Bất chấp sự biến động gần đây của thị trường, S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới vào hôm thứ Tư, được thúc đẩy bởi những khoản lợi nhuận đáng kể từ Nvidia và sự lạc quan mới đối với các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. S&P 500 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Nasdaq Composite cũng bứt phá, dẫn đầu là màn trình diễn ấn tượng của Nvidia. Sự bùng nổ của thị trường này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động yếu nhẹ, điều này đã làm tăng hy vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay. Khi các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, các ngành khác cho thấy kết quả hỗn hợp, phản ánh cả sự háo hức đối với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo và sự thận trọng đối với các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 và Nasdaq Đóng Cửa ở Mức Cao Kỷ Lục: S&P 500 đã tăng 1,18% để đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 5,354.03, với đỉnh trong ngày đạt 5,354.16. Cột mốc này đánh dấu một sự phục hồi đáng kể sau vài tuần chậm chạp và đưa lợi nhuận từ đầu năm đến nay của chỉ số này lên 12,3%. Nasdaq Composite đã tăng 1,96% để đóng cửa ở mức 17,187.90, thiết lập một kỷ lục mới. Sự gia tăng này chủ yếu là do Nvidia tăng 5,2%, khi công ty công bố các con chip AI mới, đẩy giá trị thị trường của nó lên 3 nghìn tỷ đô la.
  • Chỉ số Dow Jones tăng trưởng khiêm tốn: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 96.04 điểm, tương đương 0.25%, để đóng cửa ở mức 38,807.33, tụt hậu so với sự tăng trưởng mạnh mẽ của S&P 500 và Nasdaq Composite do công nghệ thúc đẩy. Sự gia tăng khiêm tốn này được thúc đẩy bởi hiệu suất hỗn hợp trên các lĩnh vực khác nhau, với sự nổi bật đáng chú ý của cổ phiếu công nghệ, đã nâng cao tâm lý toàn thị trường.
  • Dữ liệu Bảng lương Tư nhân Cho Thấy Sự Yếu Kém Của Thị Trường Lao Động: ADP đã báo cáo rằng bảng lương tư nhân chỉ tăng thêm 152,000 việc làm trong tháng Năm, thấp hơn so với 175,000 dự báo của các nhà kinh tế. Dữ liệu này đã làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, với dự báo tương lai của quỹ Fed cho thấy có 69% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.
  • Cổ phiếu châu Âu tăng trước cuộc họp của ECB: Chỉ số Stoxx 600 đóng cửa tăng 0,84%, dẫn đầu là mức tăng 3,7% của cổ phiếu công nghệ. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,18%. Công ty ASML dẫn đầu đà tăng với mức tăng 8,1%, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019. Cuộc họp của ECB vào thứ Năm được kỳ vọng rất nhiều, đặc biệt sau khi tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng euro tăng nhẹ lên 2,6% trong tháng 5, với lạm phát cơ bản ở mức 2,9%.
  • Thị trường Châu Á trái chiều giữa dữ liệu kinh tế và kết quả bầu cử: Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương có hiệu suất trái chiều, với chỉ số Nifty 50 và BSE Sensex của Ấn Độ phục hồi gần 2% sau khi bán tháo mạnh sau kết quả bầu cử. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,89%, trong khi Topix giảm 1,41%. Ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,03%, và Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ tăng 0,58%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đóng cửa tăng 0,41%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm xuống còn 3.594,79 điểm.
  • BoC Cắt Giảm Lãi Suất Khi Lạm Phát Hạ Nhiệt Trong Phạm Vi Mục Tiêu, CAD Yếu Đi: Ngân hàng Canada (BoC) đã giảm lãi suất từ 5% xuống 4,75% trong cuộc họp tháng Sáu, dẫn chứng niềm tin gia tăng rằng lạm phát đang có xu hướng giảm. Ngân hàng trung ương chỉ ra sự suy giảm của thước đo lạm phát cơ bản trong ba tháng là chỉ số chính của sự cải thiện này. Tuy nhiên, Thống đốc đã cảnh báo rằng con đường đến lạm phát ổn định vẫn còn nhiều bất ổn và đầy rủi ro.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm giữa các dữ liệu kinh tế: Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4.299% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4.73%. Các nhà đầu tư đang xem xét tình hình kinh tế giữa các dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm dữ liệu việc làm tư nhân và dịch vụ của Mỹ thấp hơn mong đợi.
