在独立日假期前的一个缩短的交易日中，标普500指数和纳斯达克综合指数均创下新高，受到科技板块强劲表现的推动，尽管经济信号喜忧参半。两大指数均显著上涨，特斯拉和英伟达的贡献尤为突出，尽管投资者面对低于预期的私人就业增长和令人失望的服务业活动。同时，道琼斯工业平均指数略有下跌，受联合健康集团股价下滑的影响。尽管存在这些挑战，市场在债券收益率下降的支撑下仍保持乐观，期望美联储可能很快降息。

重点摘要：

  • 标普500和纳斯达克创历史新高：标普500指数上涨0.51%，收于5,537.02点，而纳斯达克综合指数上涨0.88%，收于18,188.30点。两大指数均创下历史新高，得益于特斯拉和英伟达等大型科技股的强劲表现。
  • 道琼斯小幅下跌：道琼斯工业平均指数下跌了23.85点，或0.06%，收于39,308.00点。 联合健康股价下跌近1.7%拖累了该指数。
  • 由于提早收盘导致交易量低迷：由于纽约证券交易所因独立日假期提前在东部时间下午1点收盘，交易量较往常低。交易所将在周四继续关闭。
  • 经济数据表明增长放缓：ADP数据显示6月份私人就业人数仅增加了15万，未达预期，是自1月以来的最低月度增长。此外，每周失业救济申请数量也高于预期。此外，供应管理协会报告服务业出现收缩。
  • 经济担忧导致债券收益率下降：10年期美国国债收益率下降超过8个基点，至4.352%，这标志着连续第二天下跌。2年期国债收益率下降近4个基点，至4.698%，反映了对美联储可能很快降息的希望增加。
  • 美国工厂订单下降：美国5月份工厂订单出乎意料地下降了0.5%，表明制造业面临持续的挑战。作为企业支出关键指标的非国防资本品订单（不包括飞机）下降了0.6%。
  • 欧洲市场收盘走高：泛欧斯托克600指数上涨0.8%，其中矿业股领涨，上涨2.3%。马士基的股价上涨了3.8%，此前该公司退出了与德国施耐博尔的销售谈判。同时，欧元区最新消费者价格数据显示，6月份总体通胀率降至2.5%，但核心和服务业通胀率分别保持在2.9%和4.1%的高位。富时100指数上涨了49.92点或0.61％，而CAC 40指数上涨了102点或1.35％。
  • 亚洲市场表现参差不齐：日本的日经225指数上涨了1.26%，继续保持在40,000点以上，而广泛的东证指数上涨了0.54%。韩国的KOSPI指数上涨0.47%，而KOSDAQ指数则上涨了0.75%。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.28%，以7,739.9点收盘。在香港，恒生指数上涨了1.14%，房地产股票的上涨为其提供了支持，而中国大陆的CSI 300指数下跌了0.24%。在印度，BSE Sensex短暂突破了80,000点，达到了历史新高，而Nifty 50也创下了24,307.25的历史新高。值得注意的是，汇丰银行报告显示印度私营部门活动显著扩张，6月综合PMI由5月的60.5升至60.9。

