Các cổ phiếu của Mỹ tăng vọt vào thứ Hai khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước những dấu hiệu rằng Tổng thống Donald Trump có thể nới lỏng lập trường của mình về các mức thuế trả đũa toàn diện. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng gần 600 điểm, dẫn đầu một đợt tăng lớn trên toàn phố Wall, trong khi các gã khổng lồ công nghệ và công nghiệp tăng lên khi có hy vọng rằng các mức thuế cụ thể theo ngành sẽ được hoãn lại. Trong khi đó, các thị trường châu Âu đóng cửa giảm nhẹ giữa những bất ổn đang diễn ra, và các cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương có sự pha trộn trước thời hạn ngày 2 tháng 4 của Trump. Trong lĩnh vực thu nhập cố định, lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng khi lo ngại về một cuộc chiến thương mại sắp xảy ra giảm bớt, trong khi giá dầu tăng và vàng giảm.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow tăng gần 600 điểm khi lo ngại về thuế quan dịu đi: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 597,97 điểm, tương đương 1,42%, đóng cửa ở mức 42.583,32, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất trong tháng này. Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trước các tín hiệu cho thấy Tổng thống Trump có thể thu nhỏ hoặc trì hoãn các phần quan trọng của kế hoạch thuế quan đối ứng của ông, giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện.
  • S&P 500 và Nasdaq Tăng Trưởng Dẫn Dắt Bởi Sự Hồi Phục của Công Nghệ: Chỉ số S&P 500 tăng 1,76% lên 5.767,57, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,27% và kết thúc ở mức 18.188,59. Tesla dẫn đầu sự tiến triển, tăng gần 12% sau chín tuần liên tiếp mắc lỗ. Meta Platforms và Nvidia đều tăng hơn 3%, nâng cao tâm lý chung trong lĩnh vực công nghệ.
  • Trump Đề Xuất Thu Hẹp Thuế Quan, Tăng Sự Tự Tin Của Thị Trường: Sự lạc quan của thị trường được củng cố sau khi Tổng thống Trump cho biết ông có thể miễn giảm thuế đối với “rất nhiều quốc gia” trong các thuế quan đối ứng sắp tới, và chỉ ra rằng các thuế đánh vào các lĩnh vực cụ thể như ô tô và dược phẩm sẽ không là một phần của kế hoạch triển khai ban đầu vào ngày 2 tháng 4. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này làm giảm thiểu rủi ro leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn diện.
  • Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Giảm Dù Dữ Liệu PMI Vẫn Mạnh: Cổ phiếu Châu Âu đóng cửa giảm nhẹ sau một phiên giao dịch biến động, với chỉ số Stoxx 600 giảm 0.13%. Chỉ số DAX của Đức giảm 0.17% xuống 22,853, FTSE 100 rớt 0.10% xuống 8,638.01, FTSE MIB ở Ý giảm 0.2% và CAC 40 của Pháp giảm 0.3% xuống 8,022. Chỉ số PMI sản xuất của khu vực Eurozone tăng lên mức cao nhất trong hai năm là 48.7 vào tháng Ba, vượt qua kỳ vọng, trong khi PMI sản xuất của Pháp tăng lên 48.9. Tuy nhiên, PMI sản xuất của Vương quốc Anh giảm mạnh xuống còn 44.6, đánh dấu sự suy giảm mạnh nhất trong 18 tháng.
  • Thị trường châu Á – Thái Bình Dương hỗn hợp trước thời hạn thuế quan: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,18% xuống còn 37.608,49, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,42% xuống còn 2.632,07. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,91% lên 23.905,56 và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,51% lên 3.934,85 sau khi Thủ tướng Lý Cường kêu gọi tăng cường mở cửa thị trường. Lạm phát của Singapore đã giảm xuống còn 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Hai, đánh dấu mức thấp nhất trong bốn năm qua.
  • Lợi tức trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng khi rủi ro thương mại giảm và PMI bất ngờ: Lợi tức đã tăng cao hơn khi có dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến thương mại rộng lớn có thể được tránh khỏi. Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên 4,317%, trong khi lợi tức kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,007%. Chỉ số PMI của S&P Global trong tháng Ba đạt 54,3, cao hơn nhiều so với mức 51 của tháng Hai và vượt qua ước tính đồng thuận là 51,5, cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ đang tăng nhanh.
  • Giá dầu tăng sau khi Trump nhắm vào xuất khẩu của Venezuela: Giá dầu tăng 1% khi Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% lên các nước mua dầu và khí đốt từ Venezuela. Giá dầu Brent chốt ở mức 73 USD mỗi thùng (tăng 84 cent hoặc 1,2%), và dầu thô West Texas Intermediate kết thúc ở mức 69,11 USD (tăng 83 cent hoặc 1,2%). Sự tăng giá bị giới hạn bởi quyết định của Mỹ cho phép Chevron hoạt động tại Venezuela đến ngày 27 tháng 5 và kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ có kế hoạch tăng sản lượng.

