Phiên giao dịch hôm thứ Hai trên Phố Wall chứng kiến màn trình diễn trái chiều, khi các chỉ số chính gặp khó khăn trong việc tìm ra hướng đi rõ ràng trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ ra mắt vào cuối tuần này. Chỉ số S&P 500 vẫn giữ nguyên trong khi Nasdaq Composite tăng, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt 4% của cổ phiếu Nvidia. Tuy nhiên, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 140 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Khi các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sắp tới, được dự báo sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, các thị trường toàn cầu cũng gặp khó khăn với kết quả trái chiều. Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với những biến động nhỏ, trong khi các thị trường châu Á-Thái Bình Dương cho thấy dấu hiệu phục hồi sau một tuần biến động. Tất cả sự chú ý hiện đang dồn vào dữ liệu lạm phát sắp ra mắt, mà có thể thiết lập xu hướng cho các chuyển động của thị trường trong những ngày tới.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Kết Thúc Giao Dịch Ổn Định Giữa Sự Biến Động: Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai gần như không thay đổi, đóng cửa ở mức 5,344.39 với mức tăng không đáng kể là 0.23 điểm. Trong suốt cả ngày, chỉ số này dao động giữa các khoản lỗ và lợi nhuận nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này. Sự thiếu chuyển động quyết đoán này nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường đối với các báo cáo sắp tới.
  • Nasdaq tăng nhờ sức mạnh công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,21% đóng cửa ở mức 16.780,61. Mức tăng này nhấn mạnh sức mạnh tiếp tục của ngành công nghệ, vẫn là điểm tập trung của các nhà đầu tư giữa bối cảnh thị trường chung không chắc chắn. Hiệu suất của Nasdaq cho thấy niềm tin liên tục vào chỉ số nặng về công nghệ này.
  • Chỉ số Dow Jones giảm do giới đầu tư thận trọng: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 140 điểm, tức 0,36%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 39,357.01. Sự điều chỉnh này phản ánh các nhà đầu tư đang đi thận trọng trong khi chờ đợi báo cáo CPI. Sự giảm sút của Dow, mặc dù các chỉ số chính khác vẫn kiên định, cho thấy sự phân kỳ trong tâm lý thị trường, với một số ngành có áp lực mạnh hơn so với các ngành khác.
  • Thị trường châu Âu hỗn hợp với trọng tâm vào việc mua lại của Tập đoàn BT: Cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Hai với kết quả trái chiều, khi chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giữ nguyên trong khi FTSE 100 tăng 42,15 điểm, tương đương 0,52%. Sự gia tăng nhẹ của FTSE 100 tương phản với sự do dự của thị trường châu Âu rộng lớn hơn, phản ánh sự không chắc chắn khi các nhà đầu tư dự đoán dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và Anh trong tuần này. Đáng chú ý, cổ phiếu của Tập đoàn BT đã tăng 8,43% sau khi chi nhánh đầu tư quốc tế của Bharti Enterprises thông báo kế hoạch mua lại 24,5% cổ phần của công ty, trị giá khoảng 3,2 tỷ bảng Anh. Động thái này đã khiến lĩnh vực viễn thông thu hút sự quan tâm đáng kể, góp phần vào hiệu suất hỗn hợp tổng thể của thị trường châu Âu.
  • Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương thể hiện sự kiên cường dù có biến động: Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các thị trường phần lớn tăng điểm sau một tuần biến động, với chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,15% để đóng cửa ở mức 2.618,30 và chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tiến thêm 0,46% lên 7.813,7. Những mức tăng này cho thấy một mức độ phục hồi sau khi bán tháo vào tuần trước, mặc dù chỉ số CSI 300 của Trung Quốc Đại lục giảm 0,17% xuống còn 3.325,86, biểu thị rằng không phải tất cả thị trường đều đã thoát khỏi khó khăn. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản đã đóng cửa do nghỉ lễ.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ Giảm khi Dữ liệu Lạm phát Đang Gần: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm vào thứ Hai, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 3,7 điểm cơ bản xuống còn 3,905% và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3,8 điểm cơ bản xuống còn 4,015%. Sự sụt giảm trong lợi suất này phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với dữ liệu lạm phát sắp tới, điều có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Sự chuyển động của lợi suất cho thấy một sự chuyển hướng sang an toàn khi các thành viên thị trường tìm cách phòng ngừa rủi ro chống lại sự biến động tiềm ẩn do các báo cáo kinh tế sắp tới gây ra.
