Các chỉ số chính đã tăng vọt đến mức cao kỷ lục sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đã tập trung vào các tài sản có khả năng hưởng lợi từ nhiệm kỳ của Trump, khiến Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones tăng hơn 1.500 điểm đến mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại. S&P 500 cũng đạt mức đỉnh mới, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,95%. Bitcoin cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 75.000 đô la, hưởng lợi từ kỳ vọng vào các chính sách điều chỉnh lỏng lẻo hơn. Sự lạc quan của thị trường xoay quanh các đề xuất cắt giảm thuế, giảm quy định và thuế quan tiềm năng của Trump, khi các nhà đầu tư hào hứng định vị cho sự tăng trưởng hơn nữa dưới sự lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow đạt kỷ lục với mức tăng lịch sử 1.500 điểm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 1.508,05 điểm, tương đương 3,57%, để đạt mức cao kỷ lục 43.729,93 điểm khi đóng cửa. Đợt tăng trưởng này đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất của Dow kể từ tháng 11 năm 2022, được thúc đẩy bởi sự lạc quan của các nhà đầu tư về các chính sách kinh tế được kỳ vọng dưới thời Trump.
  • S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại: Chỉ số S&P 500 tăng 2,53% lên mức cao nhất mọi thời đại là 5,929.04, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,95% và đóng cửa ở mức 18,983.47. Cả hai chỉ số đều nhận được sự đóng góp đáng kể từ các cổ phiếu công nghệ và tài chính, với Tesla dẫn đầu đợt tăng của ngành công nghệ khi tăng hơn 14%. Cổ phiếu ngân hàng cũng có màn trình diễn xuất sắc, góp phần vào mức tăng này.
  • Cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng vọt nhờ các chính sách tăng trưởng nội địa dự kiến: Russell 2000, một chỉ số chuẩn cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đã tăng 5,84% để đạt mức cao nhất trong 52 tuần. Các công ty nhỏ, thường tập trung nhiều hơn vào nền kinh tế Mỹ so với các tập đoàn đa quốc gia lớn hơn, được dự đoán sẽ hưởng lợi từ các đợt cắt giảm thuế dự kiến của Trump và các chính sách thương mại bảo hộ.
  • Bitcoin đạt mức cao kỷ lục giữa hy vọng về quy định giảm nhẹ: Bitcoin, hưởng lợi từ hy vọng về môi trường quy định thuận lợi hơn, đã tăng 8% để đạt mức cao nhất mọi thời đại là 75.400 USD. Cuộc đua này trong tài sản kỹ thuật số phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng quy định được nới lỏng dưới chính quyền Trump. Các tài sản liên kết với tiền điện tử khác cũng tăng theo, với cổ phiếu Coinbase tăng 32,5% và MicroStrategy tăng 12%, cho thấy sự tin tưởng rộng rãi vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường crypto.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng vọt do kỳ vọng về kích thích tài khóa: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 14 điểm cơ bản lên mức 4.433%, đạt tới mức cao nhất kể từ tháng 7. Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng các kế hoạch cắt giảm thuế và chi tiêu đề xuất của Trump có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù có khả năng gây áp lực lạm phát. Sự tăng vọt của lợi suất cho thấy rằng các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một môi trường tài khóa mở rộng hơn, có thể làm tăng thêm thâm hụt ngân sách, điều này có thể tiếp tục thúc đẩy lạm phát.
  • Giá dầu trượt giảm khi đồng đô la mạnh lên và lo ngại về thương mại xuất hiện: Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 0,42% còn 71,69 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,81% còn 74,92 USD. Đồng đô la Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022, gây áp lực lên các hàng hóa định giá bằng đô la như dầu. Các thành viên thị trường cũng đang tính đến những thay đổi tiềm năng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, với các lệnh trừng phạt mới đối với Iran và Venezuela có khả năng dưới thời Trump, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mà có thể cân bằng lại sự giảm giá trong tương lai.
  • Thị trường châu Âu giảm khi nhà đầu tư tiêu hóa kết quả bầu cử của Trump: Thị trường châu Âu chuyển sang tiêu cực sau một đợt tăng ban đầu, với chỉ số Stoxx 600 kết thúc giảm 0,59% khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của việc ông Trump đắc cử tổng thống đến thương mại quốc tế. Những lo ngại về khả năng áp đặt thuế quan có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại đang hiện hữu đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 0,07% xuống còn 8,166, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 1,14% xuống còn 19,036 giữa những lo ngại rằng chính sách của Trump có thể ảnh hưởng đến các nền kinh tế Eurozone dựa vào xuất khẩu nặng. Chỉ số CAC 40 của Pháp và FTSE MIB của Ý cũng gặp khó khăn, lần lượt đóng cửa giảm 0,51% và 1,54%. Lợi suất trái phiếu châu Âu thì đa dạng, với lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm xuống còn 2,398% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng lên mức cao nhất trong một năm là 4,594%.
