Chỉ số S&P 500 đã phục hồi vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi ba ngày sụt giảm nhờ vào sự tăng vọt của cổ phiếu Tesla. Nasdaq, tập trung nhiều vào các công ty công nghệ, cũng tăng cao hơn nhờ kết quả mạnh mẽ từ nhà sản xuất xe điện này, trong khi chỉ số Dow tiếp tục gặp khó khăn, kéo dài chuỗi lỗ sang phiên thứ tư liên tiếp. Dù vẫn có những lo ngại về lãi suất cao hơn, các khoản lợi nhuận tích cực từ một số công ty đã giúp thay đổi tâm lý thị trường. Tại Châu Âu, sự kết hợp của kết quả thu nhập lạc quan và dữ liệu kinh tế yếu hơn tạo ra một tâm trạng thận trọng, trong khi các thị trường Châu Á phải đối mặt với kết quả trái chiều và sự bất ổn kinh tế khu vực.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 kết thúc chuỗi ba ngày giảm: S&P 500 tăng 0,21%, đóng cửa ở mức 5.809,86, đánh dấu phiên tăng điểm đầu tiên trong tuần bị chi phối bởi lo ngại về lãi suất tăng. Hiệu suất mạnh mẽ của Tesla đã giúp nâng đỡ chỉ số này, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận chung vẫn khiêm tốn ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
  • Nasdaq tăng mạnh nhờ Tesla: Nasdaq Composite tăng 0,76% và đóng cửa ở mức 18,415.49, với Tesla dẫn đầu đà tăng. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã tăng gần 22% sau khi công bố kết quả quý ba vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, đánh dấu ngày giao dịch tốt nhất của Tesla kể từ năm 2013.
  • Chỉ số Dow Jones kéo dài khoản lỗ: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 140,59 điểm, tương đương 0,33%, xuống còn 42.374,36, kéo dài chuỗi ngày giảm điểm lên bốn ngày. Đây là chuỗi giảm đầu tiên kể từ tháng 6, với Boeing và IBM đóng góp vào sự giảm điểm sau kết quả thu nhập đáng thất vọng.
  • Thị trường Châu Âu biến động trái chiều giữa lúc công bố thu nhập và dữ liệu PMI: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu nhích lên 0,06%, với FTSE 100 tăng 0,13% để chốt phiên ở mức 8.269,38. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,34%, trong khi CAC 40 của Pháp nhích lên 0,1% tới 7.503. Cổ phiếu của Renault tăng vọt 4,7% nhờ doanh thu quý III bất ngờ tăng, còn Barclays tăng 4,2% sau khi công bố thu nhập vượt kỳ vọng. Dữ liệu PMI quan trọng cũng góp phần vào tâm lý thị trường, với Chỉ số PMI Sản xuất tháng Mười của Khu vực đồng Euro đạt 45,9, vượt kỳ vọng là 45,1, nhưng Chỉ số PMI Tổng hợp lại yếu hơn một chút ở mức 49,7. PMI Dịch vụ của Pháp không đạt kỳ vọng ở mức 48,3, trong khi PMI Dịch vụ của Đức mạnh hơn dự kiến ở mức 51,4, cho thấy triển vọng trái chiều cho khu vực.
  • Các Thị Trường Châu Á Chủ Yếu Giảm Trong Bối Cảnh Suy Yếu Của Phố Wall: Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,72% xuống 2.581,03 điểm, khi nước này gần như tránh được suy thoái kỹ thuật với mức tăng trưởng GDP 0,1% trong quý 3, thấp hơn so với dự báo 0,5%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đảo ngược mức giảm trước đó để tăng 0,1%, kết thúc phiên ở mức 38.143,29 điểm, trong khi chỉ số rộng hơn Topix giảm 0,05% xuống 2.635,57 điểm. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1,12% xuống 3.928,83 điểm, chấm dứt chuỗi tăng trong bốn ngày, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,35%, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của ngành công nghệ. Công ty Horizon Robotics đã ra mắt giao dịch tại Hồng Kông, tăng tới 37,8% trước khi giảm đà tăng và kết thúc phiên giao dịch cao hơn 6,26% so với giá chào bán công khai ban đầu (IPO).
