Thị Trường Tăng Trong Ngày Thứ Hai Khi Bảng Lương Tư Nhân Vượt Kỳ Vọng và Giá Vàng Tiếp Tục Tăng Kỷ Lục

Thị trường Mỹ tiếp tục đà hồi phục vào thứ Tư, với các chỉ số chính ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp tăng điểm khi nhà đầu tư không còn tập trung vào căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones nhảy vọt hơn 300 điểm, dẫn đầu bởi sự nổi dậy mạnh mẽ của Nvidia và Amgen, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa cao hơn mặc dù các cổ phiếu công nghệ chủ chốt như Alphabet và AMD yếu đi. Đợt tăng giá gần nhất này xảy ra sau khi thị trường bán tháo ban đầu vào đầu tuần, do các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các biện pháp trả đũa sau đó từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, với dữ liệu bảng lương tư nhân mạnh hơn dự đoán báo hiệu sự kiên cường của thị trường lao động và làn sóng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, nhà đầu tư lấy lại niềm tin, thúc đẩy sự hồi phục rộng rãi của thị trường.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow tăng hơn 300 điểm trong ngày thứ hai liên tiếp: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 317,24 điểm, tương đương 0,71%, kết thúc ở mức 44.873,28 điểm, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp tăng. Chỉ số blue-chip được kéo lên bởi Nvidia, cổ phiếu tăng hơn 5% sau khi Super Micro Computer công bố sẵn sàng sản xuất hoàn thiện trung tâm dữ liệu AI với nền tảng Blackwell của Nvidia.
• S&P 500 và Nasdaq tiếp tục tăng bất chấp sự yếu kém của công nghệ: Chỉ số S&P 500 tăng 0.39% để kết thúc phiên giao dịch ở mức 6,061.48, trong khi Nasdaq Composite thêm 0.19%, đóng cửa ở mức 19,692.33. S&P tăng điểm nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu bán dẫn và y tế. Tuy nhiên, Nasdaq chịu gánh nặng từ tổn thất của Alphabet (-7%) và AMD (-6%), cả hai đều giảm mạnh sau khi báo cáo kết quả kinh doanh gây thất vọng.
• Các Thị Trường Châu Âu Tăng Điểm Khi Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Trở Thành Tâm Điểm: Cổ phiếu châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Tư, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,47%. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,61% lên mức 8.623,29 điểm, dẫn đầu bởi GSK (tăng 7,6%) sau khi báo cáo kết quả kinh doanh mạnh và nâng hướng dẫn doanh số bán hàng. Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha tăng vọt 8,3% sau khi báo cáo lợi nhuận quý kỷ lục, trong khi Novo Nordisk tăng 4,54% nhờ doanh số bán thuốc béo phì mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,2%, do bị kéo xuống bởi dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu kém, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,4%. Chỉ số DAX đóng cửa tăng 0,2% ở mức 21.552, kéo dài sự phục hồi sau một phiên giao dịch biến động. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tháng 12 của Pháp giảm 0,4% theo tháng. Chỉ số PMI Hỗn Hợp của khu vực Eurozone ở mức 50,2, phù hợp với dự báo, trong khi chỉ số PMI Dịch Vụ đạt 51,3, hơi thấp hơn so với dự kiến là 51,4. Chỉ số PPI của khu vực Eurozone tăng 0,4% theo tháng, vượt qua dự báo tăng 0,3%, nhưng vẫn giữ nguyên theo năm, so với kỳ vọng giảm 0,1%.
• Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm giữa bối cảnh không chắc chắn về thương mại: Cổ phiếu Châu Á theo dấu hiệu từ Phố Wall, với hầu hết các thị trường chính đóng cửa trong vùng tích cực. Nikkei 225 của Nhật Bản nhích lên 0,09% lên 38.831,48, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,27% lên 2.745,41. Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh 1,11% lên 2.509,27, và Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng 1,54% lên 730,98, được thúc đẩy bởi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng mạnh hơn mong đợi (tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,58% xuống 3.795,08, đảo ngược đà tăng ban đầu sau khi chỉ số Quản lý Mua hàng Dịch vụ Caixin giảm xuống 51,0 trong tháng 1 từ 52,2 trong tháng 12, báo hiệu sự chậm lại trong hoạt động dịch vụ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,97%, bị ảnh hưởng bởi lo ngại về quy định xung quanh Apple. Trong khi đó, nền kinh tế Indonesia mở rộng 5,03% trong năm 2024.
• Tăng trưởng biên chế tư nhân vượt kỳ vọng: Thị trường lao động Mỹ thể hiện sự bền vững trong tháng 1, khi các công ty thuộc khu vực tư nhân đã tạo thêm 183.000 việc làm, vượt dự báo của các nhà kinh tế là 150.000 việc làm. Con số này cũng vượt qua số liệu đã chỉnh sửa là 176.000 việc làm được tạo thêm trong tháng 12. Tuy nhiên, tất cả việc tạo thêm công việc đều đến từ các nhà cung cấp dịch vụ, với 190.000 vị trí mới, trong khi các nhà sản xuất hàng hóa lại giảm 6.000 việc làm. Tiền lương cho người lao động vẫn giữ vị trí của họ đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ so với mức 4,6% trong tháng 12, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của tiền lương mặc dù có những lo ngại về kinh tế rộng lớn hơn.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm khi thị trường lao động duy trì ổn định: Lợi suất trên Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống còn 4,428%, khi các nhà giao dịch đánh giá các dấu hiệu về một thị trường lao động ổn định. Trong khi đó, lợi suất Kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống còn 4,191%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
• Giá dầu giảm do tồn kho tăng và lo ngại về thương mại: Giá dầu thô giảm mạnh vào thứ Tư khi tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng đáng kể, báo hiệu nhu cầu yếu hơn. Giá dầu Brent giảm 1,59 USD (2,09%) xuống 74,61 USD mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,67 USD (2,3%) xuống còn 71,03 USD mỗi thùng. Sự sụt giảm này xảy ra khi các nhà máy lọc dầu trải qua việc bảo dưỡng định kỳ giữa bối cảnh nhu cầu xăng mềm hơn.

