Thị Trường Chứng Khoán Sụt Giảm Khi Các Mức Thuế Mới Đối Với Canada, Mexico và Trung Quốc Có Hiệu Lực

Các thị trường Hoa Kỳ đã đối mặt với áp lực mới vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư phản ứng với xác nhận của Nhà Trắng rằng các mức thuế quan mới đối với các đối tác thương mại chủ chốt đã có hiệu lực vào thứ Bảy. Chỉ số S&P 500 giảm 0,50%, trong khi Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã lao dốc hơn 300 điểm, bị kéo xuống do sự sụt giảm mạnh của Chevron. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ khi các cổ phiếu công nghệ gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi. Tâm lý thị trường thay đổi đột ngột sau thông báo này, với các ngành liên quan đến thương mại quốc tế đối mặt với sự biến động gia tăng. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát cho thấy giá cả cốt lõi tăng đúng với dự đoán, giữ cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tầm ngắm. Với mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra sôi nổi và căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo lắng khi đánh giá tác động kinh tế toàn diện.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow Jones giảm hơn 300 điểm khi thuế quan trở thành tâm điểm: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm 337,47 điểm, tương đương 0,75%, xuống còn 44.544,66 do sự lo lắng của các nhà đầu tư gia tăng sau khi Nhà Trắng xác nhận rằng thuế quan đối với các đối tác thương mại chính của Mỹ sẽ bắt đầu vào thứ Bảy. Mặc dù kết thúc tháng trong lãnh thổ tích cực với mức tăng 4,7%, Dow đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng Một trong bầu không khí ảm đạm.
• S&P 500 giảm khi tâm lý thị trường yếu: Chỉ số S&P 500 giảm 0,50%, đóng cửa ở mức 6.040,53, khi lo ngại về chính sách thương mại che mờ một mùa lãi xuất mạnh mẽ. Chỉ số thị trường rộng đã xóa bỏ những khoản tăng trước đó sau khi Nhà Trắng xác nhận mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, cùng mức thuế 10% đối với Trung Quốc, sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn kết thúc tháng Một với mức tăng hàng tháng là 2,7%.
• Nasdaq giảm điểm khi cổ phiếu công nghệ gặp khó khăn trong việc phục hồi: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,28% xuống còn 19.627,44, do sự yếu kém trong ngành công nghiệp bán dẫn. Nvidia, công ty đã giảm gần 17% vào thứ Hai, kết thúc tuần giảm khoảng 16%, gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng trưởng.
• Thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh vào tháng Một giữa sự biến động: Cổ phiếu châu Âu đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, khép lại một tháng đầy biến động nhưng tích cực đối với các chỉ số chính. Chỉ số Stoxx 600, đã đạt mức cao kỷ lục vào đầu tuần, kết thúc tháng Một với mức tăng 6% mặc dù có một số biến động. Chỉ số FTSE 100 tăng 500,94 điểm, tương đương 6,13%, lên 8.673,96 điểm, dẫn đầu các thị trường khu vực tăng cao, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,1% lên 7.950 điểm, kết thúc tháng với mức tăng ấn tượng 7,7%. Chỉ số DAX của Đức duy trì ổn định tại mức 21.732 (+0,02%), đánh dấu mức cao mới mọi thời đại. Trong khi đó, chỉ số FTSE MIB của Ý kết thúc ở mức 36.471,75, tăng 0,12% trong phiên giao dịch.
• Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Hỗn Hợp Khi Lạm Phát và Lo Ngại Thương Mại Đè Nặng: Thị trường châu Á phần lớn tăng điểm vào thứ Sáu, với một số chỉ số xóa được những khoản lỗ ban đầu trong một phiên giao dịch đầy biến động. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,15% và đóng cửa ở mức 39.572,49, kéo dài chuỗi ngày tăng lên ba phiên, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,24% lên 2.788,66. Tuy nhiên, số liệu kinh tế vẽ nên một bức tranh hỗn hợp, khi CPI lõi của Tokyo tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1, tăng từ 2,4% tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản giảm xuống 2,4% từ 2,5%, vượt quá mong đợi. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,77% xuống còn 2.517,37, chịu áp lực bởi sự suy yếu của ngành công nghệ, trong khi Kosdaq đóng cửa không đổi ở mức 728,29 sau kỳ nghỉ bốn ngày. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,45% lên mức cao kỷ lục 8.532,30, được thúc đẩy bởi tăng trưởng PPI hàng năm mạnh hơn dự kiến 3,7%.
• Giá dầu giảm tuần thứ hai liên tiếp khi ảnh hưởng từ thuế quan xuất hiện: Giá dầu giảm vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư đối phó với các gián đoạn thương mại khi Mỹ chuẩn bị áp đặt thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng Ba giảm 11 cent còn 76,76 USD mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 20 cent, tương đương 0,3%, xuống 72,53 USD. Cả hai chỉ số chuẩn đều chịu mất mát hàng tuần, với dầu Brent giảm 2,1% và WTI giảm 2,9%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp sụt giảm.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng khi dữ liệu lạm phát cho thấy sự thận trọng của Fed: Lợi suất Kho bạc tăng vào thứ Sáu sau khi lạm phát cốt lõi PCE đạt 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự đoán nhưng cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,563%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,218%.

