Thị trường tăng điểm với niềm tin tích cực từ Fed, các cổ phiếu công nghệ đẩy Dow và S&P lên mức cao mới.

Các cổ phiếu Mỹ tiếp tục tăng đi lên vào thứ Tư, với chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 đạt đỉnh cao mới. Các cổ phiếu công nghệ là ngành dẫn đầu, với sự tăng của các công ty lớn như Amazon và Apple, trong khi tâm lý đầu tư vẫn ổn định do sự hỗ trợ mới đây của Fed cho việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù vẫn còn lo ngại về căng thẳng địa chính trị và bối cảnh kinh tế khó khăn tại Trung Quốc, những người tham gia thị trường vẫn lạc quan về tiềm năng của con đường kinh tế mượt mà phía trước, tạo điều kiện cho một bắt đầu tích cực cho giao dịch trong tháng 10.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones tăng 431 điểm để ghi nhận kỷ lục: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng mạnh 431,63 điểm, tương đương 1%, để đóng cửa ở mức kỷ lục là 42.512,00 điểm. Sự tăng này đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp, do sự mạnh mẽ của ngành công nghệ và tình hình tích cực sau khi thông báo về cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Dự trữ Liên bang.
• Chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới: S&P 500 tăng 0,7% lên mức 5.792,04, đạt một mức kỷ lục mới. Sự tăng trưởng vào thứ Tư đã đẩy chỉ số này vào vùng lãi cho tháng Mười sau một bắt đầu tháng rất khó khăn.
• Nasdaq tăng trưởng do lợi nhuận từ công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6%, đóng cửa tại 18.291,62 điểm. Lợi nhuận từ Amazon và Apple, cả hai tăng hơn 1%, đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của chỉ số này. Super Micro Computer là một trong những cổ phiếu nổi bật, tăng mạnh 4% khi các nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với cổ phiếu công nghệ.
• Biên bản cuộc họp của Fed ủng hộ việc cắt lãi suất lớn hơn: Biên bản từ cuộc họp của Fed vào tháng 9 tiết lộ rằng “một đa số lớn” các thành viên đã ủng hộ việc cắt lãi suất một nửa điểm. Việc cắt lãi suất lớn hơn dự kiến này đã tăng cường niềm tin của thị trường, với các nhà đầu tư coi đó là một dấu hiệu cho sự cam kết của Fed trong việc duy trì sự ổn định kinh tế. Biên bản cuộc họp nhấn mạnh việc tranh luận nội bộ nhưng cuối cùng đã nhích về một tư thế linh hoạt hơn, mang lại một tín hiệu tích cực cho thị trường.
• Thị trường Châu Âu Hồi phục: Các cổ phiếu Châu Âu đã hồi phục vào thứ Tư, với chỉ số chung Stoxx 600 Châu Âu tăng 0.66%, đánh dấu hiệu suất tốt nhất trong hai tuần. Chỉ số FTSE 100 tăng 0.65% lên 8,243.74, trong khi DAX của Đức tăng 1% lên 19,258, nhờ vào dữ liệu xuất khẩu mạnh hơn dự kiến và giảm lo ngại về thị trường năng lượng. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng thêm 0.52%, do lợi nhuận tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu CPI Mỹ sắp tới để có hướng đi tiếp theo.
• Các thị trường châu Á có biểu hiện biến động kết quả giao dịch hỗn loạn: Các thị trường châu Á đã trải qua một phiên giao dịch biến động vào ngày thứ Tư, với chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm mạnh 7,05% để đóng cửa tại 3.955,98, chấm dứt chuỗi 10 ngày liên tiếp tăng và ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ năm 1997. Các nhà đầu tư bị thất vọng vì việc không có biện pháp kích thích mới từ các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, dẫn đến một trạng thái bán rộng. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 1,7% khi các nhà đầu tư lấy lời sau những lợi nhuận gần đây. Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,87% lên 39.277,96, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về cổ phiếu công nghệ và cầu trong nước mạnh mẽ. Chỉ số Topix tăng 0,3% lên 2.707,24. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,13%, đóng cửa tại 8.187,4, trong khi thị trường Hàn Quốc vẫn đóng cửa do ngày lễ công cộng.
• Dầu thô Mỹ giảm dưới mức $ 74: Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) cho giao tháng 11 đi xuống một chút, đóng cửa ở mức $ 73,28 mỗi thùng, giảm 0,39%. Sự rút lui gần đây xảy ra sau một đợt tăng mạnh do căng thẳng ở Trung Đông, mà thời điểm này đã giảm do sự không chắc chắn về cách Israel có thể phản ứng với các đe dọa khu vực. Ngoài ra, thiếu kích thích mới từ Trung Quốc đã làm giảm dự đoán về cầu, dẫn đến một sự dừng lại trong đà tăng của giá dầu.
• Lãi suất Trái phiếu 10 năm tăng lên 4,07%: Lãi suất Trái phiếu Mỹ tăng vào thứ Tư, với lãi suất 10 năm tăng lên 4,073%, và lãi suất 2 năm tăng lên 4,022%. Sự tăng trưởng lãi suất điều chỉnh theo sau việc công bố biên bản cuộc họp của Fed, mà tiết lộ tranh cãi nội bộ về mức độ cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư cũng tập trung vào dữ liệu về lạm phát sắp tới, có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiếp theo của Fed. Sự tăng của lãi suất cao hơn phản ánh việc điều chỉnh lại kỳ vọng lãi suất, khi thị trường dự đoán khả năng cần có thêm điều chỉnh chính sách tiền tệ trong bối cảnh một thị trường lao động mạnh mẽ và không chắc chắn về tình hình kinh tế toàn cầu.

