尽管经历了艰难的一周，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数强劲反弹，主要是由科技股复苏推动。标准普尔500指数录得自六月初以来最好的一天，而纳斯达克综合指数上涨至收于18,007.57点。这次由科技股推动的反弹紧随标准普尔500指数自四月以来最糟糕的一周损失之后，突显了投资者因英伟达显著上涨和其它主要科技股的积极走势所带来的乐观情绪。美国政治格局也发生了戏剧性变化，总统乔·拜登退出总统竞选，并支持副总统卡马拉·哈里斯，使市场动态更加复杂。

重点摘要:

  • 标普500指数标志着自6月初以来的最佳日子：标普500指数上涨1.1％，收于5564.41点，标志着其自6月5日以来的最佳一天。此次强劲反弹是在该指数经历了自4月以来最差的每周跌幅后发生的，当时该指数下跌了近2％。复苏主要受到投资者对科技板块新信心的推动，突显了科技股在更广泛市场复苏中的韧性和关键作用。
  • 纳斯达克综合指数在科技股反弹中上涨：纳斯达克综合指数上涨1.6%，收于18,007.57点，展示了科技股的强劲反弹。英伟达领涨，取得了4.8%的显著涨幅，从上周8%的回调中恢复。其他科技巨头，如Meta Platforms和Alphabet，也对这次上涨做出了贡献，涨幅均超过2%。此次反弹表明尽管最近波动较大，市场对科技股仍持乐观态度。
  • 道琼斯工业平均指数小幅上涨：道琼斯工业平均指数上涨了127.91点，或0.3%，收于40,415.44点。尽管科技板块表现强劲，道指的涨幅较为温和，反映出投资者更为谨慎的整体情绪。然而，这一上涨表明尽管市场正在应对最近的经济和政治动态，投资者依然保持持续的乐观和韧性。
  • 欧洲市场对美国政治新闻作出反应：全球市场对美国总统乔·拜登退出总统竞选的消息作出反应，欧洲股市周一收高。泛欧斯托克600指数上涨1%，各大板块显著上涨。法国CAC 40指数上涨91点，或1.21%，其中意法半导体（上涨2.88%）、法国巴黎银行（上涨2.35%）和路威酩轩（上涨2.15%）表现特别出色。然而，瑞安航空公布季度利润下降46%，导致其股价暴跌17.5%，对旅游和休闲板块造成压力，尽管整体市场上扬，但仍突显出特定行业的挑战。
  • 亚洲市场下跌，中国降息：受中国央行出人意料的降息影响，亚太市场周一出现下跌。香港恒生指数下跌1.22%，中国大陆的CSI 300指数下跌0.68%，收于3,514.92点。中国人民银行出人意料地将短期7天逆回购利率从1.8%降至1.7%，并将一年期和五年期贷款市场报价利率各下调了10个基点。此举旨在刺激经济活动，但产生了不同的效果，一些市场反应消极。日本日经225指数下跌1.16%，收于39,599点，三周来首次跌破40,000点，表明该地区投资者谨慎情绪浓厚。
  • 油价继续下跌：周一油价连续第二个交易日下跌，跌至一个多月以来的最低水平。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶82.40美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）8月交货的原油期货下跌0.5%，至每桶78.20美元。9月WTI期货也下跌了45美分，至78.19美元。油价下跌反映了对库存增加和需求疲软迹象的日益担忧，投资者的关注点从美国的政治发展转向了基本的市场因素。

外汇今日重点:

  • 随着美国收益率上升，金价连续第四天下滑：XAU/USD交易价为$2397，下跌0.14%。若XAU/USD要扩大其跌幅，卖方必须将现货价格保持在$2400以下。在这种情况下，第一个支撑位将是$2359的50日简易移动平均线（SMA）。一旦卖方突破$2315的100日SMA，进一步下跌将会在跌向$2300之前出现。相反地，如果XAU/USD保持在$2400以上并重回$2450，它可能在挑战$2483的历史高点之前达到$2500。
  • 欧元/美元反弹可能重新测试1.0950：预计欧元/美元将在7月高点1.0948面临更多上行阻力，接着是1.0981和关键的1.1000水平。如果空头重新掌控局面，该货币对可能接近200日均线1.0813，然后跌至6月低点1.0666。若跌破5月低点1.0649，则可能触及2024年的底部1.0601。总体而言，如果该货币对维持在关键200日均线以上交易，更有可能上涨。4小时图表显示一些临时盘整，初步阻力位于1.0948，接着是1.0981和1.1000。在下行方面，首先是100日均线1.0838，然后是200日均线1.0793，之后是1.0709。
  • 英镑/美元平静，在1.2900附近徘徊：英镑本周开盘几乎持平于美元，交易价格约为1.2925，日内高点为1.2942。从技术角度看，英镑/美元在过去三周内从1.2600上涨至1.3000之后正在盘整。该货币对从近期高点回落，并在1.2894处获得强劲支撑。为了继续看涨，买家必须重新站上1.2950的心理关口，然后测试7月17日的高点1.3044。一旦突破，下一个供应区将是去年的高点1.3142。相反，如果英镑/美元跌破1.2900，首个支撑位将是6月12日的高点，即1.2860。进一步下跌可能会到达1.2803，然后指向50日移动平均线（DMA）1.2757。
  • 人民币汇率下调和铜价下跌后，澳元持续下跌：由于铜价下跌以及中国人民银行下调利率10个基点，澳元/美元在新的一周开始时徘徊在0.6640左右。尽管澳元/美元在7月初大幅上涨后进入调整期，但主要问题在于核心支撑区间0.6000-0.6040的损失。相对强弱指数（RSI）和移动平均线收敛散度（MACD）等技术指标显示出动能减弱的迹象，暗示如果该货币对未能守住上述区间，可能会面临更深的下跌。
  • USD/CHF在周初小幅上涨：周一，USD/CHF小幅上涨至0.8895。该货币对的短期技术前景为中性至看跌。目前，USD/CHF处于20日和100日简单移动平均线（SMA）以下，市场关注买家是否会守住200日SMA。与此同时，技术指标保持相对平稳，但处于负值区域。关键支撑位在0.8880（20日SMA）、0.8850和0.8830，而阻力位则在0.8890、0.8900和0.8930。

市场动态:

  • 英伟达股价飙升：英伟达股价周一上涨约4.8%，收复了上周下跌8%中的部分失地。反弹被归因于路透社的一份报告，该报告称英伟达正在为中国市场开发其Blackwell芯片的一个版本，以符合当前美国的出口管制。
  • CrowdStrike股价暴跌：CrowdStrike股价暴跌13.5%，延续了上周近18%的跌幅。一次更新中的故障导致大规模宕机，进而导致成千上万的航班被取消，显著影响了投资者信心。Guggenheim将该股的评级从买入下调至中性，理由是公司可能会在新交易上出现延迟。
  • IQVIA Holdings公司股价因业绩优于预期而大涨：在公布第二季度每股收益2.64美元、收入38.1亿美元后，健康科技公司IQVIA Holdings的股价上涨了超过9.2%。分析师此前预计每股收益为2.56美元，收入为37.9亿美元，这突显了该公司的强劲表现。
  • Verizon股价下跌：由于季度收入低于预期，Verizon股价下跌约6%。这家电信公司报告的销售额为328亿美元，低于FactSet的共识预期330.5亿美元。每股1.15美元的调整后收益与预测一致，但收入未达预期影响了投资者情绪。
  • 特斯拉准备发布财报：特斯拉股价在周二公司发布财报前上涨了超过5%。首席执行官埃隆·马斯克宣布，公司将在明年开始生产类人机器人，这进一步推动了股价的积极势头。
  • 中国电动汽车股票上涨：中国人民银行降息后，中国电动汽车公司股价大涨。小鹏上涨了6.5%，而蔚来和理想汽车分别上涨超过5%和4%。一年期贷款市场报价利率被降低至3.35%，五年期LPR被降至3.85%，为该行业提供了提振。
  • 美泰因收购传闻股价飙升：据报道，私募股权公司L Catterton已向玩具制造商美泰公司提出收购要约后，美泰股价飙升超过15%。消息人士指出，交易尚未确定，但该消息引发了市场对美泰股票的强烈兴趣。
  • 半导体股票反弹：在上周大幅抛售之后，半导体股票迎来了大幅上涨，投资者纷纷买入股票。VanEck半导体ETF（SMH）上涨近4%，从上周9.6%的跌幅中恢复。On Semiconductor和KLA Corporation各自上涨超过6%，而ASML Holding则上涨超过5%。

截至周一收盘，标普500指数和纳斯达克综合指数的强劲表现突显了科技行业内新的乐观情绪，尽管上周出现了下跌。以英伟达为首的主要科技股推动指数攀升至新的高度，而其他行业的表现则喜忧参半。欧洲市场对美国的政治发展反应积极，而亚洲市场由于中国央行意外降息而出现下跌。投资者仍然关注即将发布的财报和央行政策，这些因素将继续影响市场情绪。科技股的反弹，加上其他行业的显著变动，强调了市场在这些动态时期中谨慎而又充满希望的前景。