Lạm phát hạ nhiệt thúc đẩy thị trường tăng cao; Dow và Nasdaq đạt mức tăng đáng kể

Mặc dù có biến động gần đây, cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát khích lệ cho thấy khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng thêm 408 điểm. S&P 500 cũng tăng mạnh, đưa nó đến gần mức cao kỷ lục từ tháng Bảy. Sự trở lại mạnh mẽ của thị trường này được thúc đẩy bởi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng ít hơn dự kiến, chỉ tăng 0,1% trong tháng Bảy. Các nhà đầu tư, được khích lệ bởi khả năng lạm phát đang giảm nhiệt, hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố vào thứ Tư, điều này có thể tiếp tục định hình hướng đi của thị trường.

Những điểm tin chính:

• Nasdaq dẫn dắt sự phục hồi của thị trường với mức tăng hơn 2%: Nasdaq Composite đã tăng vọt 2,43% để kết thúc phiên ở mức 17.187,61, đánh dấu một sự phục hồi đáng kể sau tình hình biến động gần đây của thị trường. Hiệu suất mạnh mẽ này nhấn mạnh sự lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) đáng khích lệ cho thấy chỉ tăng 0,1% trong tháng Bảy. Với đợt phục hồi này, Nasdaq đang tiến đến việc lấy lại mức cao kỷ lục mọi thời đại, từ đó trước đây đã giảm 8,2%.
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng thêm 408 điểm khi lo ngại lạm phát giảm bớt: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,04%, đóng cửa ở mức 39.765,64. Mức tăng 408 điểm này là dấu hiệu rõ ràng của sự tự tin mới được tái lập trong giới đầu tư, những người ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giảm bớt sự tăng lãi suất mạnh mẽ của mình trước dữ liệu lạm phát ổn định.
• S&P 500 Tiến Gần Mức Kỷ Lục: S&P 500 đã tăng 1.68% để đóng cửa ở mức 5,434.43, đưa chỉ số này lên gần dưới 5% so với mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 7. Sự gia tăng này nhấn mạnh một sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường rộng lớn hơn, với S&P 500 hiện đã tăng 4.2% kể từ đợt bán tháo mạnh vào ngày 5 tháng 8. Sự tăng trưởng của chỉ số này làm nổi bật khả năng phục hồi của thị trường, được nâng cao bởi kỳ vọng rằng áp lực lạm phát đang giảm đi.
• Các Thị Trường Châu Âu Cho Thấy Sự Kiên Cường Giữa Những Dữ Liệu Kinh Tế Trái Chiều: Các cổ phiếu châu Âu đã kết thúc ngày thứ Ba với ghi nhận tích cực, khi chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,5%. Ngành chăm sóc sức khỏe dẫn đầu mức tăng, tăng 1%, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào ngành phòng thủ truyền thống này giữa tình hình kinh tế bấp bênh. Trong khi đó, ngành khai thác mỏ hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,5%, do lo ngại về nhu cầu toàn cầu đã đè nặng lên giá hàng hóa. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,30% để đóng cửa ở mức 8.235,23, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng gần 0,4%, được nâng đỡ bởi mức tăng ở các công ty vốn hóa lớn, bất chấp những dấu hiệu mới về sự suy yếu kinh tế trên toàn lục địa.
• Thị trường Châu Á Tăng Mạnh Dẫn Đầu Bởi Chỉ số Nikkei của Nhật Bản: Các thị trường Châu Á đã chứng kiến mức tăng mạnh vào thứ Ba, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu khu vực, tăng vọt 3,45%. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt ngưỡng 36.000 kể từ đầu tháng Tám, được thúc đẩy bởi các màn trình diễn mạnh mẽ của các ngành công nghệ và tài chính. Chỉ số Topix chung cũng tăng 2,83% để đóng cửa ở mức 2.553,55. Ở những nơi khác tại Châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích lên 0,12%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,16%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,26%, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,32%, phản ánh sự lạc quan trên toàn khu vực khi các thị trường phản ứng tích cực đối với cả các phát triển kinh tế trong nước và toàn cầu.
