Phố Wall khởi động tháng Năm với các mức tăng do kết quả mạnh mẽ từ Microsoft và Meta đã tái kích hoạt sự hứng khởi cho trí tuệ nhân tạo, nâng cao các chỉ số chính bất chấp lo ngại kinh tế gia tăng. Nasdaq dẫn đầu đợt tăng, hoàn toàn xóa đi các khoản lỗ của tháng Tư, trong khi S&P 500 leo lên gần mức trước thuế quan. Công nghệ thông tin vượt trội đáng kể, giúp bù đắp các dấu hiệu mới về sự yếu kém trong nền kinh tế. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng Hai 2022, và ngành sản xuất của Mỹ tiếp tục co lại trong tháng Tư. Trên toàn cầu, khối lượng giao dịch mỏng hơn do nhiều thị trường châu Âu và châu Á đóng cửa nhân dịp nghỉ lễ Lao động. Mọi sự chú ý giờ đây đều hướng đến báo cáo bảng lương của Mỹ vào thứ Sáu để tìm thêm định hướng.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow tăng nhẹ trong phiên giao dịch thận trọng: Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 83,60 điểm, tương đương 0,21%, chốt phiên ở mức 40.752,96 điểm. Mức tăng này được dẫn dắt bởi sự mạnh lên của cổ phiếu Microsoft, mặc dù những lo ngại về kinh tế vĩ mô, bao gồm dữ liệu thất nghiệp yếu, đã hạn chế mức tăng rộng hơn cho các cổ phiếu blue-chip.
  • S&P 500 tăng gần mức trước thuế: S&P 500 đã tăng 0.63% và kết thúc ở mức 5,604.14, lấy lại được khoảng cách đã mất từ khi có thông báo về thuế từ đầu tháng 4. Công nghệ vượt trội, với lĩnh vực công nghệ thông tin tăng hơn 2%.
  • Nasdaq phục hồi hoàn toàn mức suy giảm trong tháng Tư: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,52% để đóng cửa ở mức 17.710,74, hoàn toàn đảo ngược mức lỗ kể từ ngày 2 tháng 4. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo sau khi kết quả khả quan từ Meta và Microsoft đã trấn an các nhà đầu tư về khả năng phục hồi của ngành công nghệ.
  • Anh Quốc nâng đỡ châu Âu khi hầu hết các thị trường đóng cửa vì ngày lễ: Với việc Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đóng cửa vì ngày lễ Quốc tế Lao động, FTSE 100 tăng nhẹ 0,02% kéo dài chuỗi ngày thắng lên 13 phiên, sánh ngang với chuỗi thắng tốt nhất kể từ năm 2017. Các cổ phiếu di chuyển ở Anh gồm Novo Nordisk, tăng 2% nhờ việc tiếp cận Wegovy mạnh hơn ở Mỹ, và Rolls-Royce, tăng 1,8% sau khi khẳng định lại hướng dẫn năm 2025. Lloyds và LSEG đều giảm 2,3% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Chỉ số PMI sản xuất của Anh cải thiện nhẹ nhưng vẫn trong tình trạng suy thoái ở mức 45,4, và việc vay mua nhà đã tăng vọt 12,96 tỷ bảng Anh trong tháng 3, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2021, khi người mua nhà vội vã để tận dụng các ưu đãi thuế sắp hết hạn. Trong khi đó, doanh số bán hàng của Tesla đã giảm mạnh ở các phần của châu Âu, giảm 43,9% tính từ đầu năm đến nay ở Pháp và 67,2% ở Đan Mạch trong tháng trước, nhấn mạnh những khó khăn khu vực đang diễn ra của nhà sản xuất xe điện giữa sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc và phản ứng chính trị.
  • Châu Á Tăng Trưởng Trong Giao Dịch Nhẹ Khi BOJ Giữ Lãi Suất Ổn Định: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.13% và chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0.24% trong bối cảnh giao dịch khu vực mỏng với Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ và Hàn Quốc đóng cửa vì Ngày Lao động. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật Bản giảm. Tại Úc, thặng dư thương mại tăng mạnh lên 6.9 tỷ AUD trong tháng Ba, được hỗ trợ bởi xuất khẩu quặng sắt và vàng mạnh mẽ. Ngày này cũng đánh dấu phiên giao dịch thứ năm liên tiếp của ASX 200 tăng trưởng, trước cuộc bầu cử quốc gia vào thứ Bảy.
  • Giá dầu phục hồi do lệnh trừng phạt Iran và sự hứng khởi rủi ro dẫn đầu bởi công nghệ: Giá dầu thô của Mỹ chốt ở mức 59,24 đô la, tăng 1,03 đô la hay 1,77%, trong khi giá dầu Brent tăng 1,07 đô la lên 62,13 đô la. Sự phục hồi này diễn ra sau các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Iran, khi Tổng thống Trump thông báo các hình phạt đối với những người mua dầu và hóa chất dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về sản lượng của OPEC+ sắp tới và lập trường của Ả Rập Saudi chống lại việc cắt giảm cung cấp đã giữ cho triển vọng vẫn còn không chắc chắn.
