Các thị trường của Hoa Kỳ đã tăng mạnh vào thứ Hai, với các chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư đón nhận sự lạc quan về triển vọng kinh tế và hiệu suất của các công ty. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 440 điểm để đóng cửa ở mức lịch sử, trong khi S&P 500 và Russell 2000 cũng đạt các mốc mới. Hoạt động mua rộng khắp các ngành phản ánh tâm lý thị trường mạnh mẽ, với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dẫn đầu. Hiệu suất của ngành công nghệ thì trái chiều, khi các khoản lãi trong những công ty lớn như Amazon bị làm lu mờ bởi sự sụt giảm của Nvidia và Netflix. Khi thị trường chuẩn bị cho một tuần nghỉ lễ ngắn hơn, sự chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát sắp tới và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang, có thể định hình kỳ vọng cho đợt tăng cuối năm.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng lên mức đóng cửa kỷ lục: Chỉ số Công nghiệp Trung bình của Dow Jones đã tăng 440,06 điểm, tương đương 0,99%, để kết thúc ở mức cao lịch sử là 44.736,57. Gần như tất cả 30 thành phần của Dow đều giao dịch cao hơn, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế dưới chính quyền sắp tới.
  • S&P 500 và Russell 2000 đạt mức cao mới: S&P 500 tăng 0,3%, đóng cửa ở mức kỷ lục 5.987,37, trong khi Russell 2000 vượt trội với mức tăng mạnh 1,47% để đạt mức cao mọi thời đại, vượt qua đỉnh trước đó từ năm 2021. Hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhấn mạnh sự lạc quan ngày càng tăng về tăng trưởng kinh tế trong nước và các cải cách thuế tiềm năng. Hơn 75% các thành phần của S&P 500 ghi nhận mức tăng, cho thấy một môi trường hỗ trợ rộng rãi trên các ngành.
  • Nasdaq tăng điểm khi công nghệ có kết quả hỗn hợp: Chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,27%, kết thúc ở mức 19.054,84. Sự tăng trưởng từ các công ty công nghệ lớn như Amazon và Alphabet đã đóng góp tích cực, nhưng sự yếu kém ở Nvidia và Netflix đã giới hạn hiệu suất của toàn bộ ngành công nghệ. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn duy trì được bởi sự hứng khởi chung của các nhà đầu tư.
  • Thị trường châu Âu đóng cửa cao hơn bất chấp sự biến động trong ngành ngân hàng: Thị trường châu Âu kết thúc ngày với tín hiệu tích cực, chỉ số Stoxx 600 tăng 0,14%. Mức tăng được dẫn dắt bởi cổ phiếu hàng gia dụng và khai thác mỏ, mỗi loại tăng 1,21%. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,36% đóng cửa ở mức 8.291,68, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,63% và DAX của Đức tăng 0,4% đóng cửa ở mức 19.405. Tuy nhiên, ngành ngân hàng rất biến động. Đề nghị 10 tỷ euro của UniCredit để mua Banco BPM đã đẩy cổ phiếu Banco BPM tăng 5,5%, nhưng UniCredit lại giảm 4,8%. Commerzbank giảm 5% khi UniCredit làm rõ rằng bất kỳ đề nghị nào đối với công ty cho vay của Đức sẽ chỉ xảy ra sau khi kết hợp Banco BPM. Trong khi đó, chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo của Đức giảm xuống còn 85,7 trong tháng 11, giảm từ mức 86,5 của tháng 10, phản ánh những thách thức kinh tế liên tục.
  • Thị trường Châu Á Tỏa Sáng Khi Úc Chạm Đỉnh Kỷ Lục: Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đã khởi động tuần mới mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trong khu vực và kỳ vọng vào dữ liệu mạnh mẽ. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.32% lên mức 2,534.34, trong khi Kosdaq tăng mạnh hơn với mức tăng 2.93% lên 696.83. S&P/ASX 200 của Úc thiết lập các cột mốc mới, tăng 0.28% để đóng cửa ở mức 8,417.6, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục từ trước đến nay, với đỉnh trong ngày là 8,462.1. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.3%, đóng cửa ở mức 38,780.14, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0.71% lên 2,715.6. Ngược lại, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0.46% xuống 3,848.09, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.3%. Tỷ lệ lạm phát chính của Singapore trong tháng 10 giảm xuống 1.4%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, khiến các nhà kinh tế bất ngờ khi họ đã dự kiến là 1.8%.
