Thị trường đã khép lại tuần này với tín hiệu tích cực, khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới và S&P 500 ghi nhận tháng tăng thứ tư liên tiếp. Sự lạc quan của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát giảm, bao gồm chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, cho thấy môi trường lạm phát ổn định và tăng hy vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của các ngân hàng trung ương. Các cổ phiếu công nghệ có màn trình diễn mạnh mẽ và các báo cáo lợi nhuận khả quan đã góp phần vào tâm lý lạc quan, mặc dù giá dầu giảm do dự đoán tăng cung. Khi các nhà giao dịch nắm bắt các tín hiệu hỗn hợp này, sự tập trung vẫn là vào các quyết định của ngân hàng trung ương sắp tới và các chỉ số kinh tế quan trọng có thể định hình giai đoạn tiếp theo của sự vận động thị trường.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,55%, thêm 228,03 điểm để đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 41.563,08. Sự gia tăng này đã kết thúc một tháng đầy biến động với một kết thúc mạnh mẽ, phản ánh sự lạc quan trở lại của nhà đầu tư.
  • S&P 500 đánh dấu tháng thắng thứ tư liên tiếp: S&P 500 tăng 1,01% để kết thúc ở mức 5.648,40, ghi nhận mức tăng 2,3% cho tháng Tám. Đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này tăng, được hỗ trợ bởi các màn trình diễn mạnh mẽ trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, bất động sản và y tế.
  • Nasdaq Composite Tăng Mạnh Nhờ Công Nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite, chủ yếu về công nghệ, tăng 1,13% để kết thúc ở mức 17,713.62. Mặc dù khởi đầu tháng gặp nhiều thách thức, chỉ số này vẫn đạt mức tăng 0,7% cho tháng Tám, được thúc đẩy bởi sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư vào cổ phiếu công nghệ.
  • Chứng khoán châu Âu đóng cửa tháng Tám ở mức cao kỷ lục: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch là 526.66 điểm trước khi đóng cửa trên 525 điểm lần đầu tiên, kết thúc tháng Tám tăng 1.3%. Sự phục hồi này được củng cố bởi sự giảm sút lạm phát khu vực đồng euro xuống mức thấp nhất trong ba năm là 2.2%, hỗ trợ kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các chỉ số chính như FTSE 100 và CAC 40 cũng ghi nhận mức tăng, lần lượt tăng 0.10% và 0.79%, khi các nhà đầu tư chào đón áp lực lạm phát giảm bớt.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Hồi Phục Nhờ Dữ Liệu Tích Cực Từ Mỹ: Các thị trường châu Á đã có sự tăng trưởng đáng kể, với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,44% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,74% lên 38,647.75, mức cao nhất kể từ cuối tháng Bảy. Các con số lạm phát mạnh hơn từ Tokyo và sự gia tăng trong doanh số bán lẻ, cùng với dữ liệu kinh tế lạc quan từ Mỹ, đã giúp giảm bớt lo ngại về suy thoái và thúc đẩy phản ứng tích cực khắp khu vực. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng tăng 0,58%, gần đạt đến mức cao nhất mọi thời đại, phản ánh sự mạnh mẽ chung của khu vực.
  • Giá Dầu Giảm Giữa Những Lo Ngại Về Nguồn Cung: Giá dầu giảm khi các nhà đầu tư dự đoán sự gia tăng nguồn cung từ OPEC+ bắt đầu từ tháng Mười. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate của Mỹ giảm 3.11% còn 73.55 USD mỗi thùng, và giá dầu thô Brent tương lai giảm 1.43% còn 78.80 USD mỗi thùng. Triển vọng về sản lượng cao hơn từ tổ chức dầu mỏ, cùng với sự bất định dai dẳng xung quanh các đợt giảm lãi suất của Mỹ, đã tác động đến thị trường năng lượng, góp phần làm giảm 2.4% giá dầu thô Brent trong tháng này.
  • Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed phù hợp với kỳ vọng: Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, đã tăng 0.2% trong tháng 7 và 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Chỉ số PCE lõi, loại trừ chi phí thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0.2% so với tháng trước đó, hỗ trợ triển vọng lạm phát ổn định có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách sắp tới của Fed.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng Sau Dữ Liệu Lạm Phát: Lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ đã tăng cao khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát mới nhất, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 6 điểm cơ bản lên 3,909% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 3,919%. Sự gia tăng của lợi suất phản ánh kỳ vọng của thị trường về các quyết định lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang giữa những đánh giá kinh tế đang diễn ra.