• Giá Dầu Giảm Giữa Bối Cảnh Nhu Cầu Toàn Cầu Suy Yếu: Giá dầu thô của Mỹ giảm 1,5% vào thứ Ba, với West Texas Intermediate (WTI) chốt ở mức 78,41 USD mỗi thùng và Brent đóng cửa ở mức 81,26 USD mỗi thùng. Sự giảm giá dầu phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu toàn cầu đang suy yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc, cũng như sự chuyển hướng của thị trường trở lại các yếu tố cơ bản. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC đều đã cảnh báo về việc tiêu thụ chậm lại ở Trung Quốc, góp phần vào sự sụt giảm rộng hơn của giá dầu. Mặc dù có căng thẳng ở Trung Đông, thị trường vẫn tập trung vào vấn đề quan trọng hơn là nhu cầu suy yếu.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm do dữ liệu PPI gây thất vọng: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào thứ Ba khi dữ liệu PPI thấp hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5,7 điểm cơ bản xuống còn 3,852%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 7,5 điểm cơ bản xuống còn 3,94%.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tiến Gần Kháng Cự Quan Trọng Khi USD Yếu Đi: Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà tăng, đóng cửa ở mức 1.0995, được thúc đẩy bởi làn sóng bán tháo đồng USD trên diện rộng. Cặp tiền này hiện đang hướng đến việc kiểm tra mức cao của tháng 8 là 1.1008, với tiềm năng tiếp tục đạt đỉnh cao tháng 12 năm 2023 ở mức 1.1139. Ở chiều giảm, các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 1.0835, tiếp theo là 1.0777. Nếu cặp tiền này mất giá, các mức quan trọng tiếp theo là 1.0666 và 1.0650.
• GBP/USD Tăng khi Dữ liệu Việc làm Anh nâng đồng Bảng Anh: GBP/USD leo lên mức cao mới trong tuần trên 1.2850, được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Anh và đồng Đô la Mỹ yếu hơn sau khi công bố chỉ số giá sản xuất (PPI). Kháng cự ngay lập tức được tìm thấy trong khoảng 1.2810-1.2820. Nếu phá vỡ trên khu vực này có thể mở cửa cho các mức kháng cự 1.2860 và 1.2900. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 1.2750, 1.2700 và 1.2660.
• AUD/USD duy trì ổn định trên các SMA quan trọng: Cặp AUD/USD thể hiện sức mạnh khiêm tốn, tăng 0,26% trong phiên Thứ Ba để ổn định gần mức 0,6610. Cặp này vẫn duy trì trên sự hội tụ của các SMA 100 và 200 ngày, một mức kỹ thuật quan trọng báo hiệu tiềm năng tăng thêm. Các mức hỗ trợ chính bao gồm 0,6600, 0,6580 và 0,6560, trong khi mức kháng cự được dự kiến gần 0,6610, nếu vượt qua, có thể mở đường cho một đợt tăng bền vững hơn.
• USD/JPY Tăng Lên Mức Cao Hơn Giữa Những Nhận Xét Ôn Hoà từ BoJ: Cặp USD/JPY đã tiếp tục xu hướng tăng, giao dịch ổn định trên mức 145.00, được thúc đẩy bởi những nhận xét ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Hiện tại, cặp này đang nhắm đến mức kháng cự tiếp theo ở 150.00, phản ánh sự quan tâm gia tăng của nhà đầu tư đối với biến động của đồng Yên. Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 146.44, với rủi ro giảm tiếp theo nhắm vào mức tâm lý 146.25. Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp có thể kiểm tra các mức hỗ trợ sâu hơn quanh mức 146.00.
• USD/CHF Gặp Kháng Cự Gần Mức Hồi Quy 38.2%: Cặp tiền USD/CHF đã chứng kiến ​​biến động gia tăng, rút lui sau khi ban đầu vượt qua mức hồi quy 38.2% của đợt giảm từ đỉnh tháng 7 đến tháng 8. Cặp tiền đã kiểm tra hỗ trợ gần mức 0.8646, mức này đã giữ vững, thu hút một số sự quan tâm mua vào. Một động thái bền vững trên mức 0.8668 có thể giúp người mua chiếm ưu thế, với mục tiêu tiếp theo là 0.86227. Việc phá vỡ dưới mức trung bình động 100 giờ có thể sẽ mở ra cơ hội cho áp lực bán thêm.