FX Hôm nay:

  • Đồng euro giảm khi đợt tăng giá dừng lại gần mức kháng cự quan trọng: Tỷ giá EUR/USD giảm 0,12% và đóng cửa ở mức 1.0798, kéo dài sự điều chỉnh từ đỉnh cao gần đây vào tháng 3 ngay dưới mức 1.0950. Cặp tiền tệ này đã tăng mạnh trước đó trong tháng, lấy lại tất cả các đường trung bình động chính và tạm thời vượt qua mức kháng cự dài hạn. Tuy nhiên, việc từ chối gần mức 1.0900 gần đây cho thấy sự thận trọng còn sót lại khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình phục hồi kinh tế của khu vực đồng euro. Với giá vẫn trên đường SMA 200 ngày ở mức 1.0728, triển vọng tăng giá duy trì một cách thận trọng. Việc đóng cửa dưới mức 1.0725 sẽ tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn, trong khi sự tăng cường trở lại trên mức 1.0880 sẽ đưa mức 1.1000 trở lại tầm ngắm.
  • Bảng giá đồng bảng Anh dao động dưới mức 1.3000 do đà tăng tạm ngừng lại: Cặp GBP/USD đã ghi nhận mức tăng nhẹ 0,04% để kết thúc ngày ở mức 1,2919, giữ ngay dưới mức tâm lý quan trọng 1.3000. Cặp tiền này đã được củng cố gần mức này sau khi có sự hồi phục đáng kể từ mức thấp vào tháng Hai gần 1.2100. Hỗ trợ kỹ thuật vẫn vững chắc, với các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đều đang xu hướng tăng và củng cố cấu trúc tăng giá. Mặc dù đà tăng ngắn hạn đã giảm nhiệt, nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn miễn là cặp tiền giữ trên vùng 1.2800. Nếu vượt qua ngưỡng 1.3000, mục tiêu tiếp theo có khả năng là mức cao của tháng Chín khoảng 1.3150.
  • Đô la tăng mạnh so với Yên khi khẩu vị rủi ro cải thiện: Đồng yên Nhật Bản yếu đi đáng kể vào thứ Hai khi nhu cầu của nhà đầu tư chuyển dịch về hướng các tài sản rủi ro, đẩy tỷ giá USD/JPY tăng 0,89% lên 150,62. Động thái này phản ánh sự lạc quan đang gia tăng xung quanh việc giảm bớt chính sách thương mại từ chính quyền Trump và sự phục hồi trong hoạt động kinh tế của Mỹ, được chứng minh bằng chỉ số PMI mạnh hơn dự kiến ở mức 54,3. Cặp tiền này đã tăng gần 400 pips kể từ đầu tháng Ba, khi nó chạm đáy gần 146,50. Đà tăng vẫn còn mạnh, nhưng với các đường trung bình động chính hội tụ trong vùng 151,50 đến 153,00, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của sự đột phá hoặc kiệt sức ngắn hạn.
  • Đồng Đô la Canada Giữ Vững Mặc Dù Đồng Đô la Mỹ Hồi Phục Nhẹ: USD/CAD giảm 0,19% để đóng cửa ở mức 1,4322, duy trì trong khu vực hợp nhất nhiều tuần đã hạn chế cả các động thái tăng và giảm kể từ tháng Giêng. Cặp tiền này đã đạt mức cao 1,4349 trong phiên trước khi áp lực bán xuất hiện. Hành động giá tiếp tục tôn trọng hỗ trợ gần đường trung bình động 100 ngày tại mức 1,4243, trong khi đường trung bình động 50 ngày đã phẳng quanh mức hiện tại. Mặc dù có sự yếu kém gần đây, xu hướng tăng rộng hơn đã bắt đầu từ mùa thu năm ngoái vẫn còn tồn tại, với đường SMA 200 ngày tiếp tục tăng đều đặn. Một động thái mạnh mẽ trên mức 1,4370 có thể mở cửa cho một thử lại mức cao của tháng Hai gần 1,4450.