  • Giá Dầu Trượt Giảm Giữa Bối Cảnh Kinh Tế Bất Ổn: Giá dầu giảm gần 1% vào thứ Năm, khi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm ở châu Âu và sự bất định xung quanh xung đột ở Trung Đông đã làm giảm kỳ vọng về nhu cầu. Brent crude giảm 0,35%, đặt ở mức $74,70 mỗi thùng, trong khi West Texas Intermediate (WTI) cũng giảm 0,37% và kết thúc ở mức $70,50 mỗi thùng. Thị trường vẫn còn nhiều biến động khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị trí của mình giữa những rủi ro địa chính trị thay đổi, đặc biệt là sau khi có báo cáo rằng xuất khẩu dầu của Iran dự kiến đạt 1,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024, tăng từ 1,4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao gần đây: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 4,208% sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng là 4,25% vào thứ Tư. Sự giảm nhẹ này theo sau việc công bố dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu tốt hơn mong đợi, chỉ ở mức 227.000, thấp hơn so với ước tính là 245.000. Mặc dù có sự sụt giảm gần đây, lợi suất vẫn ở mức cao, phản ánh những lo ngại của thị trường về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Vật Lộn Để Phá Vỡ Xu Hướng Giảm: EUR/USD đã có sự tăng nhẹ để đóng cửa ở mức 1.0826, cố gắng hồi phục từ áp lực giảm gần đây. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của cặp tiền này vẫn bị hạn chế bởi mức kháng cự chính xung quanh đường SMA 50 kỳ tại 1.0842. Dù có đà tăng nhẹ, EUR/USD vẫn nằm dưới cả hai đường SMA 100 kỳ và 200 kỳ, cho thấy áp lực giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch đang theo dõi khả năng thử nghiệm mức 1.0900 nếu cặp tiền này có thể vượt qua mức kháng cự hiện tại. Ở phía giảm, nếu không giữ được mức tăng gần đây, có thể xuất hiện áp lực bán mới, với mức hỗ trợ dự kiến gần 1.0794.
  • GBP/USD Tìm Hướng Đi Khi Hỗ Trợ Quan Trọng Được Giữ Vững: Đồng Bảng Anh đã phục hồi nhẹ, đóng cửa ở mức 1.2975, khi nó tìm thấy sự hỗ trợ trên mức SMA 200 giai đoạn quan trọng tại 1.3058. Cặp tỷ giá này đang ở giữa mức hỗ trợ chính này và ngưỡng kháng cự xung quanh SMA 100 giai đoạn, gợi ý về một giai đoạn tích lũy. Một sự bứt phá trên mức 1.3007 có thể mở ra cơ hội cho một sự phục hồi bền vững hơn, nhưng nếu GBP/USD mất đà dưới mức 1.2900, sự giảm tiếp theo về mức 1.2850 có thể xảy ra. Thị trường vẫn đang cân bằng khi các nhà giao dịch đánh giá tác động của những thay đổi tài khóa tại Vương quốc Anh và tình hình kinh tế rộng hơn.
  • USD/CHF Mắc Kẹt Trong Khoảng Hẹp Giữa Những Biến Động Lãi Suất: USD/CHF đóng cửa ngày gần như đi ngang tại mức 0.8659, khi tiếp tục giao dịch trong khoảng hẹp. Với mức kháng cự tại 0.8661 và hỗ trợ xung quanh 0.8648, cặp tiền tệ dường như đang chờ một yếu tố kích thích để bứt phá khỏi giai đoạn hợp nhất này. Đường trung bình đơn giản (SMA) 100 chu kỳ ngay trên mức hiện tại có thể đóng vai trò như một trần cho bất kỳ động thái tăng giá nào, trong khi việc giảm xuống dưới đường SMA 50 chu kỳ có thể khiến cặp tiền tệ thử nghiệm mức hỗ trợ sâu hơn tại 0.8603. Các nhà giao dịch đang theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào trong lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hoặc tâm lý rủi ro chung có thể cung cấp hướng đi.
  • AUD/USD Vẫn Yếu Dù Có Sự Tăng Nhẹ: AUD/USD đã nhích lên đóng cửa ở mức 0,6640 sau khi giảm xuống trong phiên giao dịch trước đó. Cặp tiền này đã tìm được một chút hỗ trợ trên 0,6600, nhưng áp lực giảm giá vẫn kéo dài do sự sắp xếp giảm giá của các đường trung bình động 50 kỳ và 100 kỳ. Một bước di chuyển trở lại trên 0,6682 có thể báo hiệu một chút phục hồi, dù kháng cự quanh mức 0,6700 có thể làm dịu bất kỳ đợt tăng giá nào. Trong khi đó, nếu rơi xuống dưới 0,6600 có thể đẩy nhanh quá trình bán ra, với mục tiêu hỗ trợ tiếp theo gần 0,6550. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng do tín hiệu hỗn hợp từ đô la Mỹ và triển vọng kinh tế tổng thể.
