周三，由于投资者消化了企业财报和经济数据，市场收盘走低，这些数据显示出前景不一。标普500指数连续第二个交易日下跌，滑落0.33%，原因是对即将到来的大型科技公司业绩报告和经济适度放缓迹象的谨慎情绪。尽管像Alphabet这样的公司由于云收入增长显著而交出了强劲的收益报告，但其他公司如Meta则因用户数量低于预期而令人失望。此外，GDP增长速度低于预期和强劲的就业数据也增加了经济形势的复杂性，使投资者对美联储下一步行动和整体市场走向感到不确定。

重点摘要:

  • 标准普尔500指数因经济增长担忧而下跌：标准普尔500指数下跌0.33%，收于5813.67点，延续了其连败趋势，因为投资者对更多大型科技公司财报的忧虑有所增加。对经济增长的担忧和混合的公司财报使市场更加谨慎。
  • 道指下跌超过90点：道琼斯工业平均指数下跌91.51点，跌幅为0.22%，收于42141.54点。芯片制造商AMD大跌超过10%，加上整个半导体行业的普遍抛售，导致该指数回落。
  • 纳斯达克因科技公司混合财报下跌：纳斯达克综合指数下跌0.56%，收于18,607.93点，尽管当天早些时候创下新高。Alphabet在强劲的云业务营收推动下上涨了近3%，但Meta在用户增长未达预期后下跌了2%，拖累了指数，反映出科技股的表现不一。
  • 混合经济数据使市场前景复杂化：美国第三季度的国内生产总值以年化率增长了2.8%，低于3.1%的预期，表明增长速度低于预期。然而，10月份的私人就业人数大幅增加，ADP报告显示新增了233,000个就业岗位，超过了预期的113,000个。这些混合数据反映了在经济放缓的同时劳动力市场仍具有韧性，使得美联储政策的前景更加复杂。
  • 10年期和2年期国债收益率在混合经济数据中徘徊在高位：随着投资者消化一批新的混合经济指标，10年期国债收益率保持在近期高位附近，仅下滑1个基点至4.26%。对短期利率预期更敏感的2年期国债收益率上升了近4个基点至4.154%。
  • 受科技疲软和英国预算影响，欧洲市场下跌：泛欧斯托克600指数收跌1.2%，其中科技股下跌2.4%。英国富时100指数下跌0.73%，至8159.63点，尽管英国银行股在财政大臣蕾切尔·里夫斯宣布新预算后上涨。新预算包含400亿英镑的税收增加，表明更加谨慎的经济立场。同时，DAX下跌1.08%，失去211点，而CAC 40下跌1.14%，即85点，受英国预算消息和欧洲科技疲软的影响。此外，欧洲市场还反映了欧元区第三季度强于预期的0.4% GDP增长以及德国年同比2.4%的通胀增长。
  • 亚太市场因通胀和刺激措施猜测大多下跌：澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.83%，至8,180.4，因季度通胀率上升至2.8%。香港恒生指数下跌1.65%，至20,358，而中国CSI 300指数下跌0.90%，至3,889.45，因有报道称中国可能推出1.4万亿美元的经济刺激计划。韩国的Kospi指数下降0.92%，至2,593.79。由于对企业盈利的乐观情绪提振了市场情绪，日本的日经225指数上涨0.96%，至39,277.39。
  • 库存减少和OPEC 不确定性推动油价上涨：布伦特原油期货上涨 1.94 美元，或 2.73%，收于每桶 73.06 美元，而西德克萨斯中质原油上涨 1.88 美元，或 2.79%，收于每桶 69.09 美元。美国原油库存意外降至两年低点，引发了对供应的担忧。此外，市场猜测 OPEC 可能推迟计划中的增产，这也推动了价格上涨，因为市场在更广泛的经济不确定性中权衡供需动态。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元寻求在支撑附近稳定：在持续下跌后，欧元/美元在1.0861附近徘徊，试图稳定。该货币对仍低于50周期简单移动平均线（SMA）1.0816和100周期简单移动平均线1.0863，限制了上行势头。欧元区和美国之间的经济分歧增加了欧元的挑战。如果欧元/美元在当前水平保持支撑，可能会测试50周期SMA。然而，如果跌破1.0800，可能会进一步下跌至1.0750。需要关注的支撑位是1.0800和1.0750，阻力位在1.0816和1.0863。
  • 英镑/美元试图稳定但面临下行压力：英镑/美元交易价格接近1.2970，在50周期简单移动平均线（SMA）1.2985处遇到阻力。近期的下跌反映了持续的卖盘兴趣，该货币对难以突破位于1.3017左右的100周期简单移动平均线（SMA）。要扭转其看跌阶段，英镑/美元需要超越50周期SMA的1.2985，可能为向1.3017移动铺平道路。在下行方面，1.2950的支撑仍然至关重要，进一步下跌可能会导致1.2900的重新测试。关键支撑位于1.2950和1.2900，而阻力位于1.2985和1.3017。
  • 美元/瑞郎在支撑位上方盘整，呈现看涨势头：美元/瑞郎交易于0.8664附近，保持在50周期SMA的0.8661上方。该货币对的韧性受100周期SMA的0.8633和200周期SMA的0.8558支撑，维持其上行势头。对美元的避险需求增强了美元/瑞郎，使其有望挑战阻力位。突破0.8700将表明潜在的上涨空间，下一目标为0.8750。相反，跌破50周期SMA可能意味着回调至0.8633。关键支撑位包括0.8661和0.8633，阻力位在0.8700和0.8750。
  • 澳元/美元在关键阻力位下方保持看跌：澳元/美元目前交易在0.6577附近，继续其下行趋势，因为它低于重要的移动均线。近期阻力位在50周期简单移动平均线附近的0.6629，表明除非重新攀升到该水平，否则卖压可能持续。来自100周期简单移动平均线在0.6672和200周期简单移动平均线在0.6754的额外阻力加强了整体看跌趋势。支撑位在0.6550附近，若跌破该位置可能会打开通往0.6500的大门。多头反转需要突破50周期简单移动平均线的0.6629水平。关键支撑位在0.6550和0.6500，阻力位在0.6629和0.6672。
  • 黄金在避险需求的支持下继续上扬：黄金目前交易价格约为2785.75澳元，保持强劲的上升趋势，受到避险资产需求的推动。短期支撑位于50周期SMA，即2742.28澳元，黄金在此水平持续反弹，显示出稳定的买盘兴趣。另有100周期SMA约2697.56澳元和200周期SMA附近的2663.24澳元提供额外支撑，进一步强化了看涨结构。若突破2788澳元，将确认持续的看涨动能，下一主要阻力位在2800澳元。关键支撑位在2742.28澳元和2697.56澳元，阻力位在2788澳元和2800澳元。

