Thị trường Mỹ lao dốc vào thứ Hai khi Tổng thống Donald Trump gia tăng các cuộc tấn công vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương và che mờ triển vọng về chính sách lãi suất. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 950 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều giảm trên 2%. Đợt bán tháo này do nhóm cổ phiếu công nghệ “Bảy Kỳ Diệu” dẫn đầu, với Tesla và Nvidia chịu tổn thất nặng nề. Tâm lý nhà đầu tư chịu thêm sức ép bởi sự không chắc chắn kéo dài về các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu và căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Thị trường châu Âu đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh vào thứ Hai, làm hạn chế hoạt động giao dịch toàn cầu. Trong khi đó, giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục và đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ thông báo áp thuế vào tháng 4: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm mạnh 971,82 điểm, tương đương 2,48%, kết thúc ở mức 38,170.41. Tesla và Caterpillar dẫn đầu các khoản lỗ, trong khi Nvidia cũng kéo chỉ số xuống. Tính từ ngày 2 tháng 4, ngày Tổng thống Trump công bố các biện pháp thuế mới, chỉ số Dow đã giảm 9,6%.
  • S&P 500 lao dốc khi cổ phiếu công nghệ sụt giảm: S&P 500 giảm 2,36% đóng cửa ở mức 5.158,20, đánh dấu sự tiếp tục của đà sụt giảm của chỉ số này trong bối cảnh tình trạng không chắc chắn về chính sách vĩ mô và chính trị. Các tên tuổi công nghệ có vốn hóa lớn như Amazon, Meta và Apple chứng kiến sự sụt giảm mạnh, làm tăng áp lực giảm giá trên toàn bộ các ngành.
  • Nasdaq ghi nhận mức giảm gần 10% so với đỉnh tháng Tư: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,55% và kết thúc phiên ở mức 15.870,90, gần 10% dưới mức đỉnh tháng Tư. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Tesla và Nvidia lần lượt giảm 5,8% và 4,7%, trong khi sự yếu kém lan rộng đến các nhà sản xuất chip và các công ty thương mại điện tử.
  • Châu Á khép phiên với diễn biến trái chiều khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất và có sự phân hóa trong khu vực:

    Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương kết thúc phiên giao dịch hỗn hợp vào thứ Hai, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng Bắc Kinh-Washington. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,33% sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn. Chỉ số Nifty 50 và Sensex của Ấn Độ đều tăng trên 1,3% nhờ vào kết quả tích cực từ các ngân hàng tư nhân. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,30% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2% trong phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số Kosdaq giảm 0,32%, trong khi chỉ số STI của Singapore tăng 1,18%. Thị trường Úc và Hồng Kông vẫn đóng cửa trong ngày Lễ Phục Sinh.
  • Giá Dầu Giảm Hơn 2% Do Đột Phá Ngoại Giao Mỹ-Iran: Giá dầu giảm mạnh khi thị trường phản ứng với tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Dầu thô Brent giảm $1.70, tương đương 2.5%, xuống còn $66.26 một thùng, và dầu WTI giảm 2.47% xuống còn $63.08. Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ban đầu về một thỏa thuận khung tiềm năng, làm dấy lên triển vọng về việc tăng cung từ Iran. Những lo ngại dai dẳng về nhu cầu từ thuế quan và thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ lễ cũng góp phần thúc đẩy đà giảm. OPEC+ vẫn dự kiến sẽ tăng sản lượng vào tháng 5, nhưng việc sản xuất quá mức của một số thành viên có thể làm giảm các lợi ích đạt được.
  • Lợi suất Trái phiếu Hỗn hợp Giữa Bất ổn Chính sách và Căng thẳng với Cục Dự trữ Liên bang (Fed): Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 4,411% khi thị trường tiêu hóa những cuộc tấn công của Trump nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell và chuẩn bị đối phó với khả năng bất ổn chính sách. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 3,758%, báo hiệu sự thận trọng trong ngắn hạn mặc dù kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn giữ nguyên.

FX Hôm nay:

  • Tỷ giá EUR/USD bùng nổ lên mức cao nhất năm 2023 nhờ động lực tăng: Tỷ giá EUR/USD tăng 1.12% để chốt ở mức 1.1517, mức cao nhất kể từ giữa năm 2023. Cặp tiền này đã xác nhận sự bứt phá trên mức kháng cự trước đó với một nến xanh mạnh trên biểu đồ hàng ngày, kéo dài đà tăng đã thêm hơn 400 pip kể từ đầu tháng Tư. Tất cả các đường trung bình động chính — 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày — hiện đều đang hướng lên, củng cố động lực tăng. Độ dốc mạnh của đường SMA 50 ngày nhấn mạnh xu hướng tăng đang gia tăng. Kháng cự ngay lập tức nằm gần vùng 1.1550–1.1600, trong khi hỗ trợ được nhìn thấy ở khu vực bứt phá 1.1350.
