Các thị trường Mỹ khép lại tuần với tín hiệu lạc quan, khi cả chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 đều đạt mức cao mới. Các nhà đầu tư đã được khuyến khích bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý ba từ các tổ chức tài chính lớn, trong khi lo ngại về lạm phát giảm bớt đã góp phần tạo ra một cảm giác lạc quan chung cho thị trường. Mặc dù gã khổng lồ công nghệ Tesla đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể sau một sự kiện gây thất vọng, nhưng các khoản lãi trên thị trường rộng hơn đã giúp bù đắp sự suy giảm này. Các thị trường châu Âu cũng kết thúc tuần ở mức cao hơn, góp phần vào đà tích cực, mặc dù kết quả hỗn hợp từ châu Á.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng 400 điểm lập kỷ lục mới: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 409,74 điểm, tương đương gần 1%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới 42,863.86 điểm. Mức tăng này đánh dấu tuần tăng thứ năm liên tiếp của Dow, tăng 1,2% trong tuần. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh mẽ trong ngành ngân hàng và sự lạc quan về nền kinh tế kiên cường.
  • S&P 500 Vượt Mốc 5,800 Lần Đầu Tiên: Chỉ số S&P 500 đã tăng 0.6% vào thứ Sáu, đạt mức 5,815.03 khi đóng cửa, lần đầu tiên vượt qua mốc 5,800. Đây là một cột mốc quan trọng đối với chỉ số rộng này, khi đã có năm tuần tăng liên tiếp, chỉ riêng tuần này đã tăng thêm 1.1%. Chỉ số này tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty và lo ngại về lạm phát giảm bớt.
  • Nasdaq giữ vững gần mức cao kỷ lục: Chỉ số Nasdaq Composite nhích lên 0,3%, đóng cửa ở mức 18.342,94, chỉ còn cách dưới 2% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó. Chỉ số nặng về công nghệ này đã đạt mức tăng 1,1% trong tuần, tiếp tục chuỗi tăng gần đây của nó, khi các nhà đầu tư vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ.
  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Cao Hơn Sau Một Tuần Biến Động: Các thị trường châu Âu đã phục hồi vào cuối ngày thứ Sáu, với chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 đóng cửa tăng 0.53%, giúp nó kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn. Chỉ số DAX của Đức tăng 141 điểm, tương đương 0.73%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 38 điểm, tương đương 0.50%, phản ánh niềm tin mới vững chắc vào khả năng phục hồi kinh tế của châu Âu. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh gắng gượng, kết thúc tuần giảm 0.33% ở mức 8,253.65, mặc dù GDP tăng trưởng 0.2% trong tháng Tám đã gay chút cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều tháng trì trệ.
  • Thị trường châu Á biến động giữa những lo ngại kinh tế: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương có kết quả trái chiều khi nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu kinh tế quan trọng và lo ngại kéo dài về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 2.77% vào thứ Sáu, chốt ở mức 3,887.17, kết thúc tuần giảm 3.25% khi sự lạc quan do kích thích kinh tế tiếp tục phai nhạt. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.57% để kết thúc ở mức 39,605.8, được thúc đẩy bởi sức mạnh từ lĩnh vực tài chính và y tế, trong khi chỉ số Topix giảm 0.24% để đóng ở mức 2,706.2. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ 0.07% để chốt ở mức 2,596.91, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.1% để kết thúc ở mức 8,214.5.
  • Giá dầu giảm sau đợt tăng gần đây: Giá dầu đã trải qua một sự giảm nhẹ vào thứ Sáu, với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa ở mức 75,56 USD mỗi thùng, giảm 0,38%, trong khi dầu thô Brent giảm 0,45% để chốt phiên ở mức 79,04 USD mỗi thùng. Mặc dù giảm, cả hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận tuần tăng liên tiếp thứ hai, với WTI tăng hơn 5% và Brent tăng hơn 2% tính từ đầu năm đến nay.
  • Giá nhà sản xuất ổn định trong tháng 9 khi lạm phát giảm: Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, đo lường giá cả mà các doanh nghiệp nhận được cho hàng hóa và dịch vụ của họ, giữ nguyên trong tháng 9, cung cấp sự đảm bảo rằng lạm phát đang hạ nhiệt. PPI không thay đổi theo tháng và tăng 1,8% theo năm, thấp hơn một chút so với dự đoán tăng 0,1% hàng tháng. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, PPI lõi tăng 0,2%, phù hợp với các dự báo. Dữ liệu này, cùng với các số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây, cho thấy lạm phát có thể đang giảm, giúp xoa dịu lo ngại về chính sách tiền tệ khắt khe hơn từ Cục Dự trữ Liên bang.
  • Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm nhẹ sau dữ liệu lạm phát: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm dưới một điểm cơ bản xuống 4,088% vào thứ Sáu, sau một tuần biến động khi lợi suất tạm thời tăng trên 4,1%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 3,949%. Báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 thấp đã góp phần làm giảm lo ngại về lạm phát, khi các thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế để tìm kiếm dấu hiệu về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Sau Dữ Liệu Lạm Phát Mỹ: Cặp EUR/USD duy trì ổn định vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 1.0935 sau khi kiểm tra hỗ trợ quanh mức 1.0950. Cặp tiền này gặp khó khăn khi cố gắng bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự chính tại SMA 50 kỳ của mức 1.0987, vốn luôn đóng vai trò là một trần cho bất kỳ động thái tăng giá nào. Các SMA 100 kỳ và 200 kỳ, hiện đang ở mức 1.1069 và 1.1075, cũng hiện diện ở trên, củng cố thêm viễn cảnh dao động theo dải. Một động thái giảm xuống dưới mức 1.0930 có thể mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm thêm về mức 1.0900, trong khi một sự bứt phá trên mức 1.0986 có thể dẫn đến việc kiểm tra mức 1.1000 và xa hơn nữa.
  • GBP/USD Tìm Thấy Hỗ Trợ Trên 1.3060: Cặp tiền GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3066 vào thứ Sáu, thử nghiệm hỗ trợ chính tại mức 1.3050. Đường trung bình động 50 kỳ (SMA) ở mức 1.3126 tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, hạn chế mọi sự di chuyển lên đáng kể. Trong khi đó, giá tìm thấy hỗ trợ gần đường SMA 200 kỳ ở mức 1.3197, cung cấp một số ổn định trong ngắn hạn. Một sự phá vỡ dưới mức 1.3050 có thể kích hoạt một động thái giảm xuống mức 1.2950, trong khi sự phục hồi trên đường SMA 50 kỳ có thể khiến cặp tiền này thử nghiệm lại mức 1.3150.
  • USD/CHF phục hồi từ mức thấp: Cặp USD/CHF cho thấy dấu hiệu phục hồi, giao dịch ở mức 0.8572 sau khi tìm thấy hỗ trợ gần 0.8546. Đường SMA 100 kỳ tại 0.8506 đã cung cấp một cơ sở vững chắc, trong khi giá vẫn duy trì trên đường SMA 50 kỳ tại 0.8543, báo hiệu động lực tăng giá ngắn hạn. Tuy nhiên, mức tăng tiếp theo sẽ được kiểm tra tại 0.8600, một mức kháng cự quan trọng. Việc vượt qua mức 0.8600 có thể dẫn cặp tiền này tới mức 0.8650, trong khi việc giảm xuống dưới mức 0.8540 có thể kích thích thêm các khoản lỗ xuống vùng 0.8500.
  • USD/JPY Tích Lũy Trong Phạm Vi: Cặp tiền USD/JPY đã tăng nhẹ vào thứ Sáu, kết thúc ở mức 149.13, tăng 0.37%, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao. Cặp tiền này đã giao dịch trong phạm vi từ 148.00 đến 149.50, khi các nhà giao dịch đánh giá dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ và dự đoán động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Đường SMA 200 kỳ và 100 kỳ xung quanh mức 151.20/21 vẫn đóng vai trò là kháng cự dài hạn. Việc phá vỡ mức 149.50 có thể đẩy cặp tiền lên mức tâm lý 150.00, trong khi việc giảm xuống dưới 148.00 có thể báo hiệu rủi ro giảm tiếp tục.
  • Vàng Tăng Giá Giữa Dữ Liệu Lạm Phát Mềm Hơn: Giá vàng đã tăng vào thứ Sáu, kết thúc ở mức $2,655.84 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là $2,659.55. Kim loại quý này được hưởng lợi từ những lo ngại lạm phát giảm bớt, khi dữ liệu giá sản xuất Mỹ cho thấy giá cả ổn định trong tháng Chín. Vàng vẫn duy trì trên đường trung bình động 50 kỳ ở mức $2,641.71, trong khi đường trung bình động 100 kỳ ở mức $2,640.42 và đường trung bình động 200 kỳ ở mức $2,583.00 cung cấp sự hỗ trợ thêm. Một động thái vượt qua mức $2,660 có thể khiến kim loại này thử nghiệm lại mức $2,675, với tiềm năng tăng thêm lên đến $2,700. Ở chiều ngược lại, sự giảm xuống dưới mức $2,640 có thể báo hiệu một thử nghiệm mức $2,600.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla giảm mạnh do sự thất vọng từ Robotaxi: Cổ phiếu Tesla đã giảm 8,8% sau khi sự kiện robotaxi của hãng này không gây ấn tượng với các nhà đầu tư. Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận xét rằng sự kiện này thiếu chi tiết về cách Tesla sẽ cạnh tranh với các gã khổng lồ chia sẻ chuyến đi như Uber và Lyft. Ngược lại, cổ phiếu của Lyft tăng vọt hơn 9%, và Uber tăng gần 11% sau sự kiện này.
