Thị Trường Chứng Khoán Kéo Dài Mức Cao Kỷ Lục Trong Bối Cảnh Doanh Thu Mạnh Mẽ Và Sự Lạc Quan Về Bầu Cử

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục xu hướng đi lên vào thứ Sáu, với chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới, nhờ vào thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ và sự lạc quan trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Cả S&P 500 và Dow đều kết thúc tuần thứ sáu liên tiếp tăng điểm, đánh dấu chuỗi chiến thắng dài nhất trong năm. Kết quả thu nhập tích cực từ các công ty lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đã giúp bù đắp dữ liệu kinh tế có phần lẫn lộn, trong khi các nhà đầu tư vẫn tự tin vào sức mạnh của thị trường bất chấp những trở ngại tiềm ẩn từ cuộc bầu cử sắp tới. Tâm lý thị trường rộng lớn hơn vẫn là sự kiên cường, với mức tăng cũng được ghi nhận trên các thị trường châu Âu và châu Á.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 đạt mức cao kỷ lục: Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,40% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 5,864.67. Mức tăng này đã góp phần vào tuần thứ sáu liên tiếp của hiệu suất tích cực của chỉ số này, chuỗi dài nhất như vậy trong năm 2024. Trong tuần qua, Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,85%, phản ánh sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư mặc dù có những bất định của cuộc bầu cử sắp tới và các tín hiệu kinh tế không đồng nhất.
• Chỉ số Dow Jones kéo dài đà phục hồi: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng thêm 36,86 điểm, tương đương 0,09%, để đạt mức cao mới là 43.275,91. Chỉ số này đã tăng 0,96% trong tuần, đạt được chuỗi thắng dài nhất trong năm nay với sáu tuần tăng liên tiếp. Các nhà phân tích thị trường cho rằng động lực này đến từ báo cáo lợi nhuận tích cực của các công ty và sự lạc quan của nhà đầu tư khi cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.
• Nasdaq tăng mạnh khi Netflix nhảy vọt: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,63% để đóng cửa ở mức 18,489.55, được thúc đẩy bởi màn trình diễn mạnh mẽ từ Netflix, công ty tăng 10% sau khi vượt qua kỳ vọng về thu nhập và doanh thu của Wall Street. Điều này đã giúp Nasdaq đạt mức tăng 0,80% trong tuần, hoàn thành tuần thứ sáu liên tiếp tăng trưởng.
• Các Thị Trường Châu Âu Đạt Mức Tăng Hàng Tuần Thứ Hai Liên Tiếp: Chỉ số pan-European Stoxx 600 nhích lên 0,21% vào thứ Sáu, mang lại mức tăng hàng tuần là 0,4%. Các màn trình diễn mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ và hàng xa xỉ đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng này, với các công ty như LVMH, Hermès và Kering hưởng lợi từ các biện pháp hỗ trợ kinh tế ở Trung Quốc. Chỉ số FTSE 100 đã tăng 1,27% trong tuần lên mức 8.358,25, được thúc đẩy bởi dữ liệu bán lẻ tốt hơn mong đợi tại Anh. Chỉ số DAX của Đức đã thêm 0,38% vào thứ Sáu, đóng góp vào tuần tăng thứ hai liên tiếp, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,4% để đóng cửa ở mức 7.613, được hỗ trợ bởi cổ phiếu hàng xa xỉ như Kering, đã tăng 3,5%.
• Thị trường Châu Á tăng nhờ dữ liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc, tín hiệu kinh tế hỗn hợp: Các thị trường Châu Á cho thấy kết quả hỗn hợp vào thứ Sáu, với sự lạc quan được thúc đẩy bởi dữ liệu GDP của Trung Quốc mạnh hơn kỳ vọng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 3,62% khi tăng trưởng GDP quý ba đạt 4,6%, vượt dự báo. Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, trong khi sản lượng công nghiệp tăng 5,4%, cả hai đều vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, những lo ngại vẫn còn khi thị trường nhà ở của Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn, với giá nhà giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 3,41%, hưởng lợi từ tâm lý cải thiện và hỗ trợ chính sách. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,18%, trong khi lạm phát tiêu đề của tháng 9 đạt 2,5%. Chỉ số CPI lõi tăng 2,4%, cao hơn một chút so với ước tính. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,59% xuống còn 2.593,85, và S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,87%, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế khu vực và xu hướng thị trường toàn cầu.
