美国市场在11月开局积极，投资者暂时搁置对10月疲弱就业数据的担忧，推动主要指数上涨。道琼斯工业平均指数上涨近300点，亚马逊和英特尔领涨科技板块。尽管糟糕的就业数据显示自2020年12月以来的最低月度增幅，市场参与者似乎并未受到影响，认为疲软归因于飓风和罢工等临时因素。对科技公司收益的乐观情绪，以及对美联储降息的预期，帮助标普500指数和纳斯达克综合指数也收涨。同时，欧洲市场也随之上涨，银行股的涨幅提振了市场，而亚洲市场的表现则喜忧参半，关注点转向即将到来的美国联邦储备委员会决策和11月5日的美国总统选举。

重点摘要:

  • 道琼斯指数收盘上涨近300点：道琼斯工业平均指数上涨了288.73点，涨幅为0.69%，收于42,052.19点。尽管最新的就业报告显示自2020年12月以来月度就业增长最慢，但这一涨势标志着11月的强劲开端。失业率持稳在4.1%，近期的飓风和波音公司长期罢工被认为是就业增长疲弱的原因。投资者似乎无视了疲弱的就业数据，而是将注意力集中在主要公司的强劲收益以及对美联储将在11月政策会议上降息的预期上。
  • 标普500指数和纳斯达克指数也上涨：标普500指数上涨了0.41%，收于5,728.80点，而纳斯达克综合指数增加了0.8%，收于18,239.92点。这一积极势头出现在动荡的10月之后，当时这两个指数在本月均有所下跌。投资者受到更广泛的市场乐观情绪和波动性下降的鼓舞，转而不再关注对美联储紧缩政策的担忧以及一些科技巨头令人失望的盈利情况。
  • 就业报告远低于预期：10月就业报告显示，美国经济仅增加了12,000个工作岗位，与道琼斯预估的100,000个相比大幅落后。这是自2020年12月以来月度就业增长的最低值，反映出东南部的飓风和波音的大规模罢工的影响。制造业减少了46,000个工作岗位，主要是由于波音罢工，导致流失了44,000个职位。尽管如此，失业率仍保持在4.1%不变，而平均小时工资在本月上升了0.4%。
  • 欧洲股市在11月开局良好：欧洲股市在新月初以稳健的涨幅开盘，投资者消化了疲弱的美国就业数据。泛欧斯托克600指数上涨了1%，其中银行股引领上扬，增长了1.5%。德国DAX指数上涨了183点，或0.96%，收盘走高；而法国CAC 40指数上涨了67点，或0.91%。然而，英国的富时100指数本周下跌了71.69点，收于8,177.15点，受到更广泛的经济担忧和企业收益结果不一的拖累。英国10月份房价同比上涨了2.4%，低于9月份的3.2%，反映了房地产市场的降温。
  • 亚洲市场表现不一，美联储利率决议即将来临：亚太市场收盘表现不一，投资者在美国即将举行的大选和美联储11月政策会议等关键事件之前保持谨慎。日本日经225指数下跌2.63%，至38,053.67点，因日本央行维持基准政策利率在0.25%后延续了跌势。东证指数也下跌1.52%，收于2,644.26点。中国沪深300指数一度上涨超过1%，随后掉头向下，微跌至3,890.02点；香港恒生指数上涨0.93%，收于20,505.38点。韩国Kospi指数下跌0.54%，Kosdaq指数下跌1.89%，市场情绪依然脆弱。同时，澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘下跌0.5%，报8,118.8点，因低于预期的生产者价格数据和规避风险的情绪拖累了市场。
  • 石油价格在地缘政治紧张局势中小幅上涨：周五，由于有报道称伊朗准备从伊拉克对以色列进行报复性打击，油价小幅上涨。布伦特原油上涨29美分，涨幅0.4%，收于每桶73.10美元，而西德克萨斯中质原油上涨23美分，涨幅0.33%，收于69.49美元。尽管略有上涨，两大基准油价本周仍下跌超过3%，逆转了上周4%的涨幅。由于中东地区冲突不断演变，导致供应动态受到影响，并影响投资者情绪，市场参与者仍然保持警惕。
  • 由于交易员对就业数据不予理会，国债收益率攀升：10年期美国国债收益率攀升近10个基点至4.382%，投资者对疲软的10月就业报告不以为意。2年期国债收益率也上升了5个基点，达到4.216%。最近国债收益率的上升也反映了市场对可能暗示未来经济方向的政策信号的预期。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元下跌尽管市场整体上涨：尽管美国就业数据弱于预期，但市场情绪改善，欧元/美元以较低水平结束交易，约为1.0832。该货币对未能持稳在关键阻力位50周期SMA（1.0821）上方，而100周期SMA（1.0855）则对涨势形成了显著限制。持续的卖压可能会使欧元/美元测试心理支撑位1.0800，进一步下跌则可能将其带至1.0750。即时阻力位设在1.0855，而更强的阻力位在1.0969。
  • 英镑/美元难以保持动能：英镑/美元报1.2919，在一周的下行压力后未能恢复。该货币对仍然低于关键的移动平均线，50周期SMA在1.2961，100周期SMA在1.2998，形成了坚实的阻力屏障。卖压可能会使英镑/美元测试1.2900的即时支撑，若跌破该点，可能会将损失扩大至1.2850。要实现任何显著的复苏，该货币对需要收复50周期SMA在1.2961，并且在1.2998处还有进一步的阻力。
  • 美元/瑞郎因瑞士通胀下降而走强：美元/瑞郎收盘上涨至约0.8693，因瑞士法郎因低于预期的通胀数据而走软。10月瑞士消费者物价指数（CPI）同比增长0.6％，低于预期的0.8％，这表明瑞士央行可能会进一步降息。该货币对在0.8700处测试阻力位，支撑位设在50周期简单移动平均线的0.8663和100周期简单移动平均线的0.8645。若突破0.8700，美元/瑞郎可能会目标下一个阻力位0.8750。
  • AUD/USD依然承压于关键均线下方：AUD/USD继续其看跌趋势，收于0.6554左右。该货币对始终在关键移动均线下方交易，其中50期简单移动平均线（SMA）位于0.6645，作为主要阻力位。100期SMA位于0.6684和200期SMA接近0.6758进一步巩固了看跌趋势。即时支撑位于0.6500的心理关口，如果跌破，可能会引发进一步下跌至0.6450。阻力位仍在0.6645和0.6684。
  • 黄金回落，测试关键支撑位：黄金价格小幅下跌，收于$2,735.80，继续从近期高点回撤。该金属在50周期简单移动平均线（SMA）$2,749处遇到阻力，而100周期SMA $2,714和200周期SMA $2,673附近提供了支撑。如果黄金无法持稳在100周期SMA以上，可能会进一步下跌至200周期SMA，即$2,673。相反，如果反弹至$2,749以上，可能会重新激发上涨动能，下一个目标将是$2,800。

