尽管下半年开始时通常会出现波动，纳斯达克综合指数创下历史新高，由科技股的强劲表现和对人工智能的持续热情所推动。标普500指数和道琼斯工业平均指数也实现了上涨，反映出华尔街整体的积极情绪。投资者正在消化一系列强劲的科技行业收益和关键经济数据，包括美国国债收益率上升以及来自欧洲和亚洲的通胀数据。随着市场适应这些动态，主要指数的韧性凸显了投资者在谨慎乐观中的信心，即便面临自然灾害和地缘政治不确定性等外部压力。

重点摘要：

  • 纳斯达克在人工智能热潮中创下历史新高：纳斯达克综合指数上涨0.83%，收于17,879.30点，创下该指数的历史新高。由于主要科技股的大幅上涨，该技术密集型指数得以推升，微软、苹果和英伟达的股价均有所上涨。
  • 标准普尔500指数和道琼斯指数上涨：标准普尔500指数上涨0.27%，收于5,475.09点，而道琼斯工业平均指数上涨了50.66点，或0.13%，收于39,169.52点。尽管存在持续的经济挑战，这些涨幅突显了市场整体的乐观情绪。
  • 科技板块领涨七月首个交易日：在七月的第一个交易日，科技板块上涨1.3%，得益于科技巨头微软（上涨2.2%）、苹果（上涨2.9%）和英伟达（上涨0.6%）的强劲表现。该板块月初的强劲开局突显了投资者对科技和人工智能进步的持续信心。
  • 由于通胀预期，美国国债收益率上升：美国国债收益率显著上升，10年期国债收益率上升近13个基点至4.471%，2年期国债收益率上升4个基点至4.762%。这些变化反映了投资者对最新经济数据和通胀预期的反应。
  • 欧洲市场因法国选举结果反弹：在投资者消化法国突发议会选举首轮结果的同时，欧洲股市收盘上涨。Stoxx 600指数上涨0.44%，从连续四次下跌中反弹。法国CAC 40指数上涨1.09%，最初跳涨超过2.5%后小幅回落。此外，德国按欧盟标准调整的全国消费者价格指数从5月的2.8%下降至2.5%，缓解了一些通胀担忧。FTSE 100指数上涨2.64点或0.03%。
  • 亚洲市场再次繁荣：日本的东证指数上涨了0.52%，创下34年来的新高。日经225指数也出现了上涨，上升了0.12%，受益于改善的商业信心和修正后的GDP数据。韩国的Kospi指数上涨了0.23%，收于2804.31点，接近31个月高点，而Kosdaq指数则上涨了0.8%，达到847.15点。中国大陆的CSI 300指数上升了0.48%，达到3478.18点，澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌了0.22%，是唯一一个处于负值区间的重要指数。
  • 油价在美国独立日前大幅上涨：美国原油期货上涨超过2%，西德克萨斯中质原油收于每桶83.38美元，涨幅为2.26%，布伦特原油期货上涨1.88%，至每桶86.60美元。这一涨幅是在美国独立日前出现的，由于对中东冲突扩大的担忧和燃料需求上升所推动。

外汇今日重点：

  • 金价上涨，市场为忙碌的美国周做好准备：XAU/USD对在熟悉的水平附近交易，接近$2,331，上涨0.23%。金价仍然有上行倾向，尽管它们在$2,320至$2,350的头肩颈线附近整固。为了继续看跌，卖方需要将价格压低到$2,300以下。一旦做到，接下来的支撑将是$2,277，然后是$2,222。进一步的损失在下方，卖方关注头肩图形的目标位，从$2,170到$2,160。另一方面，如果买方介入并突破$2,350，将暴露出其他关键阻力水平，比如$2,387，然后挑战$2,400水平。
  • 欧元/美元在周一看涨，但技术阻力依然存在：欧元/美元在周一刷新至数周高点1.0770以上，随后因投资者情绪逆转而被迫回落。该货币对以12天高点1.0770以上开启新一周的交易，但由于风险偏好下降被拖回至1.0735。盘中价格走势继续在区间中部徘徊，因欧元/美元与1.0722的200小时指数移动平均线（EMA）进行较量。欧元/美元在1.0680以下的需求区找到了技术支撑，但由于技术指标打压买盘，上涨动能依然受限。日K线仍然压制在1.0786的200日EMA以下，该货币对仍停留在6月初1.0900以上的近期跌幅的低端。
  • 英镑/美元波动：英镑/美元周一短暂突破1.2700关口，但美国市场打击了投资者信心，引发了对美元的避险买盘，将英镑/美元拖回至日内开盘时的1.2650附近。尽管新交易周开始时出现短期牛市，英镑/美元买家未能维持压力，英镑/美元跌回到200小时指数移动平均线（EMA）1.2665下方。价格走势仍偏向空头，下行目标将设定在上周末的低点1.2615以下。日K线仍处于50日和200日EMA（分别为1.2668和1.2592）之间的波动陷阱中。短期动能仍然偏空，因英镑/美元在6月中旬短暂触及1.2850上方后继续下滑。
  • 美元/日元突破161.00，受美国收益率上升推动：美元/日元货币对在周一美国国债收益率大幅攀升的背景下突破了161.00的关口。需要注意的是，美元/日元的首个阻力位将是162.00，然后是163.00的关口，若突破后者，将暴露出164.00水平。相反地，如果卖方将汇率拖至161.00以下，首个支撑位将是160.22。一旦突破，下一个多头防御线将是155.66，随后是158.90。
  • 加拿大元在周一加拿大假期时下跌：USD/CAD在周一测试到1.3750后找到了一个新的多周高点。这对货币对在从上周跌破1.3630后反弹中恢复了部分失地。不过，盘中价格走势仍然较为波动，因为该货币对围绕200小时指数移动平均线波动。日线烛台继续在50日指数移动平均线1.3679上方找到立足点，但买盘压力仍需要聚集足够的动力，才能突破6月份接近1.3800的高点出价。
  • 澳元本周开局疲软：澳元/美元在0.6600至0.6700之间波动。从技术角度来看，该货币对自5月中旬以来一直在这个范围内横盘整理。多空双方的交易者都在努力主导方向，而指标保持平稳。20天简单移动平均线（SMA）在0.6640处起到强劲的支撑作用，进一步支撑位在0.6620和0.6600。主要阻力位在0.6660、0.6690和0.6700。
  • GBP/JPY攀升至新高峰，因日元继续下跌：由于买盘压力持续增强，GBP/JPY货币对已加速升至高端，冲刺至204.75的16年新高。GBP/JPY已经连续十一天收于绿色区域。该货币对自2024年初的低点178.14起，自底至顶已攀升14.55%，单边价格走势使得GBP/JPY深入牛市领域。该货币对上方没有意义重大的技术阻力位，并且远高于200日指数移动平均线（EMA）的190.35。