• Giá dầu giảm trong tuần do lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc: Giá dầu tương lai đã kết thúc tuần thấp hơn do áp lực từ lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và những tín hiệu trái chiều từ Trung Đông. Dầu thô Brent giảm 1,77% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức $73,12 mỗi thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) ổn định ở mức $69,30, giảm 1,94%. Cả hai dấu mốc đều trải qua mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 9, với Brent giảm hơn 7% và WTI mất hơn 8%. Sản lượng lọc dầu thấp hơn dự kiến ở Trung Quốc, cùng với những lo ngại về nhu cầu toàn cầu, đã tạo thêm áp lực giảm lên giá dầu mặc dù có khả năng hạn chế nguồn cung ở Trung Đông.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu mới nhất: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá các báo cáo kinh tế mới nhất và những ảnh hưởng của chúng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống còn 4,079%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 3,953%. Những suy giảm này diễn ra sau báo cáo doanh thu bán lẻ mạnh hơn dự kiến, với doanh số tăng 0,4% trong tháng 9, vượt qua dự báo tăng 0,3%.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Cố Gắng Hồi Phục Khi Đô La Mỹ Mềm Lại: EUR/USD đã tăng nhẹ vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 1.0864, phá vỡ chuỗi giảm bốn ngày. Sự hồi phục của cặp đôi này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi chung của thị trường trong khẩu vị rủi ro, thay vì dữ liệu mạnh mẽ từ châu Âu. Mặc dù có sự tăng nhẹ này, EUR/USD vẫn dưới mức kháng cự quan trọng, với đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0904 đang hoạt động như ngưỡng kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0987 và đường SMA 200 kỳ ở mức 1.1043. Nếu cặp đôi này có thể vượt qua mức 1.0904, nó có thể nhắm đến mức tâm lý 1.1000, nhưng rủi ro giảm vẫn tồn tại nếu nó trượt trở lại về mức hỗ trợ quanh 1.0800.
• GBP/USD Đấu Tranh Để Duy Trì Lợi Nhuận: GBP/USD đã đóng cửa phiên giao dịch ở mức 1.3042, cố gắng phục hồi từ những điểm thấp gần đây. Cặp tiền tệ này đã tìm thấy hỗ trợ xung quanh mức 1.3000, nhưng kháng cự tại đường SMA 50 kỳ, đặt ở mức 1.3050, đã hạn chế động thái tăng thêm. Đường SMA 100 kỳ tại mức 1.3150 và đường SMA 200 kỳ tại mức 1.3173 tạo ra các rào cản bổ sung. Một sự bứt phá trên đường SMA 50 kỳ có thể dẫn đến việc kiểm tra mức 1.3100, có khả năng tạo tiền đề cho các lợi nhuận tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không giữ được trên mức 1.3000 có thể dẫn đến áp lực bán lại, với hỗ trợ được thấy ở mức 1.2950.
• USD/JPY Rút Lui Dưới Mức 150.00 Giữa Bối Cảnh Lợi Suất Giảm: Cặp tiền USD/JPY đã giảm nhẹ vào thứ Sáu, giao dịch gần mức 149.50 sau khi chạm mức cao mới trong tháng trên mức 150.00 vào đầu tuần. Sự rút lui này phù hợp với sự giảm của lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4.079%. Cặp tiền này đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức gần mức trung bình động 100 ngày (DMA) khoảng 150.84. Nếu người mua đẩy qua vùng này, USD/JPY có thể thử thách mức kháng cự tiếp theo tại 151.50, một khu vực quan trọng có thể quyết định hướng đi tiếp theo của cặp tiền. Ngược lại, nếu giảm sâu hơn dưới mức 148.84 có thể khiến người bán quay trở lại, tiềm năng đẩy cặp tiền về mức thấp ngày 8 tháng 10 là 147.35 và thử nghiệm hỗ trợ sâu hơn xung quanh mức 146.87.
• Giá vàng tăng cao kỷ lục giữa những lo ngại về bầu cử Mỹ: Giá vàng tiếp tục đà tăng, đóng cửa ở mức cao kỷ lục $2.719 mỗi ounce. Kim loại quý này mạnh lên khi sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn. Giá vàng vẫn duy trì trên SMA 50 kỳ ở mức $2.655 và SMA 100 kỳ ở mức $2.654, báo hiệu tâm lý tăng giá mạnh mẽ. Một sự bứt phá trên mức kháng cự $2.720 có thể mở ra cánh cửa cho những đà tăng tiếp theo, với mục tiêu tiếp theo là $2.740. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ được nhìn thấy quanh mức $2.655, với sự giảm dưới mức này có thể dẫn đến sự tụt về phía $2.640. Xu hướng tổng thể vẫn duy trì tích cực khi giá duy trì trên các mức trung bình động quan trọng.

