Thị trường Mỹ đã bắt đầu tuần với cảm giác u ám, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã kết thúc chuỗi ba ngày thắng khi lợi tức Kho bạc tăng và sự thận trọng của nhà đầu tư trước các báo cáo thu nhập quan trọng đã đè nặng lên tâm lý. Chỉ số Dow giảm trong khi S&P 500 đăng một mức giảm nhẹ. Trong khi đó, Nasdaq Composite đã cố gắng tăng nhẹ nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ. Mối lo ngại về lãi suất cao liên tục và ảnh hưởng của chúng lên các ngành như tiêu dùng và xây dựng nhà ở đã tăng thêm sự không chắc chắn, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho làn sóng báo cáo thu nhập bao gồm kết quả từ Tesla, Coca-Cola và GE Aerospace.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm gần 350 điểm: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 344,31 điểm, tương đương 0,8%, đóng cửa ở mức 42.931,60, chấm dứt chuỗi thắng ba ngày. Sự suy giảm này xuất hiện khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn, phản ánh lo ngại về lạm phát dai dẳng và quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất.
  • S&P 500 giảm trong khi Nasdaq tăng: Chỉ số S&P 500 giảm 0,18% đóng cửa ở mức 5.853,98, do lo ngại về một thời kỳ lãi suất cao kéo dài đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó, Nasdaq Composite nổi bật với mức tăng 0,27% đóng cửa ở mức 18.540,01, được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu công nghệ chọn lọc vượt trội so với những lo ngại chung của thị trường.
  • Các Thị Trường Châu Âu Lùi Bước Giữa Kỳ Vọng Về Thu Nhập: Các thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa thấp hơn khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các báo cáo thu nhập quan trọng và theo dõi sát sao các diễn biến tại Trung Đông. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,7%, với hầu hết các ngành đều ghi nhận sự sụt giảm. Cổ phiếu bảo hiểm dẫn đầu sự sụt giảm, giảm 1,1%, trong khi cổ phiếu dầu khí lại tăng 0,6%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá dầu thô. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,48% để đóng cửa ở mức 8.318,24, chỉ số DAX của Đức giảm 1,00%, mất 196 điểm, và chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,08%, giảm 83 điểm. Trong khi đó, giá sản xuất của Đức giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, cao hơn mức giảm 1,0% dự kiến bởi các nhà phân tích. Sự sụt giảm chủ yếu do giá năng lượng giảm 6,6%, với các sản phẩm dầu khoáng giảm mạnh 14,4%.
  • Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Biểu Hiện Đa Dạng: Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy kết quả đa dạng khi các nhà giao dịch phản ứng với việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất và chờ đợi cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Nhật Bản. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm lãi suất cho vay chủ chốt một năm và năm năm xuống 25 điểm cơ bản, lần lượt ở mức 3,1% và 3,6%, nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn và tăng trưởng kinh tế tổng thể của nước này. Chỉ số CSI 300 tăng 0,25% lên 3.935,19, phản ánh một số sự lạc quan từ động thái chính sách này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm xuống 38.954,6, trong khi chỉ số Topix rộng hơn giảm 0,34% xuống 2.679,91, khi các nhà đầu tư chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách kinh tế sau cuộc bầu cử. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,43% lên 2.604,92, kết thúc chuỗi ba ngày suy giảm, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ hơn tăng vọt lên 0,89% đạt mức 759,95. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,74% lên 8.344,4, được lợi từ sự gia tăng trong các ngành khai thác và năng lượng. Trong khi đó, Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,43%.
  • Giá dầu phục hồi sau đợt giảm của tuần trước: Giá dầu thô Mỹ đã phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, được thúc đẩy bởi tâm lý cải thiện về nhu cầu từ Trung Quốc sau khi cắt giảm lãi suất. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 11 tăng 1,20 đô la, tương đương 1,73%, lên 70,42 đô la mỗi thùng. Dầu Brent, thước đo chuẩn quốc tế, tăng 1,01 đô la, tương đương 1,38%, lên 74,07 đô la mỗi thùng. Mặc dù vẫn còn những lo ngại về điều kiện kinh tế toàn cầu, nhưng các tuyên bố từ CEO của Saudi Aramco về việc “khá lạc quan” về nhu cầu của Trung Quốc đã giúp giá dầu tăng lên. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, điều đã làm thị trường lo lắng trong những tuần gần đây.
  • Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt khi các bình luận của Fed thúc đẩy tâm lý thị trường: Lợi suất của Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng gần 12 điểm cơ bản lên 4.194%, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lợi suất cao hơn đã dẫn đến lo ngại về chi phí vay mượn và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như nhà ở và hàng tiêu dùng.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD ổn định gần mức thấp gần đây do lo ngại về lãi suất: Cặp tiền EUR/USD vẫn chịu áp lực, giao dịch gần mức thấp gần đây quanh ngưỡng 1.0810 khi lợi tức Kho bạc Mỹ tăng cao khiến đồng Đô la Mỹ mạnh mẽ. Cặp tiền này gặp khó khăn trong việc tìm động lực, duy trì dưới các đường trung bình động (50, 100 và 200 kỳ SMA), phản ánh tâm lý giảm giá đang tiếp diễn. Mặc dù đã có một cố gắng hồi phục ngắn, EUR/USD vẫn không thể vượt qua các mức kháng cự, với mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo nằm ở 1.0780. Nếu cặp tiền này phá vỡ mức này, có thể kỳ vọng một đợt giảm giá tiếp theo, có khả năng hướng tới dấu mốc 1.0750. Một động thái vượt qua đường 50 kỳ SMA có thể mang lại sự giảm nhẹ ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên.
  • GBP/USD Giảm Nhẹ Khi Nhu Cầu Đồng Đô La Tăng: GBP/USD dao động gần mức 1.2980, giảm nhẹ khi Đồng Đô La Mỹ vẫn được ưa chuộng do lợi suất Trái Phiếu Chính Phủ Mỹ tăng. Cặp tiền này gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng trên 1.3000, với áp lực giảm tiếp tục tồn tại. Với cặp tiền giao dịch dưới các đường SMA 50 và 100 kỳ, bên bán vẫn chiếm ưu thế, nhắm đến hỗ trợ gần mức 1.2900. Một sự giảm giá tiếp theo có thể thấy GBP/USD mở rộng mức lỗ nếu áp lực bán tăng lên. Ngược lại, một sự phục hồi vượt lên trên đường SMA 50 kỳ có thể mang lại một số phần giảm nhẹ, dù xu hướng tổng thể cho thấy rằng các khoản lãi sẽ vẫn bị hạn chế trừ khi cặp tiền này phá vỡ đường SMA 100 kỳ một cách thuyết phục.
  • USD/CHF giữ vững khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng: USD/CHF tiếp tục giao dịch với xu hướng tăng xung quanh mức 0.8660, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Cặp tiền này vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 kỳ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, phản ánh sự quan tâm của người mua đang tiếp tục. Kháng cự xuất hiện gần mức 0.8670, một ngưỡng quan trọng có thể quyết định hướng đi tiếp theo của cặp tiền này. Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự này, điều đó có thể mở đường cho mức 0.8750, củng cố triển vọng tích cực. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua mức này, có thể dẫn đến sự điều chỉnh hoặc giảm trở lại hướng đường SMA 50 kỳ, nơi người mua có thể tìm kiếm các điểm vào mới.
  • USD/CAD Tăng Khi Đồng Đô La Canada Suy Yếu: Đồng Đô La Canada tiếp tục giảm so với Đồng Đô La Mỹ, với USD/CAD giao dịch quanh mức 1.3833 sau khi tăng thêm 0,25%. Đồng Loonie đang đối diện với áp lực trước khi Ngân hàng Canada dự kiến cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, dự kiến diễn ra vào phiên thứ Tư. Cặp tiền này đã phá vỡ rõ ràng các mức kháng cự quan trọng, với đường EMA 50 ngày ở mức 1.3645 và đường EMA 200 ngày ở mức 1.3617 hiện tại đang là các mức hỗ trợ mạnh, củng cố đà tăng giá. Với việc USD/CAD gần các mức cao gần đây, mục tiêu tiếp theo là mức kháng cự tâm lý 1.3900, với khả năng thử lại mức 1.4000 nếu xu hướng tăng hiện tại tiếp tục.
  • Giá Vàng Giữ Ổn Định nhưng Đối Mặt với Ngưỡng Kháng Cự Gần $2,720: Giá vàng vẫn duy trì được sự kiên cường, giao dịch quanh mức $2,718 sau khi chạm mức cao gần $2,723 trước đó trong phiên. Kim loại quý này tiếp tục giữ vững trên các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 chu kỳ cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ, cho thấy xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, động lực tăng đã chậm lại khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự $2,720, cho thấy rằng các nhà giao dịch có thể đang chốt lời ở những mức giá cao này. Nếu vàng vượt qua được ngưỡng kháng cự $2,720, nó có thể mở đường cho những mức tăng cao hơn hướng đến $2,750. Ngược lại, nếu bị từ chối tại các mức hiện tại, giá có thể kéo lùi về khu vực $2,700 hoặc thậm chí xuống đến đường SMA 50 chu kỳ. Xu hướng chung vẫn tích cực, với khả năng người mua sẽ tham gia vào khi có sự giảm giá.

