Thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh thúc đẩy thị trường khi Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất.

Động lực tăng trưởng tiếp tục trên các thị trường toàn cầu vào thứ Năm sau khi Tổng thống Trump đưa ra một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Vương quốc Anh, đánh dấu thỏa thuận đầu tiên kể từ khi các mức thuế quan rộng rãi của Mỹ được triển khai. Sự lạc quan tiếp tục gia tăng khi các nhà đầu tư hướng tới vòng đàm phán thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc, và đón nhận thông tin cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh. Các chỉ số chính của Mỹ kết thúc phiên giao dịch cao hơn, được dẫn dắt bởi các ngành công nghệ và công nghiệp, trong khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng do triển vọng thương mại được cải thiện. Bitcoin cũng tăng vượt qua một mức tâm lý quan trọng, củng cố tâm lý rủi ro rộng rãi hơn, đặc trưng cho phiên giao dịch này.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones tăng gần 255 điểm nhờ tiến triển về thương mại: Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 254,48 điểm, tương đương 0,62%, đóng cửa ở mức 41.368,45 sau khi Tổng thống Trump công bố một khung thương mại sơ bộ với Vương quốc Anh.
• S&P 500 Tăng Điểm Khi Các Cổ Phiếu Công Nghệ và Công Nghiệp Tăng Trưởng: S&P 500 tăng 0.58% và kết thúc ở mức 5,663.94, được nâng đỡ bởi sự mạnh lên trên diện rộng của các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Các cổ phiếu công nghệ đã phục hồi mạnh mẽ sau khi các hạn chế đối với chip từ thời kỳ chính quyền Biden được dỡ bỏ.
• Nasdaq vượt trội nhờ sức mạnh của Alphabet: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,07% kết thúc ở mức 17,928.14, vượt trội hơn so với các chỉ số khác khi các công ty công nghệ vốn hóa lớn lấy lại động lực. Cổ phiếu của Alphabet tăng gần 2%, dẫn đầu mức tăng trong số các công ty vốn hóa lớn.
• Châu Âu hỗn hợp khi FTSE giảm vì thỏa thuận thương mại, BoE cắt giảm lãi suất: Các thị trường châu Âu phần lớn tăng điểm, với CAC 40 tăng 0,9%, DAX tăng 1,02% và FTSE MIB của Ý tăng 1,71%. Tuy nhiên, FTSE 100 của Anh giảm 0,32%, kết thúc chuỗi ngày thắng kỷ lục khi các nhà đầu tư phản ứng trước thỏa thuận Mỹ-Anh và cảnh báo bất ngờ từ EU về việc có thể áp đặt thuế trả đũa. Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất xuống còn 4,25% trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ, khi các nhà hoạch định chính sách không đồng nhất về mức độ nới lỏng chính sách trong bối cảnh bất ổn về thương mại toàn cầu.
• Châu Á hầu hết tăng điểm khi Trung Quốc nới lỏng, Fed giữ nguyên lãi suất: Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi lập trường ổn định của Fed và việc nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hạ chi phí tài trợ ngắn hạn xuống 1.4% và bơm gần 159 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống. Chỉ số Nikkei tăng 0,41%, Kospi tăng 0,22%, và Hang Seng tăng 0,37%. Chỉ số ASX 200 của Úc đóng cửa tăng 0,16%, trong khi CSI 300 tăng 0,56% nhờ hy vọng về các biện pháp kích thích mới. Philippines báo cáo tăng trưởng GDP quý I là 5,4%, chỉ hơi thấp hơn so với dự đoán.
• Giá Dầu Tăng 3% Nhờ Lạc Quan về Đàm Phán với Trung Quốc: Giá dầu thô tăng vọt, với dầu Brent tăng gần 3% lên 62,84 USD và WTI kết thúc trên 59 USD. Hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy sự kiện này, khi các quan chức xác nhận các cuộc họp cấp cao vào cuối tuần này. Mặc dù lo ngại về nguồn cung vẫn còn do sản lượng OPEC+ tăng, các nhà giao dịch tập trung vào triển vọng nhu cầu trước các dấu hiệu giảm căng thẳng địa chính trị.
• Lợi suất Trái phiếu Tăng khi Triển vọng Tăng trưởng Cải thiện: Lợi suất trái phiếu đã tăng vọt sau khi khung thương mại Mỹ-Anh và tin tức về các cuộc đàm phán sắp tới với Trung Quốc nâng cao kỳ vọng tăng trưởng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,39% và lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,89%. Thị trường dường như đón nhận sự tiến triển trong ngoại giao toàn cầu mặc dù chưa có các thỏa thuận cuối cùng.
• Dữ liệu vĩ mô Mỹ cho tín hiệu hỗn hợp khi thị trường lao động ổn định và chi phí tăng nhanh: Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 228,000 trong tuần trước, đảo ngược sự tăng tạm thời và cho thấy điều kiện thị trường lao động ổn định. Số lượng đơn xin trợ cấp liên tục cũng giảm, củng cố bối cảnh việc làm ổn định. Tuy nhiên, năng suất lao động quý 1 giảm 0.8%, trong khi chi phí lao động đơn vị tăng vọt 5.7% do bồi thường tăng cao. Dữ liệu này phản ánh một môi trường lao động khắt khe nhưng ngày càng đắt đỏ.
• Bitcoin lấy lại mốc $100K khi tâm lý rủi ro cải thiện: Bitcoin đã tăng gần 5% để giao dịch trên mức $100,000 lần đầu tiên kể từ tháng Hai. Sự tăng trưởng này trùng hợp với sự lạc quan mới của thị trường sau thông báo thương mại của Trump và tiếp tục gia tăng đà từ sự gia tăng khẩu vị rủi ro. Các loại tiền điện tử khác cũng tăng, với Ether tăng 13% và Dogecoin tăng 11%, được thúc đẩy bởi sự hứng khởi rộng rãi và tâm lý lạc quan từ các dự báo của tổ chức.

