由于通胀担忧缓解和主要银行发布的强劲财报，美国市场周三大幅上涨。道琼斯工业平均指数飙升超过700点，创下数月来的最佳表现；标普500指数则录得自11月以来最强劲的表现。12月核心通胀报告温和，为投资者带来了一丝缓解，并显示美联储可能会暂停加息。同时，摩根大通、高盛和花旗集团等金融巨头的亮眼财报提振了对整体经济的信心。科技股为主的纳斯达克指数也随之上扬，特斯拉和英伟达等大盘股的上涨推动了该指数上涨，同时财政收益率因这一利好数据显著下降。

重点摘要:

  • 道琼斯指数几个月来表现最佳，一天内上涨700点：道琼斯工业平均指数飙升703.27点，涨幅达1.65%，收于43,221.55点，创下近几个月来的最佳单日表现。这次急剧上涨是在12月消费者价格指数（CPI）报告发布后出现的。
  • 标普500指数创自11月以来最高涨幅：标普500指数上涨1.83%，收于5949.91点。这标志着该指数自11月以来最强的单日表现，反映出由温和的通胀数据引发的投资者乐观情绪。国债收益率也大幅下降，10年期收益率下降了13个基点至4.65%，进一步提升了市场情绪。
  • 纳斯达克指数上涨2.45%，科技股表现优异：由于通胀报告的推动，纳斯达克综合指数上涨2.45%，收于19,511.23点。特斯拉飙升超过8%，而英伟达上涨3%，推动该指数大幅上升。
  • 美国通胀数据缓解加息担忧：12月的消费者物价指数 (CPI) 报告显示，核心通胀年率仅上升 3.2%，略低于预期的 3.3%。按月计算，核心通胀增长 0.2%，而预估为 0.3%。整体通胀同比上升 2.9%，环比上升 0.4%，主要受能源价格上涨 2.6% 的推动。 汽油价格当月飙升 4.4%，占 CPI 增长的约 40%。尽管如此，整体数据让市场相信通胀压力正在减缓。
  • 欧洲市场创五个月最佳交易日：泛欧斯托克600指数上涨1.3%，创下自2024年8月以来最强劲的交易日。富时100指数上涨1.2%，德国DAX指数飙升1.72%，法国CAC 40指数上涨0.93%。英国12月份的通胀率降至2.5%，低于预期的2.6%，导致债券收益率大幅下降。十年期国债收益率下降了16个基点，降至一周以来的最低水平4.725%，两年期国债收益率也下降了16个基点至4.44%。
  • 全球乐观情绪下亚洲市场涨跌互现：亚太市场表现涨跌不一，中国大陆的CSI 300指数上涨2.63%，创下自去年十一月以来单日最大涨幅，香港恒生指数上涨1.9%。韩国的Kospi指数上涨0.31%，澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.48%。日本的日经225指数和东证指数逆势下跌，分别下跌1.83%和1.16%，把连跌记录延续至第四天。日本40年期国债收益率盘中达到2.774%的高点，这是自2007年以来的最高水平，进一步压低了其股市表现。
  • 美国原油库存下降推动油价升至五个月高位：美国原油期货价格攀升至每桶80.04美元，为八月份以来的最高水平，而布伦特原油期货价格上涨至每桶81.90美元。由于美国原油库存下降至自2022年以来的最低水平，加上进口减少和出口增加，支撑了这波涨势。OPEC维持其2026年每日143万桶的石油需求增长预测，这与IEA预测本十年内需求将达到峰值的看法形成对比。
  • 国债收益率下跌因通胀降温：10年期美国国债收益率下降13个基点至4.653%，从本周早些时候的14个月高点回落，而2年期收益率下降10个基点至4.27%。核心通胀报告的缓解降低了对美联储进一步加息的预期，导致国债收益率显著下跌。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在1.0300附近盘整，面临下行压力：欧元/美元收于1.0296，本次交易日下跌0.11%，表明该货币对继续走低。难以突破1.0482的50日简单移动平均线（SMA），显示出持续存在的看跌趋势。1.0782的200日SMA远高于当前水平，表明更广泛的下跌趋势。支撑位见于1.0200，心理关口1.0000可能提供底部支撑。阻力位于1.0400，其次是1.0482的50日SMA。动量指标接近超卖区，暗示可能出现短期反弹，但自2024年年中以来的主要看跌趋势在未能回升至1.0500以上时仍然持续。
  • 英镑/美元试图恢复上涨：英镑/美元以1.2244收盘，上涨0.24%，该货币对试图从近期的下跌中恢复。阻力位仍然牢固在1.2300，这是本月早些时候测试的水平，进一步的阻力位在1.2500。下方支撑位位于1.2150，额外的支撑位接近于2023年末达到的1.2000水平。该货币对仍低于其50日简单移动平均线1.2610和200日简单移动平均线1.2796，表明看跌趋势仍在继续。动量指标略有改善，RSI从超卖水平有所上升，但除非关键阻力水平被突破，总体趋势仍然偏向下行。
  • 美元/日元回撤，因为美国通胀数据降温：美元/日元收于156.46，下跌0.94%，大幅从接近158.00的近期高点回落。该货币对仍然在关键支撑位上方，即50日移动平均线的154.56和200日移动平均线的152.72，保留其整体的看涨结构。立即支撑位在156.00，并在154.00有额外支撑。阻力位在158.00，自2024年12月以来多次测试这一水平。动量指标显示看涨趋势减弱，RSI走低，表明可能出现整固或更深的回撤。需要明确突破158.00以确认上涨趋势的延续，而未能守住156.00可能引发进一步下跌。
  • 金价飙升至2,700美元，收益率下降：金价飙升至2,695美元，当天上涨0.70%，逼近关键的2,700美元阻力位。随着美国核心通胀数据降温以及国债收益率急剧下降，金属需求大增。关键阻力位在2,700美元，进一步目标是在2024年中期见到的2,750美元。下行方面，支撑位位于2,675美元，其次是2,650美元和2,620美元，分别与2,641美元的50日均线和2,637美元的100日均线对齐。动量指标保持中性至积极，表明市场状况均衡。若突破2,700美元，可能会吸引进一步买盘，否则可能会在当前水平附近盘整。
  • 白银飙升，关注关键阻力位 $31.00：白银上涨 2.79%，收于 $30.70，在突破 50 天简单移动平均线 (SMA) $30.35 后继续其看涨势头。当前阻力位位于 $31.00，这是一个关键的心理水平，与 200 天 SMA $29.97 对齐。如果持续突破 $31.00，可能会将白银推向 $32.50，而该水平上一次见于 2024 年 8 月。下行方面，支撑位在 $30.00，额外支撑位在 $29.50，曾在 2024 年 12 月测试。动量指标呈上升趋势，表明看涨强度。白银仍受到工业需求和美元走软情绪的支撑，突破 $31.00 可能会确认上升趋势的延续。

