Thị trường Hoa Kỳ đã giảm điểm vào thứ Năm, với tâm lý nhà đầu tư hạ nhiệt sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tỏ ra thận trọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Trong khi sự lạc quan đã tăng cao sau kết quả bầu cử gần đây, những nhận xét của Powell ở Dallas, nhấn mạnh sức mạnh và sự bền vững của nền kinh tế Hoa Kỳ như là lý do để trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đã khiến các nhà đầu tư có cái nhìn cẩn trọng hơn. Thị trường toàn cầu cũng phản ánh tâm lý này, với dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ châu Âu và châu Á làm tăng thêm sự không chắc chắn, khiến các nhà đầu tư phải theo dõi chặt chẽ các động thái chính sách sắp tới và các chỉ số kinh tế có thể thay đổi hướng đi của thị trường.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm 200 điểm khi Chủ tịch Fed ra tín hiệu kiên nhẫn với việc cắt giảm lãi suất: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 207.33 điểm, tương đương 0.47%, đóng cửa ở mức 43,750.86, khi thị trường phản ứng với lập trường thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Chỉ số Dow gồm 30 cổ phiếu giảm hơn 250 điểm ở mức thấp trong phiên, mặc dù đã hồi phục nhẹ khi đóng cửa.
  • S&P 500 và Nasdaq Giảm Do Lo Ngại Về Kinh Tế: Các thị trường rộng lớn hơn cũng chứng kiến sự sụt giảm, với S&P 500 giảm 0.6% và đóng cửa ở mức 5,949.17 và Nasdaq Composite giảm 0.64% xuống 19,107.65. Chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, giảm hơn 1% khi các “Giao dịch Trump” mất đà sau những lợi nhuận của tuần trước.
  • Thị Trường Châu Âu Tăng Bất Chấp Lo Ngại Lạm Phát và Thận Trọng Của Fed: Các thị trường Châu Âu đóng cửa cao hơn vào thứ Năm, với Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 1,08%, khi các nhà đầu tư xử lý một loạt báo cáo thu nhập và dữ liệu kinh tế. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,3%, chỉ số DAX của Đức tăng 1,26% và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,51%. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng, tăng 3,13%, trong khi các ngành xe hơi và dầu mỏ tăng khoảng 1,7% mỗi ngành. Cổ phiếu của Burberry tăng vọt 18,7% sau khi công bố kế hoạch cải tổ để đảo ngược doanh số bán hàng đang giảm, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày trên khắp Châu Âu.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu giảm do dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu giảm vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ làm tăng kỳ vọng về một lần cắt giảm lãi suất khác của Fed vào tháng Mười Hai. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu các khoản lỗ trong khu vực, giảm hơn 2% khi nối dài chuỗi ngày giảm liên tiếp, với chỉ số này giảm 4% tính đến thời điểm đóng cửa hôm thứ Tư. Tại Trung Quốc đại lục, CSI 300 giảm 1,73% xuống 4.039,62, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,48% và đóng cửa ở mức 38.535,70. Tuy nhiên, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,37% và đóng cửa ở mức 8.224 điểm, được hỗ trợ bởi dữ liệu thất nghiệp ổn định cho thấy tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, với 15.900 việc làm mới được thêm vào, mặc dù thấp hơn so với kỳ vọng.
  • Tín Hiệu Kinh Tế Trái Chiều: Chỉ Số Giá Nhà Sản Xuất và Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp Hàng Tuần: Dữ liệu kinh tế được công bố vào thứ Năm đã đưa ra bức tranh trái chiều về lạm phát và sức khỏe thị trường lao động. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) cho tháng Mười đã tăng 0,2%, phù hợp với kỳ vọng của Dow Jones, trong khi chỉ số PPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tiêu đề là 2,4% và PPI lõi là 3,1%, chỉ ra sự giảm đáng kể của lạm phát. Trong khi đó, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 9 tháng Mười Một đã giảm 4.000 xuống còn 217.000 khi đã điều chỉnh theo mùa, vượt qua kỳ vọng là 223.000. Yêu cầu liên tục giảm 11.000 xuống còn 1,873 triệu, báo hiệu sự bền vững của thị trường lao động mặc dù có những biến động trước đó từ thiên tai và đình công lao động.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần mức cao nhất trong 4 tháng khi Powell báo hiệu sự kiên nhẫn với việc cắt giảm lãi suất: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dao động gần mức cao nhất trong 4 tháng khi các nhà đầu tư phân tích những nhận xét của Powell về việc cắt giảm lãi suất. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ ở mức ổn định 4.449%, gần mức cao nhất kể từ tháng Bảy, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4.353%. Những biến động này xuất hiện khi thị trường đánh giá khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, với các bình luận của Powell củng cố một triển vọng thận trọng.
