S&P 500 giảm từ mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư xem xét việc chốt lời và tín hiệu chính sách.

Vào thứ Sáu, chỉ số S&P 500 đã kết thúc thấp hơn, vì các nhà đầu tư đã nghỉ xả hơi sau một tuần với những thành tựu kỷ lục được thúc đẩy bởi sự lạc quan về kinh doanh và chính sách tiền tệ toàn cầu dễ dàng hơn. Hoạt động chốt lời và tâm lý thận trọng trước một tuần đầy bận rộn với công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến chỉ số này giảm 0,3%. Chỉ số Nasdaq và Dow cũng đóng cửa trong vùng đỏ. Bất chấp những thiệt hại của ngày hôm nay, thị trường vẫn duy trì các lợi nhuận tuần liên tiếp, phản ánh sự lạc quan liên tục về tăng trưởng kinh tế và sự ổn định dưới thời chính quyền mới.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 Rút Lui Khỏi Mức Cao Kỷ Lục: Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,3% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 6.101,24 sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày trước đó. Sự thoái lui này đánh dấu sự kết thúc của chuỗi chiến thắng bốn ngày, khi các nhà đầu tư chốt lời trước một tuần quan trọng với báo cáo thu nhập doanh nghiệp và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.
• Chỉ Số Dow Jones Giảm 140 Điểm: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones giảm 140,82 điểm, hay 0,3%, đóng cửa ở mức 44.424,25, kết thúc một tuần tăng mạnh. Chỉ số này đã tăng 2,2% trong tuần. Mặc dù những tổn thất vào thứ Sáu đã đè nặng lên chỉ số, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai.
• Nasdaq Giảm Khi Cổ Phiếu Công Nghệ Trượt Dốc: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5% kết thúc ngày ở mức 19,954.30. Các cổ phiếu công nghệ lớn, đã thúc đẩy các đợt tăng gần đây của thị trường, đối mặt với việc chốt lời, với Nvidia giảm hơn 3% và Tesla giảm hơn 1%. Mặc dù giảm vào thứ Sáu, Nasdaq vẫn ghi nhận mức tăng 1,7% cho cả tuần.
• Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Hơi Mức Thấp Hơn Giữa Những Dữ Liệu PMI Lẫn Lộn: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,05% vào thứ Sáu, nhưng ghi nhận mức tăng 1% trong tuần nhờ vào những kết quả kinh doanh mạnh mẽ và sự lạc quan về những phát triển chính sách của Mỹ. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,44% để kết thúc tuần ở mức dương, trong khi chỉ số DAX của Đức và FTSE 100 của Anh giảm lần lượt 0,08% và 0,73%. Dữ liệu PMI cho thấy những tín hiệu lẫn lộn về nền kinh tế Khu vực đồng Euro: PMI Sản xuất tháng 1 tăng lên 46,1 từ mức dự đoán 45,6, trong khi PMI Dịch vụ đạt 51,4, phù hợp với dự báo. Tại Pháp, PMI Dịch vụ giảm xuống 48,9, vẫn dưới ngưỡng 50 cho sự tăng trưởng, trong khi PMI Tổng hợp của Đức tăng lên 50,1, vượt qua ngưỡng mở rộng lần đầu tiên sau bảy tháng.
• Thị trường Châu Á lẫn lộn khi lạm phát tăng: Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương phản ánh sự lạc quan ban đầu của Phố Wall nhưng kết quả lẫn lộn vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản xóa sạch các khoản tăng trước đó để đóng cửa ở mức 39,931.98 và 2,751.04, lần lượt, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên 0.5%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0.77% lên 3,832.86, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng vọt 1.67%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.36%, đóng cửa ở mức 8,408.9, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.
