Thị trường tăng điểm giữa căng thẳng ở Trung Đông và sự tăng trưởng trong ngành năng lượng.

Thị trường Mỹ đã đóng cửa ổn định hơn đồng vào ngày thứ Tư, với các chỉ số lớn thu được nguồn nhập nhờ vào việc tăng nhẹ dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận sự tăng nhỏ. Nhà đầu tư đề phòng khi xung đột dài hạn của Israel với Hezbollah và căng thẳng leo thang với Iran gây nên tâm lý lo lắng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và bán lẻ. Tuy nhiên, cổ phiếu năng lượng vẫn tiếp tục tăng giá, nhờ vào giá dầu tăng mạnh sau lo ngại về nguy cơ gián đoạn cung cấp. Với báo cáo lương của nguồn độc lập ADP cho thấy tăng trưởng công việc vượt mong đợi trước khi báo cáo lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, thị trường vẫn duy trì trạng thái cân nhắc khi tâm lý không chắc chắn địa chính trị và dữ liệu kinh tế ảnh hưởng lên tâm lý.

Những điểm tin chính:

• Dow đăng ký tăng nhẹ: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 39.55 điểm, tương đương 0.09%, đóng cửa tại 42,196.52. Mặc dù căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, Dow vẫn đạt được mức tăng hẹp khi tâm lý đầu tư vẫn cảnh giác.
• S&P 500 và Nasdaq Tăng Nhẹ: S&P 500 tăng chưa đến 0.01%, kết thúc phiên giao dịch tại 5,709.54, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.08% để đóng cửa tại 17,925.12. Cả hai chỉ số đều thấy sự tăng giảm hạn chế do rủi ro địa chính trị ở Trung Đông làm giảm sự thèm khát rủi ro. Tuy nhiên, các cổ phiếu công nghệ như Nvidia, tăng 1.6%, đã giúp đẩy lên chỉ số Nasdaq, trong khi S&P 500 nhận được sự ủng hộ từ cổ phiếu năng lượng.
• Ngành dầu khí hồi phục trước căng thẳng Trung Đông: Các cổ phiếu dầu khí đã vượt trội, với Quỹ Chọn Lọc Ngành Năng Lượng (XLE) tăng 1%, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp của nó. Giá dầu thô West Texas Intermediate tăng 1,56% lên 70,92 đô la mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng 1,44% lên đạt 74,64 đô la mỗi thùng. Cả hai chỉ số này đã tăng mạnh do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trước sự leo thang của xung đột tại Trung Đông. Cuộc tấn công trên Liban của Israel và căng thẳng tăng cao với Iran đã nâng cao lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra trên cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại khu vực này.
• Dữ liệu ADP Vượt Quá Kỳ Vọng: Các công việc tư nhân tại Hoa Kỳ đã tăng thêm 143.000 việc làm vào tháng 9, vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế là 120.000. Báo cáo về thị trường lao động mạnh mẽ hơn dự kiến này đến trước báo cáo không nông nghiệp chính thức vào ngày thứ Sáu, sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang đối với lãi suất. Dữ liệu ADP là điểm sáng, cho thấy sự ổn định của thị trường lao động tại Mỹ, ngay cả khi lo lắng về tình hình kinh tế tổng quát và vấn đề chậm lại vẫn còn đọng lại.
• Các thị trường châu Âu biến động giữa căng thẳng ở Trung Đông: Cổ phiếu châu Âu đã có một diễn biến không đồng đều khi nhà đầu tư đang cân nhắc xem xét về xung đột liên tục ở Trung Đông. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 8.290,86, trong khi chỉ số CAC 40 tăng 0,1% lên 7.578 điểm. Sự tăng trưởng của các chỉ số này chủ yếu là do cổ phiếu liên quan đến dầu mỏ, với tỷ lệ tăng mạnh 2,2% của TotalEnergies sau khi giá dầu tăng. Ngành hàng xa xỉ cũng cho thấy một số dấu hiệu phục hồi, với LVMH và Hermès đều đăng trưởng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp lượng điện trên khắp châu Âu đều gặp khó khăn, với ngành giảm 1,8% giữa sự không chắc chắn của thị trường.
• Các thị trường châu Á tăng mạnh trên niềm tin vào biện pháp kích thích: Các thị trường châu Á đã bùng nổ vào ngày thứ Tư, với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng mạnh 6,2% để đóng cửa tại mức 21.133,68, đánh dấu mức cao nhất trong 22 tháng. Sự tăng điểm được thúc đẩy bởi niềm tin vào các biện pháp kích thích mới nhất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy ngành bất động sản. Tập đoàn China Vanke là đầu tàu, tăng mạnh 61%, trong khi các nhà phát triển bất động sản lớn khác như Logan Group cũng tăng 30%. Các “ông lớn” công nghệ của Trung Quốc đại lục, bao gồm JD.com và Baidu, cũng đã ghi nhận lợi nhuận đáng kể, mỗi công ty lên hơn 9%. Các thị trường trên đất liền Trung Quốc vẫn đóng cửa trong kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,13% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,18%, phản ánh sự thận trọng trong khu vực giữa căng thẳng toàn cầu.
• Lợi suất vốn trên Thủ viện Mỹ tăng lên: Lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng lên vào thứ tư, với lợi suất 10 năm tăng thêm 4 điểm cơ bản lên 3.783%, trong khi lợi suất 2 năm tăng lên ít hơn 2 điểm cơ bản lên 3.637%. Nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo lương không nông nghiệp của Mỹ sắp tới, điều này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các bước tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang liên quan đến lãi suất.