外汇今日重点：

  • 油价保持坚挺，飓风恐惧缓解：由于对飓风贝里尔可能扰乱墨西哥湾沿岸炼油厂的担忧缓解，原油期货周三几乎没有变化。西德克萨斯中质原油下跌13美分至每桶82.68美元，而布伦特原油下跌13美分至每桶86.13美元。由于担心贝里尔可能影响墨西哥湾沿岸的石油基础设施，周二价格达到两个月来的盘中高点。然而，由于预计风暴将在可能于周日早些时候袭击德克萨斯州南部之前减弱为热带风暴，价格最终收盘走低。
  • 鲍威尔讲话后黄金试图突破50日均线：在投资者继续消化美联储主席周二讲话内容及其反映的货币政策立场转变之际，黄金（XAU/USD）上涨至$2,356区域。如果金价突破形态颈线，它可能会迈向$2,400，为进一步上涨铺平道路，并触及年内高点$2,450。相反地，如果卖家将现货价格压低至$2,350以下，进一步的下行趋势可能出现在$2,300附近。下一个需求区域将是$2,277，其次是$2,222。
  • 欧元/美元在法国风险中波动加剧：美元的强劲下跌也维持了欧元/美元的买盘偏好，使汇率回升至关键的1.0800以上。进一步上涨可能会使欧元/美元重访7月高点1.0816，随后是每周顶部1.0852和之后的1.0916。突破该水平后，可能会将3月高点1.0981重新纳入视野，紧接着是每周顶部1.0998和心理门槛1.1000。如果空头重新控制，汇率可能会跌至1.0666，然后是1.0649，最后是2024年的最低点1.0601。到目前为止，4小时图表显示上涨动力的重新出现。初始阻力位在1.0816，然后是1.0852。
  • 英镑/美元突破1.2750，买家获得动能：英镑/美元交易于1.2740，上涨0.69%。英镑/美元突破了1.2700的关键阻力，并瞄准1.2777和两个关键阻力趋势线的技术阻力水平，这些趋势线在大约1.2760/1.2775左右汇聚。为了维持看涨趋势，英镑/美元需要突破1.2775，这样买家才能测试1.2800。如果突破后者，将进一步暴露1.2860，年内高点是1.2894。在进一步走弱的情况下，如果英镑/美元跌破1.2750，下一个需求区域在1.2700。一旦超过这个点，50日移动平均线（DMA）将成为第一个支撑位，位于1.2662，其次是100日移动平均线，位于1.2644。
  • 加拿大元因美国数据不及预期而上涨：美元/加元波动继续在图表上留下痕迹，该货币对回落至熟悉的1.3630低点附近。周三的下跌增加了此前的跌幅，此前本周稍早一度达到1.3760以下的峰值。在日线图上，一个供应区已经形成，蜡烛线再次跌破50日指数移动平均线（EMA）1.3677。买家将寻找机会，在延长的回调至200日EMA 1.3588时重新入场。
  • 日元表现推动澳元/日元持续上行：在周三的交易中，澳元/日元对延续了其上升趋势，达到新高点约108.40，再次打破其2007年高点约107.30。如果该对货币遇到回调，跌破108.00水平，随后是107.00关口，它可能会找到新的支撑位。因此，104.90（20日简单移动平均线）水平可能会成为另一个潜在的支撑线。

市场动态：

  • 派拉蒙全球因合并消息大涨：在传出Skydance Media与控股股东National Amusements达成初步合并协议的消息后，派拉蒙全球的股价飙升近7%。这一重大进展提升了投资者的乐观情绪，导致派拉蒙全球的股票大幅上涨。
  • 特斯拉因强劲交付报告股价大涨：特斯拉的股价上涨了 6.5%，继续其上升趋势，本周迄今的涨幅达到了 24.5%。此次上涨是在公司报告第二季度交付量好于预期之后发生的。收到这一消息后，Wedbush 分析师丹·艾夫斯将特斯拉的 12 个月目标股价从 275 美元上调至 300 美元，意味着较周二收盘价有 30% 的潜在涨幅。
  • 米高梅国际度假村因积极报道上涨：米高梅国际度假村在BTIG开始对这家赌场运营商的报道并给予买入评级和目标价格暗示相对于周二收盘价有近23%的上涨空间后，其股价上涨了2.2%。BTIG的积极前景强调了米高梅的多元化努力是未来增长的关键驱动力。
  • 星座品牌公司收入未达预期：星座品牌公司股票下跌3.3%，该公司第一季度销售额轻微低于预期。尽管星座品牌公司每股调整后收益为3.57美元，超过分析师预测的3.46美元，但其收入为26.6亿美元，未达到26.7亿美元的预期。此外，其较小的葡萄酒和烈酒业务的销售额下降了7%，出货量和消耗量分别减少了5.1%和接近13%，进一步影响了整体业绩。
  • 随着美元走弱，金属ETF上涨：包括白银、黄金和铜矿开采公司的金属ETF在周三上涨，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表温和言论后，美元走弱。白银矿商上涨了4%，是自5月中旬以来最好的一天，而黄金矿商则上涨了3.7%，是自3月以来表现最好的一天。铜矿商也上涨了3.5%，是自5月中旬以来最好的一天。
  • 康斯特莱什能源公司股价因重启谈判上涨：据路透社报道，康斯特莱什能源公司正在与宾夕法尼亚州官员讨论可能重新启动其三哩岛设施的部分运作，公司股价因此上涨约2%。这些谈判被形容为“超出初步阶段”，引发了投资者的兴趣，并推动了股价的上涨。

随着独立日假期临近，交易量减少，标普500指数和纳斯达克综合指数飙升至新高，尽管经济信号喜忧参半，但仍突显了投资者对科技板块的信心。虽道琼斯指数略有下跌，但特斯拉和英伟达的显著涨幅显示了市场的韧性。尽管欧洲市场在即将到来的选举中保持乐观，亚洲市场因区域数据提供的不一前景而表现各异。随着油价趋于稳定和黄金试图突破，市场在面对经济不确定性时仍保持谨慎而充满希望的态度。