FX Hôm nay:

• Cặp tiền tệ EUR/USD gặp khó khăn khi Đô la mạnh lên: EUR/USD duy trì ở mức thấp vào thứ Tư, giữ gần 1.0937 sau khi gặp kháng cự ở mức 1.0942 trong phiên giao dịch trước đó. Cặp tiền tệ không thể vượt qua đường trung bình động 50 chu kỳ, hiện đang ở mức 1.1037, giữ nguyên triển vọng giảm. Với dữ liệu CPI của Mỹ sắp được công bố, nhà giao dịch đề phòng mối lo ngại có thể đối diện với rủi ro giảm giá. Việc đâm đáng vỡ dưới khu vực hỗ trợ chính ở mức 1.0900 có thể làm lộ ra cặp tiền tệ đến khu vực 1.0850. Ở mức phía trên, đường trung bình động 100 chu kỳ gần 1.1091 vẫn là mức kháng cự quan trọng, và nếu vượt qua mức này có thể mang lại một số cải thiện cho đồng Euro.
• GBP/USD Giữ ở Gần Mức Hỗ Trợ Trong Khi Đô La Vẫn Mạnh: GBP/USD kết thúc xung quanh mức 1.3067 sau khi giảm nhẹ từ mức cao hàng ngày là 1.3076. Cặp tiền này gặp áp lực bán gần mức 1.3100, duy trì ở dưới cả hai đường trung bình di chuyển 50 và 100 phiên, lần lượt là 1.3202 và 1.3256. Không thể lấy lại những mức này đã giữ cho xu hướng tổng thể tiêu cực. Mức hỗ trợ chính nằm ở 1.3050, và việc chạm ngưỡng này có thể khiến cặp tiền này thử nghiệm mức 1.3000 cảm xúc. Tương phản, một việc vượt qua đường trung bình di chuyển 200 phiên ở 1.3201 có thể làm chuyển đổi tinh thần tích cực hơn, với mục tiêu ở 1.3300.
• AUD/USD Đấu Trí Gần Mức Hỗ trợ: AUD/USD đóng cửa tại 0.6712 sau khi đối mặt với sự kháng cự ở mức 0.6744 trong phiên giao dịch. Cặp tiền tệ gặp khó khăn trong việc duy trì sự hồi phục từ mức thấp gần đây, với người bán bước vào ở mức cao hơn. Nó vẫn duới mức SMA 200 chu kỳ, hiện tại là 0.6782, làm tăng áp lực giảm giá. Một dip dưới 0.6680 có thể làm tăng tốc độ bán ra, nhắm đến 0.6600 là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu cặp tiền tệ này có thể lấy lại SMA 200 chu kỳ ở mức 0.6782, một hồi phục ngắn hạn đến mức 0.6830 có thể xảy ra, các nhà giao dịch đang theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm tín hiệu.
• USD/JPY tiếp tục tăng trên mức 149.00: USD/JPY tăng lên mức 149.31, vượt qua mức chìa khóa 149.00 lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám. Cặp tiền tệ này đã thể hiện sự kiên cường, được tăng cường bởi việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, với lợi suất 10 năm vọt lên 4.073%. Việc vượt qua mức cao nhất vào ngày 15 tháng Tám là 149.39 có thể đẩy cặp tiền tệ này về mức 150.00 một cách tâm lý, với mục tiêu tiếp theo ở mức vạch chuẩn 200 ngày di động đơn giản (200-DMA) của 151.39. Mặt tiêu cực, người bán sẽ cần đẩy cặp tiền tệ này xuống dưới mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 10 là 147.35 để tín hiệu phản chiều, với hỗ trợ tiếp theo gần 146.40-60.
• Giá vàng giảm khi lãi suất trái phiếu tăng: Giá vàng (XAU/USD) giảm thêm, đóng cửa ở mức 2.609,11 đô la sau khi không thể giữ được lợi nhuận ở mức trên 2.617 đô la trong phiên giao dịch. Mức lãi suất trái phiếu tăng cao tại Mỹ và đô la mạnh hơn đã tạo áp lực lên kim loại quý này, với đường trung bình động 50 chu kì ở mức 2.645 đô la được coi là mức chặn. Vàng vẫn đứng trên đường trung bình động 200 chu kì, hiện ở mức 2.572 đô la, là mức hỗ trợ quan trọng. Một đợt giảm dưới mức này có thể mở cánh cửa cho những sụt giảm tiếp theo về mức 2.575 đô la, trong khi bất kỳ phục hồi nào cũng sẽ cần vượt qua mức kháng cự 2.645 đô la để hướng đến khu vực 2.650 đô la.