  • Lợi suất tăng dù dữ liệu không đạt kỳ vọng: Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng cao mặc dù dữ liệu kinh tế yếu, với lợi suất 10 năm tăng lên 4.212% và lợi suất 2 năm tăng lên 3.697%. Thị trường gạt qua các dấu hiệu hạ nhiệt của nền kinh tế khi các nhà giao dịch tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu và động thái tiếp theo của Fed. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vẫn tập trung vào tháng Sáu, tuy nhiên việc cắt giảm ngay lập tức được xem là khó có thể xảy ra.
  • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và hoạt động nhà máy chỉ ra nền kinh tế đang nguội đi: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần tăng vọt lên 241.000, vượt xa kỳ vọng và cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Số đơn yêu cầu trợ cấp tiếp tục cũng tăng mạnh lên 1,92 triệu. Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất của ISM giảm xuống còn 48,7 vào tháng 4, cho thấy sự thu hẹp sâu hơn khi áp lực chuỗi cung ứng và các đơn đặt hàng mới yếu kém kéo dài. Cùng nhau, các dữ liệu này gợi ý về sự gia tăng các vết nứt trong các lĩnh vực lao động và công nghiệp.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Lún Sâu Vào Giai Đoạn Tích Lũy: EUR/USD giảm 0,36% xuống còn 1,1287, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp và kéo dài đợt thoái lui từ mức cao giữa tháng Tư trên 1,1600. Mặc dù cặp tiền này vẫn nằm cao hơn mức trung bình động 50 ngày (1,0957), 100 ngày (1,0675) và 200 ngày (1,0778)—tất cả đều đang dốc lên—đà tăng rõ ràng đã mờ nhạt. Mức hỗ trợ tại 1,1250 đang bị kiểm tra và nếu phá vỡ mức này có thể mở đường cho 1,1150 và có khả năng là 1,1100, hoàn toàn thoái lui đợt tăng vào cuối tháng Ba. Ở phía tăng, phe mua phải lấy lại mức 1,1350 để giành lại quyền kiểm soát, với mức kháng cự mạnh hơn gần 1,1500. Các nến gần đây cho thấy thân nến co lại và bấc trên lớn dần, tín hiệu sự do dự và sự dịch chuyển về chốt lời.
  • GBP/USD Tiếp Tục Điều Chỉnh nhưng Xu Hướng Vẫn Vững Chắc: GBP/USD giảm 0.36% vào thứ Năm để chốt ở mức 1.3283, kéo dài chuỗi thua lỗ lên năm phiên. Mặc dù xu hướng ngắn hạn đã yếu đi, cấu trúc rộng hơn vẫn mang tính xây dựng. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ tốt bởi đường SMA 50 ngày tăng tại mức 1.2993, và các đường SMA 100 và 200 ngày phía dưới cung cấp thêm đệm ở các mức 1.2729 và 1.2846 tương ứng. Sự thoái lui hiện tại đã đưa giá vào khu vực hợp nhất 1.3260–1.3300, có thể đóng vai trò làm nền tảng cho một đợt tăng mới nếu được phòng vệ. Mức kháng cự phía trên là 1.3350 và 1.3450, với sự bứt phá cao hơn mức sau có khả năng tái khởi động đà tăng. Việc không giữ vững trên mức 1.3200 sẽ bắt đầu làm suy yếu định hướng tăng.
  • USD/JPY Tăng Vọt Lên Cao, Kiểm Tra Vùng Kháng Cự Quan Trọng: USD/JPY đã tăng 1,77% và kết thúc ở mức 145,59, ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trong ngày trong vài tháng gần đây. Sự bùng phá lên trên mức trần 144,00 đã dứt khoát kết thúc giai đoạn hợp nhất dao động bắt đầu từ đầu tháng Tư. Giá hiện tại chỉ dưới mức SMA 50 ngày tại 146,95, một mức kháng cự quan trọng có thể quyết định liệu đợt tăng này có phát triển thành một sự đảo chiều xu hướng hoàn toàn hay không. Nếu mức này bị phá vỡ, các mục tiêu tăng giá xuất hiện tại 147,50 và 149,00, nơi gần với mức SMA 200 ngày tại 149,83. Nếu đà tăng chậm lại, hỗ trợ sẽ nằm ở mức 144,00 và sau đó là 142,50 khi kiểm tra lại vùng phá vỡ trước đó.
  • NZD/JPY tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tháng khi động lực tăng trưởng: NZD/JPY đã khép phiên thứ Năm ở mức 86,01, tăng 1,45%, đánh dấu mức đóng phiên cao nhất kể từ đầu tháng Ba. Cặp tiền này hiện đã rõ ràng phá vỡ kênh xu hướng giảm mà bao trùm hầu hết hành động giá năm nay. Mức tăng hôm thứ Năm đã đưa nó vượt qua SMA 100 ngày ở mức 86,25 và chỉ cách SMA 200 ngày tại 88,03 chút ít. Một phiên đóng cửa trên 88,00 có thể sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng trung hạn và mở đường hướng tới 89,50. Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 84,50, tiếp theo là 83,00, trùng khớp với vùng đột phá cuối tháng Ba.
