周一，由于美国和中国在周末会谈后同意暂时削减关税，股市上涨。该协议有助于缓解对长期贸易战的担忧，并让投资者希望即将取得更多进展。与中国相关的行业，如科技和零售，涨幅最大。随着信心回升，全球市场也出现上涨。尽管协议只是暂时的，但它标志着态度的明显转变，并吸引买家重回市场。

重点摘要:

  • 道琼斯指数创年度最佳日之一：道琼斯工业平均指数飙升1160.72点，收于42410.10点，几乎上涨了2.8%，因为对贸易紧张局势缓解的乐观情绪。周一标志着道琼斯指数自四月份以来最强单日点数增幅。
  • 标普500指数突破5800点大关，反弹势头增强：标普500指数大涨3.26%，收于5844.19点，将年初至今的跌幅缩小至仅0.6%。该指数现已较4月份的盘中低点高出20%以上，正式进入牛市区间。
  • 纳斯达克指数飙升，科技股领涨：纳斯达克综合指数上涨4.35%，收于18,708.34点，创下一个多月来的最佳单日表现。特斯拉、苹果和英伟达等主要科技公司均录得强劲涨幅，因中美关系改善的乐观情绪推动。
  • 欧洲股市因贸易希望和关税休战而反弹：由于美国和中国同意在90天内削减关税，欧洲股市大幅上涨，增强了对全球贸易的信心。Stoxx 600指数上涨1.1%，其中矿业股飙升5%。法国CAC 40指数上涨1.37%，意大利FTSE MIB指数上涨1.40%，英国FTSE 100指数上涨0.6%，达到一个多月来的最高水平。德国DAX指数上涨0.2%，涨幅较为温和，投资者仍在等待更多贸易谈判的细节。LVMH、STMicroelectronics和Stellantis是该地区的最大赢家之一，反映出奢侈品和科技行业的强劲表现。
  • 亚洲行情普遍上涨，以香港和印度领涨：在有关关税回撤的消息传出后，亚太市场大幅上扬。香港恒生指数跃升2.98%，创下六周新高，恒生科技指数更是飙升超过5%。在对出口压力缓解的预期下，中国大陆的沪深300指数上涨了1.16%。印度股市在与巴基斯坦周末达成停火协议后大幅上涨，Nifty 50和BSE Sensex上涨超过3%。日本日经225指数上涨0.38%，韩国Kospi指数上升1.17%。尽管早盘表现强劲，澳大利亚的ASX 200指数收盘持平，资源类股在尾盘削减涨幅。
  • 油价因增长乐观情绪反弹：由于贸易紧张局势缓解提振了全球需求前景，原油价格上涨。美国原油价格上涨1.06美元，收于每桶62.08美元，而布伦特原油上涨1.17美元，达到每桶65.08美元。两份合约均上涨超过1.7%，从本月早些时候的多年低点反弹。尽管如此， OPEC+ 承诺在短期内增加供应。
  • 随着对经济衰退的担忧缓解，国债收益率上升：由于交易员对经济衰退的担忧减弱，周一收益率上升。10年期国债收益率上升至4.477%，而2年期国债收益率上升至4.002%。市场反应表明近期降息的可能性降低，投资者从防御性资产中撤出。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元跌破1.1200，上升趋势受挫：欧元/美元下降1.38%，收于1.1091，跌破了1.1200附近的关键支撑。这一走势标志着自3月反弹以来最急剧的下跌之一，表明短期动能发生变化。虽然该货币对仍高于其50日移动平均线1.1073和100日移动平均线1.0731，但技术结构正在减弱。如果日线收于50日移动平均线下方，建议未来可能会有进一步下跌，下一个主要支撑位在接近1.1000的地方。目前的阻力位分别在1.1200和1.1350。除非买家迅速重新控制，否则近期上升趋势有进一步调整的风险。
  • 英镑/美元下跌至关键支撑位附近1.3150：英镑/美元收于1.3179，下跌0.89%，因上涨势头持续转弱。该货币对在接近2024年8月高点附近1.3450遭遇拒绝后回落，现接近50日简单移动均线1.3082左右的动态支撑位。如果日收盘价低于该水平，将会暴露1.3000的门槛并测试3月至4月反弹的可持续性。总体结构仍然建设性，所有主要的均线都在上升，但如果1.3100未能守住，进一步的下跌可能会改变市场情绪。
  • 澳元/美元从0.6450回落，空头重新控制局势：澳元/美元收于0.6369，下跌0.61%，未能维持在0.6450阻力位上方的涨幅。该货币对现已跌破其200日均线0.6457，徘徊在100日均线0.6289附近。价格仍处于较大范围的下行趋势中，且100日和200日均线均呈下行态势。支撑位在0.6289和0.6230附近，而需要突破0.6500才能恢复看涨动能。若无新的推动因素，该货币对近期有下跌风险。
  • 美元/加元突破1.3900大关，瞄准200日均线：美元/加元收于1.3984，上涨0.39%，因买家将价格推近至1.4001的200日均线。该货币对从四月的低点稳步攀升，并挑战长期阻力。确认的突破将使中期偏向在数月下跌后转为中立。关键支撑位现在在1.3850和1.3730左右，如果货币对能够收于1.4000上方并接近1.4102的50日均线，短期动量将有利于进一步上涨。
  • 美元/瑞郎飙升至0.8453，创下自三月以来最强劲的涨幅：美元/瑞郎跳涨1.74%，收于0.8453，标志着几周来最具攻击性的走势。该货币对突破了0.8400的关口，目标指向0.8524的50日均线。尽管有这种看涨的冲动，但整体结构依然疲软，所有主要均线仍在下行。若要确认底部，需持续站稳在0.8450上方并突破50日均线。短期支撑位在0.8320和0.8250。
  • 美元/日元突破148.00，测试长期阻力位：美元/日元上涨2.07%，收于148.37，使该货币对突破关键阻力位并进入200日移动平均线149.56的范围内。这一走势是在从约140.00一线支持位的强劲两日回升之后形成的。价格目前已经收复50日和100日移动平均线，尽管两者仍呈下降趋势。若价格收于200日移动平均线之上，则表明更广泛的趋势逆转正在进行中。关键支撑位于146.00–146.50，而超过200日平均线后的阻力位在152.00附近。
  • 随着风险偏好回归，黄金下滑仍保持在$3,200以上：黄金价格急剧下降，收于$3,235.45，跌幅为2.74%，因为交易者从避险资产中转出。这一下跌发生在接近$3,326的突破失败之后，价格走势形成了另一个短期的较低高点。尽管出现了挫折，黄金仍然高于50天移动平均线（SMA）$3,137和100天移动平均线$2,953。跌破$3,200区域将挑战趋势支撑，并为进一步下降到$3,100–$3,000范围打开大门。对于多头来说，重回$3,350左右的阻力位对于恢复上升势头至关重要。

