Phố Wall đã trải qua một ngày giao dịch đầy biến động vào thứ Năm, với các cổ phiếu kết thúc cao hơn bất chấp sự biến động ban đầu do làn sóng báo cáo lợi nhuận lớn từ các tập đoàn. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng hơn 150 điểm, được hỗ trợ bởi kết quả mạnh mẽ từ IBM và Las Vegas Sands, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng, mặc dù sự sụt giảm sau báo cáo lợi nhuận của Microsoft đã ảnh hưởng đến tâm lý trong ngành công nghệ. Các nhà đầu tư đã đón nhận một loạt các chỉ số kinh tế hỗn hợp, bao gồm tăng trưởng GDP của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, trong khi lo ngại về các mối đe dọa thuế quan mới của Mỹ đối với nhập khẩu từ Canada và Mexico tiếp tục làm căng thẳng thị trường.

Những điểm tin chính:

  • Dow Tăng Điểm Trong Phiên Giao Dịch Biến Động: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 168,61 điểm, tương đương 0,38%, đóng cửa ở mức 44.882,13, sau khi đã leo lên gần 300 điểm ở mức cao phiên giao dịch. Chỉ số blue-chip này đã phục hồi sau một khởi đầu gập ghềnh, được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh từ các công ty như IBM và Las Vegas Sands.
  • S&P 500 và Nasdaq tăng điểm mặc dù công nghệ suy yếu: S&P 500 tăng 0.53%, đóng cửa ở mức 6,071.17, khi các nhà đầu tư điều hướng qua sự kết hợp giữa lợi nhuận doanh nghiệp mạnh và sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô. Nasdaq Composite tăng nhẹ 0.25%, đạt mức 19,681.75, dù gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng do cổ phiếu Microsoft giảm 6.2% sau khi dự báo doanh thu gây thất vọng. Mặc dù vậy, Meta Platforms (+1.6%) và Tesla (+2.9%) đã giúp hạn chế tổn thất, khi báo cáo lợi nhuận của họ được nhà đầu tư đón nhận tốt hơn.
  • Tăng trưởng GDP của Mỹ không đạt kỳ vọng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm: Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 2.3% trong quý IV năm 2024, thấp hơn so với dự báo 2.5% của các nhà kinh tế học. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 16,000 xuống còn 207,000, thấp hơn so với mức kỳ vọng 220,000, cho thấy sự mạnh mẽ tiếp tục của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 4.1% trong tháng 12. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 2.3% trong quý IV năm 2024, không đạt dự báo 2.5% của các nhà kinh tế học.
  • Lợi suất Kho bạc sụt giảm do lo ngại về tăng trưởng kéo dài: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm sau báo cáo GDP yếu hơn mong đợi, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,526%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,213%.
  • Thị trường Châu Âu đạt mức cao kỷ lục sau khi ECB giảm lãi suất: Cổ phiếu Châu Âu tăng vọt vào thứ Năm khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản xuống còn 2.75%. Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0.9% để đóng cửa ở mức 539.06, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số FTSE 100 tăng 1.04% lên 8,646.88, trong khi chỉ số CAC 40 ở Pháp tăng thêm 0.94%. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0.2% lên 34,433, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp. Nhà đầu tư đã hoan nghênh các biện pháp nới lỏng của ECB mặc dù có những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực đồng euro.
  • Tăng trưởng Kinh tế Khu vực Đồng Euro Đình trệ khi Đức và Pháp Thu hẹp: GDP của Khu vực Đồng Euro vẫn không thay đổi so với quý trước và tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng tăng trưởng quý 0.1%. Nền kinh tế Đức đã thu hẹp 0.2% trong Q4, nhiều hơn mức 0.1% đã được dự đoán, trong khi Pháp cũng ghi nhận sự giảm giảm GDP 0.1%. Trong khi đó, CPI của Tây Ban Nha tăng 0.2% so với tháng trước và 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt nhẹ so với các dự báo.
  • Thị trường châu Á tăng điểm khi biến động toàn cầu tiếp diễn: Trong khi thị trường Mỹ vẫn còn biến động, các cổ phiếu châu Á lại cho thấy sự kiên cường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,25% lên 39.513,97, được hỗ trợ bởi sự tăng điểm của các cổ phiếu ngành bán dẫn như Advantest (+3,22%) và Tokyo Electron (+1,87%). Trong khi đó, cổ phiếu của Toyota tăng 0,65% sau khi hãng xe báo cáo đã bán được 10,8 triệu xe trong năm 2024, giữ vững vị trí là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm thứ năm liên tiếp. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng tăng 0,55% lên 8.493,70, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2024, khi tăng trưởng chỉ số giá xuất khẩu (+3,6% trong quý 4) cao hơn dự kiến đã cải thiện tâm lý thị trường.
  • Giá dầu tăng nhẹ nhưng đối mặt với trở ngại từ mối đe dọa thuế quan của Mỹ: Giá dầu thô ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Năm nhưng vẫn chịu áp lực do lo ngại về khả năng Mỹ áp dụng thuế quan lên nhập khẩu dầu thô từ Canada và Mexico. Dầu Brent tăng 0,49 USD, tức 0,64%, đạt mức 77,07 USD mỗi thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 0,51 USD, tức 0,52%, lên 73,13 USD mỗi thùng.