  • Giá vàng giảm khi phe gấu giành lại quyền kiểm soát ngắn hạn: Vàng đã giảm $61, tương đương 1,87%, đóng cửa ở mức $3,226.93, ghi nhận ngày giảm thứ tư liên tiếp và xác nhận sự phá vỡ dưới vùng hợp nhất $3,300–$3,330. Kim loại này đã chạm mức thấp nhất trong ngày là $3,202.03 và hiện đang dao động gần mức hỗ trợ tâm lý quan trọng tại $3,200. Việc phá vỡ mức này có thể đẩy nhanh đà sụt giảm về mức SMA 50 ngày tại $3,080.30. Mức hỗ trợ thêm nằm ở các đường SMA 100 ngày và 200 ngày, hiện lần lượt ở mức $2,906.56 và $2,747.46. Sự sụt giảm mạnh này đi kèm với các nến đỏ thân lớn và bấc nhỏ, báo hiệu áp lực bán mạnh mẽ. Để xu hướng tăng giá tiếp tục, vàng phải ổn định và khôi phục lên mức $3,300.

Chuyển động thị trường:

  • Microsoft tăng vọt nhờ lợi nhuận do AI dẫn dắt vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Microsoft (MSFT) đã tăng hơn 7% sau khi báo cáo doanh thu quý 3 tài khóa đạt 70,07 tỷ USD, vượt xa mức dự đoán 68,48 tỷ USD của các nhà phân tích.
  • Meta Tăng Vọt Sau Triển Vọng Tự Tin Giữa Sự Bất Ổn: Meta Platforms (META) tăng hơn 5% sau khi công bố doanh thu quý 1 đạt 42,3 tỷ USD, vượt qua dự đoán 41,4 tỷ USD.
  • CVS Health tăng giá nhờ bất ngờ về lợi nhuận và nâng dự báo: CVS Health (CVS) tăng hơn 4% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh quý 1 là 2,25 đô la, vượt xa so với mức đồng thuận 1,69 đô la.
  • Wayfair tăng trưởng nhờ doanh thu vượt kỳ vọng: Wayfair (W) đóng cửa tăng hơn 4% sau khi công bố doanh thu ròng quý 1 là 2.73 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự đoán đồng thuận là 2.71 tỷ USD.
  • Beckton Dickinson giảm mạnh sau khi cắt giảm dự báo: Beckton Dickinson & Co (BDX) giảm hơn 18%, trở thành cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong S&P 500, sau khi cắt giảm dự báo EPS điều chỉnh cả năm xuống còn $14.06–$14.34, giảm từ khoảng trước đó là $14.30–$14.60 và thấp hơn so với đồng thuận $14.43.
  • Qualcomm giảm sau dự báo doanh thu yếu: Qualcomm (QCOM) giảm hơn 8%, dẫn đầu mức lỗ trong Nasdaq 100, sau khi dự báo doanh thu quý 3 từ 9,9 tỷ USD đến 10,7 tỷ USD.
  • Cổ phiếu của Eli Lilly giảm mặc dù nhu cầu mạnh đối với Mounjaro: Cổ phiếu của Eli Lilly (LLY) đã giảm hơn 11% sau khi công ty hạ dự báo lợi nhuận điều chỉnh cả năm xuống còn $20.78–$22.28, giảm từ ước tính trước đó là $22.50–$24.00.
  • Dự báo đăng ký thất vọng khiến cổ phiếu Confluent (CFLT) sụt giảm: Confluent (CFLT) đã giảm hơn 19% sau khi đưa ra hướng dẫn doanh thu đăng ký Q2 yếu kém ở mức 267-268 triệu USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 269 triệu USD và đặt ra câu hỏi về tính bền vững của tăng trưởng.

Thị trường đã bắt đầu tháng Năm với một cảm giác lạc quan mới, được thúc đẩy bởi lợi nhuận nổi bật từ Microsoft và Meta, góp phần tái tạo lại sự hứng khởi xung quanh trí tuệ nhân tạo. Mặc dù các chỉ số chính đều ghi nhận sự tăng trưởng rộng rãi, nhưng sự vượt trội rõ rệt của công nghệ đã giúp Nasdaq xoá bỏ hoàn toàn những tổn thất của tháng Tư. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt, các tín hiệu kinh tế vẫn gây lo ngại, với số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt, sản xuất tiếp tục co hẹp và lợi suất trái phiếu tăng lên trước báo cáo tuyển dụng quan trọng vào thứ Sáu. Với hầu hết các thị trường toàn cầu vừa trở lại sau khi đóng cửa cho ngày nghỉ, phiên giao dịch tiếp theo có thể sẽ thiết lập tông màu khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa lợi nhuận doanh nghiệp bền vững và các dấu hiệu căng thẳng kinh tế ngày càng gia tăng.