Thị trường đóng cửa giảm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư tiếp nhận các báo cáo thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế cho thấy triển vọng hỗn hợp. Chỉ số S&P 500 giảm phiên thứ hai liên tiếp, giảm 0,33% giữa tâm lý thận trọng xung quanh kết quả của các công ty công nghệ lớn sắp tới và dấu hiệu nền kinh tế đang chậm lại. Trong khi các công ty như Alphabet đã công bố thu nhập mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng ấn tượng của doanh thu từ mảng điện toán đám mây, thì những công ty khác như Meta làm thất vọng với số lượng người dùng thấp hơn mong đợi. Ngoài ra, tăng trưởng GDP chậm hơn dự kiến và dữ liệu việc làm vững chắc đã làm thêm phức tạp bức tranh kinh tế, khiến nhà đầu tư không chắc chắn về các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và hướng đi của thị trường nói chung.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 ghi nhận thua lỗ giữa mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế: S&P 500 giảm 0,33% và đóng cửa ở mức 5,813.67, kéo dài chuỗi thua lỗ khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ lớn. Lo ngại về tăng trưởng kinh tế và kết quả kinh doanh hỗn hợp của các công ty đã làm tăng thêm sự cảnh giác của thị trường.
  • Chỉ số Dow giảm hơn 90 điểm: Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 91,51 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa ở mức 42.141,54. Sự giảm hơn 10% của công ty sản xuất chip AMD, cùng với sự bán tháo rộng lớn hơn trong ngành bán dẫn, đã góp phần vào sự sụt giảm của chỉ số này.
  • Nasdaq giảm điểm trước thu nhập công nghệ trái chiều: Nasdaq Composite giảm 0.56% để đóng cửa ở mức 18,607.93, mặc dù đã đạt mức cao kỷ lục mới trước đó trong ngày. Alphabet dẫn đầu tăng trưởng với mức tăng gần 3% nhờ doanh thu từ đám mây mạnh mẽ, nhưng mức giảm 2% của Meta sau khi không đạt được tăng trưởng người dùng đã kéo chỉ số xuống, phản ánh bức tranh trái chiều cho cổ phiếu công nghệ.
  • Dữ liệu kinh tế hỗn hợp làm phức tạp triển vọng thị trường: GDP của Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2.8% trong quý ba, thấp hơn dự báo 3.1%, cho thấy tăng trưởng chậm hơn so với mong đợi. Tuy nhiên, các bảng lương tư nhân trong tháng 10 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh, với báo cáo của ADP cho thấy có 233,000 công việc mới, vượt xa so với dự đoán 113,000. Dữ liệu hỗn hợp này phản ánh một thị trường lao động kiên cường cùng với một nền kinh tế đang chững lại, làm phức tạp thêm triển vọng cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm và 2 năm dao động gần mức cao giữa dữ liệu kinh tế hỗn hợp: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giữ gần mức cao gần đây, chỉ giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,26%, khi các nhà đầu tư xử lý một loạt các chỉ số kinh tế hỗn hợp mới. Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, đã tăng gần 4 điểm cơ bản lên 4,154%.
  • Thị trường Châu Âu giảm do suy yếu công nghệ và ngân sách Vương quốc Anh: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu đã đóng cửa giảm 1.2%, dẫn đầu là sự sụt giảm 2.4% của các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số FTSE 100 giảm 0.73% xuống còn 8,159.63 khi các ngân hàng Anh tăng lên sau khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves công bố ngân sách mới. Ngân sách này bao gồm việc tăng thuế lên 40 tỷ bảng, báo hiệu một quan điểm kinh tế thận trọng hơn. Trong khi đó, chỉ số DAX giảm 1.08%, mất 211 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 giảm 1.14%, tương đương 85 điểm, bị ảnh hưởng bởi tin tức về ngân sách của Vương quốc Anh và sự suy yếu của công nghệ Châu Âu. Các thị trường Châu Âu cũng phản ánh sự tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro vượt quá mong đợi là 0.4% trong quý ba và lạm phát hàng năm tăng 2.4% ở Đức.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu giảm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và các gói kích thích: Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,83% xuống còn 8.180,4 sau khi lạm phát quý tăng lên 2,8%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,65% xuống còn 20.358, trong khi Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,90% xuống còn 3.889,45 giữa các báo cáo về gói kích thích trị giá 1,4 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc. Kospi của Hàn Quốc giảm 0,92% xuống còn 2.593,79. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.96% lên 39.277,39, khi sự lạc quan về lợi nhuận nâng cao tâm lý thị trường.
