星期二，华尔街收高，因为对潜在贸易协议的日益乐观情绪在交易结束时重新点燃了风险偏好。在美国商务部长表示协议基本完成，正在等待外国政府批准后，道琼斯指数飙升300多点。该消息助推标普500指数连续第六个交易日上涨，同时纳斯达克指数也有所上升。当天早些时候，由于对关税和繁忙的财报日程的谨慎情绪，市场大多平稳。随着大型科技公司本周将公布财报，投资者正穿行于地缘政治发展和企业业绩共同塑造的环境中。

重点摘要:

  • 在贸易乐观情绪推动下，道琼斯指数飙升: 道琼斯工业平均指数上涨300.03点，涨幅0.75%，收于40,527.62点。由于投资者对关税紧张局势缓解的前景反应积极，该指数连续第六天上涨，这是自七月以来最长的连涨纪录。
  • 标普500指数连涨六天：标准普尔500指数上涨0.58%，收于5560.83点，延续了自11月以来未见的日上涨趋势。尽管该基准指数在早盘时有所摇摆，但在有关贸易协议即将达成的评论发布后，市场情绪有所改善。
  • 纳斯达克随大盘走高：纳斯达克综合指数上涨0.55%，至17,461.32点，受到贸易前景改善和即将发布的大型科技公司财报预期的提振。尽管关税相关的不确定性压力依然存在，但在积极的贸易言论发表后，买家在尾盘介入。
  • 欧洲股市因收益报告而上涨，西班牙增长放缓：欧洲股市普遍收高，投资者评估了企业收益和宏观经济更新。德国DAX指数上涨0.7%，达到自四月初以来的最高点，连续六次上涨。意大利FTSE MIB指数上涨1.09%，英国FTSE 100指数上涨0.55%。泛欧Stoxx 600指数上涨0.4%，以公用事业和医疗保健板块领涨。尽管财报表现坚挺，法国CAC 40指数下跌0.2%，而沃尔沃汽车因盈利疲软撤回指引，股价暴跌10%。宏观经济数据显示，西班牙第一季度GDP增长0.6%，略低于上季度增速和预期，但仍远高于欧元区平均水平。
  • 亚洲市场涨跌不一，关税紧张局势略有缓解：亚太市场表现参差不齐，交易员对美国可能减轻汽车关税影响的信号做出回应。澳大利亚ASX 200指数上涨0.92%，韩国Kospi指数上涨0.65%，Kosdaq指数上涨0.98%。中国CSI 300指数下跌0.17%，尽管三月份贸易活动激增，香港恒生指数收盘持平。印度Sensex和Nifty指数在震荡交易中走势平淡。日本市场因假期休市。关注点仍然集中在区域贸易谈判和整个大陆的公司财报上。
  • 油价因需求担忧和OPEC+前景下滑超过2％：布伦特原油下跌2.44％至每桶64.25美元，WTI原油下跌2.63％至每桶60.42美元，因交易员对美国关税可能削弱全球需求的担忧作出反应。预计OPEC+可能在6月增加产量的消息进一步压低了市场情绪。分析师在贸易战升级的背景下下调了需求预测，BP股价在未达到盈利预期后下跌了3.6％。市场参与者也准备迎接本周晚些时候发布的埃克森美孚和雪佛龙的财报结果。
  • 经济数据发布前，国债收益率下降：10年期国债收益率下降超过4个基点至4.17%，而2年期国债收益率下降至3.658%。在本周即将公布GDP、个人消费支出（PCE）通胀和就业数据之前，债券市场因避险操作而上涨。消费者信心下降和劳动市场指标转弱进一步强化了对国债这一避险资产的需求。
  • 美国信心和劳动力市场数据显示前景疲软：四月份消费者信心急剧下降，会议委员会的指数降至86.0，这是自2020年五月以来的最低水平。期望指数骤降至54.4，历史上这是衰退风险的警告信号。同时，三月份的职位空缺降至720万，是自九月份以来的最弱读数。尽管辞职率上升和裁员减少，但整体情况表明，由于持续的关税不确定性，劳动力市场正在承受压力，呈现降温迹象。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在强劲的四月反弹后回调：欧元/美元收于1.1379，下跌0.33%，因该货币对整固了近期的涨幅。尽管小幅下跌，技术结构仍显示看涨，价格持稳于50天（1.0926）、100天（1.0659）和200天（1.0773）简单移动平均线之上。从四月初开始的上升趋势似乎保持完整，受到移动平均线上升和1.1300之上强劲需求的支撑。1.1450附近的阻力暂时限制了进一步上涨，但如果买家重新夺回该区域，动能可能会恢复。突破1.1450可能引发向1.1600的冲击，而跌破1.1300可能会引起市场关注1.1100。
  • 英镑/美元跌破1.3450阻力位：英镑/美元下跌0.31%，收于1.3400，此前未能突破接近1.3450水平的阻力位。该货币对仍然处于受良好支撑的上升趋势中，价格位于其50日均线(1.2966)、100日均线(1.2718)和200日均线(1.2843)之上。这种回调似乎是短期调整，而不是趋势逆转，因为技术指标继续指向上行。关键支撑位于1.3300，其次是接近1.3100的更强支撑。如果明确突破1.3450，将为向1.3500及以上水平移动打开大门。
  • 美元/日元被关键均线压制：美元/日元收于142.29，微涨0.23%，但仍牢牢低于主要移动平均线。该货币对处于更广泛的下行趋势中，价格低于50日（147.19）、100日（151.16）和200日（149.95）SMA，且这些均线继续向下倾斜。近期回升缺乏后续动力，除非该货币对能够重回145.00水平，否则下行风险依然存在。支撑位保持在140.50–141.00左右，但若跌破此区域，可能会加速下跌至138.00。在突破关键阻力位之前，反弹行情可能会被抛售。
  • 澳元/美元在长期阻力位被拒：澳元/美元在未能维持在其200天简单移动平均线（SMA）0.6464上方后，跌至0.6381，下跌0.75%。该货币对此前从四月低点大幅反弹，跨越了50天（0.6300）和100天（0.6282）SMA。然而，它现在面临关键的长期阻力测试，两次连续被拒绝表明短期内可能已见顶。支撑位在0.6300，强劲需求可能在0.6200左右。如果价格能重回0.6460-0.6480区间，上行目标将转向0.6600和0.6750。目前，澳元/美元仍处于整固模式，停滞在一个关键技术障碍之下。
  • 黄金回落但维持看涨结构：黄金周二收于3,320.91美元，下跌0.69%，因为该金属从近期高点回落，出现获利回吐。尽管有所回调，黄金的长期趋势仍然看涨，价格远高于50日均线（3,067.44美元）、100日均线（2,894.97美元）和200日均线（2,738.93美元）。在急剧上涨后，目前的盘整阶段是典型的，可能为进一步上涨提供平台。初步支撑位在3,250美元，其次是3,200美元。上行方面，阻力在3,400美元左右形成，突破后可能重新测试3,500美元水平，如果动能恢复，有望达到3,600美元。

