Thị trường khởi sắc nhờ dữ liệu việc làm mạnh mẽ, S&P 500 ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Thị trường Mỹ đã khép lại vào thứ Sáu với tin vui, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức kỷ lục mới nhờ dữ liệu việc làm tháng 11 tốt hơn mong đợi, mang lại cái nhìn lạc quan thận trọng cho nền kinh tế. Mặc dù chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ, sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ nặng ký như Tesla và Amazon đã giúp Nasdaq kết thúc một cách mạnh mẽ. Báo cáo lao động tháng 11 cho thấy một sự tăng trưởng việc làm vượt ngoài mong đợi, bù đắp được những lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và những diễn biến kinh tế toàn cầu hỗn hợp. Các nhà đầu tư cũng nhận được an ủi từ khả năng ngày càng tăng của việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, thúc đẩy một kết thúc tích cực cho một tuần giao dịch đầy biến động.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 Đạt Mức Cao Kỷ Lục Giữa Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất: S&P 500 tăng 0,25% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 6.090,27, đạt mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp với mức tăng 0,96% trong giai đoạn này. Dữ liệu công việc tháng 11 tốt hơn một chút so với dự kiến nhưng không đủ nóng để ngăn cản kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.
• Nasdaq tăng vọt lên kỷ lục khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu: Nasdaq Composite tăng 0,81% để đóng cửa ở mức 19.859,77 vào thứ Sáu, thiết lập mức cao kỷ lục mới và kết thúc với mức tăng mạnh 3,34% cho cả tuần. Các khoản tăng trong các cổ phiếu công nghệ lớn như Tesla, Meta Platforms và Amazon đã thúc đẩy hiệu suất của chỉ số này, nhấn mạnh sức mạnh liên tục của ngành công nghệ.
• Chỉ số Dow Jones giảm khi các thị trường rộng lớn hơn tăng: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 123,19 điểm, tương đương 0,28%, xuống còn 44.642,52 vào thứ Sáu, kém hơn so với các đối thủ khác khi ghi nhận mức giảm 0,6% trong tuần. Mặc dù cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, các ngành công nghiệp và năng lượng giảm điểm đã gây áp lực lên chỉ số này, nhấn mạnh phản ứng không đồng đều của thị trường đối với dữ liệu kinh tế mới nhất.
• Bảng lương tháng 11 tăng bất ngờ: Các bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 227.000 trong tháng 11, vượt qua dự đoán là 214.000 và phục hồi đáng kể từ mức điều chỉnh lên của tháng 10 là 36.000 việc làm. Con số của tháng 9 cũng đã được điều chỉnh tăng lên 255.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,2% khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 62,5%. Báo cáo này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, với các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng thực hiện động thái này là 88%.
• Các Thị Trường Châu Âu Tăng Trưởng Giữa Lúc Biến Động Chính Trị Tại Pháp: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 0,2%, xoá bỏ các khoản lỗ trước đó, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng vọt 1,4% mặc dù còn nhiều bất ổn. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,26% trong tuần lên 8.308,61 điểm, và chỉ số DAX của Đức tăng 0,2% để giao dịch gần mức 20.400, đánh dấu phiên tăng thứ bảy liên tiếp và tiến gần đến mức đóng cửa kỷ lục. Các diễn biến chính trị tại Pháp chiếm sự chú ý chính của các bản tin sau khi thủ tướng từ chức vào thứ Năm nhưng sẽ duy trì vai trò tạm quyền trong khi Macron chọn người kế nhiệm.
• Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận kết quả khác nhau: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có hiệu suất đa dạng vào ngày thứ Sáu trong bối cảnh biến động chính trị ở Hàn Quốc và Pháp. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.90% xuống còn 2,441.85, với đồng won suy yếu 0.6% so với đồng đô la trước cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.30% lên 39,395.60, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.1% lên 8,471.10. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0.23%, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.1%, phản ánh tâm lý khu vực đa dạng.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Giảm giữa Suy đoán về Cắt giảm Lãi suất: Lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm tháng Mười Một. Lợi suất của trái phiếu Chính phủ 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản xuống còn 4,153%, trong khi lợi suất của trái phiếu 2 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4,098%. Báo cáo đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới, được hỗ trợ bởi các chỉ số thị trường lao động yếu đi.