  • Giá dầu thô Mỹ nhích lên nhưng đóng cửa dưới mức $69 khi dự trữ thừa dự kiến cho năm 2025: Giá dầu thô tăng vào thứ Năm, với hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Mười Hai đóng cửa ở mức $68,70 mỗi thùng, tăng 27 xu, tức 0,39%, mặc dù vẫn dưới mức $69. Hợp đồng dầu thô Brent giao tháng Một tăng 28 xu, tức 0,39%, lên mức $72,56 mỗi thùng. Dự kiến năm tới sẽ có một lượng lớn dầu thừa, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt cầu hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu do sản lượng từ Mỹ tăng mạnh.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giảm Khi Tâm Lý Giảm Giá Tăng Trong Xu Hướng Giảm: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0513, đánh dấu một sự suy giảm đáng kể khi nó không thể vượt qua các mức kháng cự chính tại đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0710 và đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0767. Sự không thể duy trì mức tăng trên các đường trung bình động này đã củng cố triển vọng giảm giá, với việc người bán tham gia mạnh mẽ và đẩy giá xuống thấp hơn. Xu hướng giảm đã được xác thực hơn nữa khi cặp tiền này rơi xuống dưới đường SMA 200 kỳ ở mức 1.0855, gợi ý rằng tâm lý giảm giá có khả năng tiếp tục. Mức hỗ trợ gần 1.0450 giờ trở nên quan trọng đối với những người mua đang tìm cách ổn định cặp tiền này trong ngắn hạn, trong khi mức kháng cự vẫn đáng kể lên đến đường SMA 50 kỳ.
  • GBP/USD Tiếp Tục Giảm Giữa Áp Lực Bán Kéo Dài: GBP/USD đã đóng cửa tại mức 1.2652, kéo dài xu hướng giảm sau khi bị từ chối mạnh tại các đường trung bình động quan trọng. Những nỗ lực phục hồi đã bị giới hạn bởi đường SMA 50 kỳ ở mức 1.2864, với các đường SMA 100 kỳ và 200 kỳ lần lượt ở các mức 1.2912 và 1.3004 đóng vai trò như các điểm kháng cự tiếp theo. Áp lực bán liên tục này đã khiến GBP/USD giao dịch dưới tất cả các đường SMA chính, giữ cho triển vọng ở trạng thái tiêu cực. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, cặp tiền này có thể nhắm vào mức hỗ trợ 1.2600, một khu vực quan trọng có thể thu hút người mua. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cần phải vượt qua đường SMA 50 kỳ để báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý, mặc dù kháng cự vẫn mạnh tại các đường SMA cao hơn.
  • AUD/USD tiếp tục yếu hơn do dữ liệu việc làm yếu ớt và các tín hiệu hỗn hợp từ Mỹ
    Cặp tỷ giá: AUD/USD đóng cửa ở mức 0,6445, tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu việc làm yếu kém của Úc thêm vào triển vọng giảm. Trước đó trong phiên, cặp tỷ giá này đã cố gắng hồi phục, tiến gần đến SMA 50 kỳ ở mức 0,6570, nhưng người bán đã can thiệp, đẩy giá xuống trở lại. Cả hai SMA 100 kỳ ở mức 0,6583 và SMA 200 kỳ ở mức 0,6669 đều đóng vai trò như những rào cản mạnh, củng cố tâm lý giảm giá. Nếu AUD/USD tiếp tục giảm, nó có thể kiểm tra hỗ trợ quanh mức 0,6400, một mức có thể thu hút người mua muốn ổn định cặp tỷ giá này. Ngược lại, việc đóng cửa trên SMA 50 kỳ sẽ cần thiết cho một nỗ lực phục hồi, mặc dù kháng cự vẫn rất lớn ở các SMA cao hơn.
  • USD/CHF Tăng Cường Khi Phe Mua Giữ Vững Kiểm Soát Giữa Các Tín Hiệu Kinh Tế Mạnh: USD/CHF đóng cửa ở mức 0,8912, với bên mua duy trì sự kiểm soát chắc chắn sau khi bứt phá mạnh trên các đường trung bình động quan trọng. Cặp tiền này đã leo lên trên đường SMA 50 kỳ ở mức 0,8765, báo hiệu sự quan tâm mới từ phe mua, và tiếp tục tiến qua đường SMA 100 kỳ ở mức 0,8714 và đường SMA 200 kỳ ở mức 0,8648, củng cố triển vọng tích cực. Đà tăng bền vững này đã định vị cặp tiền cho khả năng thử nghiệm mức kháng cự ở 0,8950. Nếu USD/CHF duy trì mức trên đường SMA 50 kỳ, triển vọng vẫn sẽ là tăng giá; tuy nhiên, một sự điều chỉnh dưới mức 0,8765 có thể cho thấy xu hướng suy yếu, với sự hỗ trợ từ đường SMA 100 kỳ ở mức 0,8714 có thể sẽ được kích hoạt.