  • Các thị trường châu Á phản ứng trái chiều sau kết quả bầu cử Mỹ: Thị trường châu Á – Thái Bình Dương có phản ứng trái chiều, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu đà tăng khi leo lên 2,61% để đóng cửa ở mức 39.480,67. Trong khi đó, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của Ngân hàng Nhật Bản tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng cân nhắc việc tăng lãi suất nếu điều kiện kinh tế phù hợp. Các chỉ số chính khác phản ứng thận trọng; Kospi của Hàn Quốc kết thúc giảm 0,52% ở mức 2.563,51, trong khi Hang Seng ở Hồng Kông giảm 2,5%, khiến lo ngại về tương lai của quan hệ thương mại Mỹ-Trung làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Tại Trung Quốc đại lục, CSI 300 giảm 0,5% xuống còn 4.024,28 khi các nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu về các biện pháp kích thích bổ sung và chính sách kinh tế từ cuộc họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đang diễn ra.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD suy yếu khi thị trường tiêu hóa chiến thắng của Trump: Cặp EUR/USD đã yếu đi, giao dịch gần mức 1,0735 sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ gần đây. Cặp tiền này hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quanh mức SMA 200 chu kỳ tại 1,0943, với SMA 50 và 100 chu kỳ lần lượt tại 1,0833 và 1,0837, củng cố triển vọng giảm giá. Với khả năng thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời Trump, đồng Euro có thể gặp thêm áp lực giảm xuống, với mức hỗ trợ tiếp theo quanh mức 1,0650. Một sự phá vỡ bền vững trên các mức SMA sẽ là cần thiết để thay đổi tâm lý về sự phục hồi, nhưng hiện tại, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.
  • GBP/USD chịu áp lực dưới các mức quan trọng do sức mạnh của Đô la Mỹ: Đồng Bảng Anh giảm hơn 1.20% so với Đô la Mỹ, giao dịch gần mức 1.2886 khi người bán nắm quyền kiểm soát sau chiến thắng bầu cử của Trump. Cặp đôi này gặp khó khăn trong việc giữ trên SMA 50 kỳ tại 1.2957 và SMA 100 kỳ tại 1.2978, với SMA 200 kỳ chưa được thử nghiệm tại 1.3100 hiện đang đóng vai trò là một mức kháng cự xa hơn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm xung quanh mức thấp gần đây là 1.2850, và một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy GBP/USD xuống thấp hơn nữa về mức 1.2800. Một sự đảo chiều chỉ có thể được tín hiệu nếu cặp đôi này giành lại các SMA 50 và 100 kỳ.
  • AUD/USD Giảm khi Chiến Thắng của Trump Tăng Cường Giá Trị Đô La Mỹ: AUD/USD đã giảm mạnh, giao dịch gần mức 0.6566 khi sức mạnh của Đô la Mỹ chiếm ưu thế. Cặp tiền này đã gặp khó khăn trong việc duy trì trên các mức kháng cự quan trọng, với đường SMA 50 kỳ ở 0.6582 và đường SMA 100 kỳ ở 0.6628, cả hai đều đang xu hướng giảm, làm nổi bật một xu hướng giảm kéo dài. Nỗ lực phục hồi gần đây của cặp tiền này đã không kéo dài, không thể vượt qua các mức kháng cự này, củng cố xu hướng giảm. Nếu AUD/USD giảm xuống dưới 0.6550, nó có thể tăng tốc hướng tới mức 0.6500, trong khi một động thái duy trì trên đường SMA 100 kỳ có thể báo hiệu sự thay đổi, mặc dù áp lực bán vẫn chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại.