  • Kỳ Vọng Lạm Phát Ba Năm Đạt Mức Thấp Kỷ Lục: Cuộc khảo sát gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy kỳ vọng lạm phát ba năm giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 2,3% vào tháng 7, giảm 0,6 điểm phần trăm so với tháng 6. Đây là mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 6 năm 2013. Trong khi kỳ vọng lạm phát ngắn hạn vẫn ở mức cao là 3%, thì sự giảm mạnh trong triển vọng ba năm cho thấy lòng tin của người tiêu dùng đang ngày càng tăng rằng lạm phát sẽ điều chỉnh ổn định trong dài hạn. Sự phát triển này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi mà Cục Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát để cân nhắc các điều chỉnh lãi suất trong tương lai.
  • Thâm hụt ngân sách tăng vọt trong tháng 7: Thâm hụt ngân sách liên bang của Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong tháng 7, đạt trên 1,5 nghìn tỷ đô la cho cả năm khi các mức thiếu hụt hàng tháng tăng lên 243,7 tỷ đô la. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi chi phí Medicare tăng đáng kể, đạt 92 tỷ đô la trong tháng, và các khoản thanh toán lãi ròng cao, tổng cộng là 81 tỷ đô la. Thâm hụt ngày càng mở rộng nhấn mạnh những thách thức tài khóa ngày càng gia tăng mà chính phủ Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là khi họ đang xử lý lãi suất cao và chi tiêu tăng cho các chương trình quyền lợi. Thâm hụt ngày càng tăng cũng đã góp phần đẩy nợ liên bang lên mức khổng lồ 35,1 nghìn tỷ đô la.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tăng Trước Sự Mong Đợi Dữ Liệu Mỹ: Cặp tỷ giá EUR/USD tăng 0,14% vào thứ Hai, kết thúc ở mức 1,0930 sau khi đạt đỉnh 1,0940 trong phiên giao dịch. Cặp tỷ giá này hiện đang bị kháng cự ở mức 1,1008, trong khi hỗ trợ được neo tại SMA 200 ngày ở mức 1,0834. Một đợt giảm về 1,0777 có thể xảy ra nếu áp lực bán tăng.
  • Bảng Anh ổn định trong phạm vi hẹp: GBP/USD hầu như không thay đổi, kết thúc ngày ở khoảng 1,2770. Kháng cự mạnh được ghi nhận tại 1,2800-1,2810, nơi các mức kỹ thuật quan trọng giao nhau. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới 1,2750, có thể sẽ kiểm tra các mức hỗ trợ tại 1,2700 và 1,2660.
  • Đồng Yên suy yếu sau đợt phục hồi ngắn: USD/JPY chạm mức cao nhất trong sáu ngày là 148.22 trước khi rút lui và đóng cửa dưới mức 147.79. Cặp tiền này đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng tại 148.00, với ngưỡng hỗ trợ chính tại 146.27. Nếu tiếp tục giảm, cặp tiền này có thể hướng tới mức 145.44, trong khi nếu phá vỡ mức 148.00 sẽ hướng tới 200-DMA tại mức 151.46.
  • Đồng Loonie giữ vững khi USD/CAD gặp khó khăn: Cặp USD/CAD gặp phải kháng cự tại mức EMA 50 ngày là 1.3740, giảm nhẹ khi được hỗ trợ bởi mức EMA 200 ngày ở 1.3625. Sự không thể phá vỡ mức kháng cự cho thấy một đợt giảm có thể hướng về mức 1.3550 nếu đồng đô la Canada tăng giá.
  • Giá Vàng Gần Chạm Mức Cao Kỷ Lục: Giá vàng tăng hơn 1,5% vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $2.470 khi tiến gần đến mức cao kỷ lục của $2.483. Kim loại này có sự hỗ trợ ở mức $2.450, với đà tăng giá cho thấy khả năng thử nghiệm mức tâm lý $2.500. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ chính nằm ở $2.400 nếu đợt tăng giá mất đà.

Chuyển động thị trường:

  • JetBlue Lao Dốc Vì Lo Ngại Nợ Nần: Cổ phiếu của JetBlue đã giảm hơn 20% sau khi hãng hàng không này thông báo kế hoạch bán 400 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm. Thị trường phản ứng tiêu cực với gánh nặng nợ tăng lên, khi các cơ quan xếp hạng tín dụng S&P Global, Moody’s và Fitch hạ cấp triển vọng của công ty, viện dẫn lo ngại về tính ổn định tài chính của hãng.