FX Hôm nay:

• EUR/USD tăng nhẹ nhưng vẫn chịu áp lực: Cặp tiền EUR/USD đã tăng 0,26% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 1,0405 khi đồng euro cố gắng phục hồi từ những mất mát gần đây. Dù tăng nhẹ, cặp tiền này vẫn nằm trong xu hướng giảm rộng hơn, khó kiếm được đà tăng vượt qua các mức kháng cự chính. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 1,0411 tiếp tục cản trở đà tăng, với tiềm năng tăng thêm nếu thử nghiệm các mức 1,0450 và 1,0500. Tuy nhiên, nếu không giữ được mức trên 1,0400, áp lực bán có thể lại xuất hiện, nhắm đến các mức giảm là 1,0350 và 1,0300. Một sự phục hồi bền vững hơn sẽ yêu cầu phá vỡ trên đường trung bình động 100 ngày ở mức 1,0638.
• GBP/USD tiếp tục tăng khi lo ngại thương mại giảm trước quyết định của BoE: Đồng bảng Anh đã ghi nhận mức tăng hàng ngày thứ ba liên tiếp, tăng 0,18% lên 1,2503 vào thứ Tư. Cặp tiền này đã phục hồi hơn 100 pip từ mức thấp 1,2380 của tuần trước, được hỗ trợ bởi việc giảm bớt lo ngại về chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự nằm tại đường trung bình động 50 ngày ở mức 1,2504, với một sự bứt phá vượt lên trên mức này cần thiết để duy trì đà tăng. Nếu GBP/USD đẩy lên trên mức 1,2550, có thể sẽ có một đợt tăng lên mức 1,2600, nơi áp lực bán đã từng xuất hiện trước đó. Ở mức giảm, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức 1,2450. Đường trung bình động 100 ngày ở mức 1,2755 vẫn là một mức quan trọng trong xu hướng rộng hơn, với các nhà giao dịch đang chờ đợi thông báo chính sách của Ngân hàng Anh để có hướng đi tiếp theo.
• USD/JPY giảm mạnh, phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng: Cặp USD/JPY đã giảm mạnh vào thứ Tư, mất 1,04% và chốt ở mức 152,72 – mức giảm trong một ngày lớn nhất trong gần hai tháng. Sự sụt giảm này đã khiến cặp đôi này phá vỡ dưới mức trung bình động 100 ngày tại 152,41, xác nhận một sự thay đổi động lượng sau nỗ lực thất bại tuần trước để lấy lại mức 155,00. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo đứng ở mức 152,00, lần cuối được kiểm tra vào đầu tháng 12, với sự sụt giảm thêm có thể lộ ra mức trung bình động 200 ngày tại 150,50. Bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ gặp phải kháng cự tại mức 154,00, tiếp theo là mức trung bình động 50 ngày tại 154,82. Xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm cho đến khi cặp đôi này lấy lại được các mức trên 154,00.
• AUD/USD tăng khi tâm lý rủi ro được cải thiện: Đồng đô la Úc tăng giá vào thứ Tư, với cặp AUD/USD tăng 0.61% lên 0.6286, đạt mức đóng cửa cao nhất trong hơn một tuần. Cặp tiền này được hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ yếu hơn sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp và tâm lý ưa thích rủi ro mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, kỳ vọng về một lập trường dovish từ Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng tới có thể hạn chế tiềm năng tăng thêm. Cặp tiền này đã phục hồi gần 100 pip từ mức thấp của tuần trước là 0.6200 nhưng vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động 50 ngày ở mức 0.6292. Một đột phá trên mức này sẽ xác nhận đà tăng, với mục tiêu là 0.6350 tiếp theo. Về phía giảm, hỗ trợ được tìm thấy ở mức 0.6250, với đà giảm thêm có thể kéo cặp tiền này trở lại mức 0.6200.
• Giá vàng tiếp tục tăng, tiến sát mức kháng cự quan trọng ở mức 2,900: Giá vàng tiếp tục leo thang vào thứ Tư, tăng 0,72% và đóng cửa ở mức 2,861.73 khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn giữa tình hình căng thẳng thương mại gia tăng. Kim loại này đã tăng hơn 200 điểm trong hai tuần qua, củng cố xu hướng tăng mạnh mẽ. Vàng vẫn nằm trên mức trung bình động 50 ngày là 2,682.14, củng cố xu hướng tăng, với mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở mức 2,900.00. Một sự điều chỉnh ngắn hạn vẫn có thể xảy ra khi các nhà giao dịch chốt lời, với mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 2,820.00 và sự quan tâm mua mạnh hơn gần mức 2,780.00. Nếu vàng duy trì trên phạm vi này, khả năng tăng lên mức rào cản tâm lý 3,000.00 là cao. Tuy nhiên, một sự rút lui sâu hơn có thể thấy giá kiểm tra mức trung bình động 50 ngày ở mức 2,682, mặc dù xu hướng tổng thể vẫn mạnh mẽ tăng.