  • Giá dầu tăng trở lại sau quyết định của OPEC+: Hợp đồng tương lai dầu thô tăng hơn 1%, phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn tháng. Dầu West Texas Intermediate cho tháng 7 đóng cửa ở mức 74,07 USD một thùng, tăng 1,12%, trong khi dầu Brent cho tháng 8 đóng cửa ở mức 78,41 USD một thùng, tăng 1,15%. Sự tăng giá trở lại này diễn ra sau quyết định của OPEC+ về việc từ từ loại bỏ các giảm sản lượng, với dự kiến cân bằng dầu toàn cầu sẽ thắt chặt trước khi việc tăng sản lượng bắt đầu vào tháng 10.

FX Hôm Nay:

  • Giá Vàng Tăng Vọt Do Báo Cáo ADP Yếu Kém Của Mỹ, Làm Dấy Lên Suy Đoán Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed: Giá vàng tăng 1.18%, củng cố trong phạm vi từ $2,320 đến $2,360 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp và lợi suất Kho bạc thấp hơn. Vàng đối mặt với kháng cự ban đầu tại $2,360, với các mục tiêu tiềm năng là $2,400 và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là $2,450. Ở phía đà giảm, hỗ trợ nằm tại đường SMA 50 ngày của $2,337, tiếp theo là $2,300 và $2,280.
  • Phân Tích Giá Bạc: XAG/USD Thử Nghiệm Hỗ Trợ ‘Double Top’ Quanh Mức $30.00: Giá bạc đã tăng 1,69% lên $29.98 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Kim loại này đang đối mặt với sự kháng cự tại mức thấp ngày 24 tháng 5 là $30.05. Nếu không thể phục hồi lên trên mức $30.00 có thể dẫn đến sự giảm giá tiếp theo, với các mức hỗ trợ tại $29.79, $29.00, $28.74, và mục tiêu ‘double top’ tại $27.80.
  • USD/JPY Tăng Vượt 156.00: USD/JPY tăng 0.79%, đạt mức 156.11 được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ. Mức kháng cự đầu tiên của cặp tiền này nằm ở 156.50, tiếp theo là mức cao nhất ngày 30 tháng 5 là 157.68 và mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158.44. Các mức hỗ trợ bao gồm 156.00, 155.00, và đường trung bình động trong 50 ngày quanh mức 154.81/92.
  • Đô la Canada gặp khó khăn sau khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất: CAD suy yếu so với USD, với tỷ giá USD/CAD chạm mức 1.3740 trước khi ổn định quanh 1.3700. Việc Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất xuống 4.75% đã tạo áp lực lên đồng tiền này, và các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào các số liệu về lao động sắp tới của Canada và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Tỷ giá USD/CAD vẫn duy trì gần mức EMA 50 ngày tại 1.3650, với mức cao năm 2024 là 1.3845.
  • Động lực AUD/JPY suy yếu, dự kiến tích lũy: AUD/JPY tăng lên 103,80, cho thấy dấu hiệu động lực đang suy yếu. Các mức kháng cự nằm ở mức SMA 20 ngày là 103,80 và xa hơn nữa là 105,00. Nếu các mức kháng cự này giữ vững, cặp tiền có thể tiếp tục tích lũy, với hỗ trợ từ các mức SMA 100 và 200 ngày.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Nvidia vọt lên nhờ lạc quan về AI: Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 5.2%, đạt mức kỷ lục mới và đẩy giá trị thị trường của công ty lên mức ấn tượng là 3 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi việc ra mắt các chip AI mới và dự báo tích cực từ các nhà phân tích, với Ngân hàng Bank of America gợi ý khả năng tăng thêm 30% nữa. Hiệu suất cổ phiếu của Nvidia nổi bật vị trí thống trị của công ty trong lĩnh vực AI.
  • Hewlett Packard Enterprise đạt mức cao nhất trong 52 tuần mới: Hewlett Packard Enterprise đã tăng 10,7%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần mới sau khi báo cáo doanh thu quý hai tài chính là 7,2 tỷ USD, vượt qua ước tính của Wall Street là 6,82 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh của công ty đạt 42 cent, cao hơn mức dự báo là 39 cent.