  • Wells Fargo tăng mạnh nhờ thu nhập cao: Cổ phiếu Wells Fargo đã tăng 5.6% sau khi ngân hàng báo cáo thu nhập quý ba cao hơn dự kiến. Thu nhập điều chỉnh đạt $1.52 mỗi cổ phiếu, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là $1.28 mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh thu lại hơi thấp hơn một chút, đạt $20.37 tỷ, dưới mức ước tính đồng thuận là $20.42 tỷ.
  • JPMorgan Chase tăng giá nhờ lợi nhuận vượt dự đoán: Cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 4,4% sau khi ngân hàng lớn nhất nước Mỹ công bố kết quả quý ba vượt qua ước tính về lợi nhuận và doanh thu. Mặc dù lợi nhuận giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu của ngân hàng tăng 6%, được thúc đẩy bởi thu nhập lãi suất cao hơn dự kiến.
  • Cổ phiếu của Symbotic tăng vọt sau thỏa thuận mới với Walmart: Cổ phiếu của Symbotic đã tăng 8,8%, tiếp nối sự tăng trưởng 18% trong phiên trước đó sau khi công ty công nghệ robot này công bố một thỏa thuận với Walmart de México y Centroamérica (Walmex) để triển khai hệ thống tự động hóa nhà kho tại hai địa điểm.
  • Cổ phiếu Fastenal tăng mạnh nhờ kết quả quý mạnh mẽ: Cổ phiếu Fastenal đã tăng gần 10% sau khi công ty vượt qua kỳ vọng lợi nhuận quý ba, ghi nhận 52 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,91 tỷ USD. Các nhà phân tích đã dự đoán lợi nhuận đạt 51 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,90 tỷ USD.
  • Affirm tăng 12% nhờ được Wells Fargo nâng cấp: Cổ phiếu của Affirm tăng vọt 12% sau khi Wells Fargo nâng cấp cổ phiếu này từ mức trung lập lên mức thừa cân. Công ty đầu tư đã chỉ ra sự gia tăng lợi nhuận và sự hợp tác của Affirm với Apple Pay là những yếu tố quan trọng cho việc nâng cấp này.
  • Cổ phiếu của Bank of America tăng dù Berkshire bán ra: Cổ phiếu của Bank of America đã tăng 5% mặc dù Berkshire Hathaway của Warren Buffett giảm tỷ lệ sở hữu trong ngân hàng xuống dưới 10%, bán hơn 9,5 triệu cổ phiếu. Theo một báo cáo của SEC, tỷ lệ sở hữu hiện đứng ở mức 9,987%.
  • BlackRock tăng giá do thu nhập mạnh mẽ: Cổ phiếu của BlackRock đã tăng 3.4% sau khi công ty quản lý tài sản này báo cáo thu nhập quý ba tốt hơn mong đợi, đạt $11.46 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $5.20 tỷ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là $10.33 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $5.01 tỷ.
  • Cổ Phiếu BNY Mellon Giảm Mặc Dù Báo Cáo Lợi Nhuận Vượt Dự Kiến: Cổ phiếu của Ngân hàng New York Mellon đã giảm 0,4%, mặc dù báo cáo kết quả quý tốt hơn so với dự kiến. Ngân hàng đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là $1.52 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $4.65 tỷ, vượt qua kỳ vọng là $1.42 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $4.54 tỷ.

Khi tuần lễ kết thúc, thị trường Mỹ đã đóng cửa ở mức cao, với chỉ số Dow tăng hơn 400 điểm lên mức đóng cửa kỷ lục và S&P 500 lần đầu tiên vượt trên 5.800 điểm, được tiếp sức bởi lợi nhuận mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Wells Fargo. Mặc dù có một số thất vọng từ sự kiện robotaxi của Tesla, Nasdaq nặng về công nghệ vẫn có thể ghi nhận mức tăng, phản ánh sự tăng trưởng rộng khắp của thị trường. Ở châu Âu, thị trường kết thúc ở mức cao hơn, trong khi các thị trường châu Á trải qua một phiên giao dịch hỗn hợp với CSI 300 của Trung Quốc giảm mạnh. Giá dầu đã có một sự giảm nhẹ, mặc dù cả WTI và Brent đều ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, trong khi vàng leo lên trên mức $2,650 do dữ liệu lạm phát cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt, tổng kết một tuần thị trường có hiệu suất mạnh mặc dù vẫn có những bất ổn toàn cầu tiềm ẩn.