  • Giá Vàng Giảm Xuống Mức Thấp Nhất Trong Ba Tuần Trước Sự Mạnh Lên Của Đồng Đô La Mỹ: Giá vàng đã giảm mạnh xuống còn $2,660, đánh dấu mức thấp nhất trong ba tuần khi chiến thắng bầu cử của Trump đã nâng cao đồng Đô La Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc. Kim loại này đã chứng kiến mức giảm vượt quá 2,50%, phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm SMA 50 chu kỳ tại 2,746 và SMA 100 chu kỳ tại 2,728 trên biểu đồ 4 giờ. Hiện tại, vàng đang kiểm tra SMA 200 chu kỳ tại 2,687, nếu bị phá vỡ, có thể kích hoạt thêm đà giảm xuống mức 2,625. Một đợt phục hồi từ SMA 200 chu kỳ có thể cung cấp hỗ trợ tạm thời, với mức kháng cự xung quanh SMA 50 chu kỳ tại 2,746 là mục tiêu đầu tiên cho bất kỳ nỗ lực phục hồi nào. Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn cho đến khi vàng quay lại các mức SMA cao hơn, với người bán chiếm ưu thế trong cách nhìn hiện tại.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla tăng vọt nhờ lạc quan sau bầu cử: Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt hơn 14% khi thị trường phản ứng tích cực với chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử, với các nhà đầu tư hy vọng rằng môi trường pháp lý ủng hộ dưới chính quyền mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty. Sự tăng trưởng này đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của Nasdaq, giúp chỉ số này đạt mức cao kỷ lục.
  • Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhờ hy vọng về việc nới lỏng các quy định: Các ông lớn tài chính đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, với JPMorgan Chase tăng 11,5% và Wells Fargo tăng 13%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định nới lỏng hơn và khả năng cắt giảm thuế dưới thời tổng thống Trump. Citigroup và Bank of America cũng tăng hơn 8% mỗi bên.
  • CVS Health tăng bất chấp lợi nhuận sụt giảm: Cổ phiếu của CVS Health đã tăng 11% sau khi công ty công bố doanh thu quý ba là 95,43 tỷ đô la, vượt qua dự đoán 92,75 tỷ đô la. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của nhà bán lẻ dược phẩm đạt 1,09 đô la, thấp hơn dự kiến của các nhà phân tích là 1,51 đô la. Dù lợi nhuận không đạt kỳ vọng, con số doanh thu mạnh mẽ đã giúp đẩy giá cổ phiếu tăng cao.
  • Cổ phiếu năng lượng sạch sụt giảm giữa lo ngại về chính sách: Các công ty năng lượng sạch đã đối mặt với sự giảm giá đáng kể khi việc bầu cử của Trump làm dấy lên lo ngại về khả năng rút lại các chính sách năng lượng xanh. Plug Power giảm 22%, Sunrun mất gần 30%, và SolarEdge Technologies giảm 22%, trong khi Enphase Energy cũng giảm 17%.
  • Cổ phiếu thép tăng vọt nhờ kỳ vọng chính sách bảo hộ: Các công ty thép Mỹ tăng mạnh do kỳ vọng rằng nhiệm kỳ của Trump có thể mang lại các mức thuế mới đối với nhập khẩu thép nước ngoài. Cổ phiếu của Nucor tăng 16%, Cleveland-Cliffs tăng 20%, và United States Steel tăng 8% khi các nhà đầu tư dự đoán rằng các chính sách này sẽ đẩy giá thép nội địa lên cao hơn.
  • Cổ Phiếu Bán Lẻ Sụt Giảm Giữa Lo Ngại Thuế Quan: Các nhà bán lẻ có sự tiếp xúc đáng kể với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã chứng kiến sự giảm mạnh, khi lo ngại về thuế quan đề xuất của Trump làm nặng nề tâm lý thị trường. Five Below giảm 10% và Yeti giảm 3% sau khi bị hạ bậc bởi Bank of America, trong khi Dollar Tree và Dollar General lần lượt mất hơn 6% và 5% do lo ngại về chi phí nhập khẩu tăng.

Khi thị trường đóng cửa với một ghi nhận cao sau chiến thắng bầu cử của Trump, tâm lý nhà đầu tư cho thấy sự lạc quan rõ rệt về những thay đổi kinh tế tiềm năng sắp tới. Chỉ số Dow tăng vọt hơn 1.500 điểm lên mức kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực dự kiến ​​sẽ hưởng lợi từ chính sách ủng hộ kinh doanh của Trump, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng đạt mức cao mới. Cổ phiếu tài chính và công nghệ dẫn dắt sự phục hồi, với cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng vọt khi các chính sách tăng trưởng trong nước có khả năng chiếm vị trí trung tâm. Trong khi đó, tác động toàn cầu là hỗn hợp, với các thị trường châu Âu gặp khó khăn và châu Á chứng kiến ​​những phản ứng đa dạng giữa những bất ổn về chính sách thương mại. Khi lợi tức trái phiếu tăng và đồng đô la mạnh lên, thị trường hiện đang chuẩn bị theo dõi các tín hiệu chính sách tiếp theo từ chính quyền sắp tới. Triển vọng vẫn tích cực, khi các nhà đầu tư điều chỉnh theo bối cảnh chính trị mới và chờ đợi sự rõ ràng hơn về chương trình kinh tế có thể định hình hướng đi của thị trường trong những tháng tới.