在特朗普总统概述与英国达成初步贸易协议后，全球市场在周四迎来了动能，这是自美国推出大规模关税以来的首次此类协议。随着投资者期待至关重要的美中贸易谈判轮次，并消化英国央行的降息，乐观情绪进一步蔓延。主要的美国基准指数收高，科技和工业板块领涨，而油价和国债收益率在贸易前景改善的推动下攀升。比特币也突破了一个关键的心理关口，强化了定义这一交易日的更广泛的风险偏好情绪。

重点摘要:

  • 道琼斯指数因贸易进展上涨近255点：道琼斯工业平均指数上涨254.48点，涨幅0.62%，收于41,368.45点。此前，特朗普总统公布了与英国的初步贸易框架。
  • 标普500指数随着科技和工业股的上涨而上涨：标普500指数上涨0.58%，收于5663.94点，受工业和科技板块的广泛走强推动。科技股在拜登时代芯片限制被撤销后反弹。
  • 纳斯达克在Alphabet的强势表现下表现突出：纳斯达克综合指数上涨1.07%，收于17,928.14点，大型科技股重新获得动能，表现优于其他指数。Alphabet上涨近2%，在大盘股中领涨。
  • 欧洲市场涨跌互现，英镑指数因贸易协议下跌，英格兰银行降息：欧洲市场整体较为强劲，其中CAC 40上涨0.9%，DAX指数上涨1.02%，意大利的FTSE MIB上涨1.71%。然而，英国的FTSE 100下跌0.32%，终结了其连续上涨的纪录，因为投资者对美英贸易协议和欧盟潜在报复性关税警告的反应。英格兰银行在一次分歧较大的投票中将利率降至4.25%，政策制定者对于在全球贸易不确定性背景下应多大力度放宽政策意见不一。
  • 亚洲地区股市大多走高因中国放宽政策、美联储维持利率不变：受到美联储维持利率不变和中国货币宽松政策的支持，亚太股市小幅上涨。中国人民银行将短期资金成本下调至1.4%，并向系统注入约1590亿元人民币。日经指数上涨0.41%，韩国综合指数上涨0.22%，恒生指数上涨0.37%。澳大利亚ASX 200指数收盘上涨0.16%，而中国沪深300指数在重新燃起的刺激希望中上涨0.56%。菲律宾报告第一季度GDP增长5.4%，略低于预期。
  • 油价上涨3％，因中美谈判乐观情绪：原油价格大幅上涨，布伦特原油价格上涨近3％至62.84美元，WTI价格收于59美元以上。中美贸易谈判取得进展的希望推动了此次上涨，官员们证实本周末将举行高层会议。尽管OPEC+产量上升引发了供应担忧，交易员们仍然关注需求前景，因为地缘政治紧张局势缓和的迹象出现。
  • 随着增长前景改善，国债收益率上升：美国-英国贸易框架和即将举行的中美谈判的消息提升了增长预期，国债收益率上涨。10年期收益率上升至4.39%，2年期收益率攀升至3.89%。尽管尚未达成最终协议，但市场似乎对全球外交的前进势头表示欢迎。
  • 美国宏观信号喜忧参半，劳动力市场保持稳固，成本加速上涨：上周失业救济申请降至22.8万，扭转了短暂的激增，表明劳动力市场状况稳定。继续领取失业救济人数也有所下降，进一步强化了稳定的就业背景。然而，第一季度生产率下降了0.8%，同期单位劳动成本因薪酬上升激增了5.7%。这些数据反映了一个紧张但成本日益增加的劳动力环境。
  • 比特币回升至10万美元，风险情绪改善：比特币飙升近5%，自2月份以来首次交易价格高于10万美元。此次反弹恰逢特朗普的贸易声明引发的市场乐观情绪，并因风险偏好上升而进一步推动。其他加密货币也随之上涨，以太坊上涨13%，狗狗币上涨11%，受更广泛的热情和机构预测的看涨情绪推动。

外汇今日重点:

  • EUR/USD跌至1.1300以下，调整加深：EUR/USD下跌0.64%，收于1.1227，跌破关键的1.1300心理关口，在该货币对继续从4月份的1.1600高峰回落之际。尽管走低，但整体上升趋势依然完好无损，50日SMA位于1.1043，100日和200日SMA均呈上升趋势。这一下跌似乎是3月底强劲反弹后的调整阶段。初步支撑位在1.1200附近，更强的支撑位在50日均线附近。现在的阻力位在1.1300，然后是1.1450，这些水平之前曾限制了上行尝试。除非价格跌破1.1000门槛，否则多头预计将保持控制。
  • 尽管贸易突破和英国央行鹰派降息，GBP/USD下滑：GBP/USD收于1.3246，下跌0.34%，未能守住1.3356的盘中高点。在美英贸易框架协议和英国央行25个基点降息（由于政策制定者意见分歧，被解读为鹰派）的宣布之后，该货币对最初有所上涨。然而，接近1.3350的阻力位时出现了获利回吐，导致该货币对下跌至接近1.3200的支撑位。所有主要移动平均线仍支持更广泛的上升趋势，50日均线在1.3059，长期均线呈上升趋势。价格走势表明短期内将在1.3450的阻力位下方盘整。突破该水平将显示出新的看涨力量，潜在的上行目标在1.3600。目前，只要价格保持在1.3050以上，偏好仍然是向上的。
  • 美元/加元反弹延续至200日SMA：美元/加元上涨0.62%，收于1.3923，接近200日SMA的1.4001。这一货币对从近期的低点1.3730附近强劲反弹，似乎形成了一个底部。尽管短期动能已经转为正面，但整体趋势仍承受压力，因为50日和100日SMA仍在下行。如果能有效突破200日SMA，可能会吸引更多的买盘兴趣，并打开测试1.4120阻力位的大门。然而，如果未能突破1.4000，该货币对可能会回落至初始支撑位1.3820和1.3750。
  • 美元/瑞郎反弹至0.8300上方但仍处于下行趋势：美元/瑞郎上涨0.92%，收于0.8310，从多年低点回升并尝试在0.8200水平上方建立基础。该货币对在4月份急剧下跌后一直处于紧密的整合区间，目前正测试0.8330的阻力位。尽管最近反弹，但总体趋势仍然看跌，50日、100日和200日移动均线分别位于0.8548、0.8800和0.8722，都呈下降趋势并远高于当前价格。突破0.8550将意味着趋势的有意义转变。在此之前，反弹仅为熊市反弹。0.8200附近的支持位依然稳固，更深的支撑位在0.8050。
  • 美元/日元在牛市推动下飙升至146：美元/日元上涨1.42%，收于145.86，延续了自4月低点140.00附近以来的反弹。该货币对已经连续三次上涨，随着价格接近下跌的50天简单移动平均线（SMA）146.42，价格走势加速。自4月底以来的较高低点使短期情绪转为看涨。在50天SMA之上，147.00-148.00区域有阻力，该区域之前曾作为支撑。尽管100天和200天SMA仍在下降显示总体趋势依然承受下行压力，但短期前景有所改善。支撑位在144.00，更深的支撑位则在142.50。若突破50天SMA，可能会带来更多向上推动力，目标指向关键的150.00心理关口。
  • 黄金未能守住$3,400水平后急剧回落：黄金（XAU/USD）下跌1.72%，收盘于$3,307，延续了其从4月份限制价格的$3,440-$3,450阻力区的回调。此次下跌是在强劲的前期涨势之后发生的，尽管幅度较大，但看起来更像是修正性回调而非全面逆转。价格仍高于所有主要移动平均线，其中50日均线在$3,121，200日均线在$2,771。短期支撑位于$3,250和$3,200附近，而确认跌破$3,100则会削弱看涨观点。如果多头能在当前水平附近稳定下来，再次向$3,400发起冲击仍然有可能。然而，若未能守住$3,250，则可能会进一步回撤至50日均线。

市场动态:

  • AppLovin因超预期的收益和剥离消息而飙升：在超出第一季度预期并宣布以4亿美元出售其移动游戏业务后，AppLovin股价上涨11.9%。
  • Carvana由于强劲的第一季度业绩上涨：Carvana上涨了10.2%，因为收入、零售单位和利润率都超出了预期。
  • 由于指引疲软，Arm Holdings股价下跌：尽管第四季度表现强劲，这家芯片设计公司发布了令人失望的指引，股价仍下跌6.2%。
  • 克利夫兰-克利夫斯在第一季度业绩未达预期后暴跌：该股票下跌了15.8%，因每股收益和收入未达到预期。钢铁需求减弱且成本上升。指导意见指出未来波动性将持续。
  • Fortinet 因展望疲软下跌：在发布疲软的全年每股收益指引后，Fortinet 股价下滑 8.4%。尽管第一季度业绩稳健，但支出问题令人担忧。
  • Crocs因业绩超预期大涨，撤回指引：由于第一季度业绩表现强劲，Crocs股价上涨了9.8％。不过，公司撤回了全年指引，原因是贸易不确定性。投资者关注公司的稳健执行力。

由于投资者欢迎全球贸易谈判进展的迹象，尤其是美英协议的框架，市场在周四以更稳固的姿态结束交易。英国央行的降息以及围绕美中谈判的乐观情绪再次提振了各类资产的情绪，而强劲的科技股收益和加密货币的反弹增加了风险偏好。尽管对通胀数据和政策不确定性仍有一些谨慎态度，本次交易显示出向增长预期的显著转变。交易员们现在将把注意力转向即将在瑞士举行的会议和即将发布的宏观数据，以寻找未来走势的指引。