  • Giá Dầu Giảm Trong Bối Cảnh Báo Cáo Ngừng Bắn: Thị trường dầu giảm mạnh, với giá dầu thô Brent giảm 2,87%, tương đương $2,16, xuống còn $73,01 mỗi thùng. West Texas Intermediate giảm $2,30, tương đương 3,23%, đóng cửa ở mức $68,94 mỗi thùng. Sự giảm giá đã diễn ra sau khi có các báo cáo cho thấy tiến triển về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, làm giảm lo ngại về xung đột kéo dài ở Trung Đông. Mặc dù đã có sự tăng trưởng vào tuần trước do căng thẳng địa chính trị leo thang, tiềm năng ngừng bắn và kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng ổn định tại cuộc họp sắp tới của OPEC+ đã đè nặng lên giá dầu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giảm Điểm Giữa Đà Mạnh Đồng Đô La: Cặp tiền EUR/USD giao dịch thấp hơn, dao động quanh mức 1.0493 khi đà giảm vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Những khó khăn của đồng euro bị làm trầm trọng thêm bởi dữ liệu kinh tế yếu kém của Khu vực đồng euro, bao gồm việc giảm chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo của Đức xuống 85.7 vào tháng 11 từ mức 86.5 của tháng 10. Cặp tiền còn duy trì dưới các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 kỳ tại 1.0531 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Việc phá vỡ hỗ trợ ngay lập tức tại 1.0450 có thể mở đường cho mức cân bằng (1.0000) trong những tuần tới. Ở chiều tăng, một động thái vượt qua 1.0531 có thể báo hiệu một sự phục hồi tạm thời, nhắm mục tiêu đường SMA 100 kỳ tại 1.0647. Hiện tại, triển vọng rộng hơn vẫn là giảm điểm, được thúc đẩy bởi đồng đô la mạnh và các yếu tố cơ bản yếu kém của Khu vực đồng euro.
  • GBP/USD bị áp lực bởi sức mạnh của USD và những lo ngại ở Anh: GBP/USD gặp khó khăn trong việc duy trì động lực, giao dịch gần mức 1.2566 sau nhiều lần cố gắng phục hồi thất bại. Cặp tiền này đang đối mặt với sự kháng cự tại đường SMA 50 kỳ ở mức 1.2634, với các rào cản mạnh hơn tại đường SMA 100 kỳ ở mức 1.2770. Sức mạnh liên tục của đồng đô la và những lo ngại về triển vọng kinh tế của Anh tiếp tục đè nặng lên đồng bảng Anh. Một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.2500 có thể tăng tốc bán ra, hướng đến các mức 1.2400 và 1.2300 trong ngắn hạn. Những người đầu cơ giá lên sẽ cần phải chiếm lại mức 1.2634 để báo hiệu một sự phục hồi tiềm năng, với mức 1.2770 là mục tiêu quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn tỏ ra tiêu cực.
  • USD/JPY Củng Cố Dưới Ngưỡng Kháng Cự 155.00: USD/JPY duy trì ổn định gần mức 154.13, tạm dừng sau một đợt tăng mạnh đã khiến cặp tiền này thử nghiệm ngưỡng kháng cự tại mức tâm lý 155.00. Cặp tiền này vẫn chắc chắn nằm trên đường SMA 200 kỳ tại 152.51, củng cố xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, các mức RSI chỉ ra điều kiện mua quá mức, cho thấy khả năng có thể xảy ra điều chỉnh ngắn hạn. Một động thái phá vỡ dứt khoát trên mức 155.00 có thể nhắm tới 156.50, trong khi di chuyển dưới 152.51 có thể báo hiệu sự điều chỉnh sâu hơn về hướng 150.00. Hiện tại, cặp tiền vẫn đang trong giai đoạn củng cố, với các nhà giao dịch đang theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang để tìm thêm hướng đi.
  • AUD/USD gặp khó khăn gần mức 0.6501 khi tâm lý ngại rủi ro chi phối: AUD/USD vẫn chịu áp lực, giao dịch gần mức 0.6501 sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự chính tại 0.6541, là đường trung bình động 100 kỳ. Đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro đã bị ảnh hưởng bởi USD mạnh và tâm lý ngại rủi ro toàn cầu. Hỗ trợ ngay lập tức là tại 0.6450, với việc phá vỡ mức này có thể mở ra cánh cửa đến mức 0.6300. Ở chiều tăng, một đợt phục hồi cần phải vượt qua đường trung bình động 50 kỳ tại 0.6494 và đường trung bình động 100 kỳ tại 0.6541 để có sức mạnh. Hiện tại, xu hướng giảm vẫn còn nguyên, với tâm lý rủi ro toàn cầu và xu hướng thị trường hàng hóa chi phối sự di chuyển của cặp tiền này.
