Thị trường Mỹ chứng kiến một phiên giao dịch hỗn hợp vào thứ Năm khi chỉ số Dow Jones Industrial Average vừa thoát khỏi chuỗi thua kéo dài 10 ngày—dài nhất kể từ năm 1974. Trong khi lạc quan thúc đẩy lợi nhuận vào đầu ngày, tâm lý nhà đầu tư suy giảm khi họ cân nhắc lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Lãi suất Trái phiếu Kho bạc tăng và hiệu suất không đổi của S&P 500 và Nasdaq nhấn mạnh những lo ngại kéo dài về triển vọng kinh tế chung. Giữa sự biến động cao, thị trường đã điều hướng một môi trường đầy thách thức do tín hiệu mâu thuẫn từ dữ liệu kinh tế và thu nhập doanh nghiệp.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow chấm dứt chuỗi ngày giảm kỷ lục: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng thêm 15,37 điểm, tương đương 0,04%, kết thúc ở mức 42.342,24, phá vỡ chuỗi 10 ngày giảm – chuỗi dài nhất kể từ năm 1974. Mặc dù mở phiên với đợt tăng hơn 460 điểm, nhưng mức tăng đã bị giảm bớt khi ngày trôi qua, do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, phản ánh sự biến động cao hơn của thị trường.
  • S&P 500 và Nasdaq Gặp Khó Khăn Giữa Sự Biến Động: Chỉ số S&P 500 giảm 0.09% xuống còn 5,867.08, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0.10% xuống còn 19,372.77. Đây là một sự tiếp nối của sự thận trọng trên thị trường rộng lớn hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ra tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm tới.
  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ vượt kỳ vọng: Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 3,1% trong quý 3, vượt qua ước tính trước đó là 2,9%. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hai phần ba hoạt động kinh tế, cũng được điều chỉnh tăng mạnh, tăng 3,7%. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống còn 220.000 trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 12, tốt hơn so với dự kiến 230.000. Số đơn tiếp tục giảm xuống còn 1,874 triệu, cho thấy sự bền bỉ trong thị trường lao động bất chấp những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn.
  • Thị trường Châu Âu ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong năm tuần: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu giảm 1,51%, đánh dấu sự giảm mạnh nhất kể từ ngày 12 tháng 11. Chỉ số FTSE 100 giảm 93,79 điểm, tương đương 1,14%, xuống còn 8.105,32, trong khi DAX giảm 273 điểm, tương đương 1,35%. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 90 điểm, tương đương 1,22%, và FTSE MIB của Ý chứng kiến mức giảm sâu nhất, tụt xuống 614 điểm, hoặc 1,78%. Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 4,75%, nhưng sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, với ba người bỏ phiếu giảm lãi suất, đã làm tăng thêm sự không chắc chắn của thị trường. Trong khi đó, Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển đã công bố một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
  • Thị Trường Châu Á Bị Ảnh Hưởng Bởi Triển Vọng Của Fed và Lo Ngại Suy Thoái: Chỉ số Nikkei 225 giảm 0.69% về mức 38,813.58, và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh 1.95% xuống còn 2,435.93, phản ánh áp lực khu vực từ lập trường thận trọng của Fed. Chỉ số Hang Seng giảm 0.36%, trong khi S&P/ASX 200 của Úc giảm 1.7% về mức 8,168.2. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục là điểm sáng hiếm hoi, tăng nhẹ 0.17% lên 3,945.46, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về khả năng nới lỏng chính sách trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đó, New Zealand chính thức bước vào suy thoái, với GDP giảm 1% trong quý thứ ba.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng Vọt Giữa Dữ Liệu Kinh Tế Ổn Định: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn bảy điểm cơ bản lên 4,57%, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp trên mức 4,5% quan trọng. Động thái này theo sau tăng trưởng GDP mạnh hơn mong đợi trong quý 3 và sự giảm sút trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Những yếu tố này đã làm nổi bật sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, củng cố quyết định của Fed về việc làm chậm lại tốc độ cắt giảm lãi suất.