FX Hôm nay:

• EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.1300 khi sự điều chỉnh sâu hơn: EUR/USD giảm 0,64% và đóng cửa ở mức 1.1227, trượt xuống dưới mức tâm lý quan trọng 1.1300 khi cặp tiền này tiếp tục điều chỉnh từ đỉnh 1.1600 vào tháng 4. Mặc dù có xu hướng giảm, xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, với đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 1.1043 và cả SMA 100 ngày và 200 ngày đều có xu hướng tăng. Giảm này có vẻ là một giai đoạn điều chỉnh sau khi có đợt tăng mạnh từ cuối tháng 3. Hỗ trợ ban đầu nằm gần mức 1.1200, với sự hỗ trợ mạnh hơn xung quanh đường trung bình động 50 ngày. Kháng cự hiện tại nằm ở mức 1.1300 và sau đó là 1.1450, những mức đã từng ngăn cản các nỗ lực tăng giá trước đó. Trừ khi giá phá vỡ ngưỡng 1.1000, xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục kiểm soát.
• GBP/USD giảm điểm mặc dù có đột phá về thương mại và Ngân hàng Anh cắt giảm theo chiều hướng diều hâu: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3246, giảm 0,34%, sau khi không giữ được mức cao nhất trong phiên là 1.3356. Cặp tiền này ban đầu tăng sau thông báo về khung thương mại Mỹ-Anh và việc Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, điều này được coi là diều hâu do có sự phân chia ý kiến giữa các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, việc chốt lời xuất hiện gần mức kháng cự quanh 1.3350 đã kéo cặp tiền này giảm điểm về gần mức hỗ trợ 1.3200. Tất cả các đường trung bình động chính vẫn hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn, với đường 50 ngày ở mức 1.3059 và các đường trung bình động đơn giản dài hạn đang có xu hướng tăng lên. Diễn biến giá cho thấy sự hợp nhất trong ngắn hạn dưới mức kháng cự 1.3450. Đột phá trên mức này sẽ báo hiệu một sức mạnh tăng giá mới, với mục tiêu tăng có thể lên đến 1.3600. Hiện tại, xu hướng vẫn nghiêng về tăng miễn là giá duy trì trên mức 1.3050.
• USD/CAD Tiếp Tục Tăng Trở Lại Gần Đường SMA 200 Ngày: USD/CAD tăng 0,62% để đạt mức 1,3923, đẩy sát hơn đến đường SMA 200 ngày tại 1,4001. Cặp tiền này đã hồi phục mạnh mẽ từ các đáy gần đây quanh mức 1,3730, nơi có vẻ như đã hình thành một nền tảng. Trong khi động lực ngắn hạn đã chuyển sang tích cực, xu hướng rộng hơn vẫn đang gặp áp lực với các đường SMA 50 ngày và 100 ngày vẫn đang dốc xuống. Việc phá vỡ hoàn toàn trên đường SMA 200 ngày có thể thu hút thêm sự quan tâm mua vào và mở ra cơ hội kiểm tra kháng cự quanh mức 1,4120. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua mức 1,4000, cặp tiền này có thể trượt lại về mức hỗ trợ ban đầu tại 1,3820 và 1,3750.
• USD/CHF Tăng Lên Trên 0.8300 Nhưng Vẫn Trong Xu Hướng Giảm: USD/CHF tăng 0,92% để đóng cửa ở mức 0,8310, hồi phục từ các mức thấp trong nhiều năm và cố gắng xây dựng một nền tảng trên mức 0,8200. Cặp tiền này đã bị khóa trong một vùng hợp nhất chặt chẽ sau một đợt giảm mạnh vào tháng Tư, và hiện đang kiểm tra kháng cự tại mức 0,8330. Mặc dù sự phục hồi gần đây, xu hướng tổng thể vẫn là giảm, với các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, lần lượt ở mức 0,8548, 0,8800 và 0,8722, đều đang có xu hướng giảm và nằm cao hơn mức giá hiện tại. Một sự bứt phá lên trên mức 0,8550 sẽ cần thiết để gợi ý sự thay đổi xu hướng đáng kể. Cho đến khi điều đó xảy ra, sự hồi phục này dường như chỉ là một đợt tăng trong thị trường giá xuống. Hỗ trợ vẫn giữ vững gần mức 0,8200, với một ngưỡng sàn sâu hơn ở mức 0,8050.
• USD/JPY tăng vọt lên 146 khi phe mua lấy lại động lực: USD/JPY đã tăng 1,42% để đóng cửa ở mức 145,86, kéo dài sự phục hồi từ mức thấp của tháng 4 gần 140,00. Cặp tiền này đã tăng trong ba phiên liên tiếp, với hành động giá tăng tốc khi nó tiến gần đến đường SMA 50 ngày đang giảm ở mức 146,42. Những đợt giá thấp hơn kể từ cuối tháng 4 đã thay đổi tâm lý theo xu hướng tăng trong ngắn hạn. Trên mức SMA 50 ngày, ngưỡng kháng cự xuất hiện ở mức 147,00–148,00, một khu vực trước đây từng là ngưỡng hỗ trợ. Xu hướng chung vẫn chịu áp lực giảm với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày vẫn đang đi xuống, nhưng triển vọng ngắn hạn đã được cải thiện. Hỗ trợ được thấy ở mức 144,00 và sâu hơn là 142,50. Việc phá vỡ trên đường SMA 50 ngày có thể mời gọi thêm động lực tăng lên mức rào chắn tâm lý quan trọng ở 150,00.
• Giá vàng giảm mạnh sau khi không giữ được mức $3,400: Giá vàng (XAU/USD) giảm 1,72% xuống mức $3,307, tiếp tục đợt giảm từ khu vực kháng cự $3,440–$3,450 mà đã chặn đà tăng giá trong tháng Tư. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng mạnh trước đó, và mặc dù sắc nét, nó có vẻ là sự điều chỉnh hơn là một sự đảo chiều hoàn toàn. Giá vẫn nằm trên tất cả các đường trung bình động chính, với đường trung bình 50 ngày ở mức $3,121 và đường trung bình 200 ngày ở mức $2,771. Hỗ trợ ngắn hạn nằm gần mức $3,250 và $3,200, trong khi một sự phá vỡ dưới mức $3,100 được xác nhận sẽ làm suy yếu quan điểm tăng giá. Nếu phe mua có thể ổn định quanh các mức hiện tại, một đợt đẩy mới về phía $3,400 vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc không giữ được trên mức $3,250 có thể mời gọi sự giảm sâu hơn về phía đường SMA 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