• Giá Dầu Giảm Mặc Dù OPEC+ Kéo Dài Hạn Cắt Giảm: Giá dầu tiếp tục xu thế giảm, với hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,35% xuống còn $71,12 một thùng và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,61% xuống còn $67,20. Trong tuần này, Brent và WTI đã mất hơn 2% và 1% lần lượt do lo ngại về thặng dư cung cấp vào năm 2025 đã lấn át quyết định của OPEC+ trì hoãn việc tăng sản lượng và kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng đến năm 2026.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Vượt Lên Các Đường Trung Bình Động Chính Khi Động Lực Tăng Cường: EUR/USD đã leo lên mức 1.0562 vào thứ Sáu, đánh dấu một sự phục hồi đáng chú ý khi cặp tiền này vượt lên trên cả đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0534 và đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0529. Sự di chuyển đi lên này tín hiệu một sự thay đổi trong tâm lý, với động lực tăng giá nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 1.0600. Một động thái quyết định lên trên mức này có thể mở đường cho mức 1.0700, trong khi nếu không giữ vững trên mức 1.0530 có thể dẫn đến áp lực giảm giá mới, có khả năng thử nghiệm lại vùng 1.0500. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ khả năng của cặp tiền này trong việc duy trì sự bứt phá này.
• GBP/USD Tăng Giữa Tâm Lý Lạc Quan Chung của Thị Trường: GBP/USD tiếp tục phục hồi để giao dịch gần mức 1.2737, được củng cố bởi hỗ trợ mạnh quanh đường SMA 200 kỳ tại mức 1.2684. Cặp tiền này đã lấy lại cả đường SMA 50 kỳ tại mức 1.2654 và đường SMA 100 kỳ tại mức 1.2789, cho thấy tâm lý đối với Đồng Bảng Anh đang cải thiện. Kháng cự ngay lập tức nằm tại mức 1.2800, với khả năng di chuyển về mức 1.2900 nếu động lực tăng giá tiếp tục mạnh mẽ. Tuy nhiên, một sự phá vỡ dưới mức 1.2700 có thể khiến cặp tiền này đối mặt với áp lực bán mới, nhắm đến mức 1.2680.
• USD/CAD Tiến Gần Mức Cao Nhiều Năm Khi Đồng Đô-la Tăng Mạnh: USD/CAD đã tăng vọt lên mức 1.4151 vào thứ Sáu, tiến gần tới mức cao nhiều năm trong bối cảnh đà tăng mạnh mẽ. Cặp tiền này tiếp tục được hỗ trợ trên các đường trung bình động quan trọng, với các đường SMA 50 kỳ, 100 kỳ và 200 kỳ lần lượt hội tụ tại mức 1.4044, 1.4028 và 1.3963. Các nhà đầu tư phản ứng trước dữ liệu việc làm hỗn hợp từ cả Mỹ và Canada, với số lượng việc làm mới trong tháng Mười Một vượt kỳ vọng ở cả hai quốc gia, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng cao. Mức kháng cự ngay lập tức được nhận thấy ở mức 1.4200, một mức quan trọng về tâm lý. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá có thể tiếp tục tăng lên mức 1.4300, củng cố triển vọng tăng giá. Tuy nhiên, nếu cặp tiền gặp phải sự từ chối gần mức này, một đợt điều chỉnh có thể xảy ra để kiểm tra hỗ trợ quanh mức 1.4050 hoặc đường SMA 100 kỳ.
• Giá vàng giữ vững trong quá trình củng cố: Giá vàng giao dịch ở mức $2,632 vào thứ Sáu, củng cố gần các mức quan trọng khi kim loại quý này gặp khó khăn trong việc vượt qua đường trung bình động 50 kỳ ở mức $2,641. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $2,635, với việc không giữ được trên mức này sẽ đẩy vàng xuống thấp hơn nữa về phía $2,600. Ở phía tăng giá, một sự bứt phá trên mức $2,641 có thể khơi lại tâm lý lạc quan, hướng tới các mức $2,660 và $2,675. Các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng, chờ đợi một động thái quyết định để xác định hướng đi tiếp theo.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Lululemon tăng mạnh do lợi nhuận vượt trội: Cổ phiếu của Lululemon tăng hơn 15% sau khi nhà bán lẻ trang phục thể thao này công bố kết quả quý ba tài chính vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Hiệu suất tích cực của công ty và hướng dẫn phù hợp cho mùa lễ đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, đánh dấu một trong những mức tăng lớn nhất trong một ngày của cổ phiếu trong năm nay.