  • Giá dầu giảm do triển vọng nhu cầu yếu: Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 51 cent, tương đương 0,69%, xuống còn 72,88 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 67 cent, tương đương 0,95%, đóng cửa ở mức 69,91 USD. Sự sụt giảm này diễn ra do các ngân hàng trung ương ở Mỹ, châu Âu và châu Á tỏ ra thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ, gây lo ngại về nhu cầu toàn cầu. Tại Trung Quốc, Sinopec dự báo rằng tiêu thụ dầu mỏ của nước này sẽ đạt đỉnh vào năm 2027, tạo thêm áp lực lên giá dầu.
  • Biến động rút lui sau đợt tăng kỷ lục: Chỉ số Biến động CBOE (VIX), được gọi là “chỉ số sợ hãi” của Phố Wall, đã giảm hơn 16% xuống còn 23 sau khi tăng 74% vào ngày hôm trước, đánh dấu đợt tăng phần trăm lớn thứ hai trong lịch sử của nó. Điều này xảy ra khi các thị trường điều chỉnh theo quan điểm về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều đã làm gia tăng sự bất định về bối cảnh kinh tế và chính sách tiền tệ. Sự giảm sút gần đây của VIX đã mang lại chút nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư sau đợt bán tháo mạnh mẽ vào thứ Tư.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Cố Gắng Ổn Định Giữa Đà Giảm Giá: Cặp tiền EUR/USD kết thúc phiên giao dịch cao hơn nhẹ ở mức 1.0368, phục hồi nhẹ sau khi sụt giảm mạnh vào đầu tuần. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực, giao dịch dưới mức trung bình di động quan trọng, bao gồm SMA 50 kỳ ở mức 1.0484. Việc bị từ chối ở mức 1.0450 vào đầu tuần đã nêu bật sự thống trị của bên bán, với sự hợp nhất hiện tại xung quanh mức 1.0360. Bất kỳ sự giảm thêm nào có thể nhắm mục tiêu ở mức hỗ trợ tâm lý tại 1.0300. Các chỉ báo động lượng như MACD báo hiệu tâm lý giảm giá liên tục, trong khi mức RSI quá bán cho thấy khả năng phục hồi kỹ thuật. Mức kháng cự vẫn ở mức 1.0400, với các mức tăng thêm bị giới hạn ở khu vực 1.0450.
  • GBP/USD Phá Vỡ Các Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.2505, đánh dấu mức giảm nhẹ 0.04% khi cặp tiền tệ này đấu tranh để giữ trên mức 1.2550—một mức hỗ trợ quan trọng. Các nỗ lực trước đó nhằm lấy lại mức 1.2600 đã thất bại, củng cố xu hướng giảm giá. Việc phá vỡ mức 1.2550 hiện nay mở ra mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.2480, lần cuối được kiểm nghiệm ngắn gọn vào cuối tháng 11, với một đợt giảm sâu hơn có thể nhắm đến mức 1.2400. Các đường trung bình động dốc xuống và chỉ số RSI xác nhận áp lực bán mạnh, mặc dù chỉ số RSI gần tới mức quá bán cho thấy mức giảm ngắn hạn có thể bị giới hạn. Ở chiều tăng, mức kháng cự tức thì được thấy ở 1.2550, với việc phá vỡ mức này cần thiết để ngăn chặn xu hướng giảm hiện tại.
  • USD/JPY rút lui từ mức kháng cự 158.00: USD/JPY kết thúc ngày ở mức 157.31, giảm 0.24% sau khi thử nghiệm mức kháng cự 158.00. Mặc dù xu hướng tăng rộng hơn được hỗ trợ bởi các Đường Trung Bình Động (SMA) 50 kỳ và 100 kỳ lần lượt ở mức 153.33 và 151.83, việc chốt lời bởi những người mua đã dẫn đến sự điều chỉnh. Mức hỗ trợ chính nằm ở 156.50, với các mức phòng thủ bổ sung ở 155.50, phù hợp với các mức bứt phá của tuần trước. Để cặp tỷ giá này duy trì đà tăng, cần phải có một sự bứt phá bền vững trên 158.00, có thể mở đường cho một động thái hướng tới 159.00. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng cho thấy sự mệt mỏi của phe mua, gợi ý rằng khả năng tích lũy có thể xảy ra trước khi có các động thái tăng cao hơn.