  • GBP/USD đạt mức cao mới trong năm khi xu hướng tăng gia tốc: GBP/USD tăng 0,66% để kết thúc ở mức 1,3377, đánh dấu mức cao mới trong năm và kéo dài đà tăng mạnh trong tháng Tư. Cặp tiền này đã vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó xung quanh mức 1,3300 và vẫn vững chắc trên tất cả các trung bình động chính, với SMA 50 ngày cho thấy độ dốc hướng lên mạnh mẽ. Động lượng vẫn vững chắc với cấu trúc rõ ràng của các mức đỉnh cao hơn và các mức đáy cao hơn. Kháng cự ngắn hạn hiện được nhìn thấy ở mức 1,3400, với một động thái vượt qua mức này có thể nhắm đến khu vực 1,3550–1,3600. Hỗ trợ chính nằm ở vùng breakout 1,3300 và thấp hơn ở mức 1,3100–1,3150.
  • AUD/USD Hướng tới SMA 200 Ngày khi Đà Tăng Xây Dựng: AUD/USD tăng 0,73% để kết thúc ở mức 0,6419, tiếp tục đà phục hồi bắt đầu từ đầu tháng này. Cặp tiền đã vượt qua cả SMA 50 ngày và 100 ngày và hiện đang nhắm tới SMA 200 ngày ở mức 0,6474. Hành động giá gần đây đã phá vỡ xu hướng giảm lâu dài và thiết lập mức cao mới trong vài tuần, cho thấy niềm tin tăng giá ngày càng mạnh. Nếu người mua có thể đạt được mức đóng cửa hàng ngày trên SMA 200 ngày, các mục tiêu tăng giá gần mức 0,6550–0,6600 sẽ được xem xét. Hỗ trợ ban đầu được thấy gần mức 0,6380, với sự quan tâm mua mạnh hơn dự kiến ​​xung quanh mức 0,6300. Xu hướng đã chuyển sang tích cực, nhưng thất bại tại SMA 200 ngày có thể kích hoạt sự điều chỉnh ngắn hạn.
  • Tỷ giá NZD/USD vượt qua mức 0.6000 khi động lượng chuyển hướng rõ ràng sang xu hướng tăng: NZD/USD đã nhảy vọt 1,11% để đóng cửa ở mức 0,6002, xác nhận một sự bứt phá trên vùng kháng cự 0,5950–0,5980 và đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối năm 2023. Cặp tiền này đã tăng hơn 450 pips trong tháng Tư, với các cấu trúc nến tăng mạnh mẽ và sự tiếp tục ổn định. Giá hiện vẫn nằm trên các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, các đường này đang bắt đầu hội tụ, một tín hiệu có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng rộng lớn hơn. Kháng cự có thể nằm gần mức 0,6050 và 0,6150, trong khi hỗ trợ ban đầu nằm ở vùng bứt phá trước đó. Cấu trúc vẫn mang tính xây dựng miễn là cặp tiền này duy trì trên mức 0,5950.
  • USD/CHF giảm xuống dưới mức 0.8100 khi xu hướng giảm tăng tốc: USD/CHF giảm 0,92% xuống còn 0,8079, kéo dài sự suy giảm qua nhiều phiên và đạt mức chưa từng thấy trong hơn một năm qua. Cặp tiền này đã phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 0,8200, làm sâu thêm cấu trúc giảm với các nến đỏ lớn và những nỗ lực hồi phục thất bại. Hiện tại, nó đang giao dịch dưới tất cả các chỉ số trung bình di động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, những chỉ số này đều có xu hướng giảm. Hỗ trợ quan trọng nằm ở mức tâm lý 0,8000. Bất kỳ sự hồi phục nào về mức 0,8200–0,8300 có khả năng bị bán nếu không xuất hiện mô hình đảo chiều. Triển vọng vẫn nghiêng về xu hướng giảm với khả năng giảm thêm trừ khi cặp tiền này tái chiếm mức 0,8300.
  • USD/JPY giảm xuống dưới mức 141.00, chốt phiên thấp nhất kể từ năm 2023: USD/JPY đã giảm 0,93% chốt phiên ở mức 140,79, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp và phiên chốt yếu nhất trong nhiều tháng. Cặp tiền này hiện đã vượt qua vùng hỗ trợ 142.00, và người bán vẫn đang kiểm soát hoàn toàn. Hành động giá nhất quán theo chiều giảm, với các nỗ lực phục hồi yếu và các bấc dài trên cho thấy những đợt tăng không thành công. Cặp tiền này vẫn nằm dưới tất cả các SMA chính, và các SMA này đang dốc xuống. Hỗ trợ chính tiếp theo nằm gần mức 140.00, sau đó có thể tiếp tục giảm xuống 138.00. Trừ khi USD/JPY có thể chốt phiên trên mức 142.00, xu hướng chính vẫn nghiêng về phía giảm.