FX Hôm nay:

• EUR/USD vẫn chịu áp lực, giữ quanh mức 1.0350: EUR/USD đã giảm xuống mức 1.0356 vào thứ Tư, mất 0,32% trong phiên giao dịch. Cặp tiền này giao dịch giữa mức 1.0433 và 1.0349, đang gặp khó khăn trong việc tìm động lực tăng giá. Đường SMA 50 ngày tại 1.0422 là mức kháng cự quan trọng, trong khi đường SMA 100 ngày tại 1.0659 vẫn còn xa so với mức giá hiện tại. Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức 1.0320, có thể sẽ tiếp tục giảm về mức 1.0300. Ở phía tăng, nếu vượt qua 1.0400 có thể kích hoạt sự phục hồi lên mức 1.0450. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này vẫn duy trì xu hướng giảm, với những đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn xác nhận xu hướng đi xuống.
• GBP/USD mở rộng khoản lỗ, gặp khó khăn dưới mức 1.2450: GBP/USD giảm xuống còn 1.2391 vào thứ Tư, giảm 0.21% khi cặp tiền không giữ được trên các mức kháng cự quan trọng. Biên độ của phiên giao dịch là giữa 1.2472 và 1.2386, với áp lực bán gia tăng khi đường SMA 50 ngày ở mức 1.2510 hạn chế tiềm năng tăng. Với thiếu động lực tăng giá, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2350, tiếp theo là 1.2300 nếu người bán kiểm soát được tình hình. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn trung lập, nhưng xu hướng tổng thể cho thấy sự yếu kém tiếp tục. Nếu GBP/USD lấy lại mức 1.2450, người mua có thể cố gắng đẩy lên mức 1.2500, nhưng nếu không thành công có thể thấy xu hướng giảm tiếp tục trong những phiên tới.
• USD/JPY phải đối mặt với kháng cự gần 155,00: USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp, đạt mức cao 155,21 trước khi giảm xuống đóng cửa ở mức 155,16, ghi nhận mức tăng 0,56% cho phiên giao dịch. SMA 50 ngày ở mức 154,85 vẫn là rào cản kỹ thuật tức thời, trong khi SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 151,86 và 152,80 cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ từ dưới. Với RSI cho thấy dấu hiệu cạn kiệt, cặp tiền này có thể có nguy cơ giảm giá nếu không giữ được mức 154,00. Hỗ trợ chính nằm ở mức 153,50, và nếu phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt áp lực bán thêm. Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua mức 155,50, đà mua có thể chuyển thành lợi thế cho người mua, với mức kháng cự tiếp theo ở 156,00.
• Cặp USD/CAD giữ được đà tăng nhưng đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 1.4550: USD/CAD đã leo lên mức 1.4521 vào thứ Tư, tăng 0.28% khi cặp tiền này duy trì xu hướng tăng gần đây. Giá biến động trong khoảng từ 1.4558 đến 1.4369, với SMA 50 ngày ở mức 1.4278 đóng vai trò hỗ trợ chắc chắn. Tuy nhiên, mức 1.4550 đã nổi lên như một vùng kháng cự chính, hạn chế đà tăng tiếp theo. Nếu cặp tiền này vượt qua ngưỡng này, nó có thể tiếp tục tăng lên mức 1.4600. Ở phía giảm, một động thái giảm xuống dưới 1.4450 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức 1.4300. Với việc Hoa Kỳ chuẩn bị áp dụng thuế quan 25% lên hàng nhập khẩu từ Canada, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ USD/CAD để tìm dấu hiệu của sự biến động khi thị trường tiêu hóa tác động kinh tế.
• Giá vàng giữ mức cao gần đây, hướng tới bứt phá trên 2,800: Giá vàng (XAU/USD) đóng cửa ở mức 2,798 vào thứ Tư, tăng 0,18% nhờ động lực tăng mạnh giữ kim loại ở gần mức cao kỷ lục. Giá dao động giữa 2,817 và 2,791, với giá vàng vẫn ở trên mức SMA 50 ngày tại 2,671 và SMA 100 ngày tại 2,666, củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tăng vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù mức RSI đang tiến gần tới điều kiện quá mua, báo hiệu khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Nếu có bứt phá trên 2,800, vàng có thể tiến tới 2,830 và 2,850, trong khi ngưỡng hỗ trợ tại 2,770 có khả năng hạn chế các động thái giảm. Nếu vàng giảm dưới mức này, có thể xảy ra suy giảm thêm về phía 2,671.