市场动态:

  • 霍尼韦尔因强劲收益跳涨：这家工业巨头在公布第一季度每股收益为2.51美元后，股价上涨了5.4%，超过了预期的2.21美元。收入也超过了预期，达到98.2亿美元，而预期为95.9亿美元。
  • Hims & Hers因Wegovy合作宣布而飙升：在Novo Nordisk宣布将通过Hims的平台、以及Ro和LifeMD提供其减肥药Wegovy后，这只远程医疗股上涨了23%。
  • 莱格特普拉特公司因关税追风而腾飞：在公司重申全年指导并表示关税预计带来净效应后，其股价飙升了31.6%。高管们还指出了潜在的挑战，提到了对消费者信心的风险和通货膨胀压力。
  • Spotify收益低于预期后股价下跌：公司公布第一季度营业收入为5.09亿欧元，低于分析师预期的5.199亿欧元，之后股价下跌3.5%。收入符合预期，达到42亿欧元，每月活跃用户数为6.78亿，与指导一致。
  • 再生元公司因前景疲弱和业绩不佳而下跌：在该生物科技公司未能达到收益预期并下调全年的毛利率预测后，股价下跌了6.9%。调整后的每股收益为8.22美元，营收为30.3亿美元，低于市场普遍预期的8.62美元和32.5亿美元。
  • 德意志银行因利润和收入增长而攀升：这家德国银行在发布第一季度利润增长39%和投资银行收入增长10%后，股价上涨了4%。这种强劲的表现缓解了人们对欧洲银行业整体状况的担忧。
  • 尽管收入下降，削减成本抵消影响，辉瑞股价上涨3.2％：由于该制药公司利润超出预期且扩大了削减成本的举措，股价上涨了3.2％。尽管COVID疫苗销售下降，辉瑞仍维持2025年指引，同时承认关税带来的不确定性。
  • 恩智浦半导体因 CEO 变更股价下跌：尽管公布的收益和收入超出预期，但在公司宣布领导层变动后，股价仍下跌6.9%。拉斐尔·索托马约尔将接替库尔特·西弗斯担任 CEO，这使得公司战略方向的不确定性增加。

市场周二强势收盘，受潜在贸易突破的乐观情绪和一波稳健的企业盈利提振。尽管涨幅广泛，但投资者情绪仍与关税方面的发展紧密相连，尤其是在大科技公司即将发布收益报告之际。较疲软的经济数据——包括消费者信心下降和职位空缺减少——加大了谨慎的理由，使人们关注即将发布的国内生产总值（GDP）、个人消费支出（PCE）通胀和劳动力市场趋势报告。随着头条风险持续存在以及宏观经济的交叉影响加剧，交易者将密切关注这一势头能否持续到本周剩余时间。