FX Hôm nay:

• EUR/USD duy trì dưới mức 1,1100 khi thị trường đang chờ dữ liệu việc làm của Mỹ: EUR/USD giao động gần mức 1,1042 vào thứ Tư, khi lo ngại về địa chính trị từ Trung Đông và sự hồi đóng từ dữ liệu việc làm nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu khiến các nhà giao dịch thận trọng. Cặp tiền tệ gặp khó khăn trong việc vượt qua mức 1,1100, với hỗ trợ ngay tại 1,1040, nơi mà đường trung bình động 100 chu kỳ đặt tại đó. Việc đánh phá vượt qua mức này có thể đẩy cặp tiềm tệ đi xuống hơn về đến đường trung bình động 200 chu kỳ tại 1,1000. Trên phía trên, ngưỡng cản được dự đoán tại 1,1136, đường trung bình động 50 chu kỳ, và một đóng cửa trên mức này có thể biểu hiện cho đà tăng mới trở lại.
• GBP/USD Rút khỏi khi USD mạnh lên: GBP/USD đã rút lui về mức 1.3267 sau khi không thể duy trì đà phá vỡ qua mức 1.3400. Cặp tiền tệ tiếp tục giao dịch trong một xu hướng tăng nhưng gặp sự kháng cự quanh mức cao gần đây. Hỗ trợ hiện được nhìn thấy tại SMA 100 chu kỳ tại mức 1.3256, với áp lực giảm có thể đẩy giảm xuống mức 1.3200 nếu bán được tăng cường. Ở phía trên, một đẩy lên trên 1.3300 sẽ đưa cặp tiền tệ trở lại đúng đường để thử nghiệm mức kháng cự 1.3400.
• USD/CHF gặp khó khăn ở mức thấp từ sau nhiều tháng: Cặp tiền USD/CHF giao dịch gần 0.8495 vào thứ Tư, giữ ở mức cao hơn so với mức thấp từ sau nhiều tháng khi đồng đô la vẫn yếu. Cặp tiền này tìm được sự hỗ trợ ở mức SMA 200 chu kỳ tại 0.8485, nhưng đà tăng vẫn yếu. Mức kháng cự chính nằm ở mức SMA 100 chu kỳ tại 0.8477, và bất kỳ đào phá trên có thể gây ra động thái chuyển động đến mức 0.8500. Nếu không có sự đào phá mạnh mẽ của các mức kháng cự này, cặp tiền này có khả năng duy trì áp lực hướng xuống, với hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0.8470.
• AUD/USD Tập Trung Dưới 0,6900: AUD/USD dao động xung quanh 0,6883 vào thứ Tư, gặp khó khăn khi vượt qua mốc 0,6900 do rủi ro địa chính trị và dữ liệu kinh tế hỗn hợp làm giảm tâm trạng. Cặp tiền tệ hiện đang tập trung sau những đợt tăng gần đây, với hỗ trợ ngay tại SMA 100 chu kỳ tại 0,6803. Hỗ trợ mạnh mẽ nằm ở SMA 200 chu kỳ tại 0,6772, và một đợt giảm dưới mức này có thể làm thay đổi xu hướng về hướng tiêu cực. Trên mặt tích cực, việc vượt qua 0,6900 một cách ổn định là cần thiết để cho biết dấu hiệu của việc mở rộng xu hướng tăng giá.
• Vàng Giảm Sau Khi Xung Đột Ở Trung Đông Tạm Ngưng: Giá vàng giảm một chút vào thứ Tư, giảm 0,50% để giao dịch ở mức 2.656 USD. Mặc dù trước đó phải đối mặt với sự leo thang của tình hình địa chính trị, kim loại quý gặp sự chống cự ở mức 2.660 USD, nơi mà đường trung bình động 50 chu kỳ đứng. Khi những lo ngại về việc leo thang ngay lập tức ở Trung Đông giảm bớt, các nhà giao dịch thu lợi nhuận, đẩy giá giảm. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mạnh mẽ vẫn còn ở mức 2.640 USD (đường trung bình động 50 chu kỳ), với sự bảo vệ giảm giá tiếp theo ở mức 2.605 USD (đường trung bình động 100 chu kỳ). Vàng vẫn ở trong xu hướng tăng khi giữ trên mức 2.600 USD, với tiềm năng tăng thêm lên mức 2.700 USD nếu căng thẳng địa chính trị tái bùng phát.

