周四，随着科技股推动主要指数连续第三个交易日上涨，华尔街延续了反弹。尽管中国否认有任何积极谈判，但投资者仍对乐观的企业业绩和美国可能放宽其贸易立场的迹象表示欢迎。半导体和软件类股飙升，尽管一些市场参与者持谨慎态度，但整体情绪得到提振。与此同时，收益率下降，耐用品订单显示出强劲增长，增加了风险投资的基调。交易员们还在关注韩国贸易谈判的发展，官员们暗示可能很快就会取得突破。

重点摘要:

  • 道琼斯指数突破40,000点尽管IBM下跌: 道琼斯工业平均指数上涨486.83点，或1.23%，收于40,093.40点，为4月15日以来首次突破关键门槛。尽管由于谨慎的收益指引，IBM下跌6.6%，抑制了更广泛的涨幅，但未能阻止指数的上升势头。
  • 标普500指数在科技股推动下飙升逾2%： 标普500指数上涨2.03%，达到5484.77点，因为科技股推动了此次涨势。ServiceNow、Hasbro和芯片制造商的强劲业绩帮助抵消了对关税和贸易政策的担忧，推动了该指数连续第三天上涨。
  • 纳斯达克指数在大型科技股的带动下上涨近2.75%：纳斯达克综合指数上涨2.74%，收于17,166.04点，主要科技股大幅上涨。英伟达、特斯拉、Meta、亚马逊和微软的涨幅均超过3%，而Alphabet和苹果也取得了可观的涨幅。
  • 欧洲市场上涨，富时100指数录得第九次涨幅：周四，泛欧斯托克600指数上涨0.38%，大多数行业交易呈正面，投资者在关注持续的贸易不确定性。德国DAX指数上涨约0.5%，收于22,069点，连续第三天上涨。法国CAC 40指数从早期亏损中反弹，上涨0.3%，而意大利富时MIB指数上涨了0.96%。在英国，富时100指数上涨了0.05%，达到8,407.44点，标志着连续第九次上涨，也是自2019年以来最长的一次连涨。宏观方面，德国4月份的IFO商业景气指数意外上升了0.2点，达到86.9，是2023年7月以来的最高点，远高于预测的下降至85.2。然而，欧元区3月份新车登记数量同比下降0.2%，至1.030百万辆，连续三个月下滑。
  • 亚太市场因增长前景黯淡而表现混杂：周四，由于投资者权衡美国缓和的贸易言论与地区增长前景恶化之间的关系，亚太股市表现不一。日本的日经225指数上涨了0.49%，延续了反弹势头，广泛的东证指数（Topix）则上涨了0.32%。澳大利亚的标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）亦上涨了0.6%，跟随华尔街的涨势。相比之下，韩国的Kospi指数下跌了0.13%，此前公布的第一季度国内生产总值（GDP）初步数据显示意外收缩0.1%，未达到普遍预期的0.1%增长。香港的恒生指数下跌了0.29%，而中国大陆的CSI 300指数则收盘持平于3784.36点。国际货币基金组织将其2025年亚洲增长预测从4.6%下调至3.9%。
  • 油价在经济交叉流中保持稳定：布伦特原油上涨0.2%，报66.22美元，而WTI上涨0.3%，报62.43美元。由于交易员权衡了混杂的宏观信号、可能的OPEC+供应增加和地缘政治不确定性，油价保持稳定。尽管整体风险偏好有所改善，对需求的持续担忧使价格走势保持平缓。
  • 由于贸易谈判希望动摇，国债收益率下降：由于交易者对特朗普总统对中国的缓和言论做出反应，10年期国债收益率下跌至4.307%，2年期国债收益率下跌至3.789%。然而，中国断然否认有任何正在进行的讨论，并呼吁取消所有单边关税，这削弱了短期内取得进展的希望。
  • 耐用商品订单激增而住房市场进一步下滑：3月份耐用商品订单激增9.2%，远超预期，主要受到飞机订单激增的推动。尽管表现强劲，整体商业投资依旧谨慎。与此同时，3月份成屋销售下降了5.9%，达到了2009年以来的最低水平。房价攀升至创纪录的403,700美元，但涨幅持续放缓，突显出买房负担能力的限制。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元延续关键均线之上的反弹：欧元/美元上涨0.66%，收于1.1388，继续其本周早些时候整固收益的更广泛上涨趋势。该货币对在所有主要移动平均线之上得到了良好支撑，50日均线为1.0871，100日均线为1.0634，200日均线为1.0767，均呈上升趋势。价格走势正在形成更高的高点和更高的低点，并且当该货币对保持在1.1300以上时，买家重新进入。立即阻力位在1.1500–1.1550附近，而支撑位仍在1.1200和1.1000。三月份突破1.1000区域是一个关键的转折点。若收盘价高于1.1550，将打开通往1.1700的通道。只要价格保持在50日移动平均线之上，趋势仍然向上。
  • 英镑/美元推向1.34，牛市保持控制：英镑/美元上涨0.65%，收于1.3339，继续自月初突破1.3000以来的稳步上升。该货币对远高于所有主要移动平均线，其中50日移动平均线在1.2919, 100日移动平均线在1.2699, 200日移动平均线在1.2836，进一步强化了看涨情绪。近期价格走势保持建设性，买家在回调时入市，并关注可能突破1.3430的机会。若有明确突破该水平，目标将指向1.3600区域。下行方面，关键支撑目前位于1.3200，其次是1.3000。
  • 美元/日元续跌，空头结构加深：美元/日元下跌0.50%，收于142.68，逆转近期反弹尝试并仍停留在关键阻力位下方。该货币对目前稳固低于50日均线147.76、100日均线151.39和200日均线150.16，且所有均线均呈下跌趋势。在测试143.40区域后，价格未能维持涨幅，并以看跌蜡烛收盘，强化了明显的下行趋势。即时支撑位于140.00，其后是139.00，而上方阻力位则在145.00到147.50之间。
  • 澳元/美元 (AUD/USD) 瞄准突破，价格保持在支撑位上方：澳元/美元上涨0.77%至0.6407，接近0.6450附近的关键阻力位。该货币对目前交易价格高于50日简单移动平均线(SMA)0.6297和100日SMA 0.6282，显示出新的看涨势头。然而，200日SMA 0.6487仍然是进一步上涨的主要上限。近期在阻力位下方的盘整表明可能正在酝酿突破尝试。如果该货币对能突破0.6450-0.6487，下一上行目标为0.6600。支撑位分布在0.6350和0.6297附近，只要这些水平保持不变，短期倾向仍然偏向上行。
  • 黄金在50天均线获得支撑后反弹：黄金(XAU/USD)上涨了1.69%，收于3,343.40，此前在3,280附近测试了近期盘整区间的下限后反弹。此次回升发生在价格持稳于上升的50天均线之上（目前为3,041.82）。尽管从最近高点3,500以上下跌了200多点，但大趋势仍然保持完好，100天和200天均线也在上行。自二月份以来，高点和低点的结构继续维持。阻力位于前高3,500附近，而支撑位则在3,150-3,200区域。只要3,280区域保持不破，黄金的短期看涨动能预计将会持续。