  • Giá Vàng Giảm Dưới Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Đô La Mỹ Tăng Mạnh: Giá vàng gặp khó khăn trong việc duy trì trên các mức quan trọng, giao dịch quanh mức $2,627 sau khi thất bại trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự tại $2,650. Hiện tại, kim loại này đang kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức tại $2,600, với việc phá vỡ dưới mức tâm lý này có thể dẫn đến một đợt suy giảm sâu hơn về mức $2,550. Đường trung bình động (SMA) 50 kỳ tại $2,624 đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự, nhấn mạnh cấu trúc tăng giá suy yếu. Sự suy giảm của vàng trùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng và đồng đô la Mỹ mạnh, cả hai đều đã làm giảm nhu cầu đối với tài sản không sinh lời này. Để lấy lại đà tăng, vàng cần phải chiếm lại mức $2,650 và duy trì di chuyển trên đường trung bình động 100 kỳ tại $2,654. Hiện tại, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm, với việc các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện kinh tế vĩ mô để tìm kiếm các chất xúc tác tiềm năng.

Chuyển động thị trường:

  • Bath & Body Works Tăng Vọt Nhờ Dự Báo Tăng Trưởng: Cổ phiếu của Bath & Body Works đã tăng hơn 16%, đánh dấu ngày tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Nhà bán lẻ có trụ sở tại Ohio này đã nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh cả năm và chỉ ra sự giảm doanh số hàng năm nhỏ hơn dự đoán. Nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm chăm sóc cá nhân và các sản phẩm mới tại cửa hàng đã khơi dậy sự lạc quan, đẩy cổ phiếu tăng cao đáng kể.
  • Target tăng trưởng nhờ triển vọng tích cực từ các nhà phân tích: Cổ phiếu của Target đã tăng 4,4% sau khi Oppenheimer gọi cổ phiếu này là một lựa chọn hàng đầu, viện dẫn tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận thuận lợi. Nhà bán lẻ này, có cổ phiếu đã giảm khoảng 12% tính từ đầu năm đến nay, cũng được hưởng lợi từ tỷ suất cổ tức 3,6%, mà Oppenheimer mô tả là “rất hấp dẫn.”
  • US Bancorp được nâng cấp để mua: US Bancorp đã tăng hơn 2% sau khi được nâng cấp từ trạng thái trung lập lên mua bởi Citigroup. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng chi tiêu của ngân hàng đang “bước ngoặt,” cho thấy sự lạc quan về quỹ đạo tài chính của ngân hàng và khả năng điều hướng điều kiện kinh tế đầy thách thức.
  • Arm Holdings tăng nhờ triển vọng phát triển AI: Cổ phiếu của nhà thiết kế chip người Anh, Arm Holdings, đã tăng 3% sau khi UBS bắt đầu phân tích và đưa ra đánh giá mua. Các nhà phân tích đã chỉ ra vị trí mạnh mẽ của công ty trong sự phát triển được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo ở các trung tâm dữ liệu và các thị trường cuối khác.
  • Super Micro Computer Tiếp Tục Tăng Trưởng: Super Micro Computer đã tăng gần 16%, tiếp nối đà tăng 78% của tuần trước. Công ty đã công bố việc bổ nhiệm BDO làm kiểm toán viên mới và đưa ra các kế hoạch duy trì niêm yết trên sàn Nasdaq, qua đó tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào quản lý và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
  • Cổ phiếu của Scholar Rock tăng vọt sau thất bại của thuốc đối thủ: Cổ phiếu của Scholar Rock Holding đã tăng vọt hơn 26% sau khi thuốc T-alfa của Biohaven không đạt được ý nghĩa thống kê trong việc điều trị bệnh teo cơ tủy sống. Các nhà phân tích tại Piper Sandler, Truist Securities và Wedbush đã nâng mục tiêu giá cho Scholar Rock để phản ứng với tin tức này, báo hiệu sự lạc quan về vị thế cạnh tranh của công ty.

Khi thị trường bước vào một tuần rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, sự tăng trưởng vào thứ Hai đã nhấn mạnh một sự tự tin mới của các nhà đầu tư được củng cố bởi sự lạc quan xung quanh chính quyền sắp tới và các cuộc bổ nhiệm quan trọng tại Bộ Tài chính. Các mức kỷ lục đóng cửa của Dow, S&P 500 và Russell 2000 đã tạo nên một giai điệu tích cực, trong khi các màn trình diễn trái chiều ở các thị trường châu Âu và châu Á đã thể hiện sự khác biệt khu vực. Giá dầu giảm mạnh do căng thẳng địa chính trị giảm, trong khi lợi tức kho bạc giảm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng và thông tin chi tiết từ Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này. Với khối lượng giao dịch nhẹ dự kiến ​​trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, sự tập trung sẽ chuyển sang việc công bố chỉ số giá PCE tháng 10 vào thứ Tư và biên bản cuộc họp của Fed, điều này có thể cung cấp những manh mối quan trọng về các động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương và xu hướng của đợt tăng mạnh vào cuối năm.