尽管四月份通常是股票市场的一个艰难月份，但标准普尔500指数和纳斯达克综合指数飙升至新高，主要受益于美国消费者通胀报告低于预期和对人工智能（AI）越来越高的热情。标准普尔500指数首次收于5300点以上，而科技股为主的纳斯达克综合指数也达到了前所未有的水平。这轮市场涨势正值通胀数据表明美联储可能会降息，从而提振了投资者情绪。今年主要指数多次创下历史新高，强劲的表现突显了科技部门和更广泛经济前景的持续乐观情绪。

重点摘要：

  • 标普500、纳斯达克和道琼斯创下新高：标普500指数飙升1.17%，收于5,308.15点，这是该指数首次收于5,300点以上。这标志着标普500指数在2024年的第23次创纪录收盘。纳斯达克综合指数上涨1.40%，收于16,742.39点，受科技股上涨和投资者对人工智能的乐观情绪推动。这是纳斯达克今年以来的第八次创纪录收盘。道琼斯工业平均指数则上涨349.89点，涨幅为0.88%，收于39,908.00点，这是道指在2024年的第18次创纪录收盘。
  • 通胀数据引发乐观情绪：四月份消费者价格指数（CPI）上涨0.3%，低于0.4%的预期，年增长率为3.4%，符合预期。核心CPI同样符合预期，月涨幅为0.3%，年涨幅为3.6%。
  • 国债收益率下降：基准的10年期美国国债收益率在通胀报告发布后下跌10个基点至4.344%，而2年期国债收益率下降9个基点至4.726%。
  • 欧洲市场收盘走高：泛欧斯托克600指数上涨0.6%，公用事业类股上涨1.7%，而石油和天然气类股下跌0.9%。富时100指数上涨17.67点，或0.21%，至8,445.80点。尽管报告显示第一季度净利润增长了29%，但荷兰银行ABN Amro的股价下跌了6%。德国商业银行的股价上涨了5%，此前其第一季度净利润也增长了29%。相反，博柏利的股价下跌了6%，其他奢侈品股也有所下跌，开云集团下跌0.7%，路威酩轩下跌0.4%。
  • 亚太市场表现不一：周三，亚太市场表现不一。4月份的生产者价格指数上升了0.5%，超过了预期的0.3%。中国大陆的沪深300指数下跌0.85%，收于3626.06点，而澳大利亚的标准普尔/澳证200指数上涨0.35%，至7753.70点。日本日经225指数上涨0.08%，至38385.73点，范围更广的东证指数收平于2730.88点。印尼4月份的出口同比增长1.72%，达到196.2亿美元，这是自2023年5月以来出口首次同比增长，尽管较3月份下降了12.97%。
  • 比特币因通胀数据上涨：在4月消费者价格指数报告显示通胀缓解后，比特币价格飙升超过5%，达到$64,910.57。这是比特币自3月25日以来最好的一天。比特币一度交易超过其50日移动平均线，这一水平自4月13日以来未曾突破。自3月以来，比特币一直在$60,000到$70,000范围内交易，偶尔会有波动。
  • 库存下降推动油价上涨：周三，美国原油价格上涨，原因是国内库存减少幅度超过预期。上周，商业原油库存（不包括战略石油储备）减少了250万桶，大大超过了预期的54.3万桶。6月份美国原油期货价格上涨0.78%，收于每桶78.63美元，年初至今上涨了9.7%。7月份布伦特原油期货价格上涨0.45%，至每桶82.75美元，年初至今上涨了7.4%。

外汇今日重点：

  • 在通胀数据疲软后，欧元兑美元（EUR/USD）上涨：周三，欧元兑美元（EUR/USD）上涨近0.5％，突破了1.0865的趋势线阻力位。该货币对达到了1.0900的日内高点，然后在1.0880附近徘徊，表明如果上涨动能持续，可能会向1.0980移动。支撑位仍在1.0865，进一步的阻力位在1.1020。
  • 美元/日元大幅下跌：美元/日元从本周接近156.80的高点跌至155.00水平，此前美国发布了消费者价格指数(CPI)报告。尽管如此，该货币对仍高于148.44的200日指数移动平均线(EMA)，其即时支撑位在153.28的50日EMA。如果跌破此水平，可能会进一步下跌至近期的摆动低点152.00。
  • 美元/加元在1.3600附近挣扎：美元/加元货币对测试了1.3600关口但未能保持势头，回撤到短期需求区的较低端。由于交易价格低于200小时均线（EMA）1.3678，该货币对在1.3600至1.3620面临阻力。如果看跌压力持续存在，可能会进一步下跌至200日均线（EMA）1.3546。
  • 欧元/日元维持看涨动能：尽管有一些获利回吐，欧元/日元对保持坚挺，在接近170.00关口后交易在168.63左右。整体技术前景依然积极，50日和200日移动平均线的关键支撑位维持看涨趋势，交易者关注进一步的上涨动向。
  • 通货膨胀缓解和降息希望推动金价飙升：金价飙升，接近三周高点，因通货膨胀数据提升了对美联储降息的预期。XAU/USD 货币对最初面临的阻力位是 $2400，进一步的供应区在 4 月 19 日的高点 $2417 和历史最高点 $2431。需要关注的支撑位包括 $2359 和 5 月 9 日的低点 $2306，而 50 天简单移动平均线（SMA）在 $2249 处起到了关键底线的作用。