  • Cổ phiếu của CrowdStrike tăng mạnh nhờ báo cáo thu nhập ấn tượng: Cổ phiếu của CrowdStrike tăng 12% sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập mạnh mẽ. Công ty đã đạt được thu nhập điều chỉnh là 93 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 921 triệu đô la, vượt xa so với dự đoán là 89 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 905 triệu đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của CrowdStrike trong thị trường an ninh mạng.
  • WalkMe tăng vọt nhờ tin tức mua lại: Cổ phiếu của WalkMe đã tăng vọt 43% sau khi SAP công bố thỏa thuận mua lại toàn bộ bằng tiền mặt trị giá 1,5 tỷ đô la. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý ba năm 2024, tăng cường đáng kể sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của WalkMe.
  • GameStop tăng mạnh giữa giao dịch mang tính đầu cơ: Cổ phiếu GameStop tăng 19.1%, tiếp tục sự phục hồi mang tính đầu cơ do “Roaring Kitty”, một nhà đầu tư nổi tiếng trong cổ phiếu này, khởi xướng. Đợt tăng này diễn ra sau khi cổ phiếu đã giảm 5.4% trong phiên trước đó, và làm nổi bật sự biến động không ngừng nghỉ trong các cổ phiếu meme. AMC, một cổ phiếu meme phổ biến khác, cũng tăng 7.5%.
  • Cổ phiếu Dollar Tree giảm do hướng dẫn yếu kém: Cổ phiếu Dollar Tree giảm 4,9% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn cho quý hai dưới mức kỳ vọng. Nhà bán lẻ giảm giá này dự báo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phần từ $1 đến $1.10, so với mức dự đoán $1.19. Dollar Tree cũng thông báo rằng họ đang xem xét khả năng bán đơn vị Family Dollar của mình.
  • Verint Systems Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Mạnh Mẽ: Cổ phiếu của Verint Systems đã tăng 23% sau khi công ty này công bố lợi nhuận cao hơn dự kiến và nâng dự báo cho cả năm. Công ty đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh đạt 59 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 221,3 triệu đô la, vượt qua dự báo là 54 cent mỗi cổ phiếu và 214,5 triệu đô la doanh thu.
  • Cổ phiếu Brown-Forman giảm do không đạt doanh thu dự kiến: Cổ phiếu của Brown-Forman giảm 5,9% xuống mức thấp nhất trong 52 tuần mới sau khi báo cáo doanh thu quý IV tài khóa là 964 triệu USD, dưới mức dự kiến là 1,03 tỷ USD. Kết quả doanh thu gây thất vọng đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư.
  • Applied Materials và KLA được nâng cấp bởi Barclays: Cổ phiếu của Applied Materials và KLA đã tăng lần lượt 5.3% và 4.6% sau khi Barclays nâng cấp cả hai cổ phiếu này từ mức underweight lên equal weight. Việc nâng cấp này được thúc đẩy bởi sự dự đoán tăng trưởng trong chi tiêu tại Trung Quốc, điều mà dự kiến sẽ đem lại lợi ích đáng kể cho các công ty bán dẫn này.

Khi thị trường đạt đến những đỉnh mới, với S&P 500 và Nasdaq Composite thiết lập kỷ lục mới được thúc đẩy bởi hiệu suất đáng chú ý của Nvidia và sự mong đợi việc cắt giảm lãi suất tiềm năng từ Fed, tâm lý nhà đầu tư vẫn kiên trì nhưng thận trọng. Dữ liệu thị trường lao động hỗn hợp và các báo cáo kinh tế quan trọng sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt vì chúng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Trong khi đó, các động thái quan trọng ở châu Âu và châu Á bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế và hành động của các ngân hàng trung ương. Những mức tăng đáng kể trong cổ phiếu công nghệ nhấn mạnh sức mạnh của lĩnh vực này và sự hứng thú của nhà đầu tư đối với những tiến bộ về AI, trong khi thị trường rộng lớn hơn vẫn chú ý đến các chỉ số kinh tế đang diễn ra và các chính sách của ngân hàng trung ương.