FX Hôm nay:

  • Đồng Euro Gặp Khó Trong Việc Giữ Vững Đà Khi Lo Ngại Về Tăng Trưởng Gia Tăng: Cặp tỷ giá EUR/USD giảm xuống còn 1.0406, giảm 0.14% trong ngày, do dữ liệu GDP khu vực Euro yếu kém đã làm giảm tâm lý thị trường. Các con số sơ bộ cho thấy nền kinh tế khu vực Euro bị đình trệ trong quý 4, trong khi Đức (-0.2%) và Pháp (-0.1%) đều ghi nhận sự suy giảm, củng cố những lo ngại về tăng trưởng chậm lại. Đường SMA 50 ngày tại mức 1.0426 đang cung cấp một số hỗ trợ, nhưng các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tại các mức 1.0667 và 1.0769 vẫn là các mức kháng cự xa. Việc phá vỡ mức 1.0380 có thể kéo dài sự suy giảm xuống còn 1.0300, trong khi một động thái vượt qua mức 1.0450 là cần thiết để thay đổi tâm lý thị trường theo hướng có lợi cho phe bò.
  • Đồng Bảng Anh Gặp Khó Khăn Trong Việc Tăng Tốc Khi Đô La Mỹ Giữ Vững: Đồng bảng Anh đã giảm nhẹ so với đô la Mỹ, với tỷ giá GBP/USD giảm xuống còn 1.2433, giảm 0.13% trong ngày. Phiên giao dịch chứng kiến mức biến động hạn chế, với mức cao 1.2442 và mức thấp 1.2408, cho thấy động lực tăng yếu. Đường SMA 50 ngày ở mức 1.2515 đóng vai trò như kháng cự ngay lập tức, trong khi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.2782 và 1.2791 lần lượt cung cấp các vùng kháng cự dài hạn. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức 1.2400, khả năng giảm tiếp tục xuống còn 1.2350 và 1.2300 là cao. Ở hướng tăng, cần có một đợt đẩy lên trên mức 1.2500 để xác nhận một sự đảo chiều ngắn hạn.
  • Đồng Yên Nhật Tăng Giá Khi Chính Sách Ngân Hàng Trung Ương Khác Nhau Được Áp Dụng: Đồng yên Nhật tiếp tục đà tăng khi có sự khác biệt giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ủng hộ sự tăng giá của đồng yên. Cặp tiền USD/JPY đã giảm xuống mức 154.22, mất 0.62% trong ngày. Phiên giao dịch đã chứng kiến mức cao là 155.18 và mức thấp là 153.78, phản ánh sức mạnh gia tăng của đồng yên. Đường trung bình động 50 ngày tại mức 154.85 đóng vai trò như ngưỡng kháng cự ngay lập tức, trong khi đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại các mức 151.86 và 152.80, tương ứng, cung cấp hỗ trợ trung hạn. Chỉ số RSI đang tiến gần đến mức trung lập, gợi ý về tiềm năng sụt giảm thêm. Một sự phá vỡ dưới mức 153.50 có thể tăng tốc độ bán xuống khu vực 152.50. Nếu người mua quay trở lại, ngưỡng kháng cự chính tiếp theo vẫn là mức 156.00.
  • Đồng Đô la Canada Dừng Lại Giữa Sự Bất Ổn Thị Trường và Lo Ngại Về Thuế Quan: Đồng Đô la Canada tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp so với Đô la Mỹ. Cặp USD/CAD tăng lên 1.4493, tăng 0,55% trong phiên giao dịch. Cặp tiền tệ này giao dịch trong khoảng từ 1.4414 đến 1.4593, đánh dấu một phiên giao dịch nữa với mức cao hơn. Đường trung bình động 50 ngày SMA tại 1.4267 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng, trong khi các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày SMA tại 1.4007 và 1.3841 chỉ ra cấu trúc tăng giá vững chắc. Chỉ số RSI đang trong khu vực mua quá mức, khả năng tạo ra sự thoái lui. Mức kháng cự quan trọng nằm ở 1.4500, và nếu vượt qua mức này có thể kích hoạt một đợt tăng lên tới 1.4600 và 1.4700. Tuy nhiên, nếu cặp tiền tệ này quay đầu xuống, 1.4400 và 1.4300 sẽ là các mục tiêu giảm điểm đầu tiên. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn miễn là USD/CAD duy trì trên 1.4250. Nếu không thể vượt qua mức 1.4500 có thể dẫn đến sự hợp nhất ngắn hạn.
  • Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới Khi Nhà Đầu Tư Tìm Kiếm An Toàn: Giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh, đóng cửa ở mức $2,794, tăng 1,31% trong ngày. Kim loại này giao dịch trong khoảng từ $2,756 đến $2,798, duy trì xu hướng tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ. Đường SMA 50 ngày ở mức $2,668 đang cung cấp hỗ trợ vững chắc, trong khi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức $2,663 và $2,528, cho thấy sức mạnh cơ bản. Chỉ số RSI hàng ngày đang tiến gần đến mức quá mua, cho thấy có thể xảy ra sự điều chỉnh hoặc sự tụt lùi ngắn hạn. Kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức $2,800, và việc thoát ra trên mức này có thể mở ra cánh cửa hướng tới khu vực $2,850. Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $2,750, tiếp theo là $2,700.