Chuyển động thị trường:

• Công ty Deckers Outdoor giảm mạnh do không đạt kỳ vọng doanh thu: Giá cổ phiếu của Deckers Outdoor, công ty mẹ của Ugg và Hoka, đã giảm 20,5% sau khi hướng dẫn doanh thu cả năm của công ty không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.
• Atlassian tăng vọt sau báo cáo thu nhập mạnh mẽ: Cổ phiếu Atlassian tăng 14.9% lên mức cao mới trong 52 tuần sau khi công ty phần mềm báo cáo kết quả quý hai tài chính vượt qua kỳ vọng của Phố Wall.
• Cổ phiếu của Walgreens Boots Alliance giảm 10,3% sau khi tạm ngừng chi trả cổ tức: Cổ phiếu của Walgreens Boots Alliance đã giảm mạnh 10,3% sau khi công ty thông báo sẽ tạm ngừng chi trả cổ tức hàng quý.
• Cổ phiếu của Beazer Homes giảm 20% sau khi không đạt được kỳ vọng thu nhập: Cổ phiếu của Beazer Homes đã giảm mạnh 20% sau khi công bố kết quả thu nhập quý đầu tiên của tài khóa, thấp hơn dự đoán của các chuyên gia Phố Wall. Công ty đã báo cáo thu nhập 10 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với dự báo trung bình là 31 cent mỗi cổ phiếu.
• Eastman Chemical tăng 7.5% nhờ hiệu suất quý mạnh: Eastman Chemical đã tăng 7.5% sau khi báo cáo kết quả quý tư tốt hơn dự kiến. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh là $1,87 mỗi cổ phiếu, cao hơn dự báo của các nhà phân tích là $1,57 mỗi cổ phiếu.
• Công nghệ Palantir tăng nhẹ trước thềm báo cáo thu nhập: cổ phiếu của Palantir Technologies tăng 1,6%, đạt mức cao mới trong 52 tuần qua trước khi công ty này công bố báo cáo thu nhập quý tới. Công ty công nghệ tập trung vào quốc phòng và trí tuệ nhân tạo đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong năm qua, với cổ phiếu leo thang hơn 420% trong 12 tháng qua.

Khi tuần lễ kết thúc, thị trường vẫn biến động khi nhà đầu tư tiếp tục xử lý thông tin về việc Nhà Trắng xác nhận các mức thuế mới đối với các đối tác thương mại chủ chốt và dữ liệu lạm phát mới nhất. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi sự mất giá của cổ phiếu năng lượng, trong khi S&P 500 và Nasdaq gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi. Thị trường châu Âu đã kết thúc tháng với mức tăng mạnh, mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn kinh tế, trong khi thị trường châu Á có sự diễn biến trái chiều. Giá dầu tiếp tục giảm, ghi nhận tuần thua lỗ thứ hai liên tiếp, trong khi vàng giữ vững ở mức cao kỷ lục. Với lạm phát vẫn nằm trên mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang và sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một khởi đầu có thể đầy biến động vào tháng Hai.