FX Hôm nay:

  • Giá Vàng Dao Động Khoảng $2,500 Khi Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng: Giá vàng đã giảm hơn 0.70% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức $2,503 trong ngày liên tiếp thứ hai tại $2,497. Sự sụt giảm này được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh hơn, với lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4.5 điểm cơ bản lên 3.909% sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ được công bố. Nếu XAU/USD giao dịch dưới mức $2,500, mức hỗ trợ tiếp theo cần chú ý là mức đáy ngày 22 tháng 8 tại $2,470. Nếu phá vỡ dưới mức này, có thể thấy sự giảm thêm về mức trung bình động giản đơn 50 ngày (SMA) tại $2,431. Ở chiều tăng, nếu vàng giữ được trên mức $2,500, có thể thấy kháng cự tại $2,550, với khả năng di chuyển lên mức $2,600 nếu đà tăng trở lại.
  • Cặp tiền tệ EUR/USD suy giảm khi thị trường chờ đợi quyết định của Fed: Cặp EUR/USD kéo dài đà giảm vào thứ Sáu, giảm xuống còn 1.1045 khi các nhà giao dịch phản ứng với các tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Mặc dù lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm là 2,2% vào tháng 8, dữ liệu này không giúp hỗ trợ đó cho đồng euro, vốn vẫn chịu áp lực từ đồng Đô la Mỹ mạnh hơn. Cặp tiền này hiện đã giảm ba ngày liên tiếp, tiến gần hơn đến Đường Trung bình Động Theo Hàm Số Mũ (EMA) 50 ngày ở mức 1.0950. Mặc dù EUR/USD vẫn ở trên EMA 200 ngày ở mức 1.0855, sự mất đà tăng cho thấy có thể có thêm các đợt giảm nữa nếu tâm lý thị trường không được cải thiện.
  • GBP/USD Vẫn Chịu Áp Lực: Cặp tiền GBP/USD gặp khó khăn trong việc tăng giá vào thứ Sáu, giao dịch quanh mức 1,3130 khi Đồng Đô la Mỹ giữ vững sau dữ liệu lạm phát mới nhất. Mặc dù đã cố gắng vượt qua mức 1,3200, đồng bảng Anh vẫn nằm trong vùng tiêu cực, không thể phục hồi đáng kể. Triển vọng ngắn hạn của cặp tiền này vẫn mang tính chất giảm, với hỗ trợ chính tại mức tâm lý 1,3000. Tuy nhiên, tình hình kỹ thuật trong dài hạn cho thấy GBP/USD vẫn đang duy trì trên Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA) 20 tuần dốc lên gần 1,3000, gợi ý khả năng phục hồi nếu điều kiện thị trường cải thiện. Ở phía kháng cự, mức 1,3500 và mức cao của tháng Hai năm 2022 là 1,3640 sẽ là những ngưỡng cần vượt qua nếu động lực tăng mạnh phát triển.
  • AUD/USD Giảm do Đồng Đô la Mỹ Mạnh Hơn: Cặp tiền AUD/USD đã giảm 0,53% xuống còn 0,6762 vào thứ Sáu, khi đồng Đô la Mỹ mạnh lên sau khi công bố số liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của tháng Bảy. Đồng đô la Úc, mặc dù được hỗ trợ bởi quan điểm thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc, không thể chịu nổi sự tăng giá rộng rãi của đồng đô la Mỹ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hiện đang ở mức 58, chỉ xuống, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) cho thấy các thanh màu xanh dương đang bằng phẳng, gợi ý rằng đà tăng trưởng trước đó có thể đang mờ đi. Mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 0,6750 và 0,6730, trong khi các mức kháng cự được đặt ở 0,6800 và 0,6830.
  • USD/JPY Tăng Khi Lợi Suất Hỗ Trợ Đồng Đô La: Cặp USD/JPY đã vượt qua mức 146.00 lần đầu tiên trong tuần này, đóng cửa ở mức 146.17 vào thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng, củng cố sức mạnh của đồng đô la so với đồng yên. Bất chấp đà tăng, cặp tiền này đang đối mặt với các mức kháng cự chính tại 146.93 và 148.46. Nếu không thể phá vỡ các mức này, cặp tiền có thể quay lại mức 145.39, với khả năng giảm thêm về mức thấp của ngày 26 tháng 8 là 143.44 nếu tâm lý bi quan tái xuất hiện.