  • Hawaiian Electric giảm mạnh sau khoản lỗ khổng lồ trong quý 2: Cổ phiếu của Hawaiian Electric Industries giảm hơn 14% sau khi công ty này công bố khoản lỗ ròng 1,3 tỷ USD trong quý 2, tương đương với mức lỗ 11,74 USD mỗi cổ phiếu. Sự đối lập rõ rệt so với lợi nhuận ròng 55,1 triệu USD đã báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái, kết hợp với sự không chắc chắn xung quanh khoản thanh toán 1,7 tỷ USD liên quan đến cơn bão và đám cháy rừng ở Maui, đã làm lung lay đáng kể niềm tin của nhà đầu tư.
  • KeyCorp Tăng Vọt Nhờ Đầu Tư Từ Scotiabank: Cổ phiếu của KeyCorp đã tăng vọt 9%, trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong S&P 500 vào thứ Hai, sau khi Ngân hàng Nova Scotia công bố kế hoạch mua lại 14.9% cổ phần trong ngân hàng khu vực này. Thỏa thuận trị giá khoảng 2.8 tỷ USD sẽ bơm một lượng vốn đáng kể vào KeyCorp, nâng cao cảm xúc của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên cao.
  • Monday.com đạt mức cao mới nhờ kết quả kinh doanh Q2 mạnh mẽ: Cổ phiếu của Monday.com đã tăng hơn 14% lên mức cao nhất trong 52 tuần qua sau khi công ty phần mềm có trụ sở tại Israel báo cáo kết quả quý hai tốt hơn mong đợi. Công ty công bố thu nhập 94 cent mỗi cổ phiếu, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 56 cent, với doanh thu đạt 236,1 triệu đô la, vượt qua mức ước tính là 229 triệu đô la.
  • Cổ phiếu của Marathon Digital Holdings đã giảm hơn 11% sau khi công ty khai thác tiền điện tử này thông báo phát hành nợ tư nhân trị giá 250 triệu đô la trong vòng bảy năm. Thị trường bày tỏ lo ngại về sự pha loãng cổ phiếu và tác động tiềm tàng của việc tăng nợ đối với bảng cân đối kế toán của công ty.
  • Starbucks Tăng Giá do Quan Tâm của Nhà Đầu Tư Hoạt Động: Cổ phiếu của Starbucks đã tăng hơn 2% sau thông tin rằng nhà đầu tư hoạt động Starboard Value, do Jeff Smith dẫn dắt, đã mua lại một phần cổ phần của tập đoàn cà phê khổng lồ này. The Wall Street Journal báo cáo rằng Starboard đang thúc đẩy những thay đổi chiến lược để tăng giá cổ phiếu, điều này đã kích thích sự quan tâm của các nhà đầu tư đến công ty.
  • Qualcomm giảm sau khi bị hạ cấp: Cổ phiếu của Qualcomm giảm khoảng 1% sau khi bị hạ cấp từ “hoạt động vượt trội” xuống “hoạt động ngang bằng.” Sự hạ cấp này đến từ lo ngại về quyết định của Apple sử dụng modem nội bộ của mình, có khả năng làm giảm doanh thu của Qualcomm từ một trong những khách hàng lớn nhất của họ.

Bắt đầu tuần mới, hiệu suất hỗn hợp trên Phố Wall và các thị trường toàn cầu cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng nhưng vẫn hy vọng. Với việc S&P 500 giữ nguyên và Nasdaq tăng nhẹ nhờ sức mạnh của công nghệ, sự chú ý của thị trường đang tập trung hoàn toàn vào dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ, điều có thể ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi tương lai của thị trường. Các thị trường châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương phản ánh một tông giọng tương tự, đặc biệt khi các báo cáo kinh tế quan trọng đang đến gần. Những biến động đáng chú ý trong các cổ phiếu riêng lẻ, từ sự giảm mạnh của JetBlue đến sự tăng vọt của KeyCorp, nhấn mạnh những yếu tố đa dạng đang ảnh hưởng, từ thu nhập doanh nghiệp đến căng thẳng địa chính trị. Giờ đây, các nhà đầu tư đang chờ đợi các báo cáo kinh tế giữa tuần, điều có thể củng cố hoặc thách thức các xu hướng thị trường hiện tại.