  • Giá dầu tăng do tồn kho giảm và sự không chắc chắn từ OPEC : Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng $1,94, tương đương 2,73%, đạt mức $73,06 mỗi thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate tăng $1,88, tương đương 2,79%, khép lại ở mức $69,09. Tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, khiến lo ngại về nguồn cung tăng cao. Bên cạnh đó, sự suy đoán rằng OPEC có thể trì hoãn việc tăng sản lượng đã lên kế hoạch cũng góp phần đẩy giá lên, khi thị trường cân nhắc đến động lực cung-cầu giữa bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn đầy bất ổn.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tìm Kiểm Sự Ổn Định Gần Hỗ Trợ Sau Khi Giảm Dài Hạn: EUR/USD hiện ở mức 1.0861 khi cố gắng ổn định sau một xu hướng giảm kéo dài. Cặp tiền này vẫn dưới mức SMA 50 chu kỳ tại 1.0816 và SMA 100 chu kỳ tại 1.0863, hạn chế động lực tăng. Sự khác biệt về kinh tế giữa Khu vực Euro và Mỹ càng làm tăng thêm thách thức cho EUR. Nếu EUR/USD giữ được hỗ trợ ở mức hiện tại, nó có thể kiểm tra mức SMA 50 chu kỳ. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới 1.0800, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.0750. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là 1.0800 và 1.0750, với mức kháng cự tại 1.0816 và 1.0863.
  • GBP/USD Cố gắng Ổn định Nhưng Đối Mặt với Áp Lực Giảm: GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.2970, đối mặt với kháng cự tại SMA 50 kỳ ở mức 1.2985. Những suy giảm gần đây phản ánh sự quan tâm bán ra liên tục, với cặp tiền tệ này đang gặp khó khăn trong việc phá vỡ SMA 100 kỳ quanh mức 1.3017. Để đảo ngược giai đoạn giảm giá của mình, GBP/USD cần phải vượt qua SMA 50 kỳ ở mức 1.2985, có thể đặt nền tảng cho một động thái hướng tới mức 1.3017. Ở phía giảm, hỗ trợ tại mức 1.2950 vẫn là quan trọng, với tổn thất thêm nữa có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức 1.2900. Các hỗ trợ chính là tại 1.2950 và 1.2900, trong khi các kháng cự được đánh dấu tại 1.2985 và 1.3017.
  • 1 USD/CHF Hợp nhất trên mức hỗ trợ giữa lúc động lực tăng: USD/CHF giao dịch gần 0.8664, duy trì vị trí trên SMA 50 kỳ ở mức 0.8661. Khả năng giữ vững của cặp tiền này được củng cố bởi SMA 100 kỳ ở mức 0.8633 và SMA 200 kỳ ở mức 0.8558, duy trì động lực đi lên của nó. Nhu cầu trú ẩn an toàn cho USD đã tăng cường USD/CHF, đặt nó vào vị trí sẵn sàng thách thức các mức kháng cự. Việc phá vỡ trên mức 0.8700 sẽ báo hiệu tiềm năng tăng giá, với mục tiêu tiếp theo là 0.8750. Ngược lại, việc giảm xuống dưới SMA 50 kỳ có thể chỉ ra sự điều chỉnh xuống mức 0.8633. Các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 0.8661 và 0.8633, với khả năng kháng cự tại 0.8700 và 0.8750.
  • AUD/USD Vẫn Giảm Giá Dưới Các Mức Kháng Cự Quan Trọng: AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6577, tiếp tục xu hướng giảm khi nó duy trì dưới các đường trung bình động quan trọng. Kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 kỳ gần mức 0,6629, cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục trừ khi mức này được tái chiếm. Kháng cự bổ sung từ đường SMA 100 kỳ tại mức 0,6672 và đường SMA 200 kỳ tại mức 0,6754 củng cố xu hướng giảm rộng hơn. Hỗ trợ nằm gần mức 0,6550, và sự phá vỡ dưới mức này có thể mở đường về phía mức 0,6500. Việc đảo chiều tăng giá sẽ yêu cầu động thái vượt qua đường SMA 50 kỳ ở mức 0,6629. Các mức hỗ trợ chính là 0,6550 và 0,6500, với các mức kháng cự tại 0,6629 và 0,6672.