  • Giá Vàng Tăng Lên Mức Cao Kỷ Lục Khi Đồng Đô La Chạm Mức Thấp Nhiều Năm: Vàng tăng 2,84% để chạm mức $3,421, vượt qua mức $3,400 quan trọng và tiếp tục xu hướng tăng giá của nó. Động thái này xảy ra khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm do áp lực chính trị đang gia tăng lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Về mặt kỹ thuật, vàng đang giao dịch cao hơn hẳn so với các đường trung bình động đơn giản (SMA) 50, 100 và 200 ngày, tất cả đều đang tăng. Độ dốc cao của đường trung bình 50 ngày nổi bật sức mạnh của xu hướng tăng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần mức $3,375–$3,400, với các mức giảm sâu hơn quanh $3,300 và $3,200. Với động lực tăng giá ngày càng mạnh, đường tiến tới mức $3,500 vẫn mở trừ khi các hỗ trợ chính bị phá vỡ.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla sụt giảm do không chắc chắn về thu nhập: Cổ phiếu của Tesla giảm 5,8% sau khi Barclays hạ mục tiêu giá trước khi công ty công bố thu nhập quý đầu tiên. Công ty này đã trích dẫn “tầm nhìn mơ hồ” và cảnh báo rằng sẽ ngày càng khó khăn hơn để Tesla đạt được tăng trưởng về khối lượng vào năm 2025.
  • Nvidia tiếp tục suy giảm vì rủi ro xuất khẩu sang Trung Quốc: Nvidia đã giảm 4.5%, tăng thêm mức thua lỗ đáng kể của tuần trước sau khi tiết lộ khoản phí 5.5 tỷ đô la liên quan đến các hạn chế xuất khẩu đối với chip H20. Cổ phiếu này đã kéo theo chỉ số Dow giảm xuống khi lo ngại về rủi ro doanh thu liên quan đến căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.
  • Cổ phiếu chip chịu áp lực khi cạnh tranh từ Trung Quốc gia tăng: Cổ phiếu bán dẫn rộng hơn đã bị bán tháo, với Taiwan Semiconductor Manufacturing giảm 2,6%, AMD giảm 2,2% và Broadcom giảm 2,8%. Các nhà phân tích cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát chip của Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển của các nhà sản xuất chip AI nội địa Trung Quốc, tạo ra trở ngại cho các công ty Mỹ.
  • Amazon giảm do lo ngại về thuế và bị hạ bậc: Amazon đã giảm 3,1% sau khi Raymond James hạ bậc cổ phiếu từ “mua mạnh” xuống “vượt trội”. Công ty này chỉ ra các rủi ro liên quan đến môi trường thuế và lưu ý rằng các khó khăn vĩ mô có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng và chi phí logistics.
  • Netflix tăng giá nhờ doanh thu và khả năng chịu đựng thuế quan: Netflix tăng 1,5% sau khi công bố kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ vượt qua cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Công ty ghi nhận sự hạn chế tác động từ thuế quan, và nhiều nhà phân tích đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của họ sau khi công bố kết quả này.
  • MicroStrategy tăng điểm khi Bitcoin tăng mạnh: MicroStrategy, gần đây đã được đổi tên thành Strategy, tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Hai. Động thái này diễn ra khi Bitcoin nhảy vọt hơn 3% lên mức cao nhất trong tháng, giúp bù đắp sự suy giảm chung của thị trường chứng khoán và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.

Vào thứ Hai, thị trường đã đóng cửa giảm mạnh do tình trạng rối ren chính trị và bất ổn kinh tế cùng xuất hiện, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Các cuộc tấn công leo thang của Tổng thống Trump lên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã khiến các chính sách tiền tệ trở nên u ám, trong khi căng thẳng thương mại đang diễn ra và sự không rõ ràng về thuế quan đã khiến các nhà giao dịch phải tìm kiếm hướng đi. Cổ phiếu công nghệ chịu tác động mạnh nhất từ cuộc bán tháo, kéo các chỉ số rộng lớn hơn vào vùng điều chỉnh kể từ đầu tháng 4. Trong khi đó, sự tăng giá của vàng và sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ báo hiệu sự thận trọng ngày càng tăng. Với mùa báo cáo thu nhập vẫn tiếp diễn và rủi ro địa chính trị gia tăng, tất cả ánh mắt giờ đây đổ dồn vào phản ứng tiềm năng của Powell và các diễn biến tiếp theo trong các cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Trung Quốc.