Cổ phiếu đã tăng mạnh vào thứ Hai sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm thời cắt giảm thuế sau các cuộc đàm phán cuối tuần. Thỏa thuận này đã giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến thương mại kéo dài và mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư rằng có thể sẽ có thêm tiến triển trong tương lai gần. Các ngành liên quan đến Trung Quốc, như công nghệ và bán lẻ, đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Thị trường toàn cầu cũng tăng cao hơn khi niềm tin trở lại. Mặc dù thỏa thuận này chỉ là tạm thời, nhưng nó đã đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt về giọng điệu và đưa người mua trở lại thị trường.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones có một trong những ngày tốt nhất trong năm: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng vọt 1,160.72 điểm, kết thúc ở mức 42,410.10, tăng gần 2.8% nhờ lạc quan về việc giảm căng thẳng thương mại. Thứ Hai đánh dấu mức tăng một ngày mạnh nhất của Dow kể từ tháng Tư.
  • Chỉ số S&P 500 vượt mốc 5.800 khi đà phục hồi tăng lên: Chỉ số S&P 500 tăng 3,26% để đóng cửa ở mức 5.844,19, giảm mức lỗ từ đầu năm đến nay xuống chỉ còn 0,6%. Chỉ số này hiện đã tăng hơn 20% so với mức thấp nhất trong ngày của tháng Tư, chính thức bước vào lãnh thổ thị trường giá lên.
  • Nasdaq tăng vọt khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu: Nasdaq Composite tăng 4,35% và chốt phiên ở mức 18.708,34, đánh dấu ngày tốt nhất trong hơn một tháng qua. Các tên tuổi công nghệ lớn như Tesla, Apple và Nvidia đều ghi nhận mức tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện.
  • Châu Âu Tăng Điểm Nhờ Hy Vọng Thương Mại và Đình Chiến Thuế Quan: Cổ phiếu châu Âu đã tăng mạnh sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế quan trong vòng 90 ngày, tăng cường sự tự tin vào thương mại toàn cầu. Chỉ số Stoxx 600 tăng 1.1%, dẫn đầu là sự tăng vọt 5% của cổ phiếu ngành khai thác mỏ. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1.37%, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1.40%, và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng thêm 0.6% lên mức cao nhất trong hơn một tháng. Chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%, với mức tăng khiêm tốn hơn khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại. LVMH, STMicroelectronics, và Stellantis là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong khu vực, phản ánh sự mạnh mẽ trong lĩnh vực xa xỉ và công nghệ.
  • Châu Á Ghi Nhận Mức Tăng Rộng Lớn Dẫn Đầu Bởi Hồng Kông và Ấn Độ: Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương tăng mạnh sau thông tin về việc giảm thuế quan. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhảy vọt 2,98% lên mức cao nhất trong sáu tuần, với Chỉ số Công nghệ Hang Seng tăng hơn 5%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 1,16% trong bối cảnh kỳ vọng áp lực xuất khẩu sẽ giảm bớt. Tại Ấn Độ, cổ phiếu tăng mạnh sau thoả thuận ngừng bắn cuối tuần với Pakistan, với chỉ số Nifty 50 và BSE Sensex tăng hơn 3%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản thêm 0,38% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,17%. Chỉ số ASX 200 của Australia kết thúc ở mức ổn định mặc dù tăng mạnh vào đầu phiên, khi cổ phiếu ngành tài nguyên giảm trở lại vào cuối phiên.
  • Giá Dầu Tăng Nhờ Lạc Quan Về Tăng Trưởng: Giá dầu thô tăng khi căng thẳng thương mại giảm bớt đã nâng cao triển vọng về nhu cầu toàn cầu. Dầu thô Mỹ tăng 1,06 USD để chốt ở mức 62,08 USD, trong khi Brent tăng thêm 1,17 USD đạt mức 65,08 USD mỗi thùng. Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 1,7%, phục hồi từ mức thấp nhiều năm vào đầu tháng này. Động thái này diễn ra bất chấp cam kết của OPEC+ về việc sẽ tăng nguồn cung trong thời gian tới.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng Khi Nỗi Lo Suy Thoái Giảm: Lợi suất đã tăng vào ngày thứ Hai khi các nhà giao dịch bớt lo lắng về suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,477%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm leo lên 4,002%. Phản ứng của thị trường cho thấy xác suất của việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn ít hơn, khi các nhà đầu tư chuyển khỏi các tài sản phòng thủ.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD phá vỡ dưới mức 1.1200 khi xu hướng tăng chững lại: EUR/USD giảm 1,38% để đóng cửa ở mức 1,1091, rơi qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.1200. Động thái này đánh dấu một trong những đợt giảm mạnh nhất kể từ khi đợt tăng giá bắt đầu vào tháng Ba, và báo hiệu sự thay đổi trong động lượng ngắn hạn. Mặc dù cặp tiền này vẫn ở trên đường trung bình động SMA 50 ngày tại mức 1,1073 và SMA 100 ngày tại mức 1,0731, cấu trúc kỹ thuật đang yếu đi. Đóng cửa dưới mức SMA 50 ngày sẽ cho thấy khả năng giảm giá thêm, với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo gần mức 1.1000. Kháng cự hiện tại nằm ở mức 1.1200 và 1.1350. Trừ khi người mua nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, xu hướng tăng gần đây có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.
