛疲软。

重点摘要：

  • 道琼斯指数在收益率压力下下跌逾400点：道琼斯工业平均指数下跌411.32点，或1.06%，收于38,441.54点。这一下跌主要受10年期美国国债收益率上升的影响，因拍卖结果疲软，收益率突破4.6%。
  • 标准普尔500指数三天内首次下跌：标准普尔500指数下跌0.74%至5,266.95点，这是其在过去三个交易日中的首次负面表现。该指数的所有11个板块全线下挫，超过440只股票收跌，突显了市场的疲软程度。
  • 尽管英伟达获利，纳斯达克综合指数下跌：纳斯达克综合指数下跌0.58%，收于16,920.58点。英伟达0.8%的涨幅帮助减轻了损失，但该指数仍以红盘收盘，凸显了单个股票上涨对整体市场情绪的有限影响。
  • 联合健康领跌道指成分股：联合健康下跌超过3%，在管理层评论其医疗补助业务后，领跌道琼斯指数。其他医疗保健类股，包括摩利纳医疗保健公司、Humana公司和Elevance Health公司，也出现了下跌。
  • 10年期美国国债收益率上涨：10年期美国国债收益率连续第二天上涨，交易价格超过4.6%。此次上涨是在财政部拍卖反响不佳后发生的，拍卖的认购倍数低于10次拍卖的平均水平，显示需求疲软。
  • 欧洲市场全面收跌：Stoxx 600 指数下跌超过 1%，所有板块和主要交易所均处于负值区域。值得注意的是，矿业股票领跌，下跌 2.12%，而富时 100 指数和 CAC 40 指数则分别下跌 0.86% 和 1.47%。
  • 由于通胀担忧，亚洲市场普遍走低：在亚洲，日经225指数下跌0.77%，至38,556.87点，韩国综合指数下跌1.67%，至2,677.3点。同时，香港恒生指数领跌区域市场，下降1.67%，因为投资者对澳大利亚高于预期的通胀数据作出反应。
  • 油价因需求担忧而回落：布伦特原油期货下跌0.74%至每桶83.60美元，而美国西得州中质原油下跌0.75%至每桶79.23美元。对于美国汽油需求疲软的担忧以及经济数据显示长期高利率的担忧，导致了油价下跌。

外汇今日重点：

  • 英镑/美元下跌至每周低点：英镑/美元下跌0.48%，跌至每周新低的1.2700。如果该货币对跌破1.2680，可能测试5月3日的日高水平1.2634。进一步的支撑水平在50日均线的1.2580和200日均线的1.2539。向上看，如果收复本周高点1.2777，可能推动该货币对朝着年初至今高点1.2893迈进。
  • 美元/加元反弹，因美元走强：美元/加元下跌0.5%，报1.3715，在1.3642到1.3717之间波动。该货币对正在经历短期看涨动能，自上次低点1.3620以下反弹近0.7%。日线图显示从50日指数移动平均线（EMA）1.3674的技术反弹，尽管长期上行潜力仍然受限于1.3740以下。
  • 美元/日元稳步上涨：由于美联储致力于维持较高的利率，美元/日元汇率上升至157.70。该货币对可能挑战下一个阻力位158.00，进一步上涨目标为4月26日的高点158.44和年初至今的高点160.32。支持位在157.00，随后是156.48和156.25，以防出现下行修正。
  • 金价跌破关键支撑位：金价跌至2340美元以下，首个支撑位在50日简单移动平均线（SMA）的2321美元。若跌破此水平，可能会测试5月8日低点2303美元，随后是5月3日周期低点2277美元。相反，若重新站上2350美元，可能会涨至年内高点2450美元，甚至2500美元。

市场动态：

  • Abercrombie & Fitch 因第一季度销售强劲而飙升：在零售商报告财政第一季度同比销售增长22%后，Abercrombie & Fitch 的股价飙升了23.4%。该公司在此期间的利润比上一年高出近7倍，超过了华尔街的预期，突显了显著的运营改进。
  • Salesforce因收入未达预期而暴跌：在收入报告未达预期后，Salesforce的股价在盘后交易中暴跌17%。这家云软件供应商的每股收益为2.44美元，略高于预期的2.38美元，但收入为91.3亿美元，低于预期的91.7亿美元。
  • Netflix股价因分析师的积极展望而上涨：在摩根士丹利重申对Netflix的超配评级后，Netflix的股价上涨了1.3%。该公司指出，由于流媒体巨头的付费共享计划，可能实现强劲的两位数收入增长，从而增强了投资者对Netflix未来表现的信心。
  • 美国航空因指导调整下调而暴跌：美国航空公司股价下跌13.5%，此前该公司下调了第二季度的指导预期。该旅游股现在预计单位收入将下降多达6%，而之前的指导预计降幅不超过3%。调整后的每股收益预测也被下调。
  • 迪克体育用品公司盈利超预期致股价大涨：迪克体育用品公司(Dick’s Sporting Goods)在发布强劲的第一季度财报后，股价大涨15.8%。这家体育用品零售商将全年盈利指引从此前的每股12.85美元至13.25美元上调至13.35美元至13.75美元，超出分析师预期的每股13.25美元。
  • 收购消息致康菲石油股价下跌：康菲石油在宣布以170亿美元全股票交易收购马拉松石油后，其股票在午间交易中下跌3.3%。相比之下，马拉松石油的股票在消息公布后飙升近8.5%，反映出市场对这笔收购的积极反应。
  • HubSpot因收购谈判股价上涨：据报道，谷歌母公司Alphabet提出全股票收购要约，HubSpot股价上涨1.1%。这一消息延续了之前的涨势，并突显了投资者对HubSpot在Alphabet所有权下未来增长的乐观态度。
  • Chewy在收益超预期后大涨：宠物用品零售商Chewy的股价在发布了显著的季度收益超预期后上涨了26.9%。该公司报告每股收益为15美分，收入为28.8亿美元，超过了预期每股收益6美分、收入28.5亿美元。
  • 联合健康集团领跌医疗保健类股：在管理层对其医疗补助业务发表评论后，联合健康集团的股票下跌了3.8%。其他与联邦健康保险计划相关的医疗保健股票，包括莫里那医疗保健公司（Molina Healthcare）、Humana公司和Elevance Health公司，也出现了下跌，反映出投资者对该行业前景的担忧。

在交易日展开时，道琼斯指数和标准普尔500指数等主要指数的下跌突显出市场对国债收益率上升和投资者情绪变化的敏感性。尽管英伟达和部分股票呈现上涨势头，但更广泛的市场对借贷成本和经济稳定性的担忧严重影响了表现。欧洲和亚洲市场也反映了这种谨慎情绪，受通胀数据和特定行业新闻的驱动，出现了显著下跌。关键股票中的混合反应，例如Abercrombie & Fitch的显著上涨与Salesforce的收入下滑形成鲜明对比，突显出投资者必须应对的多样化格局。总的来说，市场仍处于紧张状态，在财报超预期的乐观情绪与经济不确定性和收益率上升之间寻找平衡。