市场动态:

  • Reddit业绩超预期：Reddit股价在公司公布第三季度每股收益为0.16美元后飙升约42%，超过了分析师预计的每股亏损0.07美元。收入达到3.484亿美元，超过了普遍预期的3.128亿美元。
  • 超微计算机在审计师辞职后暴跌：在安永审计师辞职后，超微计算机的股价暴跌近33%。此事件引发了对公司董事会独立性和会计实务的担忧。消息震惊了投资者，导致股票大幅抛售，同时也引发了对公司财务监督的质疑。
  • Garmin因强劲的收益而上涨: 在公司发布第三季度每股1.99美元的经调整收益，营收为15.9亿美元后，Garmin的股价攀升超过23%，达到52周新高，超出分析师预期的每股1.45美元和营收14.4亿美元。Garmin还上调了全年的预测，进一步增强了投资者的信心。
  • 礼来公司因业绩疲软和指引下调股价下跌：礼来公司在公布第三季度每股收益为1.18美元后股价下跌超过6%，低于市场普遍预期的1.47美元。公司收入为114.4亿美元，低于分析师预期的121.1亿美元。公司还下调了全年收益展望，导致股价进一步下跌。
  • Wingstop 盈利未达预期，股价暴跌：在第三季度业绩未达预期后，Wingstop 股价下跌 21.4%。这家餐饮连锁店报告每股收益为 0.88 美元，低于预期的 0.95 美元。较弱的业绩和季度指引导致股票被抛售。
  • 字母公司因云业务强劲增长而上涨：字母公司股价在这家科技巨头报告第三季度业绩强于预期后上涨了近3%。该公司的云部门实现了显著增长，收入同比增长近35%，这增强了人们对字母公司多元化努力的乐观态度。
  • Qorvo因指导疲弱股价暴跌：Qorvo股价下跌超过27％，公司为当前季度提供的指导弱于预期，掩盖了原本强劲的第二季度财报。公告发布后，Raymond James将其股票评级从“跑赢大盘”下调至“市场表现”，并撤销了目标价。

随着周三交易时段的结束，投资者在公司收益和经济数据发出的不同信号下情绪复杂。标普500指数和道琼斯指数均出现下跌，受关键公司如AMD和礼来公司未达到预期的拖累，而尽管Alphabet的强劲云收入带来一些收益，纳斯达克指数仍然挣扎。欧洲市场同样反映出这一点，科技股拖累了泛欧斯托克600指数。国债收益率徘徊在近期高点附近，市场期待即将发布的美国10月就业报告，希望从中获得更明确的经济方向指导和美联储下一步行动的线索。