  • GBP/USD giảm về mức hỗ trợ quan trọng gần 1.3150: GBP/USD kết thúc ngày tại mức 1.3179, giảm 0,89%, do động lực tăng tiếp tục suy yếu. Cặp tiền này đã quay đầu sau khi bị từ chối gần mức 1.3450, ngay dưới đỉnh cao tháng 8 năm 2024, và hiện đang tiến tới mức hỗ trợ động quanh đường SMA 50 ngày tại 1.3082. Nếu mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này, nó sẽ mở ra ngưỡng 1.3000 và kiểm tra tính bền vững của đợt tăng trưởng từ tháng 3 đến tháng 4. Cấu trúc tổng thể vẫn tích cực, với tất cả các đường SMA chính đều đang dốc lên, nhưng sự suy giảm thêm có thể thay đổi tâm lý nếu mức 1.3100 không giữ vững.
  • AUD/USD rút lui từ mức 0.6450 khi phe bán giành lại quyền kiểm soát: AUD/USD đóng cửa ở mức 0.6369, giảm 0.61%, sau khi không thể duy trì mức tăng trên mức kháng cự 0.6450. Cặp tiền này hiện đã trượt xuống dưới đường SMA 200 ngày tại 0.6457 và đang dao động gần đường SMA 100 ngày tại 0.6289. Giá vẫn bị khóa trong xu hướng giảm rộng hơn, với cả hai đường SMA 100 ngày và 200 ngày đều nghiêng xuống. Hỗ trợ nằm gần các mức 0.6289 và 0.6230, trong khi phá vỡ trên mức 0.6500 là cần thiết để hồi sinh động lực tăng giá. Nếu không có các chất xúc tác mới, cặp tiền này có nguy cơ trượt xuống thấp hơn trong ngắn hạn.
  • USD/CAD kéo dài đà tăng trên mức 1,3900, nhắm tới SMA 200 ngày: USD/CAD kết thúc phiên giao dịch tại mức 1,3984, tăng 0,39%, khi người mua đẩy giá tiến gần hơn đến SMA 200 ngày ở mức 1,4001. Cặp tiền này đã tăng đều đặn từ mức thấp nhất trong tháng 4 và đang thử thách ngưỡng kháng cự dài hạn. Một sự bứt phá đã được xác nhận sẽ chuyển xu hướng trung hạn về trạng thái trung lập sau nhiều tháng giảm. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm quanh 1,3850 và 1,3730, với động lực ngắn hạn ủng hộ tiềm năng tăng thêm nếu cặp tiền có thể đóng cửa trên mức 1,4000 và tiến tới SMA 50 ngày ở mức 1,4102.
  • USD/CHF Tăng Vọt lên 0,8453 trong Đợt Tăng Mạnh Nhất Kể Từ Tháng 3: USD/CHF đã tăng 1,74% để đạt mức 0,8453, đánh dấu động thái mạnh nhất trong nhiều tuần qua. Cặp tỷ giá này đã vượt qua ngưỡng 0,8400 và đang nhắm mục tiêu đến đường SMA 50 ngày tại mức 0,8524. Mặc dù có sự bứt phá tích cực này, cấu trúc chung vẫn yếu với tất cả các đường SMA chính vẫn đang có xu hướng giảm. Những mức tăng bền vững trên 0,8450 và sự phá vỡ qua đường 50 ngày sẽ cần thiết để xác nhận một nền tảng. Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 0,8320 và 0,8250.
  • USD/JPY Vượt Trên 148.00, Kiểm Tra Ngưỡng Kháng Cự Dài Hạn: USD/JPY tăng 2.07% để đóng cửa ở mức 148.37, đưa cặp đôi này vượt qua ngưỡng kháng cự chính và tiến gần đến đường SMA 200 ngày ở mức 149.56. Động thái này theo sau sự phục hồi mạnh mẽ trong hai ngày từ mức hỗ trợ quanh 140.00. Giá hiện đã lấy lại các đường SMA 50 ngày và 100 ngày, mặc dù cả hai vẫn đang có xu hướng giảm. Mức đóng cửa trên đường trung bình 200 ngày sẽ gợi ý rằng một sự đảo chiều xu hướng rộng hơn đang diễn ra. Hỗ trợ chính nằm ở mức 146.00–146.50, trong khi kháng cự vượt qua đường SMA 200 ngày nằm gần mức 152.00.