Chuyển động thị trường:

  • Công ty Builders FirstSource giảm do lợi suất tăng: Builders FirstSource (BLDR) giảm 5,2%, dẫn đầu mức giảm trong S&P 500 khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,19%, khiến mối lo ngại về chi phí vay cao hơn và nhu cầu nhà ở yếu hơn gia tăng. Các công ty xây dựng nhà khác cũng giảm theo, với Lennar (LEN) giảm 4,4% và DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) và Toll Brothers (TOL) mỗi công ty giảm trên 3%.
  • Cổ phiếu Cigna giảm do đàm phán sáp nhập lại được tái khởi động: Cổ phiếu của Tập đoàn Cigna (CI) đã giảm hơn 4% sau khi Bloomberg đưa tin rằng công ty này đã tái khởi động các cuộc đàm phán sáp nhập với Humana. Khả năng hợp nhất trong lĩnh vực bảo hiểm y tế đã làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về sự giám sát quy định và những thách thức trong quá trình tích hợp, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu của Cigna.
  • VF Corp giảm mạnh sau khi bị hạ bậc bởi JPMorgan: Cổ phiếu của VF Corp (VFC) giảm hơn 7% sau khi JPMorgan Chase thêm cổ phiếu này vào danh sách theo dõi yếu tố kích động tiêu cực. Việc hạ bậc đã tăng thêm áp lực lên cổ phiếu.
  • Camping World Holdings Rớt Giá Sau Khi Bị Hạ Xếp Hạng Bởi JPMorgan: Cổ phiếu Camping World Holdings (CWH) giảm hơn 7% sau khi JPMorgan Chase hạ xếp hạng từ mức khả quan xuống trung lập. Việc hạ xếp hạng này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự giảm sút chi tiêu của người tiêu dùng trong thị trường phương tiện giải trí và ngoài trời.
  • Nvidia Tăng Mạnh Đạt Đỉnh Cao Mới: Nvidia (NVDA) tăng hơn 4%, đạt mức cao kỷ lục mới khi sự lạc quan về khả năng AI của công ty và triển vọng lợi nhuận mạnh mẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Sự tăng giá của cổ phiếu đã giúp nâng chỉ số Nasdaq Composite, ngay cả khi tâm lý thị trường chung vẫn còn thận trọng.
  • Boeing tăng điểm nhờ thỏa thuận tạm thời với công đoàn: Cổ phiếu của Boeing (BA) đã tăng hơn 3% sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời với các công nhân công đoàn, xoa dịu nỗi lo về một cuộc đình công tiềm tàng. Thỏa thuận mới này, sẽ được các thành viên bỏ phiếu trong tuần này, đã giúp tăng giá cổ phiếu của Boeing, khiến nó trở thành một trong những mã thể hiện tốt nhất trong Chỉ số Công nghiệp Dow Jones.
  • Kenvue Inc tăng mạnh nhờ cổ phần của nhà đầu tư hoạt động: Công ty Kenvue Inc (KVUE) đã tăng hơn 5%, dẫn đầu mức tăng trong chỉ số S&P 500, sau khi có báo cáo rằng nhà đầu tư hoạt động Starboard Value đã xây dựng một cổ phần trong công ty.

Khi phiên giao dịch ngày thứ Hai kết thúc, cổ phiếu Mỹ đối mặt với những số phận trái ngược trong bối cảnh lợi suất kho bạc tăng và sự thận trọng của nhà đầu tư trước những báo cáo thu nhập quan trọng. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm hơn 340 điểm, bị áp lực bởi sự sụt giảm của cổ phiếu tiêu dùng và bất động sản, trong khi S&P 500 cũng kết thúc trong sắc đỏ. Nasdaq Composite tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của các công ty công nghệ hàng đầu như Nvidia. Các thị trường châu Âu cũng gặp khó khăn, với Stoxx 600 giảm 0,7% khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả thu nhập doanh nghiệp quan trọng và theo dõi căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, các thị trường châu Á – Thái Bình Dương có hiệu suất trái ngược nhau, phản ứng trước việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất và cuộc bầu cử sắp tới của Nhật Bản. Với nhiều báo cáo thu nhập hơn trong tầm ngắm, các nhà tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ cách mà các công ty điều hướng một môi trường kinh tế đầy thách thức, cũng như bất kỳ tín hiệu nào từ các ngân hàng trung ương về động thái lãi suất trong tương lai.