• Giá dầu giảm trong tuần: Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng nhẹ 0,05%, đạt mức $74,66 mỗi thùng vào thứ Sáu, trong khi dầu Brent tăng 0,27%, đóng cửa ở mức $78,50 mỗi thùng. Dù có sự tăng nhẹ, giá dầu vẫn ghi nhận mức giảm hàng tuần 4,13% đối với WTI và 2,83% đối với Brent.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giữ nguyên ít thay đổi: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hầu như không có sự biến động vào thứ Sáu khi thị trường tiếp thu những phát biểu của Tổng thống Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,619%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm trượt xuống dưới 4,266%. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những tín hiệu quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, với các xu hướng lạm phát và tăng trưởng được theo dõi sát sao để có định hướng tiếp theo.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tăng Trưởng Trong Đà Phục Hồi: EUR/USD đã tăng lên mức 1.0492 vào thứ Sáu, tăng 0,74% trong ngày khi cặp tiền tệ này tiếp tục đà phục hồi từ mức thấp gần đây gần 1.0300. Mặc dù tăng trưởng, đồng euro vẫn nằm dưới đường SMA 50 ngày ở mức 1.0437, cho thấy xu hướng giảm giá còn duy trì. Mức kháng cự ngay lập tức được thấy tại 1.0500, với khả năng phá vỡ có thể nhắm đến đường SMA 100 ngày tại 1.0691. Ở chiều giảm, hỗ trợ nằm tại 1.0450, tiếp theo là mức tâm lý 1.0400. Các chỉ báo động lượng gợi ý sự phục hồi thêm nữa, với RSI xu hướng tăng và MACD cho tín hiệu giao cắt tăng.
• Tỷ giá GBP/USD tăng vọt do đồng đô la Mỹ yếu: Tỷ giá GBP/USD đã tăng lên mức 1.2484, tăng 1,07% vào thứ Sáu nhờ sự yếu kém của đồng đô la Mỹ hỗ trợ cho cặp tiền tệ này. Vượt qua mức SMA 50 ngày của nó tại 1.2531, tỷ giá GBP/USD đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng về động lực sau nhiều tuần tích lũy gần mức 1.2300. Mức kháng cự hiện tại là 1.2500, với các đợt tăng tiếp theo có thể nhắm tới mục tiêu 1.2600, mức đã thấy lần cuối vào giữa tháng 11 năm 2024. Ở phía giảm, ngưỡng hỗ trợ được nhìn thấy tại 1.2450, tiếp theo là 1.2400. RSI đã bước vào lãnh thổ tăng giá, trong khi MACD báo hiệu động lực tăng mạnh, hỗ trợ cho xu hướng tăng của cặp tiền tệ này.
• USD/JPY Tiếp Tục Đi Ngang Khi BoJ Duy Trì Đường Lối Thận Trọng: USD/JPY đã đóng cửa ở mức 155.94, giảm 0.06% vào thứ Sáu, khi cặp tiền này đi ngang trong một phạm vi hẹp sau khi Ngân Hàng Nhật Bản tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 0.5%. Cặp tiền này đã gặp ngưỡng kháng cự ở mức 156.50, mức đã được thử nghiệm lần cuối vào tháng 12 năm 2024, với mục tiêu tăng tiếp lên 157.50. Ở phía giảm, hỗ trợ được thấy ở mức 155.50, tiếp theo là SMA 100 ngày ở mức 151.41. Chỉ số RSI gần mức trung bình, và MACD phản ánh xu hướng bằng phẳng, cho thấy sự do dự trong thị trường. Cặp tiền này vẫn duy trì trên đường SMA 200 ngày ở mức 152.80, duy trì xu hướng tăng dài hạn.
• Đồng đô la Canada tăng giá nhờ giá dầu tăng: Tỷ giá USD/CAD giảm 0,29% chốt ở mức 1,4338, do đồng đô la Canada mạnh lên giữa bối cảnh giá dầu phục hồi nhẹ. Cặp tỷ giá đã kiểm tra mức hỗ trợ gần đường SMA 50 ngày tại 1,4236, với mức kháng cự ngay lập tức ở 1,4400. Một phá vỡ trên mức này có thể nhằm mục tiêu là mức cao gần đây là 1,4500. Ở phía giảm, mức hỗ trợ nằm ở 1,4300, tiếp theo là 1,4250. Các chỉ báo động lượng cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi, với RSI xu hướng giảm từ các mức quá mua và MACD đưa ra tín hiệu giao nhau xu hướng giảm. Những người tham gia thị trường đang theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada và biến động giá dầu để tìm hướng đi tiếp theo.
• Giá Vàng Tiến Tới Mức Cao Kỷ Lục Khi Đô La Mỹ Suy Yếu: Giá vàng đã tăng 0,58% lên $2,770 vào thứ Sáu, tiếp tục tăng khi đồng đô la Mỹ suy yếu. Kim loại quý này đã vượt qua mức kháng cự $2,760, mở ra khả năng tăng giá tiếp theo. Mức kháng cự hiện tại là $2,780, với khả năng bứt phá nhằm đến mốc $2,800 về mặt tâm lý. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức là tại $2,750, tiếp theo là SMA 50 ngày ở mức $2,656. Các chỉ báo động lực ủng hộ tiếp tục tăng giá, với RSI ở vùng tăng giá và MACD cho thấy động lực tăng mạnh. Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, được củng cố bởi SMA 200 ngày tại $2,520.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Novo Nordisk tăng mạnh nhờ kết quả thử nghiệm tích cực: Cổ phiếu giao dịch tại Mỹ của Novo Nordisk đã tăng hơn 8% sau khi gã khổng lồ dược phẩm này báo cáo kết quả thử nghiệm giai đoạn đầu đầy hứa hẹn cho thuốc chống béo phì amycretin của mình.