  • USD/CAD Tích lũy Gần Mức Cao Giữa Đà Tăng: USD/CAD đóng cửa ở mức 1.4389, tăng 0.08%, khi cặp tiền tệ này tiếp tục dao động gần mức cao hàng năm gần đây. Sau khi bứt phá qua mức 1.4350 vào đầu tuần này, người mua gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng tâm lý 1.4450, dẫn đến một sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng tăng. Cặp tiền vẫn được hỗ trợ bởi SMA 50 kỳ và 100 kỳ đang tăng lần lượt ở mức 1.4244 và 1.4147, cho thấy đà tăng vẫn tiếp tục. Mức kháng cự ngay lập tức ở 1.4450, và nếu bứt phá qua mức này có thể nhắm đến ngưỡng tâm lý tiếp theo ở 1.4500. Về phía giảm, hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 1.4350, với sự bảo vệ thêm ở mức 1.4300. Các mức RSI mua quá mức gợi ý về sự tích lũy trong ngắn hạn trước khi có bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào.
  • Giá Vàng Ổn Định Trên Mức $2,580 Giữa Áp Lực Giảm: Giá vàng đã đóng cửa ở mức $2,597, tăng lên 0,19% sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày là $2,580 trước đó trong phiên. Mặc dù có sự phục hồi, kim loại này vẫn chịu áp lực, giao dịch dưới các chỉ số trung bình động quan trọng, bao gồm SMA 50 kỳ ở mức $2,661 và SMA 100 kỳ ở mức $2,652. Ngưỡng kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức $2,610, với các rào cản mạnh hơn gần $2,640. Ở phía giảm, $2,580 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, với sự vi phạm có thể sẽ mở ra mức $2,550. Mặc dù RSI chỉ ra điều kiện quá bán, động lượng yếu cho thấy bất kỳ sự tăng giá nào cũng có thể gặp phải kháng cự đáng kể, giữ cho xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Darden Restaurants tăng vọt nhờ lợi nhuận mạnh: Cổ phiếu của Darden Restaurants đã tăng 14.8%, đánh dấu ngày tốt nhất kể từ năm 2020, sau khi công ty báo cáo mức tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng cao hơn mong đợi tại Olive Garden và LongHorn Steakhouse.
  • Cổ phiếu của Micron Technology lao dốc với triển vọng yếu kém: Cổ phiếu của Micron Technology đã giảm 16,2%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020, sau khi công ty đưa ra hướng dẫn cho quý tài chính thứ hai yếu hơn mong đợi.
  • Lamb Weston giảm mạnh do bỏ lỡ lợi nhuận và thay đổi lãnh đạo: Cổ phiếu của Lamb Weston đã giảm 20,1% sau kết quả quý không như mong đợi và việc điều chỉnh giảm hướng dẫn lợi nhuận cho tài khóa 2025.
  • Palantir tăng giá nhờ hợp đồng với Quân đội Mỹ: Cổ phiếu của Palantir Technologies đã tăng 3,8% sau khi công ty này mở rộng quan hệ đối tác với Quân đội Mỹ trong một thỏa thuận trị giá 400,7 triệu đô la trong tối đa bốn năm.
  • Innodata Tăng Vọt Nhờ Tiềm Năng Phát Triển AI: Cổ phiếu của Innodata đã tăng vọt 16.3% sau khi Wedbush bắt đầu đánh giá với mức xếp hạng vượt trội, viện dẫn vị trí mạnh mẽ của công ty trong không gian mô hình ngôn ngữ lớn tùy chỉnh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Khi ngày giao dịch kết thúc, thị trường vẫn lo lắng do những bất ổn xoay quanh triển vọng thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất và các tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Chỉ số Dow Jones chỉ vừa thoát khỏi chuỗi 10 ngày giảm liên tiếp, nhưng những đà tăng vẫn còn hạn chế khi S&P 500 và Nasdaq Composite gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng, bị đè nặng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt. Thị trường châu Âu và châu Á đối mặt với sự sụt giảm mạnh, phản ánh các tác động lan tỏa toàn cầu từ những dự báo mới của Fed. Với việc GDP của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến và các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống dưới dự báo, sự kiên cường của nền kinh tế càng làm tăng thêm sự phức tạp trong việc điều hướng sự biến động của thị trường.