• AppLovin tăng mạnh nhờ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng và tin tức thoái vốn: Cổ phiếu AppLovin đã tăng 11.9% sau khi vượt qua dự đoán quý 1 và thông báo bán mảng kinh doanh trò chơi di động với giá 400 triệu USD.
• Carvana tăng vọt nhờ kết quả mạnh mẽ trong quý 1: Cổ phiếu Carvana tăng 10,2% do doanh thu, số lượng bán lẻ và biên lợi nhuận đều vượt xa kỳ vọng.
• Cổ phiếu Arm Holdings giảm do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu đã giảm 6.2% mặc dù kết quả Q4 vượt mong đợi, do nhà thiết kế chip đưa ra hướng dẫn gây thất vọng.
• Cổ phiếu của Cleveland-Cliffs lao dốc sau khi không đạt được chỉ tiêu trong quý 1: Cổ phiếu giảm 15,8% sau khi bỏ lỡ ước tính về EPS và doanh thu. Nhu cầu thép suy yếu và chi phí tăng. Hướng dẫn chỉ ra sự biến động tiếp tục.
• Công ty Fortinet giảm giá do triển vọng yếu: Cổ phiếu Fortinet giảm 8,4% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn EPS cả năm thấp. Mặc dù kết quả quý 1 vững chắc, nhưng lo ngại về chi tiêu đã ảnh hưởng tiêu cực.
• Crocs tăng vọt về lợi nhuận, rút dự báo: Crocs tăng 9.8% nhờ kết quả kinh doanh quý 1 mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty đã rút dự báo cả năm do sự không chắc chắn trong thương mại. Các nhà đầu tư tập trung vào khả năng thực thi mạnh mẽ của công ty.

Thị trường đã kết thúc ngày thứ Năm trong trạng thái vững chắc hơn khi các nhà đầu tư hoan nghênh những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu, đặc biệt là bản phác thảo của thỏa thuận Mỹ-Anh. Quyết định cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh và sự lạc quan mới xung quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Trung đã giúp nâng cao tâm lý tích cực trên các nhóm tài sản, trong khi lợi nhuận mạnh mẽ từ ngành công nghệ và sự hồi phục của tiền điện tử cũng góp phần tạo nên tâm lý ưa thích rủi ro. Mặc dù có một số lo ngại về dữ liệu lạm phát và chính sách còn nhiều bất định, phiên giao dịch này đã đánh dấu một sự chuyển biến đáng kể hướng tới kỳ vọng tăng trưởng. Các nhà giao dịch hiện sẽ chuyển sự chú ý đến các cuộc họp sắp tới ở Thụy Sĩ và các dữ liệu vĩ mô bổ sung để tìm kiếm những chỉ dẫn về con đường phía trước.