市场动态:

  • 在强劲的盈利超预期的推动下，Cardinal Health股价上涨：Cardinal Health的股价上涨了7.7%，达到新的52周高点。此前该公司公布了财政第一季度每股收益为1.88美元，超出分析师预期的1.62美元。收入也超出预期，达到522.8亿美元， 而此前预测为509亿美元。
  • 波音公司因劳工协议而上涨：在与其机械师工会达成新的劳工合同后，波音公司股票上涨了3.4%，结束了长达七周的罢工。劳工纠纷曾在十月份导致4.4万制造业岗位的流失，影响了整体就业创造。
  • 英特尔因超预期业绩大涨：由于公司公布的第三季度收益超出预期，英特尔股价上涨8.4%。该公司报告的调整后每股收益为17美分，收入为132.8亿美元。乐观的业绩提升了投资者对这家芯片制造商在半导体行业中应对持续挑战能力的信心。
  • 亚马逊因强劲的云业务表现而上涨：在电子商务巨头第三季度财报超出华尔街预期后，亚马逊股价上涨了6.4%。该公司的Amazon Web Services部门同比增长19%，推动了大部分积极势头。
  • Atlassian 股价因超预期盈利和上调预期而上涨：在发布超预期的第一季度收益后，Atlassian 股价飙升 18.9%。该软件公司报告每股收益为 77 美分，超过分析师预期的 64 美分，收入总计为 11.9 亿美元。
  • 特朗普媒体与科技集团进一步下跌：特朗普媒体与科技集团继续下滑，继周三下跌22%后，股价再次下跌8.7%。在即将到来的美国总统大选前夕，投资者对该公司股票的波动性表示担忧，股票面临沉重的抛售压力。

随着市场进入11月，尽管就业报告疲软且全球信号不一，各大指数仍设法上升。道琼斯指数攀升了近300点，科技巨头亚马逊和英特尔提供了大部分提振，标准普尔500指数和纳斯达克指数也收高。欧洲市场紧随其后，银行股提振了市场，而亚太市场表现各异，投资者密切关注即将到来的关键事件，包括美国总统大选和美联储的政策决定。石油价格在地缘政治紧张局势升级的情况下小幅上涨，国债收益率上升，反映出投资者对降息的预期。尽管黄金从近期高点回落，主要市场推动者如Cardinal Health和Atlassian凭借强劲的收益带来了乐观情绪。在就业数据和地缘政治不确定性交织的情况下，人们的目光现在集中在美联储的下一步行动以及全球市场在未来几周将如何响应。