Chuyển động thị trường:

• Netflix tăng vọt nhờ doanh thu vượt mong đợi: Cổ phiếu của Netflix đã tăng 10% vào thứ Sáu sau khi gã khổng lồ phát trực tuyến báo cáo kết quả thu nhập quý ba vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Netflix cũng nhấn mạnh mức tăng 35% trong số lượng thành viên đăng ký gói có quảng cáo so với quý trước đó.
• Cổ phiếu của US Cellular tăng vọt sau thỏa thuận bán phổ tần: Cổ phiếu của US Cellular tăng 9% sau khi thông báo về việc đồng ý bán một phần giấy phép phổ tần của mình cho Verizon Communications với tổng số tiền 1 tỷ USD.
• Lamb Weston tăng giá do sự quan tâm của nhà đầu tư hoạt động: Cổ phiếu của nhà sản xuất khoai tây chiên đông lạnh Lamb Weston tăng 9.2% sau khi nhà đầu tư hoạt động Jana Partners tiết lộ rằng họ đã mua cổ phần mới trong công ty này. Hồ sơ pháp lý từ Jana Partners cũng cho thấy kế hoạch thúc đẩy những thay đổi chiến lược tại Lamb Weston.
• CVS Health giảm sau khi thay đổi CEO và dự báo yếu: Cổ phiếu của CVS Health giảm 8% vào thứ Sáu sau khi công ty thông báo thay thế lãnh đạo lâu năm. Ngoài ra, CVS còn đưa ra hướng dẫn lợi nhuận quý ba từ 1,05 đến 1,10 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với ước tính đồng thuận của FactSet là 1,69 USD mỗi cổ phiếu.
• MGP Ingredients giảm mạnh do cảnh báo về thu nhập: Cổ phiếu của MGP Ingredients, một nhà sản xuất phụ phẩm cất rượu, giảm 26% sau khi công bố hướng dẫn thu nhập quý ba sơ bộ không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.
• Cổ phiếu của Intuitive Surgical tăng mạnh nhờ báo cáo lợi nhuận vượt dự đoán: Cổ phiếu của Intuitive Surgical tăng 8,7% sau khi công ty, nổi tiếng với các hệ thống phẫu thuật hỗ trợ bởi robot, công bố lợi nhuận quý ba vượt qua các kỳ vọng.
• Cổ phiếu WD-40 giảm sau lợi nhuận gây thất vọng: Cổ phiếu Công ty WD-40 giảm 5% sau khi báo cáo lợi nhuận quý IV tài khóa thấp hơn dự đoán của thị trường. Công ty đã công bố lợi nhuận là 1,23 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với ước tính đồng thuận của FactSet là 1,34 USD. Kết quả yếu hơn dự kiến, kết hợp với hướng dẫn cả năm không khả quan, đã đè nặng lên cổ phiếu.

Khi tuần lễ kết thúc, thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng trưởng, với S&P 500 và Dow Jones đạt mức cao nhất từ trước đến nay và kéo dài chuỗi chiến thắng dài nhất của năm 2024. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ các công ty như Netflix và Intuitive Surgical đã giúp bù đắp những tín hiệu kinh tế hỗn hợp, bao gồm sự suy giảm trong việc khởi công xây dựng nhà ở và môi trường lợi suất kho bạc thấp hơn kỳ vọng. Các thị trường châu Âu cũng có mức tăng, được hỗ trợ bởi những cổ phiếu cao cấp kiên cường, trong khi các thị trường châu Á tìm thấy sự nhẹ nhõm từ dữ liệu GDP của Trung Quốc tốt hơn mong đợi. Mặc dù có áp lực về giá dầu và lo ngại về cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, sự lạc quan của nhà đầu tư vẫn cao, với nhiều người kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn của thị trường trong tháng Mười Một. Tuy nhiên, các yếu tố không chắc chắn về tăng trưởng toàn cầu và chính sách tiền tệ tiếp tục hiện hữu, tạo nên khả năng biến động tiềm tàng trong những tuần tới.