Chuyển động thị trường:

• Starbucks (SBUX) Tăng Vọt Hơn 24% Do Thay Đổi Lãnh Đạo: Starbucks đã chứng kiến một đợt tăng giá mạnh, đóng cửa tăng hơn 24% khi công ty công bố một CEO mới, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9. Cổ phiếu tăng vọt khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với sự chuyển đổi lãnh đạo. Động thái quan trọng này nhấn mạnh sự tin tưởng của thị trường vào khả năng của CEO mới trong việc định hướng công ty đến sự phát triển trong tương lai.
• Nvidia (NVDA) tăng 6% khi cổ phiếu chip phục hồi: Nvidia tiếp tục xu hướng tăng, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba với mức tăng hơn 6%. Điều này tiếp nối mức tăng 4% vào ngày thứ Hai, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực bán dẫn. Đà tăng của Nvidia cũng kéo theo các nhà sản xuất chip khác, bao gồm Intel (INTC), tăng hơn 5%, ARM Holdings Plc (ARM) tăng hơn 6%, và Marvell Technology (MRVL) tăng hơn 5%. Sức mạnh của lĩnh vực chip đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho hiệu suất của thị trường chung.
• Tesla (TSLA) tăng hơn 5% giữa đà tăng trưởng chung của công nghệ: Cổ phiếu Tesla tăng vọt hơn 5%, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ lớn. Đợt tăng trưởng rộng rãi trong công nghệ đã giúp đẩy chỉ số Nasdaq Composite lên 2.43%. Sự tăng trưởng của Tesla là một phần của phong trào lớn hơn trong lĩnh vực này, với các công ty như Meta Platforms (META) và Netflix (NFLX) cũng ghi nhận mức tăng hơn 2%, trong khi Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), và Microsoft (MSFT) mỗi công ty đều tăng trên 1%.
• Dell Technologies (DELL) Tăng Hơn 4% Sau Khi Được Nâng Cấp Đánh Giá: Dell Technologies đã đóng cửa với mức tăng hơn 4% sau khi Barclays nâng cấp cổ phiếu từ “dưới mức trung bình” lên “trung bình.” Việc nâng cấp này phản ánh sự lạc quan mới về triển vọng kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Dell, điều này đã tăng cường tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy những lợi nhuận gần đây của cổ phiếu.
• ARS Pharmaceuticals (SPRY) Tăng Vọt Hơn 19% Với Đánh Giá Mua Mạnh: Cổ phiếu của ARS Pharmaceuticals đã tăng vọt hơn 19% sau khi Raymond James nâng cấp cổ phiếu từ “outperform” lên “mua mạnh” với mục tiêu giá $22. Quan điểm lạc quan này đã thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào hiệu suất mạnh mẽ trong tương lai của công ty.
• Cổ phiếu Nike (NKE) Tăng Hơn 5% nhờ Kết Quả Tích Cực của Đối Thủ: Cổ phiếu Nike tăng hơn 5%, được thúc đẩy bởi kết quả tích cực từ hiệu suất mạnh mẽ của đối thủ On Holding (ONON), công ty đã báo cáo kết quả quý 2 tốt hơn kỳ vọng. Mức tăng của Nike phản ánh sự lạc quan rộng hơn trong ngành may mặc, được thúc đẩy bởi các báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ và điều kiện thị trường thuận lợi.
• Chipotle Mexican Grill (CMG) giảm hơn 7% sau khi CEO từ chức: Chipotle Mexican Grill dẫn đầu sự sụt giảm trong S&P 500, giảm hơn 7% sau khi CEO Niccol thông báo rời khỏi vị trí để trở thành CEO của Starbucks. Sự thay đổi lãnh đạo không mong đợi này đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng gián đoạn trong hoạt động của Chipotle và chiến lược tăng trưởng tương lai, dẫn đến việc bán tháo mạnh mẽ cổ phiếu.

Khi phiên giao dịch thứ Ba kết thúc, thị trường Mỹ đã thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát đáng khích lệ đã làm mới lại sự lạc quan của nhà đầu tư. Mức tăng ấn tượng gần 2.5% của Nasdaq, cùng với các đợt tăng mạnh của Dow Jones và S&P 500, nhấn mạnh một thị trường đang lấy lại niềm tin trong bối cảnh các lo ngại về lạm phát đang giảm bớt. Thị trường châu Âu và châu Á cũng tham gia vào xu hướng đi lên này. Tuy nhiên, với những dữ liệu quan trọng vẫn còn ở phía trước, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng được mong đợi nhiều, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, cân bằng giữa sự hứng khởi của hiệu suất gần đây của thị trường với sự không chắc chắn về những gì sắp tới.