市场动态:

  • 科技股因贸易休战利好飙升：随着美中关税回撤缓解了对全球供应链的压力，主要科技公司的股价大幅上涨。特斯拉上涨了6.8%，亚马逊上涨了8.1%，而苹果上涨了6.3%。Meta平台公司也上涨了近8%，而芯片制造商英伟达、博通和安森美半导体也都有不错的涨幅。
  • 受关税缓解消息提振，中国相关股票大涨：在美上市的中国公司股票大幅上涨。PDD Holdings上涨6.1%，阿里巴巴上涨5.8%，京东上涨6.5%，百度上涨5.1%。
  • 零售股因关税减免而大涨：依赖中国进口的消费类股票涨幅较大。Five Below 飙升 21%，RH 暴涨 16%，百思买上涨 7%。雅诗兰黛、耐克、Lululemon 和 Williams-Sonoma 也分别上涨了 7% 到 8%，而 E.l.f Beauty 上涨了 10.8%。
  • NRG能源公司因120亿美元收购案股价飙升：NRG能源公司宣布收购LS Power的电力资产组合后，其股价上涨了26%。该交易包括分布在九个州的天然气资产，预计将在明年年初完成。
  • 药品制造商在行政命令澄清后反弹：制药类股票在对新定价命令的担忧缓解后反弹。默克公司上涨了5.9%，辉瑞和百时美施贵宝分别上涨了超过3%。礼来公司上涨了2.9%。然而，由于命令中包括允许直接面向消费者销售药品的条款，CVS Health下跌了3.2%。
  • 切格跳涨裁员：切格股价上涨7.5%，此前该公司宣布将裁员22%。此举是在用户参与度下降的背景下，学生转向使用AI工具，促使公司调整成本结构。
  • KindlyMD在加密货币合并消息传出后暴涨：医护公司KindlyMD在传出将与比特币投资公司Nakamoto合并的消息后股价飙升251%。此次公告引起了投资者的关注，因为Nakamoto的创始人David Bailey是特朗普总统的顶级加密货币顾问。

周一的急剧上涨反映出情绪的巨大转变，因为意外的美中关税回撤缓解了全球贸易担忧，并重新点燃了风险偏好。涨幅广泛且深刻，科技、零售和对中国有暴露的股票领涨。投资者远离防御性头寸，使得国债收益率和油价攀升。尽管90天的暂停仅提供了临时的缓解，市场对谈判顺利的迹象表现出极大的热情。现在的关注点转向了这种势头是否能够持续，随着谈判的继续以及未来几周更多细节的公布。