市场动态:

  • 高盛（Goldman Sachs）股价因强劲的财报超预期上涨6%：在银行公布第四季度净收入为138.7亿美元，显著超出分析师预期的123.7亿美元后，高盛（GS）股价上涨了超过6%。
  • 富国银行因乐观前景上涨6%：富国银行(WFC)在报告第四季度净利息收入为118.4亿美元，超过了市场普遍预期的117亿美元后上涨了超过6%。该银行更新的指引预测2025年净利息收入增长1%到3%，进一步增强了投资者的信心。
  • 花旗集团因FICC交易收入超预期上涨6%：花旗集团（C）在其第四季度固定收益、货币和大宗商品（FICC）交易收入达到34.8亿美元，而市场预期为29.4亿美元后上涨超过6%。
  • 黑石集团（BlackRock）第四季度每股收益超出预期后股价上涨5%：黑石集团（BLK）在报告调整后的第四季度每股收益（EPS）为11.93美元后上涨了超过5%，超过了11.46美元的市场预期。该资产管理公司的业绩反映了对其投资产品的强劲需求，从而推动了其股价的上涨。
  • Keros Therapeutics公司在试验终止后下跌16%：Keros Therapeutics（KROS）在宣布因副作用担忧而终止其实验性肺部疾病治疗的二期临床试验后，股价暴跌超过16%。这一消息震动了投资者，导致股价急剧下跌。

随着市场强劲收盘，投资者情绪因通胀担忧减缓和主要金融机构好于预期的收益而提升。道琼斯指数飙升了700多点，而标准普尔500指数创下自11月以来的最佳单日表现，反映出乐观情绪，即在平稳的消费者价格指数数据发布后，联邦储备可能会暂停加息。科技股和成长股引领纳斯达克上涨，得益于国债收益率的急剧下降。欧洲市场也有所反弹，记录了五个月以来的最佳表现，理由是英国通胀降温超过预期。同时，能源价格达到数月高点，受原油库存减少推动，提振了该行业。随着通胀减缓和企业收益超出预期，市场似乎准备好继续上涨，尽管投资者的注意力仍集中在即将发布的经济数据和联邦储备的政策信号上。