  • Đô la Úc Được Hỗ trợ bởi Lạc Quan về Thương mại và Phục hồi của Trung Quốc: Đồng đô la Úc đã tăng nhẹ vào thứ Hai, với tỷ giá AUD/USD tăng 0,20% lên mức đóng cửa 0,6281. Đồng tiền này đã tìm được hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày và được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực từ Trung Quốc, nơi các quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường mở giữa bối cảnh căng thẳng toàn cầu ngày càng gia tăng. Trong nước, dữ liệu lạm phát ổn định đã tạo thêm nền tảng ổn định. Bất chấp sự gia tăng, cặp tỷ giá vẫn bị khóa trong phạm vi giữa các đường SMA 50 ngày và 100 ngày, với ngưỡng kháng cự trên gần mức 0,6340 tiếp tục giới hạn các đợt tăng.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla Phục Hồi Sau Sự Sụt Giảm Kéo Dài: Cổ phiếu của Tesla đã tăng vọt 11.9%, phá vỡ chuỗi thua lỗ kéo dài chín tuần — chuỗi thua lỗ dài nhất trong lịch sử của công ty. Sự phục hồi được hỗ trợ bởi sức mạnh tổng thể của công nghệ và sự lạc quan rằng các chính sách thuế quan có thể ít làm gián đoạn chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.
  • Visa tiến triển khi doanh nghiệp tiền điện tử của Altman khám phá thỏa thuận Stablecoin: Cổ phiếu của Visa tăng 2,5% sau khi có thông tin rằng mạng lưới World Network của Sam Altman đang đàm phán với gã khổng lồ thanh toán để hợp tác phát triển ví stablecoin. Động thái này phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Các nhà đầu tư hoan nghênh tiềm năng của Visa trong việc dẫn đầu đổi mới thanh toán dựa trên blockchain.
  • Cổ phiếu ViaSat tăng vọt nhờ nâng cấp xếp hạng của Deutsche Bank: Cổ phiếu của ViaSat đã tăng 14,4% sau khi Deutsche Bank nâng xếp hạng của công ty vệ tinh này từ “giữ” lên “mua”. Các nhà phân tích nhấn mạnh vị thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực băng thông rộng toàn cầu và tiềm năng mang lại giá trị cho cổ đông.
  • 23andMe giảm hơn 59% sau khi nộp đơn xin phá sản: Công ty xét nghiệm di truyền 23andMe đã sụp đổ 59.1% sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại tòa án liên bang. Công ty cũng thông báo sự từ chức của CEO và đồng sáng lập Anne Wojcicki.
  • AZEK tăng mạnh nhờ thương vụ thâu tóm bởi James Hardie: Cổ phiếu của AZEK đã tăng 17,3% sau khi James Hardie Industries đồng ý thâu tóm công ty này trong một thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu trị giá khoảng 9 tỷ đô la.
  • FedEx tăng nhờ nâng cấp từ Jefferies và dự báo chi phí: FedEx đã tăng hơn 5% sau khi Jefferies nâng cấp công ty vận chuyển này từ mức “giữ” lên mức “mua.” Các nhà phân tích đã lưu ý rằng thị trường đang đánh giá thấp nỗ lực chuyển đổi chi phí đang diễn ra có thể tăng cường biên lợi nhuận.
  • Generac tăng trưởng nhờ BofA khôi phục xếp hạng mua: Cổ phiếu của Generac tăng hơn 4% sau khi Bank of America khôi phục phủ sóng với xếp hạng “mua”. Ngân hàng này đã trích dẫn các xu hướng thuận lợi trong dài hạn, bao gồm nhu cầu gia tăng đối với nguồn điện dự phòng do thảm họa tự nhiên và nhân khẩu học lão hóa.

Các thị trường đã khởi đầu tuần mới với một sự phục hồi mạnh mẽ khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực trước các dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump có thể thực hiện các biện pháp thuế quan đối ứng một cách cân nhắc hơn. Sự tăng giá này được dẫn dắt bởi một sự bùng nổ mạnh mẽ trong các cổ phiếu công nghệ và sự phục hồi đáng kể của Tesla, giúp nâng cao cả ba chỉ số chính của Mỹ. Trong khi đó, các cổ phiếu châu Âu kết thúc hơi thấp hơn một chút, dữ liệu PMI sản xuất tốt hơn mong đợi trong khu vực đồng euro đã giúp giảm thiểu phần nào các tổn thất. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên khi những lo ngại về chiến tranh thương mại giảm và dữ liệu PMI của Mỹ cho thấy sự mở rộng tiếp tục. Thị trường tiền tệ phản ánh sự mạnh lên trở lại của đồng đô la, đặc biệt là so với đồng yên, trong khi giá dầu tăng do các thông tin về thuế quan liên quan đến Venezuela. Với các bản báo cáo kinh tế quan trọng vẫn đang chờ đợi trong tuần này — bao gồm doanh số bán nhà ở Mỹ, số liệu thất nghiệp và chỉ số lạm phát ưa thích của Fed — các thị trường sẽ theo dõi sát sao để tìm thêm xác nhận về sự bền bỉ của nền kinh tế trong bối cảnh động thái thương mại đang thay đổi.