  • Giá vàng giảm khi khẩu vị rủi ro trở lại, giữ vững trên mức $3,200: Giá vàng giảm mạnh và chốt ở mức $3,235.45, mất 2.74% khi các nhà giao dịch chuyển hướng ra khỏi các kênh đầu tư an toàn. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi cố gắng vượt đỉnh tại mức $3,326 không thành công, với hành động giá tạo ra một đỉnh thấp hơn trong ngắn hạn khác. Mặc dù gặp trở ngại, giá vàng vẫn giữ trên mức SMA 50 ngày là $3,137 và mức SMA 100 ngày là $2,953. Việc phá vỡ dưới vùng $3,200 sẽ thách thức hỗ trợ theo xu hướng và mở cửa cho sự giảm giá tiếp theo về vùng $3,100–$3,000. Đối với phe đầu cơ tăng, việc lấy lại ngưỡng kháng cự quanh $3,350 là điều cần thiết để khôi phục đà tăng.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhờ gió thay đổi từ thoả thuận thương mại: Cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đã tăng vọt sau khi việc giảm thuế của Mỹ-Trung Quốc giúp giảm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Tesla tăng 6,8%, Amazon tăng 8,1%, và Apple tăng 6,3%. Meta Platforms cũng tăng gần 8%, trong khi các nhà sản xuất chip như Nvidia, Broadcom và ON Semiconductor đều ghi nhận mức tăng trưởng vững vàng.
  • Cổ phiếu liên quan đến Trung Quốc tăng mạnh nhờ hoãn thuế quan: Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh. Cổ phiếu của PDD Holdings tăng 6,1%, Alibaba tăng 5,8%, JD.com tăng 6,5%, và Baidu tăng 5,1%.
  • Cổ phiếu bán lẻ tăng vọt nhờ giảm thuế quan: Các thương hiệu tiêu dùng phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng vượt trội. Five Below tăng mạnh 21%, RH tăng vọt 16%, và Best Buy tăng 7%. Estée Lauder, Nike, Lululemon và Williams-Sonoma cũng tăng từ 7% đến 8%, trong khi E.l.f Beauty tăng 10.8%.
  • Cổ phiếu của NRG Energy tăng vọt sau thương vụ mua lại 12 tỷ đô: Cổ phiếu của NRG Energy đã tăng 26% sau khi công ty này công bố thỏa thuận mua lại danh mục năng lượng từ LS Power. Giao dịch này, bao gồm các tài sản khí tự nhiên ở chín bang, dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm tới.
  • Các nhà sản xuất dược phẩm hồi phục sau khi có rõ ràng về sắc lệnh hành pháp: Cổ phiếu của các công ty dược phẩm đã hồi phục sau khi lo ngại xung quanh sắc lệnh định giá mới giảm bớt. Merck tăng 5,9%, trong khi Pfizer và Bristol-Myers Squibb đều tăng trên 3%. Eli Lilly tiến thêm 2,9%. Tuy nhiên, cổ phiếu của CVS Health giảm 3,2% do sắc lệnh bao gồm một điều khoản cho phép bán thuốc trực tiếp đến người tiêu dùng.
  • Cổ phiếu Chegg tăng sau khi giảm số lượng nhân sự: Cổ phiếu Chegg tăng 7,5% sau khi công ty thông báo sẽ sa thải 22% lực lượng lao động của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lượng người dùng giảm do sinh viên chuyển sang sử dụng các công cụ AI, khiến công ty phải thay đổi cấu trúc chi phí.
  • Tin tức về thương vụ sáp nhập tiền điện tử làm KindlyMD tăng vọt: Công ty chăm sóc sức khỏe KindlyMD đã tăng 251% sau tin tức sẽ sáp nhập với Nakamoto, một công ty đầu tư bitcoin. Thông báo này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vì người sáng lập Nakamoto, David Bailey, là một cố vấn tiền điện tử hàng đầu cho Tổng thống Trump.

Đợt tăng điểm mạnh vào thứ Hai phản ánh một sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ khi việc giảm thuế bất ngờ giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm dịu những lo ngại về thương mại toàn cầu và khơi dậy lòng tham rủi ro. Mức tăng lan rộng và sâu, với các cổ phiếu công nghệ, bán lẻ và các công ty có liên quan đến Trung Quốc dẫn đầu. Lợi suất kho bạc và giá dầu tăng khi các nhà đầu tư chuyển rời khỏi các vị thế phòng thủ. Mặc dù tạm hoãn 90 ngày chỉ mang lại sự giảm nhẹ tạm thời, thị trường đã phản ứng tích cực với những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng. Sự chú ý giờ đây sẽ chuyển sang việc liệu động lực này có được duy trì khi các cuộc đàm phán tiếp tục và nhiều chi tiết hơn sẽ xuất hiện trong những tuần tới hay không.