• Twilio Tăng Vọt Sau Dự Báo Tích Cực: Cổ phiếu Twilio tăng vọt 20% sau khi một dự báo dài hạn tích cực được trình bày tại sự kiện nhà đầu tư của công ty vào thứ Năm. Công ty dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoạt động điều chỉnh có thể đạt tới 22% vào năm 2027.
• Cổ phiếu của Ericsson lao dốc vì thu nhập không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Ericsson niêm yết tại Mỹ giảm 14% sau khi công ty không đạt được kỳ vọng về thu nhập quý IV. Công ty viễn thông này đã báo cáo EBITA điều chỉnh là 10,25 tỷ kroner Thụy Điển, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 10,69 tỷ kroner Thụy Điển.
• Texas Instruments giảm mạnh vì hướng dẫn yếu: Texas Instruments đã giảm 7.5% sau khi công bố hướng dẫn kém cho thu nhập sắp tới của mình. Gã khổng lồ trong lĩnh vực bán dẫn này đã dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng từ $0.94 đến $1.16, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là $1.17, theo LSEG. Thông báo này đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu chậm lại đối với chip trong các thị trường quan trọng.
• CF Industries giảm sau khi bị hạ bậc: Cổ phiếu của CF Industries giảm 7.5% sau khi bị JPMorgan hạ bậc từ mức “trung lập” xuống mức “kém hiệu quả.” Ngân hàng này đã trích dẫn những rủi ro từ việc tăng giá khí đốt tự nhiên trong nước, một thành phần chính cho phân bón nitơ, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh giảm các ước tính thu nhập cho năm 2025 và 2026.
• NextEra Energy Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Vượt Trội: Cổ phiếu của NextEra Energy đã tăng 5% sau khi công ty công bố lợi nhuận điều chỉnh quý tư đạt 0,53 USD mỗi cổ phiếu, phù hợp với dự đoán của FactSet. Công ty năng lượng tái tạo này cũng đã đưa ra hướng dẫn lợi nhuận điều chỉnh cho cả năm, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, mang lại sự đảm bảo về quỹ đạo tăng trưởng của mình trong lĩnh vực năng lượng sạch.
• American Express Giảm Do Triển Vọng Tăng Trưởng Chậm Hơn: Cổ phiếu của American Express đã giảm 1% sau khi dự báo tăng trưởng doanh thu chậm hơn vào năm 2025 so với năm 2024. Mặc dù vậy, công ty đã báo cáo doanh thu quý tư vượt dự báo và lợi nhuận phù hợp với ước tính của các nhà phân tích. Thị trường phản ứng thận trọng, phản ánh lo ngại về đà phát triển trong tương lai.
• Cổ phiếu NextEra Energy tăng cao nhờ lợi nhuận vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của NextEra Energy đã tăng 5% sau khi công ty công bố lợi nhuận điều chỉnh quý IV là 0,53 USD mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính đồng thuận của FactSet.

Khi tuần kết thúc, chỉ số S&P 500 đã giảm từ mức cao kỷ lục vào ngày thứ Sáu, kết thúc chuỗi bốn ngày tăng liên tiếp, trong khi vẫn đạt được tuần tăng thứ hai liên tiếp. Chỉ số Nasdaq và Dow cũng suy giảm, bị áp lực bởi việc chốt lời trong các lĩnh vực chủ chốt như công nghệ, dù vẫn có sự tự tin của nhà đầu tư vào các chính sách thân thiện với doanh nghiệp và điều kiện tiền tệ toàn cầu dễ dàng hơn. Các thị trường châu Âu và châu Á đã có các màn trình diễn khác nhau, với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu và lạc quan về tăng trưởng ở châu Á cân bằng các lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, vàng đã tăng sát mức kỷ lục, do đồng đô la Mỹ suy yếu và nhu cầu phòng ngừa lạm phát. Với lợi nhuận doanh nghiệp, các quyết định chính sách của Fed và dữ liệu kinh tế quan trọng đang chờ đợi, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác về hướng đi của thị trường trong tuần tới.