Chuyển động thị trường:

  • Intel tăng vọt nhờ đánh giá chiến lược kinh doanh: Cổ phiếu của Intel đã tăng 9,5% sau khi có tin tức cho biết công ty đang hợp tác với các ngân hàng để tìm kiếm các phương án giải quyết những điểm yếu trong mảng kinh doanh cốt lõi của mình. Sự phát triển này đã khơi dậy sự lạc quan trong giới đầu tư về những động thái chiến lược tiềm năng nhằm củng cố vị thế của Intel trên thị trường, đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng cao hơn.
  • Elastic NV lao dốc vì dự báo doanh thu gây thất vọng: Cổ phiếu của Elastic NV đã giảm mạnh 26,5% sau khi dự báo doanh thu quý hai của công ty không đạt được kỳ vọng của Wall Street. Công ty tìm kiếm trí tuệ nhân tạo hiện dự kiến doanh thu từ 353 triệu USD đến 355 triệu USD, thấp hơn so với ước tính 361 triệu USD.
  • MongoDB tăng vọt về lợi nhuận và doanh thu: cổ phiếu MongoDB đã tăng hơn 18% sau báo cáo lợi nhuận quý hai mạnh mẽ. Công ty đã công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 70 cent, không bao gồm các khoản mục, trên doanh thu 478 triệu đô la, đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích là 49 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu 464 triệu đô la. MongoDB cũng đưa ra dự báo doanh thu quý ba đầy lạc quan, dự kiến ​​từ 493 triệu đô la đến 497 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính của các nhà phân tích là 479 triệu đô la.
  • Marvell Technology tăng trưởng nhờ dự báo mạnh mẽ: Cổ phiếu của Marvell Technology đã tăng hơn 9% sau khi công ty công bố dự báo khả quan cho quý ba. Marvell dự kiến lợi nhuận điều chỉnh đạt 40 cent mỗi cổ phiếu với doanh thu 1,45 tỷ USD, vượt qua ước tính chung là 38 cent mỗi cổ phiếu và 1,40 tỷ USD doanh thu. Triển vọng tích cực này đã tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của công ty.
  • Cổ phiếu Alibaba tăng sau khi kết thúc quá trình giám sát quy định: Cổ phiếu giao dịch tại Mỹ của Alibaba đã tăng gần 3% sau khi cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc thông báo kết thúc quá trình giám sát kéo dài ba năm. Đây là một cột mốc quan trọng đối với Alibaba, công ty đã bị phạt bởi cơ quan quản lý vào năm 2021 trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Sự kết thúc của sự giám sát quy định đã giảm bớt một phần áp lực lên công ty, góp phần vào phản ứng tích cực của thị trường.
  • Cổ phiếu Dell tăng sau khi báo cáo lợi nhuận vượt dự kiến và hướng dẫn tích cực: Cổ phiếu Dell tăng hơn 4% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng trong quý thứ hai. Hiệu suất tích cực của Dell được bổ sung bởi sự hướng dẫn cho quý hiện tại, điều này phù hợp với kỳ vọng thị trường, làm tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư.

Khi tháng Tám diễn ra, các thị trường toàn cầu cho thấy sự kiên cường, với các chỉ số chính như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng cao, phản ánh tinh thần lạc quan mới mẻ bất chấp một tháng đầy biến động. Hiệu suất mạnh mẽ từ các lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, cùng với dữ liệu lạm phát giảm ở cả Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro, đã tạo nền tảng vững chắc cho niềm tin của nhà đầu tư. Trong khi đồng Đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền khác và giá dầu giảm do lo ngại về nguồn cung, các nhà tham gia thị trường vẫn tiếp tục điều hướng một bối cảnh phức tạp được đánh dấu bởi dữ liệu kinh tế và chính sách của các ngân hàng trung ương. Khi tháng Chín đang đến, tất cả sự chú ý sẽ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu để có thêm tín hiệu về lãi suất và hỗ trợ kinh tế, đặt nền tảng cho giai đoạn tiếp theo trong môi trường thị trường đầy biến đổi này.