Chuyển động thị trường:

  • IBM Tăng Vọt Nhờ Dự Báo Dòng Tiền Mạnh: Cổ phiếu của International Business Machines (IBM) đã tăng hơn 12%, dẫn đầu cả S&P 500 và Dow Jones Industrials. Đợt tăng này xảy ra sau khi công ty dự báo dòng tiền tự do cả năm sẽ đạt 13.5 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 12.92 tỷ USD.
  • Công ty Las Vegas Sands tăng mạnh sau khi vượt qua dự đoán về doanh thu: Nhà điều hành sòng bạc và khu nghỉ dưỡng Las Vegas Sands (LVS) đã tăng hơn 11% sau khi báo cáo doanh thu ròng quý IV đạt 2,90 tỉ USD, vượt qua ước tính trung bình là 2,86 tỉ USD.
  • UPS giảm mạnh do dự báo doanh thu 2025 yếu: Công ty United Parcel Service (UPS) chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 14%, trở thành cổ phiếu có mức giảm lớn nhất trong S&P 500. Gã khổng lồ vận chuyển này đã đưa ra dự báo doanh thu đáng thất vọng cho năm 2025, với mức doanh thu dự kiến là 89 tỷ đô la.
  • Cổ phiếu ServiceNow giảm mạnh sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng và dự báo không khả quan: Cổ phiếu của ServiceNow (NOW) đã giảm hơn 11% sau khi công ty báo cáo doanh thu điều chỉnh quý IV đạt 2,95 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức kỳ vọng 2,96 tỷ USD.
  • Comcast giảm do mất khách hàng băng thông rộng: Comcast Corp (CMCSA) giảm 11%, dẫn đầu mức lỗ trong Nasdaq 100, sau khi công ty báo cáo sự sụt giảm khách hàng băng thông rộng lớn hơn dự kiến.
  • Cổ phiếu của Caterpillar giảm hơn 4% do lo ngại về nhu cầu: Cổ phiếu của Caterpillar (CAT) đã giảm hơn 4% sau khi công ty cảnh báo rằng doanh thu năm 2025 có thể “giảm nhẹ” do nhu cầu giảm. Triển vọng thận trọng này đã ảnh hưởng đến cổ phiếu, vì các nhà đầu tư đã đánh giá lại kỳ vọng về hiệu suất tương lai của tập đoàn công nghiệp khổng lồ này.

Thị trường kết thúc phiên giao dịch với những biến động mạnh, chỉ số Dow tăng 168 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ, dù yếu tố tiêu cực từ Microsoft đã kéo tụt các cổ phiếu công nghệ. Dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại ở mức 2,3%, không đạt kỳ vọng, trong khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm, phản ánh những lo ngại về tăng trưởng trong tương lai. Tại châu Âu, thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục sau khi ECB cắt giảm lãi suất lần thứ năm liên tiếp, mặc dù hoạt động kinh tế vẫn còn chậm chạp. Giá vàng tăng mạnh lên mức kỷ lục mới gần $2.800, trong khi giá dầu có mức tăng nhẹ, bị hạn chế bởi những lo ngại thương mại liên quan đến khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu dầu thô từ Canada và Mexico. Nhà đầu tư giờ chuyển sự chú ý đến dữ liệu lạm phát PCE vào thứ Sáu tới và báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ sắp tới, điều này có thể định hướng cho thị trường trong những ngày tới.