市场动态：

  • 特斯拉因分析师调升评级飙升：特斯拉（TSLA）在标准普尔500指数和纳斯达克100指数中领涨，收盘上涨超过6%。此前，富国银行将该股票加入其第三季度战术精选名单。此重大提振突显了投资者对特斯拉增长前景的持续信心。
  • 默克公司因许可证转换而上涨：默克公司（MRK）股价收盘上涨超过3%，领涨道琼斯工业平均指数。此前默克公司将其与奥利安共同持有的覆盖前列腺癌候选药物Opevesostat的共同独家许可证转换为全球独家许可证，这表明其在药物组合中的强大战略举措。
  • Spirit AeroSystems因收购协议股价上涨：Spirit AeroSystems（SPR）在波音同意以约47亿美元的全股票交易收购公司后，股价上涨了超过3%。按每股37.25美元计算。这次收购突显了波音在航空航天领域的战略扩张努力。
  • Teleflex 升级，股价上涨：Teleflex（TFX）股价上涨超过2%，原因是Piper Sandler将其股票评级从中性上调至增持，并设定了新的目标价为245美元。本次升级反映了对Teleflex未来表现和市场地位的乐观预测。
  • 加密货币相关股票上涨：随着比特币价格上涨超过4%，达到一周高点，加密货币相关股票大幅上涨。Coinbase Global（COIN）、Marathon Digital（MARA）和Riot Platforms（RIOT）均收盘上涨超过5%，反映出投资者对数字资产的重新兴趣。
  • 邮轮公司受到飓风贝里尔的打击：飓风贝里尔在加勒比地区登陆，邮轮公司面临巨大压力。诺唯真邮轮控股公司（NCLH）收盘下跌超过5%，成为标普500指数中最大的输家。嘉年华邮轮公司（CCL）也下跌超过5%，皇家加勒比邮轮公司（RCL）下跌超过1%。
  • 房屋建筑商股价下跌因国债收益率上升：由于10年期国债收益率达到四周新高，引发了对高房贷利率影响住房需求的担忧，房屋建筑商股票回落。PulteGroup (PHM) 跌超3%，而Toll Brothers (TOL)、DR Horton (DHI) 和Lennar (LEN) 均跌超2%。
  • 奥莱利汽车公司因销售预估降低而股价下跌：由于巴克莱将奥莱利汽车公司（股票代码：ORLY）的第二季度可比销售预估下调至2%，低于3.7%的市场共识，原因是持续的需求逆风，奥莱利汽车公司股价收盘下跌超过3%。受到这一消息影响，AutoZone（股票代码：AZO）也出现下跌，收盘下跌超过4%。
  • 沃尔格林靴子联盟跌至价格目标下调：沃尔格林靴子联盟（WBA）在摩根大通将其股票目标价从30美元下调至20美元后下跌超过4%。此次降级反映了人们对公司未来增长和市场挑战的担忧。
  • GE Vernova新报道下跌：Pekao投资银行开始对GE Vernova (GEV)进行覆盖，并给予卖出评级和128美元的目标价后，GE Vernova收盘下跌超过1%。由于投资者的不确定性，这一新报道给该股票带来了压力。
  • Zimmer Biomet Holdings 被降级：Zimmer Biomet Holdings（ZBH）在Piper Sandler 将公司评级从增持下调至中性后，下跌超过1%。此次降级反映了对公司短期增长前景的谨慎情绪。

随着2024年下半年的开始，纳斯达克综合指数的历史高点以及标普500指数和道琼斯工业平均指数的稳健上涨，突显了由于人工智能乐观情绪和强劲的科技行业表现带动的市场。尽管面临国债收益率上升、自然灾害和地缘政治不确定性等挑战，投资者情绪依然保持审慎乐观。欧洲市场在法国选举结果出炉后表现出韧性，而亚洲市场受益于积极的商业信心数据。主要股票和大宗商品的波动反映了一个复杂但充满希望的市场格局，在经济波动中，科技和战略收购推动了增长。随着投资者在这些动态中导航，重点仍然是平衡机会与全球经济波动所带来的必要风险。