  • Giá vàng tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tài sản an toàn: Vàng đang giao dịch quanh mức 2.785,75, duy trì xu hướng tăng mạnh nhờ nhu cầu tài sản an toàn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở SMA 50 kỳ tại 2.742,28, với việc vàng liên tục bật lên từ mức này, cho thấy sự quan tâm mua bền vững. Hỗ trợ bổ sung từ SMA 100 kỳ quanh 2.697,56 và SMA 200 kỳ gần 2.663,24 củng cố cấu trúc tăng giá. Việc vượt qua mức 2.788 sẽ xác nhận đà tăng tiếp tục, với mức kháng cự tiếp theo là 2.800. Các mức hỗ trợ chính là 2.742,28 và 2.697,56, với kháng cự tại 2.788 và 2.800.

Chuyển động thị trường:

  • Reddit tăng vọt sau báo cáo kết quả kinh doanh: Cổ phiếu Reddit tăng khoảng 42% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận quý ba đạt $0,16 mỗi cổ phiếu, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích về mức lỗ $0,07. Doanh thu đạt $348,4 triệu, vượt qua ước tính của giới chuyên gia là $312,8 triệu.
  • Super Micro Computer giảm mạnh sau khi kiểm toán viên từ chức: Cổ phiếu của Super Micro Computer giảm gần 33% sau khi kiểm toán viên EY từ chức, làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của hội đồng quản trị và các thực hành kế toán. Tin tức này khiến các nhà đầu tư lo sợ, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu và đặt ra câu hỏi về giám sát tài chính của công ty.
  • Garmin tăng mạnh nhờ lợi nhuận vững chắc: Cổ phiếu Garmin tăng hơn 23% lên mức cao mới trong 52 tuần sau khi công ty công bố lợi nhuận pro forma quý ba là $1.99 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $1.59 tỷ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là $1.45 mỗi cổ phiếu và $1.44 tỷ doanh thu. Garmin cũng nâng dự báo cho cả năm, càng làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư.
  • Cổ phiếu Eli Lilly giảm do báo cáo thu nhập yếu và cắt giảm dự báo: Cổ phiếu của Eli Lilly giảm hơn 6% sau khi công ty báo cáo thu nhập quý ba ở mức 1,18 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia là 1,47 đô la. Doanh thu đạt 11,44 tỷ đô la, dưới mức dự đoán của các nhà phân tích là 12,11 tỷ đô la. Công ty cũng hạ dự báo thu nhập cả năm, góp phần vào sự giảm sút này.
  • Giá cổ phiếu Wingstop tụt dốc do kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Wingstop đã giảm 21,4% sau khi kết quả quý ba không đạt được kỳ vọng. Chuỗi nhà hàng này đã báo cáo thu nhập là 0,88 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức dự đoán là 0,95 đô la. Kết quả yếu kém và dự báo cho quý này đã dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu.
  • Alphabet tăng trưởng nhờ mảng đám mây mạnh mẽ: Cổ phiếu Alphabet tăng gần 3% sau khi gã khổng lồ công nghệ báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng. Mảng đám mây của công ty chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước, củng cố sự lạc quan về nỗ lực đa dạng hóa của Alphabet.
  • Cổ phiếu Qorvo giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu Qorvo giảm hơn 27% sau khi công ty đưa ra dự báo yếu hơn mong đợi cho quý hiện tại, làm lu mờ báo cáo thu nhập mạnh mẽ của quý hai. Sau thông báo này, Raymond James đã hạ cấp cổ phiếu từ “vượt trội” xuống “hiệu suất thị trường” và gỡ bỏ mục tiêu giá.

Khi phiên giao dịch ngày thứ Tư kết thúc, các nhà đầu tư đối mặt với tâm lý trái chiều trong bối cảnh tín hiệu tương phản từ lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế. S&P 500 và Dow đều ghi nhận sự giảm điểm, bị áp lực từ việc không đạt kỳ vọng của các công ty chủ chốt như AMD và Eli Lilly, trong khi Nasdaq gặp khó khăn mặc dù có sự tăng trưởng từ doanh thu mạnh mẽ của mảng đám mây của Alphabet. Thị trường châu Âu cũng phản ánh tương tự, với cổ phiếu công nghệ kéo chỉ số Stoxx 600 giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc dao động gần mức cao gần đây, khi các thị trường chờ đợi báo cáo việc làm tháng Mười của Mỹ, hy vọng có hướng dẫn rõ ràng hơn về hướng đi của nền kinh tế và các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.