市场动态:

  • ServiceNow因强劲的订阅前景飙升：ServiceNow（NOW）在超过第一季度订阅收入预期并发布超出预期的第二季度指引后，股价飙升超过15%。
  • 孩之宝收入远超预期后股价上涨：孩之宝（HAS）在公布第一季度净收入为8.871亿美元后股价上涨超过14%，远高于市场预期。这家玩具制造商还重申了全年业绩指引，增强了投资者的信心。
  • 微芯科技引领芯片浪潮：微芯科技（MCHP）在超出预期的业绩公布后上涨了超过12%，推动了整个半导体集团的上涨。安森美半导体（ON）也因同情效应上涨了超过8%。
  • 阿勒金因收益超出预期而上涨：在第一季度强劲业绩的推动下，阿勒金 (ALLE) 股价上涨了超过10%，包括调整后的每股收益 (EPS) 为1.86美元，高于预期的1.68美元。公司指出对商业安全的需求正在上升。
  • 菲瑟夫（Fiserv）收入增长放缓致股价大跌：Q1有机收入增长7%未达预期，菲瑟夫（FI）股价下跌超过18%，成为标普500指数表现最差的公司。疲弱的收入数据使利润结果黯然失色。
  • 尽管超过了第一季度的收益预期，IBM（IBM）在警告政府支出削减和宏观经济状况可能对未来业绩造成影响后，其股价下跌了超过6%。
  • 百事公司展望下调：百事公司（PEP）下跌超过4%，原因是其第一季度每股收益预期比预期低一美分，并将全年有机收入增长预期下调至个位数低段。
  • 阿拉斯加航空公司因每股收益预期疲软而暴跌：阿拉斯加航空公司（ALK）股价下跌超过9%，原因是该公司预计第二季度调整后的每股收益为1.15至1.65美元，远低于市场普遍预期的2.41美元。

周四股市的上涨是由于强劲的科技公司收益和贸易紧张局势言论暂时缓和的推动，尽管整体基调仍然谨慎。中国否认正在进行任何谈判，这与美国官员更为和解的言论形成对比，给市场带来了混杂的信号。耐用品数据和弹性的劳动力市场读数帮助提振了投资者信心，而稳定的国债市场也提供了支持。尽管当天的大涨，特别是在大型科技和芯片股票中，市场情绪可能仍然脆弱，随着贸易发展的演变而变化。现在的注意力转向了与韩国的潜在进展及即将发布的数据，这些数据可能会进一步影响对增长和政策的预期。