市场动态：

  • 英伟达因通胀数据上涨：在通胀数据低于预期的报告发布后，英伟达股价上涨了3.6%，这反映了市场对科技行业及其人工智能驱动增长的乐观情绪。
  • 苹果和微软上涨：由于通胀数据提振科技股，苹果和微软的股价均上涨了超过1%。苹果的收盘价为183.12美元，而微软的收盘价达到318.54美元。
  • 房屋建筑商集会：10年期国债收益率降至5周低点，提振了住房需求，房屋建筑商股票飙升。DR Horton（DHI）收盘上涨超过6%，而Lennar（LEN）、PulteGroup（PHM）和Toll Brothers（TOL）每股涨幅均超过5%。
  • 芯片股飙升：芯片板块取得了显著涨幅，AMD、KLA公司（KLAC）和博通（AVGO）收盘均上涨超过4%。英伟达、Marvell Technology（MRVL）、Lam Research（LRCX）和应用材料（AMAT）的涨幅也超过了3%。此外，Qualcomm（QCOM）、美光科技（MU）和德州仪器（TXN）收盘上涨超过2%。
  • Trade Desk因与Netflix达成协议股价上涨：Trade Desk (TTD) 宣布与Netflix建立广告合作伙伴关系后，其股价上涨超过4%。该合作旨在促进该流媒体平台上的自动广告购买。
  • Monday.com 飙升：Monday.com（MNDY）公布第一季度收入为2.169亿美元，超过了2.105亿美元的市场预期后，其股价上涨了20%以上。
  • Nu控股上涨：Nu控股有限公司（NU）股价上涨超过4%，此前公司公布了强劲的第一季度净收入报告，收入为3.788亿美元，超过了预期的3.361亿美元。
  • Shift4 Payments 大涨：因美国证券交易委员会的文件披露内部人员买入，Shift4 Payments (FOUR) 大涨超过10%，其中首席执行官Isaacman 购买了价值576 万美元的股票。
  • Arista Networks 升级：在 William O’Neil & Co. 恢复对 Arista Networks (ANET) 股票的评级并给出买入建议后，Arista Networks 的股价上涨了 3% 以上。
  • 泰瑞达股价上涨：泰瑞达（TER）股价上涨超过3%，此前提交给美国证券交易委员会（SEC）的13F文件显示，Aspex Management HK报告在该公司新持有1.1%的股份。
  • 溶剂公司降级：溶剂公司（SOLV）的股票在Spin-Off Research将其评级从购买下调至持有后，下跌了超过4%。
  • FMC公司股价下跌：FMC公司(FMC)股价下跌超过3%，此前该公司宣布，直到2025年底或2026年之前都不会恢复股票回购，以降低杠杆率。
  • 迪士尼股价因削减支出而下跌：在首席执行官艾格宣布显著削减市场营销费用和内容支出后，沃尔特迪士尼公司（DIS）股价下跌超过2%，在道琼斯工业平均指数中领跌。
  • 波音面临法律问题：波音（BA）股票下跌超过2％，因可能面临与五年前两起致命坠机事故相关的递延起诉协议违规的刑事诉讼。
  • Dlocal暴跌：在报告第一季度持续经营收入为1.844亿美元，低于普遍预期的1.919亿美元后，Dlocal（DLO）股价暴跌超过26%。
  • 皇家邮政母公司股价飙升：在宣布收到捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基的潜在收购报价后，国际分销服务公司的股价上涨了17%。
  • Neste股价暴跌：芬兰炼油公司Neste在周二发布盈利预警后，股价下跌了14%。

标普500指数和纳斯达克综合指数的创纪录高点显示出市场表现强劲，这得益于对人工智能的乐观情绪和通胀降温的推动。尽管通胀和经济指标变化带来了常见的挑战，投资者情绪依然强劲，尤其是在科技领域。最新的消费者价格指数报告显示增幅低于预期，增加了对美联储可能降息的希望，进一步提振了市场。随着关键股票和行业的显著增长，加上全球市场整体上虽参差但普遍乐观的前景，投资者正带着一定乐观情绪探索市场，预计继续增长和稳定。