Chuyển động thị trường:

• Astera Labs tăng mạnh sau khi ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới: Cổ phiếu của Astera Labs tăng 15,6% vào thứ Tư sau khi công ty giới thiệu các công tắc vải mới được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Việc ra mắt này đã được nhà đầu tư đón nhận tích cực, nhấn mạnh vị thế của Astera là một trong những người chơi chính trên thị trường phần cứng trí tuệ nhân tạo.
• Norwegian Cruise Line phấn khích sau khi được nâng hạng bởi Citi, giúp cổ phiếu tăng 11%, lên từ “trung lập” lên “mua”. Các nhà phân tích của Citi lưu ý tiềm năng tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, đồng thời dự báo triển vọng tích cực về lợi nhuận và mở rộng thị trường của công ty.
• Arcadium Lithium tăng giá sau thông tin mua lại: Giá cổ phiếu của Arcadium Lithium đã tăng đến 30.9% sau khi Rio Tinto thông báo sẽ mua lại công ty với giá 5.85 đô la mỗi cổ phiếu trong một thỏa thuận toàn bộ bằng tiền mặt. Việc mua lại đã tăng giá cổ phiếu của Arcadium, trong khi cổ phiếu của Rio Tinto đã giảm nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của việc mua lại lên bảng cân đối kế toán của họ.
• Helen of Troy tăng trưởng trong doanh thu: Cổ phiếu của Helen of Troy đã tăng đến 18% sau khi công ty công bố doanh thu quý hai vượt ngưỡng dự đoán. Nhà sản xuất đồ gia dụng này đã đăng ký doanh thu 1,21 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước lượng của các nhà phân tích là 1,05 đô la, trên doanh thu đạt 474,2 triệu đô la, cũng vượt qua mức dự kiến ​​là 458,9 triệu đô la.
• GitLab tăng điểm trên Đối với Giới phân tích tích cực: Cổ phiếu của GitLab tăng hơn 7% sau khi Morgan Stanley bắt đầu báo cáo với xếp hạng “overweight”. Các nhà phân tích đã khen ngợi các dịch vụ phân phối phần mềm toàn diện của GitLab là một ưu thế chính trong thị trường cạnh tranh, đặt công ty trở thành một người dẫn đầu tiềm năng trong ngành công nghiệp phần mềm.
• Boeing Dốc Giảm Trong Bối Cảnh Cuộc Đình Công của Liên Đoàn: Cổ phiếu của Boeing giảm 3% khi cuộc đình công của các thợ máy tiếp tục vào ngày thứ Tư. Công ty hàng không lớn cũng gặp một trở ngại sau khi rút lại đề nghị hợp đồng sau khi không thể đạt được thỏa thuận với các đại diện của liên đoàn. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã công bố triển vọng tiêu cực về xếp hạng tín dụng của Boeing, làm áp lực thêm cho cổ phiếu.
• Chữ cái D sụt giảm vì lo ngại về sự chia tách của Bộ Tư pháp Mỹ: Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 1,5% sau khi có báo cáo cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang cân nhắc việc chia tách tiềm năng của gigant công nghệ này. Tin tức này đến khi sự giám sát của cơ quan điều tiết trở nên cực kỳ khắt khe, gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư về tương lai của các ngành kinh doanh cốt lõi của Alphabet.

Khi ngày giao dịch kết thúc, nhà đầu tư có vẻ hơi lạc quan, được thúc đẩy bởi sự mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ và tín hiệu tích cực từ biên bản cuộc họp của Fed tháng 9. Mặc dù vẫn còn lo ngại về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và một phiên giao dịch thách thức cho thị trường Trung Quốc, các chỉ số Mỹ, bao gồm Dow và S&P 500, đã đạt mức cao kỷ lục, được tăng lên bởi hy vọng về một con đường kinh tế trơn tru phía trước. Thị trường châu Âu cũng theo kịp, ghi nhận đà tăng tốt, trong khi thị trường châu Á có các kết quả biến động, phản ánh sự không chắc chắn khu vực. Với dữ liệu về lạm phát quan trọng của Mỹ và mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới, các bên tham gia thị trường đang chuẩn bị cho những sự thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý thị trường có thể định hình tuần tiếp theo.