  • Giá vàng giảm khi sự thận trọng của Powell làm suy yếu động lực tăng giá: Giá vàng đã kết thúc ở mức $2,567.07, rút ​​lui sau khi đối mặt với kháng cự mạnh gần đường trung bình động 50 kỳ (SMA) ở mức $2,655.62 và đường trung bình động 100 kỳ (SMA) ở mức $2,702.22. Mặc dù ban đầu có những nỗ lực tăng giá, cả hai đường trung bình động này đều đóng vai trò là những rào cản đáng kể, dẫn đến sự thay đổi trong tâm lý khi người bán quay trở lại thị trường. Vàng hiện đang nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ (SMA) ở mức $2,683.65, trước đây đóng vai trò hỗ trợ. Hỗ trợ ngay lập tức có thể xuất hiện khoảng $2,550 nếu áp lực bán tiếp tục, với khả năng giảm sâu hơn gần $2,520. Một sự phục hồi trên đường SMA 50 kỳ sẽ cần thiết để báo hiệu sự quan tâm tăng giá mới, nhưng mức kháng cự tại đường SMA 100 kỳ vẫn còn đáng kể, giữ cho triển vọng ngắn hạn thận trọng.

Chuyển động thị trường:

  • Disney tăng vọt nhờ thu nhập mạnh mẽ và tăng trưởng trong lĩnh vực phát trực tuyến: Cổ phiếu của Disney đã tăng 6% vào thứ Năm sau khi công ty báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bộ phận phát trực tuyến của mình. Công ty cũng đã cung cấp hướng dẫn tích cực, dự báo tăng trưởng thu nhập điều chỉnh ở mức một con số cao cho năm tài chính 2025.
  • Cổ phiếu Tapestry và Capri tăng mạnh sau khi hủy bỏ sáp nhập: Cổ phiếu của các thương hiệu thời trang cao cấp Tapestry và Capri đã tăng đáng kể sau khi các công ty thông báo hủy bỏ kế hoạch sáp nhập do các rào cản về quy định. Cổ phiếu của Tapestry tăng gần 13%, trong khi Capri tăng thêm 4.4% sau thông tin này.
  • Hims & Hers Health lao dốc vì sự cạnh tranh mới từ Amazon: Nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa Hims & Hers Health chứng kiến cổ phiếu của mình giảm mạnh 24% khi Amazon công bố một dịch vụ mới dành cho các thành viên Prime, cho phép họ tiếp cận giá cố định cho các liệu pháp liên quan đến sức khỏe nam giới, bao gồm cả rụng tóc.
  • Super Micro Computer giảm mạnh do trì hoãn báo cáo: Cổ phiếu của Super Micro Computer giảm hơn 11%, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Công ty đã thông báo sẽ trì hoãn việc nộp báo cáo quý cho kỳ kết thúc vào ngày 30 tháng 9, điều này đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ.
  • Ibotta giảm sút do hướng dẫn quý tư yếu: Cổ phiếu của nền tảng phần thưởng kỹ thuật số Ibotta đã giảm hơn 12% sau khi công bố hướng dẫn quý tư không như mong đợi. Công ty đã dự báo doanh thu từ $100 triệu đến $106 triệu cho quý này, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là $110.3 triệu, theo thống kê của FactSet.

Khi phiên giao dịch hôm thứ Năm kết thúc, các thị trường phản ánh một tông điệu thận trọng, với chỉ số Dow Jones giảm hơn 200 điểm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra những nhận xét gợi ý về một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất. Tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu kinh tế hỗn hợp, khi chỉ số giá sản xuất cho thấy áp lực lạm phát ở mức độ khiêm tốn trong khi số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cho thấy sự kiên cường trong thị trường lao động. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức $69 do các dự báo về tình trạng dư thừa vào năm 2025 ảnh hưởng đến kỳ vọng trong tương lai. Ở các thị trường toàn cầu, chứng khoán châu Âu đã tăng nhờ vào thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ và các thông báo cải cách, trong khi các thị trường châu Á-Thái Bình Dương phần lớn giảm do sự suy đoán tăng cao về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Với quan điểm thận trọng của Powell làm giảm kỳ vọng, những người tham gia thị trường hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang các dữ liệu kinh tế và các quyết định chính sách sắp tới, những yếu tố có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giai đoạn tiếp theo của hướng đi thị trường.