  • Giá vàng giảm nhẹ khi lợi suất hạ nhiệt: Giá vàng đóng cửa giảm nhẹ ở mức $2,735.14, rút lui khỏi mức cao trong ngày gần $2,737.78. Sự suy giảm của kim loại quý này diễn ra khi các nhà giao dịch chốt lợi nhuận sau đợt tăng gần đây. Dù giá giảm, vàng vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình đơn giản (SMA) 50 kỳ tại mức $2,704.88, tiếp tục là đáy cho giá. Nếu vàng vượt qua mức cao gần đây, nó có thể hướng tới mục tiêu kháng cự tiếp theo ở $2,750. Tuy nhiên, nếu giá trượt xuống dưới SMA 50 kỳ, mức hỗ trợ tiếp theo có thể kiểm tra gần $2,673.15. Với việc lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm nhẹ, thị trường vẫn còn căng thẳng, chờ đợi dấu hiệu của một xu hướng rõ ràng hơn.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Tesla tăng vọt do thu nhập vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Tesla đã tăng gần 22% sau khi nhà sản xuất xe điện báo cáo kết quả quý ba vượt qua sự mong đợi của các nhà phân tích, đánh dấu ngày tốt nhất của hãng kể từ năm 2013. Dự báo lạc quan của CEO Elon Musk về mức tăng trưởng xe từ 20% đến 30% vào năm 2025 đã làm tăng thêm sự hưng phấn của các nhà đầu tư, giúp nâng cao thị trường rộng lớn hơn và giúp Nasdaq tăng mạnh 0,76%.
  • Newmont Lao Dốc Vì Khoản Lợi Nhuận Thấp: Cổ phiếu của Newmont giảm 15% sau khi tập đoàn khai thác mỏ này công bố lợi nhuận quý ba thấp hơn dự kiến. Công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là $0.81 mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức dự đoán là $0.86 mỗi cổ phiếu. Doanh thu cũng gây thất vọng với con số $4.61 tỷ, dưới mức dự tính là $4.67 tỷ, khiến cổ phiếu bị bán tháo.
  • Cổ phiếu Molina Healthcare tăng vọt nhờ kết quả mạnh mẽ: Cổ phiếu của Molina Healthcare đã tăng 18% sau báo cáo lợi nhuận mới nhất, vượt qua kỳ vọng thị trường. Công ty chăm sóc quản lý này đã công bố thu nhập điều chỉnh là 6,01 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận của LSEG là 5,81 đô la. Doanh thu đạt mạnh ở mức 10,34 tỷ đô la, vượt qua dự báo là 9,91 tỷ đô la.
  • Whirlpool tăng vọt nhờ kết quả lợi nhuận: Cổ phiếu của Whirlpool đã tăng khoảng 11% sau khi công ty thiết bị gia dụng này báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trong quý ba là 3,43 USD mỗi cổ phiếu, vượt qua mức 3,19 USD mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích được LSEG khảo sát dự đoán. Kết quả tích cực này đã giúp giảm bớt lo ngại về toàn bộ lĩnh vực tiêu dùng tùy ý.
  • QuantumScape tăng vọt sau khi đáp ứng kỳ vọng: Cổ phiếu QuantumScape đã tăng 25% sau khi nhà sản xuất pin báo cáo kết quả quý ba phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích, theo FactSet. Mặc dù báo cáo lỗ mỗi cổ phiếu là 0,23 đô la, việc công ty công bố bắt đầu sản xuất các tế bào mẫu B đầu tiên với số lượng thấp đã kích thích các nhà đầu tư, đẩy giá cổ phiếu lên cao.
  • Cổ phiếu của West Pharmaceutical Services tăng vọt nhờ kết quả mạnh mẽ: Cổ phiếu của West Pharmaceutical Services đã tăng 15% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh quý ba đạt 1,85 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua mức 1,50 đô la mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích dự đoán. Doanh thu cũng vượt qua kỳ vọng, đạt 746,9 triệu đô la so với con số dự báo 709,6 triệu đô la, theo dữ liệu của FactSet.
  • Lilium giảm mạnh khi khủng hoảng tài chính đến gần: Cổ phiếu của công ty khởi nghiệp taxi hàng không Đức Lilium giảm 62% sau khi công ty công bố rằng hai công ty con chính của mình sẽ nộp đơn xin phá sản trong những ngày tới. Cổ phiếu, được phân loại là cổ phiếu pennies, giao dịch quanh mức 25 xu trong giao dịch buổi chiều, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về sự ổn định tài chính của công ty.

Khi tuần giao dịch gần kết thúc, thị trường vẫn còn kẹt giữa các kết quả lợi nhuận lẫn lộn và những bất ổn kinh tế kéo dài. Chỉ số S&P 500 đã kịp chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm nhờ vào hiệu suất nổi bật của Tesla, trong khi chỉ số Dow tiếp tục chịu lỗ ngày thứ tư liên tiếp, nổi bật sức ép từ việc tăng lãi suất. Các cổ phiếu châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ, nhờ vào kết quả lợi nhuận tích cực từ Renault và Barclays, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI yếu kém ở Pháp và khu vực Eurozone rộng lớn. Trong khi đó, các thị trường châu Á trải qua một phiên giao dịch phần lớn tiêu cực, với Hàn Quốc suýt nữa rơi vào suy thoái kỹ thuật, và giá dầu thì giảm do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu vẫn còn. Khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi đạt mức cao gần đây, sự chú ý của nhà đầu tư giờ đây chuyển sang các tín hiệu từ dữ liệu kinh tế và các diễn biến địa chính trị để tìm kiếm dấu hiệu về hướng đi tiếp theo của thị trường.