Chuyển động thị trường:

• Nvidia tăng vọt nhờ vào hợp tác AI: Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 5,2% sau khi Super Micro Computer thông báo về việc sản xuất đầy đủ trung tâm dữ liệu AI sử dụng nền tảng Blackwell của Nvidia. Cổ phiếu của Super Micro cũng tăng 8%, hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực AI.
• Alphabet giảm mạnh sau khi doanh thu từ dịch vụ đám mây không đạt kỳ vọng: Alphabet, công ty mẹ của Google, đã giảm 7,0%, trở thành công ty thua lỗ nặng nhất trong Nasdaq 100, sau khi báo cáo doanh thu dịch vụ đám mây quý IV không đạt kỳ vọng. Các nhà đầu tư đã bị hoảng sợ bởi chi phí gia tăng về trí tuệ nhân tạo của công ty và lo ngại rằng việc kiếm tiền từ các tham vọng AI của họ có thể kéo dài lâu hơn mong đợi.
• AMD giảm do doanh thu trung tâm dữ liệu gây thất vọng: Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD) đã giảm 6.0% sau khi doanh thu trung tâm dữ liệu quý tư của công ty là 3,86 tỷ USD, thấp hơn so với dự đoán là 4,09 tỷ USD.
• Cổ phiếu của Novo Nordisk tăng do nhu cầu về thuốc giảm béo mạnh: Cổ phiếu của Novo Nordisk đã tăng 4.54% sau khi báo cáo lợi nhuận quý tư tốt hơn mong đợi, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ đối với các loại thuốc giảm béo nổi tiếng của hãng.

Khi thị trường tiếp thu một loạt thu nhập doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế và căng thẳng địa chính trị, tâm lý nhà đầu tư vẫn lạc quan một cách thận trọng. Chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 300 điểm, kéo dài đà phục hồi sang ngày thứ hai, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ, mặc dù các cổ phiếu công nghệ lớn như Alphabet và AMD suy yếu. Thị trường châu Âu cũng ghi nhận mức tăng, dẫn đầu là Novo Nordisk, mặc dù dữ liệu kinh tế yếu hơn ở Pháp và khu vực Eurozone đã gây ra lo ngại. Ở châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đều tăng, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm do tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại. Trong khi đó, giá dầu giảm hơn 2% do lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng và lo ngại về thương mại được tái khởi động, trong khi giá vàng tiếp tục tăng lên mức gần $2,900, báo hiệu sự né tránh rủi ro kéo dài.