• Petco tăng mạnh sau khoản lỗ hẹp hơn dự kiến: Cổ phiếu Petco đã tăng 8% sau khi công ty báo cáo khoản lỗ 2 cent mỗi cổ phiếu trong quý ba, tốt hơn đáng kể so với khoản lỗ dự kiến là 4 cent. Doanh thu cũng vượt ước tính của các nhà phân tích, phản ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh và cải thiện hiệu quả hoạt động.
• DocuSign tăng vọt nhờ dự báo doanh thu mạnh mẽ: Cổ phiếu của DocuSign tăng hơn 27% sau khi công ty dự báo doanh thu quý tư từ 758 triệu đến 762 triệu USD, vượt qua dự báo chung là 756 triệu USD. Lợi nhuận và doanh thu điều chỉnh quý ba của DocuSign cũng vượt trội, củng cố vị thế của công ty như một điểm sáng trong lĩnh vực công nghệ.
• AMC Entertainment tụt giảm do kế hoạch bán cổ phiếu: Cổ phiếu của AMC đã giảm 9% sau khi công ty công bố kế hoạch bán lên đến 50 triệu cổ phiếu. Tin tức này xuất hiện một ngày sau khi một bài đăng trên mạng xã hội từ “Roaring Kitty” thúc đẩy giá cổ phiếu của AMC tăng tạm thời, làm nổi bật sự biến động xung quanh các cổ phiếu meme.
• Cổ phiếu Asana tăng vọt khi lỗ nhỏ hơn dự kiến: Cổ phiếu Asana tăng 43,5% sau khi báo cáo mức lỗ trong quý ba là 2 cent mỗi cổ phiếu, nhỏ hơn nhiều so với dự kiến của các nhà phân tích là lỗ 7 cent. Doanh thu đạt 184 triệu đô la, vượt qua dự báo 181 triệu đô la, khi công ty phần mềm quản lý công việc tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng của mình.
• Rubrik tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt trội: Cổ phiếu của Rubrik tăng 20,4% sau khi công bố khoản lỗ 21 cent mỗi cổ phiếu trong quý 3, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích về khoản lỗ 40 cent. Doanh thu cũng vượt qua kỳ vọng, đạt 236 triệu đô la so với dự báo 218 triệu đô la.
• Hewlett Packard Enterprise tăng điểm nhờ kết quả tích cực: Cổ phiếu của Hewlett Packard Enterprise đã tăng 10,6% sau khi công ty báo cáo thu nhập đã điều chỉnh trong quý bốn tài chính đạt 58 cent mỗi cổ phiếu, vượt qua dự báo 56 cent. Doanh thu đạt 8,46 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 8,26 tỷ USD và cho thấy hiệu suất mạnh mẽ ở phân khúc giải pháp doanh nghiệp của công ty.
• Cổ Phiếu Năng Lượng Giảm Khi Giá Dầu Sụt Giảm: Cổ phiếu dầu khí phải đối mặt với áp lực khi giá dầu thô giảm trong ngày thứ ba liên tiếp. Cổ phiếu Diamondback Energy giảm 3,4%, Halliburton giảm 4,1%, và APA giảm 1,9%. Những lo ngại về khả năng dư thừa dầu thô vào năm 2025 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành này, bất chấp quyết định của OPEC+ trì hoãn việc tăng sản lượng và tiếp tục cắt giảm sản lượng.

Khi tuần giao dịch kết thúc, S&P 500 và Nasdaq tăng vọt lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi dữ liệu lao động mạnh mẽ và hiệu suất xuất sắc của các cổ phiếu công nghệ như Tesla và Amazon. Trong khi đó, Dow tụt lại phía sau, phản ánh hiệu suất không đồng đều giữa các ngành và sự thận trọng của nhà đầu tư. Thị trường châu Âu tăng điểm mặc dù có biến động chính trị tại Pháp, trong khi các chỉ số châu Á – Thái Bình Dương có kết quả trái chiều, với Kospi của Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bất ổn trong nước. Lợi suất trái phiếu giảm khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất dần được củng cố, trong khi giá dầu giảm thêm, chịu áp lực bởi lo ngại về tình trạng dư cung trong tương lai bất chấp việc OPEC+ kéo dài cắt giảm sản lượng. Với việc các thị trường phản ứng trước sự kết hợp của dữ liệu kinh tế khích lệ và những bất định kéo dài, các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý tới quyết định chính sách sắp tới của Fed, điều có thể định hình xu hướng cho phần còn lại của năm.