Chuyển động thị trường:

• Nike giảm về việc rút khỏi hướng dẫn cả năm: Cổ phiếu Nike sụt giảm 6,8% sau khi công ty bất ngờ rút khỏi hướng dẫn cả năm trước sự thay đổi CEO sắp tới. Mặc dù báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý đầu tiên vượt mong đợi, cổ phiếu gặp khó khăn khi các nhà đầu tư phản ứng trước sự không chắc chắn về quá trình chuyển giao lãnh đạo. Quyết định của Nike hoãn ngày họp cổ đông, ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 11, làm tăng cảm xúc tiêu cực trên thị trường, khiến ngành bán lẻ giảm điểm.
• Tesla giảm sau khi không đạt được mục tiêu giao xe: Cổ phiếu Tesla giảm 3.5% sau khi công bố số liệu giao xe trong quý thứ ba, đạt 462,890 xe, chỉ ít hơn so với dự đoán của các chuyên gia là 463,310 xe. Mặc dù sự chênh lệch không lớn, điều này làm tăng lo ngại về nhu cầu tương lai của công ty, đồng thời góp phần vào sự yếu đuối rộng lớn trong ngành công nghệ.
• JD Sports Sụt Giảm Mạnh Mặc Dù Lợi Nhuận Tốt: Cổ phiếu JD Sports giảm 6%, mặc dù công ty thông báo doanh thu và lợi nhuận tốt hơn dự kiến cho nửa đầu năm tài chính. Sụt giảm này diễn ra sau khi Nike báo cáo rằng lợi nhuận không đạt kỳ vọng và sau đó cổ phiếu giảm giá, điều này làm ảnh hưởng đến JD Sports là một trong những nhà phân phối chính cho các sản phẩm của Nike. Ngành bán lẻ rộng lớn gặp khó khăn, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về cầu cung sau sự bất ổn toàn cầu gia tăng.
• Harley-Davidson giảm điểm sau khi các chuyên gia giảm xếp hạng: Cổ phiếu của Harley-Davidson giảm 4,1% sau khi Baird giảm xếp hạng của hãng sản xuất xe mô tô từ “Mua” xuống “Trung lập”. Quyết định giảm xếp hạng đến do lo ngại về hoạt động bán lẻ yếu, tồn kho dư thừa và tâm trạng tiêu cực của đại lý. Các chuyên gia cho biết họ hoài nghi về khả năng của Harley-Davidson hoàn thành dự báo quý thứ ba, điều này làm áp lực thêm lên cổ phiếu.
• Conagra Brands lao dốc sau Kết quả Thất vọng: Cổ phiếu của Conagra Brands sụt giảm 8% sau khi công ty thực phẩm đóng gói báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên không như mong đợi của các nhà phân tích là 7 xu. Công ty công bố doanh thu 2,79 tỷ đô la, không đạt đến mức 2,84 tỷ đô la dự kiến. Sự thiếu lỗ trong lợi nhuận và doanh thu yếu hơn kỳ vọng tạo ra mối lo ngại của các nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty giữa áp lực lạm phát đang diễn ra.
• Lamb Weston tăng trưởng sau khi vượt kỳ vọng về lợi nhuận: Cổ phiếu Lamb Weston tăng hơn 2% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm tài chính là 73 cent mỗi cổ phiếu, vượt quá dự đoán của các nhà phân tích là 72 cent. Doanh thu đạt 1,65 tỷ USD, cũng vượt qua mong đợi là 1,56 tỷ USD. Mặc dù có nhu cầu yếu, việc công bố cắt giảm chi tiêu để cải thiện dòng tiền đã giúp tăng tâm lý đầu tư, kéo cổ phiếu tăng giá.

Khi ngày kết thúc, thị trường phản ánh một tông màu cảnh giác giữa căng thẳng địa chính trị gia tăng và dữ liệu kinh tế lai lịch hỗn tạp. Dow có một số tăng nhỏ, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng có tăng nhỏ, được hỗ trợ bởi sự cố gắng mạnh mẽ từ các cổ phiếu năng lượng khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại về xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, các lĩnh vực như bán lẻ và công nghệ đang gặp khó khăn, với sự giảm đáng kể ở Nike và Tesla ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung. Các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng, theo dõi kỹ báo cáo tuyển dụng ngoại công của Hoa Kỳ sắp được công bố, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quyết định về lãi suất của Cục dự trữ Liên bang. Với sự không chắc chắn đang ám overhead cả ở mặt kinh tế và chính trị, biến động thị trường có khả năng sẽ tiếp tục trong những ngày tới.